5 июня 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в понедельник российский рынок акций открылся снижением на неблагоприятном внешнем фоне
В понедельник российский рынок акций открылся снижением на неблагоприятном внешнем фоне, но в течение дня благодаря росту нефтяных котировок оно частично было выкуплено, позволив индексу ММВБ выйти в зеленую зону. Однако после того, как опубликованная в конце торговой сессии статистика по промышленному производству США оказалась хуже прогноза, рынок вновь ушел на юг, в результате чего по итогам основной сессии индекс ММВБ укрепился лишь на 0,6% до 1305,9 п., индекс РТС снизился до 1235,1 п. (-0,4%). Торговый объем был невысоким, составив лишь 36,17 млрд. рублей.
Из голубых фишек лучше рынка завершили день акции Татнефти (+4,63%), Сургутнефтегаза (+2,9%) и Новатэка (+2,72%). Подросли также акции НЛМК (+2,64%), ММК (+2,35%) и Газпрома (+1,9%).
Слабее рынка были бумаги Сбербанка: «префы» потеряли 1,85%, обыкновенные акции просели на 0,96%. Также на отрицательной территории закончили день бумаги Роснефти (-1,62%), Транснефти (-1,53%), Интер РАО (-1,47%) и Лукойла (-0,5%).
Валютный рынок: после пробоя уровня 1,23 европейская валюта начала укрепляться
€ – После пробоя уровня 1,23 европейская валюта начала укрепляться на волне фиксации коротких позиций и в преддверии заседания ЕЦБ (6 июня). Пара евро/доллар выросла с 1,2434 до 1,2499, пара евро/иена - с 97,01 до 97,93. Возможная цель коррекции пары евро/доллар находится на уровне 1,263.
$ – Некоторое ослабление рисков, поддержанное на US-рынке госдолга и акций, ослабило спрос на американскую валюту. Индекс DXY снизился с 82,89 до 82,557 и в Азии во вторник снижается до 82,40. Тем самым оказался сломан восходящий майский тренд. Ближайшая поддержка по индексу DXY находится на отметке 81,75.
¥ –Спрос на защитную иену также снизился, что привело к ее укреплению по отношению к доллару - с 78,02 до 78,34
Рынок акций: торговый день на американском рынке акций начался в красной зоне, однако к концу сессии рынок вышел на нейтральную территорию
США – Торговый день на американском рынке акций начался в красной зоне, однако к концу сессии рынок вышел на нейтральную территорию. Факт сильно подешевевших бумаг объяснялся неопределенной ситуацией в еврозоне и рисками дальнейшего развития мировой экономики. Торги на американском рынке завершились смешанным движением основных индексов. В отраслевом срезе выросли бумаги ритейлеров (+0,89%) и телекоммуникационных компаний (+0,67%); снизились бумаги автомобилестроения (-1,61%), банковского сектора (-1,92%) и строительных компаний (-1,35%). Среди голубых фишек выросли акции Home Depot (+1,67%), Alcoa (+1,08%), J&J (+0,91%). В аутсайдерах – JP Morgan (-2,92%), Caterpillar (-2,64%), GE (-2,10%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,14%, S&P500 подрос 0,01%, NASDAQ – на 0,46%. Индекс волатильности VIX снизился до 26,12 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Фондовые торги в Европе закрылись разнонаправленно на фоне замедления экономик США и КНР: CAC40 (+0,14%), DAX (-1,19%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,8%, Kospi – на 0,92%, Hang Seng – на 0,54%; Shanghai Composite просел на 0,27%.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена на золото опустилась до $1620
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,2%, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $84 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $98,9. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена на золото опустилась до $1620 за тройскую унцию, цена на серебро сохранилась на уровне $28,4. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 1,2%.
Перспектива: после черной пятницы инвесторы и рынки понемногу приходят в себя
После черной пятницы инвесторы и рынки понемногу приходят в себя. Некоторые признаки восстановления появились в первую очередь на валютном рынке. Доллар приостановил рост. Майский восходящий тренд по индексу доллара развернулся вниз. Европейская валюта корректируется наверх. Падение нефти приостановилось. Сводный индекс товарных рынков CRY прервал серию из 11 черных свечей и закрылся ростом (+0,63%).
Однако ситуация на мировом рынке акций вчера еще была далека от нормализации. Европейские рынки продолжили снижение. В Штатах ведущие фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Перелом наметился лишь после того, как индекс S&P500 вышел в конце сессии в положительную область, и это имело принципиальное значение. После пятничных массированных продаж индикатор нетто-объема краткосрочных (недельных) позиций по индексу S&P500 упал к нулевой отметке (OBV-5, рис. 1). Фактически вчера краткосрочные спекулянты стояли перед выбором, в какую сторону открывать позиции – вверх или вниз. Слабый плюс индекса S&P500 на вчерашней сессии и сегодняшний утренний рост фьючерса дают надежду на организацию более существенного отскока. В этом же ключе развивается торговля на утренней азиатской сессии, где сводный индекс азиатских голубых фишек показывает рост (+0,6% на 08:00 МСК). Инвесторы ожидают результатов прошедшей телеконференции министров финансов G7и решений центральных банков по ситуации в Испании.
Российский рынок акций вчера продолжил консолидацию. Индекс ММВБ закрылся в зоне краткосрочных балансовых цен ОВР-20 (1305,86 п.) и ОВР-5 (1306,28 п.). Схождение этих уровней предполагает высокую вероятность сильного движения индекса в случае выхода из консолидации. Одной из движущих сил роста может стать закрытие коротких позиций. Кроме того, в ряде бумаг появилась целенаправленная покупка со стороны крупных игроков, а возросшая торговая активность указывает на то, что рост не ограничивается наиболее ликвидными бумагами. Вчера голубые фишки вновь оставались на втором плане, а лидерами роста стали акции второго эшелона. Индекс MICEX MidCap прибавил 1,60%, в то время как индекс MICEX LargeCap вырос всего лишь на 0,53%.
Сегодня наши участники постараются воспользоваться улучшением внешнего фона. Сопротивлением по индексу ММВБ выступает уровень 1325 п. и далее зона 1350-1360 пп. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1297 п.
Чем ближе дата повторных выборов в Греции, тем все больше сомнений по поводу того, что столь важный вопрос как членство Греции в ЕС и судьба самого Евросоюза могут быть доверены греческой улице. Конечно, для публичных политиков это удобный повод спрятаться от персональной ответственности за собственное бездействие и нерешительность. Время идет, а со стороны ЕС так и не видно действенных контрмер для стабилизации ситуации. Одни слова. Невольно складывается ощущение, что на фоне разыгрываемого политического спектакля реальные решения будут приниматься в другом месте и другими людьми. Более того, возможно, они уже приняты. Не исключено, что пятничный обвал рынков мог быть спровоцирован инсайдерами, допущенными к информации подобного рода. А это может означать, что большая часть рисков получит (или уже получила) свое отражение в ценах, не дожидаясь 17 июня. Таким образом, ближайшие дни несут в себе значительные риски и непредсказуемость: либо финал майской коррекции рынков уже состоялся, либо рынки сорвутся в новое пике.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник российский рынок акций открылся снижением на неблагоприятном внешнем фоне, но в течение дня благодаря росту нефтяных котировок оно частично было выкуплено, позволив индексу ММВБ выйти в зеленую зону. Однако после того, как опубликованная в конце торговой сессии статистика по промышленному производству США оказалась хуже прогноза, рынок вновь ушел на юг, в результате чего по итогам основной сессии индекс ММВБ укрепился лишь на 0,6% до 1305,9 п., индекс РТС снизился до 1235,1 п. (-0,4%). Торговый объем был невысоким, составив лишь 36,17 млрд. рублей.
Из голубых фишек лучше рынка завершили день акции Татнефти (+4,63%), Сургутнефтегаза (+2,9%) и Новатэка (+2,72%). Подросли также акции НЛМК (+2,64%), ММК (+2,35%) и Газпрома (+1,9%).
Слабее рынка были бумаги Сбербанка: «префы» потеряли 1,85%, обыкновенные акции просели на 0,96%. Также на отрицательной территории закончили день бумаги Роснефти (-1,62%), Транснефти (-1,53%), Интер РАО (-1,47%) и Лукойла (-0,5%).
Валютный рынок: после пробоя уровня 1,23 европейская валюта начала укрепляться
€ – После пробоя уровня 1,23 европейская валюта начала укрепляться на волне фиксации коротких позиций и в преддверии заседания ЕЦБ (6 июня). Пара евро/доллар выросла с 1,2434 до 1,2499, пара евро/иена - с 97,01 до 97,93. Возможная цель коррекции пары евро/доллар находится на уровне 1,263.
$ – Некоторое ослабление рисков, поддержанное на US-рынке госдолга и акций, ослабило спрос на американскую валюту. Индекс DXY снизился с 82,89 до 82,557 и в Азии во вторник снижается до 82,40. Тем самым оказался сломан восходящий майский тренд. Ближайшая поддержка по индексу DXY находится на отметке 81,75.
¥ –Спрос на защитную иену также снизился, что привело к ее укреплению по отношению к доллару - с 78,02 до 78,34
Рынок акций: торговый день на американском рынке акций начался в красной зоне, однако к концу сессии рынок вышел на нейтральную территорию
США – Торговый день на американском рынке акций начался в красной зоне, однако к концу сессии рынок вышел на нейтральную территорию. Факт сильно подешевевших бумаг объяснялся неопределенной ситуацией в еврозоне и рисками дальнейшего развития мировой экономики. Торги на американском рынке завершились смешанным движением основных индексов. В отраслевом срезе выросли бумаги ритейлеров (+0,89%) и телекоммуникационных компаний (+0,67%); снизились бумаги автомобилестроения (-1,61%), банковского сектора (-1,92%) и строительных компаний (-1,35%). Среди голубых фишек выросли акции Home Depot (+1,67%), Alcoa (+1,08%), J&J (+0,91%). В аутсайдерах – JP Morgan (-2,92%), Caterpillar (-2,64%), GE (-2,10%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,14%, S&P500 подрос 0,01%, NASDAQ – на 0,46%. Индекс волатильности VIX снизился до 26,12 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Фондовые торги в Европе закрылись разнонаправленно на фоне замедления экономик США и КНР: CAC40 (+0,14%), DAX (-1,19%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,8%, Kospi – на 0,92%, Hang Seng – на 0,54%; Shanghai Composite просел на 0,27%.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена на золото опустилась до $1620
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,2%, базовые металлы подешевели на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $84 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $98,9. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена на золото опустилась до $1620 за тройскую унцию, цена на серебро сохранилась на уровне $28,4. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 1,2%.
Перспектива: после черной пятницы инвесторы и рынки понемногу приходят в себя
После черной пятницы инвесторы и рынки понемногу приходят в себя. Некоторые признаки восстановления появились в первую очередь на валютном рынке. Доллар приостановил рост. Майский восходящий тренд по индексу доллара развернулся вниз. Европейская валюта корректируется наверх. Падение нефти приостановилось. Сводный индекс товарных рынков CRY прервал серию из 11 черных свечей и закрылся ростом (+0,63%).
Однако ситуация на мировом рынке акций вчера еще была далека от нормализации. Европейские рынки продолжили снижение. В Штатах ведущие фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Перелом наметился лишь после того, как индекс S&P500 вышел в конце сессии в положительную область, и это имело принципиальное значение. После пятничных массированных продаж индикатор нетто-объема краткосрочных (недельных) позиций по индексу S&P500 упал к нулевой отметке (OBV-5, рис. 1). Фактически вчера краткосрочные спекулянты стояли перед выбором, в какую сторону открывать позиции – вверх или вниз. Слабый плюс индекса S&P500 на вчерашней сессии и сегодняшний утренний рост фьючерса дают надежду на организацию более существенного отскока. В этом же ключе развивается торговля на утренней азиатской сессии, где сводный индекс азиатских голубых фишек показывает рост (+0,6% на 08:00 МСК). Инвесторы ожидают результатов прошедшей телеконференции министров финансов G7и решений центральных банков по ситуации в Испании.
Российский рынок акций вчера продолжил консолидацию. Индекс ММВБ закрылся в зоне краткосрочных балансовых цен ОВР-20 (1305,86 п.) и ОВР-5 (1306,28 п.). Схождение этих уровней предполагает высокую вероятность сильного движения индекса в случае выхода из консолидации. Одной из движущих сил роста может стать закрытие коротких позиций. Кроме того, в ряде бумаг появилась целенаправленная покупка со стороны крупных игроков, а возросшая торговая активность указывает на то, что рост не ограничивается наиболее ликвидными бумагами. Вчера голубые фишки вновь оставались на втором плане, а лидерами роста стали акции второго эшелона. Индекс MICEX MidCap прибавил 1,60%, в то время как индекс MICEX LargeCap вырос всего лишь на 0,53%.
Сегодня наши участники постараются воспользоваться улучшением внешнего фона. Сопротивлением по индексу ММВБ выступает уровень 1325 п. и далее зона 1350-1360 пп. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1297 п.
Чем ближе дата повторных выборов в Греции, тем все больше сомнений по поводу того, что столь важный вопрос как членство Греции в ЕС и судьба самого Евросоюза могут быть доверены греческой улице. Конечно, для публичных политиков это удобный повод спрятаться от персональной ответственности за собственное бездействие и нерешительность. Время идет, а со стороны ЕС так и не видно действенных контрмер для стабилизации ситуации. Одни слова. Невольно складывается ощущение, что на фоне разыгрываемого политического спектакля реальные решения будут приниматься в другом месте и другими людьми. Более того, возможно, они уже приняты. Не исключено, что пятничный обвал рынков мог быть спровоцирован инсайдерами, допущенными к информации подобного рода. А это может означать, что большая часть рисков получит (или уже получила) свое отражение в ценах, не дожидаясь 17 июня. Таким образом, ближайшие дни несут в себе значительные риски и непредсказуемость: либо финал майской коррекции рынков уже состоялся, либо рынки сорвутся в новое пике.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу