4 июня 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара немного опустился по отношению к большинству мировых валют после того, как слабые статданные с рынка труда США увеличили вероятность новых мер по ослаблению кредитно-денежной политики со стороны американского Федрезерва.
В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в мае вырос до 8,2% с 8,1% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 69 тысяч. При этом аналитики ожидали сохранения уровня безработицы в 8,1% и прироста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч.
"Данный доклад по безработице значительно увеличил возможность того, что на ближайшем заседании ФРС США может объявить новые меры по поддержке национальной экономики", - считает стратег по валютному рынку Morgan Stanley Рон Левен (Ron Leven), которого цитирует агентство MarketWatch.
До выхода статистики по безработице в США курс доллара демонстрировал положительную динамику, поскольку более надежная американская валюта пользовалась спросом после слабых статданных из еврозоны и Китая.
Евро остается вблизи двухлетнего минимума к доллару и одиннадцатилетнего минимума к иене из-за волнений по поводу банковского сектора Испании.
Испанцы выводят средства за границу, боясь краха отечественных банков. По данным Банка Испании, переводы за рубеж в марте составили 66,2 миллиарда евро - максимальный показатель с начала ведения статистики в 1990 году.
"Ситуация выглядит очень пессимистично для евро: последние данные говорят о выводе значительных сумм из испанских банков. Все это указывает на то, что банкам, по всей видимости, потребуется помощь государства", - сказал стратег по валютным рынкам Commerzbank Петер Кинселла.
Он добавил, что если Испания получит помощь от общеевропейского фонда, на Германию - "кошелек" Европы - ляжет дополнительная налоговая нагрузка, что повредит репутации немецких гособлигаций как надежного актива.
"В этой ситуации евро будет неоткуда ждать помощи, и он может устремиться к $1,20".
Распродажа евро усилилась на прошлой неделе после того, как доходность гособлигаций Испании повысилась до критического уровня около 7 процентов, а разница в доходности между ними и индикативными немецкими Bunds - до высшей точки с момента введения евро.
"Мы прогнозируем курс евро в $1,18 к концу третьего квартала, но при таких темпах, как сейчас, это случится раньше. В таких условиях, когда никто не хочет рисковать, единственный актив, который стоит покупать - доллар США", - сказал аналитик Standard Chartered Bank Каллум Хендерсон.
По его мнению, евро не поможет даже получение Испанией международной финансовой помощи.
"Если Испания получит помощь, рынок тут же перенесет внимание на Италию. Евросоюзу и МВФ не хватит денег на Испанию и Италию".
Фондовые индексы США в пятницу снизились в пределах 2,2-2,8 % на фоне слабой статистики по рынку труда страны и негативных данных из Европы и Китая, вызвавших серьезную озабоченность участников рынка по поводу состояния мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,22 % и составил 12118,57 пункта, а с начала года индекс потерял 0,8%. Высокотехнологичный NASDAQ понизился на 2,82% - до 2747,48 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 2,46 %, составив 1278,04 пункта.
Пятница стала худшим днем для фондового рынка США за последние полгода. В первый день лета снижение индекса Dow Jones свело на нет весь его рост за 2012 год, индекс S&P 500 потерял 10% от максимума за 52 недели, достигнутого 2 апреля. Некоторые аналитики, считают это снижением в рамках коррекции, однако другие называют его предвестником дальнейших потерь.
"Люди опасаются, что скромный рост США, на который мы рассчитывали, может сойти на нет. Вдобавок к сценарию суверенного долга Европы, который, как я думаю, никуда не денется в ближайшее время, и опасениям по поводу замедления (роста) Китая, в последние пару месяцев мы видим некоторое ухудшение данных из США", - считает Скотт Врен (Scott Wren), старший стратег по рынку ценных бумаг Fargo Advisors LLC, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Европейские рынки акций закрылись на минимуме шести месяцев в пятницу на фоне мрачных экономических данных из США и Европы, вновь поставивших под сомнение перспективы восстановления мирового роста.
Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,86 процента до 5.274,89 пункта, немецкий DAX опустился на 3,19 процента до 6.064,26 пункта, французский CAC-40 опустился на 2,10 процента до 2.953,63 пункта.
"Сегодняшняя статистика занятости подтверждает, что экономика США не движется в сторону уверенного восстановления в этом году", - сказал Михель Ван Краненбург, директор Neuflize Private Assets в Париже.
"Мы стараемся избегать акций, зависящих от роста в США или Европе, так как мы очевидно совершенно не оптимистичны насчет ближайшей пары лет".
"Мы видим, что замедление экономического роста носит глобальный характер - мы видим это везде, от Европы до Китая, однако США сохраняли некоторую устойчивость к этому до текущего момента. Рискованные активы распродаются, в то время как спрос на более надежные активы растет", - сказал главный аналитик BNP Paribas Fortis Global Market Филипп Жижсель (Philippe Gijsels), цитируемый агентством Bloomberg.
Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник значительно снижаются после того, как слабые статданные в США и Китае увеличили обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики в целом, свидетельствуют данные бирж.
К 08.23 мск японский Nikkei 225 сократился на 2,22% - до 8252,65 пункта. Более широкий индекс TOPIX сократился на 2,23% и составил 693,1 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 2,67% и составлял 1785,58 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 1,51% и достиг 2704,26 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite опустился на 1,78%, составив 2331,25 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 2,41% и составил 18111,27 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 упал на 1,68% и достиг 3995,7 пункта.
"Слабые данные из США стали определяющим фактором, который оказал давление на биржи", - приводит агентство Bloomberg мнение стратега Credit Suisse Group AG Го Пуай Еонга (Goh Puay Yeong).
Стоимость золота к концу первых торгов июня выросла на 3,7%, что стало самым значительным ростом за одну торговую сессию с августа прошлого года на фоне увеличения спроса на металл в качестве более надежного актива после слабых статданных в Европе, США и Китае, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 3,7%, или на 57,9 доллара, - до 1622,1 доллара за тройскую унцию.
"Плохие данные с рынка труда оживили надежду на новые меры по стимулированию роста американской экономики со стороны ФРС в среднесрочной перспективе", - считает старший аналитик Global Hunter Securities Джеффри Райт (Jeffrey Wright), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник до самой низкой отметки за последние восемь месяцев на фоне признаков замедления роста экономик США и Китая, которые являются крупнейшими потребителями сырья в мире, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.37 мск опустилась на 1,15 доллара, или на 1,38%, - до 82,08 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,08 доллара, или на 1,1%, - до 97,35 доллара за баррель.
"Мы видим слабые статданные в Китае и США, - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слова которого приводит агентство Bloomberg. - Если кризис в Европе приведет к сильному ухудшению экономической ситуации в США и Азии, то это очень плохо отразится на стоимости нефти".
Прогнозы рынка
Отчет по рынку труда из США и более слабые данные по ВВП Канады привели в ужас инвесторов, точнее сказать - рынки охватила паника. Фьючерсы на фондовые индексы рухнули, доходность облигаций упала, тогда как доллар, продемонстрировав вялую попытку укрепления, ощутил значительный рост интереса к покупке и в паре с евро пробился к свежим многонедельным максимумам. Дилеры отмечают, что облигации продолжают расти в цене, а интерес к надежным активам заставляет игнорировать спекуляции на тему возможного QE3 в США. ...ЕЦБ может вскоре понизить ставки, что приведет к дальнейшему снижению единой валюты, считают мировые аналитики. ...Одно из смелых предположений по поводу выхода из кризиса ЕС - если в результате действий ЕЦБ евро сильно девальвирует, это создаст позитивную почву для восстановления экономик региона, в частности для Испании. ...Не стоит однако забывать о том, в каком состоянии сейчас Япония, однажды испытавшая на себе проект "девальвации во спасение" с подачи Америки...
EURUSD
Support: 1.2288
Resistant: 1.2456
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2288 до 1.2456 с последующим откатом к 1.2389. Предполагаемый коррекционный уровень 1.2660\70 пока вне досягаемости, однако короткие позиции в евро начиная с 29 мая достигли рекордного числа, что создаёт предпосылки для фиксации прибыли. ...Уровень полного отката расположен около 1.2905, но он пока совсем не занимает внимания рынка. Поддержка снизу - 1.2280. Ограничение сверху - 1.2530.
Торговая стратегия: покупка от 1.2440 стоп 1.2340 ТР 1.2550, продажа от 1.2340 стоп 1.2440 ТР 1.2110
USDCHF
Support: 0.9639
Resistant: 0.9769
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9769 до 0.9639 с последующим откатом к 0.9691. В этой паре американскую валюту покупают от любого минимума. Стоит уделить внимание возможной коррекции, после окончания которой восходящая динамика доллара США скорее всего продолжится. Цели - 0.9850, 0.9980, 1.0080\90, 1.0120\30.
Торговая стратегия: покупка от 0.9740 стоп 0.9640 ТР 0.9880, продажа от 0.9640 стоп 0.9740 ТР 0.9520
GBPUSD
Support: 1.5268
Resistant: 1.5437
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5437 до 1.5268 с последующим откатом к 1.5352. Вероятность коррекции к отметке 1.5660\70 всё ещё существует, к паре необходимо повышенное внимание. Мировые аналитики предполагают, что после коррекции продажи английской валюты возобновятся. Цели - 1.5250, 1.5130, 1.5050, 1.4870\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.5400 стоп 1.5300 ТР 1.5550, продажа от 1.5300 стоп 1.5400 ТР 1.5170
USDJPY
Support: 77.65
Resistant: 78.71
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 78.71 до 77.65, с последующим откатом к 78.16. Вероятно, начинается возобновление восходящей динамики американской валюты, но риск тестирования поддержки около 76.04 всё ещё существует.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в мае вырос до 8,2% с 8,1% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 69 тысяч. При этом аналитики ожидали сохранения уровня безработицы в 8,1% и прироста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч.
"Данный доклад по безработице значительно увеличил возможность того, что на ближайшем заседании ФРС США может объявить новые меры по поддержке национальной экономики", - считает стратег по валютному рынку Morgan Stanley Рон Левен (Ron Leven), которого цитирует агентство MarketWatch.
До выхода статистики по безработице в США курс доллара демонстрировал положительную динамику, поскольку более надежная американская валюта пользовалась спросом после слабых статданных из еврозоны и Китая.
Евро остается вблизи двухлетнего минимума к доллару и одиннадцатилетнего минимума к иене из-за волнений по поводу банковского сектора Испании.
Испанцы выводят средства за границу, боясь краха отечественных банков. По данным Банка Испании, переводы за рубеж в марте составили 66,2 миллиарда евро - максимальный показатель с начала ведения статистики в 1990 году.
"Ситуация выглядит очень пессимистично для евро: последние данные говорят о выводе значительных сумм из испанских банков. Все это указывает на то, что банкам, по всей видимости, потребуется помощь государства", - сказал стратег по валютным рынкам Commerzbank Петер Кинселла.
Он добавил, что если Испания получит помощь от общеевропейского фонда, на Германию - "кошелек" Европы - ляжет дополнительная налоговая нагрузка, что повредит репутации немецких гособлигаций как надежного актива.
"В этой ситуации евро будет неоткуда ждать помощи, и он может устремиться к $1,20".
Распродажа евро усилилась на прошлой неделе после того, как доходность гособлигаций Испании повысилась до критического уровня около 7 процентов, а разница в доходности между ними и индикативными немецкими Bunds - до высшей точки с момента введения евро.
"Мы прогнозируем курс евро в $1,18 к концу третьего квартала, но при таких темпах, как сейчас, это случится раньше. В таких условиях, когда никто не хочет рисковать, единственный актив, который стоит покупать - доллар США", - сказал аналитик Standard Chartered Bank Каллум Хендерсон.
По его мнению, евро не поможет даже получение Испанией международной финансовой помощи.
"Если Испания получит помощь, рынок тут же перенесет внимание на Италию. Евросоюзу и МВФ не хватит денег на Испанию и Италию".
Фондовые индексы США в пятницу снизились в пределах 2,2-2,8 % на фоне слабой статистики по рынку труда страны и негативных данных из Европы и Китая, вызвавших серьезную озабоченность участников рынка по поводу состояния мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,22 % и составил 12118,57 пункта, а с начала года индекс потерял 0,8%. Высокотехнологичный NASDAQ понизился на 2,82% - до 2747,48 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 2,46 %, составив 1278,04 пункта.
Пятница стала худшим днем для фондового рынка США за последние полгода. В первый день лета снижение индекса Dow Jones свело на нет весь его рост за 2012 год, индекс S&P 500 потерял 10% от максимума за 52 недели, достигнутого 2 апреля. Некоторые аналитики, считают это снижением в рамках коррекции, однако другие называют его предвестником дальнейших потерь.
"Люди опасаются, что скромный рост США, на который мы рассчитывали, может сойти на нет. Вдобавок к сценарию суверенного долга Европы, который, как я думаю, никуда не денется в ближайшее время, и опасениям по поводу замедления (роста) Китая, в последние пару месяцев мы видим некоторое ухудшение данных из США", - считает Скотт Врен (Scott Wren), старший стратег по рынку ценных бумаг Fargo Advisors LLC, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Европейские рынки акций закрылись на минимуме шести месяцев в пятницу на фоне мрачных экономических данных из США и Европы, вновь поставивших под сомнение перспективы восстановления мирового роста.
Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,86 процента до 5.274,89 пункта, немецкий DAX опустился на 3,19 процента до 6.064,26 пункта, французский CAC-40 опустился на 2,10 процента до 2.953,63 пункта.
"Сегодняшняя статистика занятости подтверждает, что экономика США не движется в сторону уверенного восстановления в этом году", - сказал Михель Ван Краненбург, директор Neuflize Private Assets в Париже.
"Мы стараемся избегать акций, зависящих от роста в США или Европе, так как мы очевидно совершенно не оптимистичны насчет ближайшей пары лет".
"Мы видим, что замедление экономического роста носит глобальный характер - мы видим это везде, от Европы до Китая, однако США сохраняли некоторую устойчивость к этому до текущего момента. Рискованные активы распродаются, в то время как спрос на более надежные активы растет", - сказал главный аналитик BNP Paribas Fortis Global Market Филипп Жижсель (Philippe Gijsels), цитируемый агентством Bloomberg.
Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник значительно снижаются после того, как слабые статданные в США и Китае увеличили обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики в целом, свидетельствуют данные бирж.
К 08.23 мск японский Nikkei 225 сократился на 2,22% - до 8252,65 пункта. Более широкий индекс TOPIX сократился на 2,23% и составил 693,1 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 2,67% и составлял 1785,58 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 1,51% и достиг 2704,26 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite опустился на 1,78%, составив 2331,25 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 2,41% и составил 18111,27 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 упал на 1,68% и достиг 3995,7 пункта.
"Слабые данные из США стали определяющим фактором, который оказал давление на биржи", - приводит агентство Bloomberg мнение стратега Credit Suisse Group AG Го Пуай Еонга (Goh Puay Yeong).
Стоимость золота к концу первых торгов июня выросла на 3,7%, что стало самым значительным ростом за одну торговую сессию с августа прошлого года на фоне увеличения спроса на металл в качестве более надежного актива после слабых статданных в Европе, США и Китае, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 3,7%, или на 57,9 доллара, - до 1622,1 доллара за тройскую унцию.
"Плохие данные с рынка труда оживили надежду на новые меры по стимулированию роста американской экономики со стороны ФРС в среднесрочной перспективе", - считает старший аналитик Global Hunter Securities Джеффри Райт (Jeffrey Wright), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник до самой низкой отметки за последние восемь месяцев на фоне признаков замедления роста экономик США и Китая, которые являются крупнейшими потребителями сырья в мире, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.37 мск опустилась на 1,15 доллара, или на 1,38%, - до 82,08 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,08 доллара, или на 1,1%, - до 97,35 доллара за баррель.
"Мы видим слабые статданные в Китае и США, - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слова которого приводит агентство Bloomberg. - Если кризис в Европе приведет к сильному ухудшению экономической ситуации в США и Азии, то это очень плохо отразится на стоимости нефти".
Прогнозы рынка
Отчет по рынку труда из США и более слабые данные по ВВП Канады привели в ужас инвесторов, точнее сказать - рынки охватила паника. Фьючерсы на фондовые индексы рухнули, доходность облигаций упала, тогда как доллар, продемонстрировав вялую попытку укрепления, ощутил значительный рост интереса к покупке и в паре с евро пробился к свежим многонедельным максимумам. Дилеры отмечают, что облигации продолжают расти в цене, а интерес к надежным активам заставляет игнорировать спекуляции на тему возможного QE3 в США. ...ЕЦБ может вскоре понизить ставки, что приведет к дальнейшему снижению единой валюты, считают мировые аналитики. ...Одно из смелых предположений по поводу выхода из кризиса ЕС - если в результате действий ЕЦБ евро сильно девальвирует, это создаст позитивную почву для восстановления экономик региона, в частности для Испании. ...Не стоит однако забывать о том, в каком состоянии сейчас Япония, однажды испытавшая на себе проект "девальвации во спасение" с подачи Америки...
EURUSD
Support: 1.2288
Resistant: 1.2456
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2288 до 1.2456 с последующим откатом к 1.2389. Предполагаемый коррекционный уровень 1.2660\70 пока вне досягаемости, однако короткие позиции в евро начиная с 29 мая достигли рекордного числа, что создаёт предпосылки для фиксации прибыли. ...Уровень полного отката расположен около 1.2905, но он пока совсем не занимает внимания рынка. Поддержка снизу - 1.2280. Ограничение сверху - 1.2530.
Торговая стратегия: покупка от 1.2440 стоп 1.2340 ТР 1.2550, продажа от 1.2340 стоп 1.2440 ТР 1.2110
USDCHF
Support: 0.9639
Resistant: 0.9769
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9769 до 0.9639 с последующим откатом к 0.9691. В этой паре американскую валюту покупают от любого минимума. Стоит уделить внимание возможной коррекции, после окончания которой восходящая динамика доллара США скорее всего продолжится. Цели - 0.9850, 0.9980, 1.0080\90, 1.0120\30.
Торговая стратегия: покупка от 0.9740 стоп 0.9640 ТР 0.9880, продажа от 0.9640 стоп 0.9740 ТР 0.9520
GBPUSD
Support: 1.5268
Resistant: 1.5437
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5437 до 1.5268 с последующим откатом к 1.5352. Вероятность коррекции к отметке 1.5660\70 всё ещё существует, к паре необходимо повышенное внимание. Мировые аналитики предполагают, что после коррекции продажи английской валюты возобновятся. Цели - 1.5250, 1.5130, 1.5050, 1.4870\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.5400 стоп 1.5300 ТР 1.5550, продажа от 1.5300 стоп 1.5400 ТР 1.5170
USDJPY
Support: 77.65
Resistant: 78.71
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 78.71 до 77.65, с последующим откатом к 78.16. Вероятно, начинается возобновление восходящей динамики американской валюты, но риск тестирования поддержки около 76.04 всё ещё существует.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 4 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу