22 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом
Российский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом, чему способствовал позитивный внешний фон и возобновившийся рост цен на нефть. В ходе основной сессии индекс ММВБ увеличился на 2,12% до уровня 1298,42 п., индекс РТС – на 2,24% (1318,3 п.). Активность игроков во второй половине дня снизилась и по итогам основной сессии оказалась несколько ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 41,2 млрд. руб.
Все секторы завершили день в зеленой зоне. Наибольшим спросом в понедельник пользовались сильно подешевевшие за предыдущие дни акции банков (+2,81%) и металлургических компаний (+2,72%). Хорошая отчетность МТС (+1,5%) за 1 квартал 2012 г. поддержала индекс телекоммуникационных компаний, капитализаций которого увеличилась на 2,40%.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста стали акции ФСК ЕЭС (+4,92%), Татнефти (+4,80%), Северстали (+4,19%). «Тяжеловесы» российского рынка – Сбербанк и Газпром – росли на приличных оборотах и завершили торги ростом соответственно на 4,15% и 2,47%. Среди индексных бумаг хуже рынка вчера выглядели «префы» Транснефти (-5,0%), Роснефть (-1,42%) и Э.ОНРоссия (-1,42%) и Уралкалий (-0,26%).
Валютный рынок: спрос на защитную японскую иену ослабел
$ – Восстановление американского рынка акций и коррекция в паре евро/доллар вызвали снижение рискованных настроений у инвесторов. Индекс доллара в понедельник снизился с 81,292 до 81,084.
€ – На ожиданиях завтрашнего неформального саммита ЕС пара евро/доллар выросла с 1,278 до 1,2818 благодаря фиксации коротких позиций по евро. В паре с японской иеной евро укрепился с 108,98 до 101,65. Однако эффект закрытия коротких позиций по евро во вторник начал ослабевать, что отразилось на снижении пары евро/доллар к 1,278.
¥ – Спрос на защитную японскую иену ослабел, что привело к росту пары иена/доллар с 79,02 до 79,31.
Рынок акций: торговая сессия в США завершилась самым сильным за текущий месяц ростом
США – Торговая сессия завершилась самым сильным за текущий месяц ростом на фоне сигналов из Китая о том, что правительство страны может принять меры по стимулированию экономического роста, а также заявления представителей Германии и Франции о том, что страны будут работать над сохранением Греции в зоне евро. Бенефициарами роста стали акции добывающих, технологических и промышленных компаний. Среди «голубых фишек» отличную динамику показали Apple (+5,83%), Newmont Mining (+3,93%) и Boeing (+3,80%). Котировки акций Facebook во второй день торгов упали на 4,20%, закрывшись ниже цены размещения.
По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 1,09%, S&P 500 – на 1,60%, NASDAQ – на 2,46%. Индекс волатильности VIX снизился на 12,31%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром прибавляют порядка 0,10%.
Европа – Торги завершились в зеленой зоне: FTSE100 увеличился на 0,70%, DAX – на 0,95%, CAC 40 – на 0,64%.
Азия – Фондовые рынки растут накануне саммита ЕС, который состоится в среду. Ожидается, что на нем будут обсуждаться меры поддержки экономического роста и то, каким образом можно не допустить выхода Греции из еврозоны. По состоянию на 09:45 МСК Nikkei прибавляет 0,95%, Kospi – 1,49%, Shanghai Composite – 0,92%, Hang Seng – 1,07%.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1589 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,2%. Энергоносители подорожали на 1,7%, базовые и драгоценные металлы – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index не изменился.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос в цене на 1,2% до $92,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,6% до $108,8. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 1,9%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1589 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,4. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 3,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на никель (+2,1%), подешевел на олово (-2%).
Перспектива: на западных площадках падение фондовых индексов сменилось отскоком
На западных площадках падение фондовых индексов сменилось отскоком. Участники фиксируют прибыль от коротких продаж в ожидании итогов завтрашнего неформального саммита ЕС.
Наш рынок следует за внешними направляющими сигналами. Нефтяной фьючерс стабилизируется выше уровня $107, тем самым сохраняется действующий трехлетний восходящий тренд. Индекс SP500 также остается в границах 7-месячного канала роста и имеет хорошие шансы для продолжения краткосрочного отскока в направлении к 1340 п. Стоимость бивалютной корзины приостановила рост и дрейфует в окрестности долгосрочного уровня МА200 (35,05 руб.). Все вместе взятое послужило вчера основой для начавшегося осторожного роста индекса ММВБ. Однако торговый оборот оказался невысоким, что подтверждает технический характер отскока.
Ближайшая тактическая задача у быков на отскоке – выйти за рамки майского нисходящего канала, верхняя граница которого проходит сейчас в районе 1310-1315 п. Здесь же располагается и уровень нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1311,28 п.). Следующим сопротивлением по индексу ММВБ может стать зона 1350-1360 п., причем для ее преодоления потребуются торговые обороты не меньше тех, что были на падении. В сегодняшних условиях это представляется маловероятным по крайней мере до тех пор, пока не снизится общая рыночная неопределенность. Сигналом может послужить также динамика движения наиболее индексных бумаг – акций Газпрома и Сбербанка. На прошлой неделе эти бумаги ушли в область сильной технической перепроданности. Пока что здесь наблюдается преимущественное закрытие коротких позиций, которое может поддержать рост, в частности, в акциях Сбербанка вплоть до уровня 84 руб. О восстановлении инвестиционного интереса к данной бумаге можно будет говорить не ранее, чем цена вернется в зону выше 86,2 руб. В случае акций Газпрома аналогичные целевые уровни расположены на 152,5 и 165 руб. соответственно.
В среднесрочной перспективе ситуация по-прежнему остается неопределенной. В техническом плане это состояние характеризуется действующим положением индикатора нетто-объема по индексу ММВБ вблизи нулевой отметки. Выбор еще не сделан, но долго оставаться в таком состоянии рынки не смогут.
В пользу медведей свидетельствуют сохраняющиеся риски выхода Греции из валютного союза. Говорить о том, что все возможные риски уже учтены в нынешних ценах, пока преждевременно. Критичной остается также среднесрочная перспектива на рынке нефти. Потенциал продаж по фьючерсу brent еще не исчерпан. В случае слома трехлетнего восходящего ценового тренда на рынке нефти последует дальнейшее ослабление российского рубля и рост суверенного риска.
В пользу быков может сработать снижение давления сезонных продаж, а также приближающееся завершение операции twist. На рынке циркулируют слухи о новых шагах ФРС в плане стимулирования финансовой системы.
На сегодняшних торгах мы не ждем сильных движений. Укрепление евро потеряло темп. Нефть стабилизируется. По индексу ММВБ ожидаем продолжение дрейфа в диапазоне 1266-1311 п
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом, чему способствовал позитивный внешний фон и возобновившийся рост цен на нефть. В ходе основной сессии индекс ММВБ увеличился на 2,12% до уровня 1298,42 п., индекс РТС – на 2,24% (1318,3 п.). Активность игроков во второй половине дня снизилась и по итогам основной сессии оказалась несколько ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 41,2 млрд. руб.
Все секторы завершили день в зеленой зоне. Наибольшим спросом в понедельник пользовались сильно подешевевшие за предыдущие дни акции банков (+2,81%) и металлургических компаний (+2,72%). Хорошая отчетность МТС (+1,5%) за 1 квартал 2012 г. поддержала индекс телекоммуникационных компаний, капитализаций которого увеличилась на 2,40%.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста стали акции ФСК ЕЭС (+4,92%), Татнефти (+4,80%), Северстали (+4,19%). «Тяжеловесы» российского рынка – Сбербанк и Газпром – росли на приличных оборотах и завершили торги ростом соответственно на 4,15% и 2,47%. Среди индексных бумаг хуже рынка вчера выглядели «префы» Транснефти (-5,0%), Роснефть (-1,42%) и Э.ОНРоссия (-1,42%) и Уралкалий (-0,26%).
Валютный рынок: спрос на защитную японскую иену ослабел
$ – Восстановление американского рынка акций и коррекция в паре евро/доллар вызвали снижение рискованных настроений у инвесторов. Индекс доллара в понедельник снизился с 81,292 до 81,084.
€ – На ожиданиях завтрашнего неформального саммита ЕС пара евро/доллар выросла с 1,278 до 1,2818 благодаря фиксации коротких позиций по евро. В паре с японской иеной евро укрепился с 108,98 до 101,65. Однако эффект закрытия коротких позиций по евро во вторник начал ослабевать, что отразилось на снижении пары евро/доллар к 1,278.
¥ – Спрос на защитную японскую иену ослабел, что привело к росту пары иена/доллар с 79,02 до 79,31.
Рынок акций: торговая сессия в США завершилась самым сильным за текущий месяц ростом
США – Торговая сессия завершилась самым сильным за текущий месяц ростом на фоне сигналов из Китая о том, что правительство страны может принять меры по стимулированию экономического роста, а также заявления представителей Германии и Франции о том, что страны будут работать над сохранением Греции в зоне евро. Бенефициарами роста стали акции добывающих, технологических и промышленных компаний. Среди «голубых фишек» отличную динамику показали Apple (+5,83%), Newmont Mining (+3,93%) и Boeing (+3,80%). Котировки акций Facebook во второй день торгов упали на 4,20%, закрывшись ниже цены размещения.
По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 1,09%, S&P 500 – на 1,60%, NASDAQ – на 2,46%. Индекс волатильности VIX снизился на 12,31%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром прибавляют порядка 0,10%.
Европа – Торги завершились в зеленой зоне: FTSE100 увеличился на 0,70%, DAX – на 0,95%, CAC 40 – на 0,64%.
Азия – Фондовые рынки растут накануне саммита ЕС, который состоится в среду. Ожидается, что на нем будут обсуждаться меры поддержки экономического роста и то, каким образом можно не допустить выхода Греции из еврозоны. По состоянию на 09:45 МСК Nikkei прибавляет 0,95%, Kospi – 1,49%, Shanghai Composite – 0,92%, Hang Seng – 1,07%.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1589 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,2%. Энергоносители подорожали на 1,7%, базовые и драгоценные металлы – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index не изменился.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос в цене на 1,2% до $92,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,6% до $108,8. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 1,9%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1589 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,4. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 3,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на никель (+2,1%), подешевел на олово (-2%).
Перспектива: на западных площадках падение фондовых индексов сменилось отскоком
На западных площадках падение фондовых индексов сменилось отскоком. Участники фиксируют прибыль от коротких продаж в ожидании итогов завтрашнего неформального саммита ЕС.
Наш рынок следует за внешними направляющими сигналами. Нефтяной фьючерс стабилизируется выше уровня $107, тем самым сохраняется действующий трехлетний восходящий тренд. Индекс SP500 также остается в границах 7-месячного канала роста и имеет хорошие шансы для продолжения краткосрочного отскока в направлении к 1340 п. Стоимость бивалютной корзины приостановила рост и дрейфует в окрестности долгосрочного уровня МА200 (35,05 руб.). Все вместе взятое послужило вчера основой для начавшегося осторожного роста индекса ММВБ. Однако торговый оборот оказался невысоким, что подтверждает технический характер отскока.
Ближайшая тактическая задача у быков на отскоке – выйти за рамки майского нисходящего канала, верхняя граница которого проходит сейчас в районе 1310-1315 п. Здесь же располагается и уровень нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1311,28 п.). Следующим сопротивлением по индексу ММВБ может стать зона 1350-1360 п., причем для ее преодоления потребуются торговые обороты не меньше тех, что были на падении. В сегодняшних условиях это представляется маловероятным по крайней мере до тех пор, пока не снизится общая рыночная неопределенность. Сигналом может послужить также динамика движения наиболее индексных бумаг – акций Газпрома и Сбербанка. На прошлой неделе эти бумаги ушли в область сильной технической перепроданности. Пока что здесь наблюдается преимущественное закрытие коротких позиций, которое может поддержать рост, в частности, в акциях Сбербанка вплоть до уровня 84 руб. О восстановлении инвестиционного интереса к данной бумаге можно будет говорить не ранее, чем цена вернется в зону выше 86,2 руб. В случае акций Газпрома аналогичные целевые уровни расположены на 152,5 и 165 руб. соответственно.
В среднесрочной перспективе ситуация по-прежнему остается неопределенной. В техническом плане это состояние характеризуется действующим положением индикатора нетто-объема по индексу ММВБ вблизи нулевой отметки. Выбор еще не сделан, но долго оставаться в таком состоянии рынки не смогут.
В пользу медведей свидетельствуют сохраняющиеся риски выхода Греции из валютного союза. Говорить о том, что все возможные риски уже учтены в нынешних ценах, пока преждевременно. Критичной остается также среднесрочная перспектива на рынке нефти. Потенциал продаж по фьючерсу brent еще не исчерпан. В случае слома трехлетнего восходящего ценового тренда на рынке нефти последует дальнейшее ослабление российского рубля и рост суверенного риска.
В пользу быков может сработать снижение давления сезонных продаж, а также приближающееся завершение операции twist. На рынке циркулируют слухи о новых шагах ФРС в плане стимулирования финансовой системы.
На сегодняшних торгах мы не ждем сильных движений. Укрепление евро потеряло темп. Нефть стабилизируется. По индексу ММВБ ожидаем продолжение дрейфа в диапазоне 1266-1311 п
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу