К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 17:57 индекс ММВБ вырос на 1,8%, а индекс РТС прибавил 2,61%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,71%) и акции Холдинга МРСК (+5,55%). Лучше рынка также чувствовали себя котировки РусГидро (+4,9%), а привилегированные акции Транснефти прибавили 4,24%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-4,03%) и акции ПИК (-2,7%). Котировки Лукойла снизились на 1,25%.
Поддержку акциям РусГидро и Транснефти оказали новости об обновленной программе приватизации, в рамках которой планируется к 2016 году полностью выйти из уставных капиталов Роснефти, РусГидро и ИнтерРАО, а в Транснефти и ФСК ЕЭС сократить госдолги до 75% плюс одна акция. Новатэк при этом объявил о намерении провести обратный выкуп акций и GDR на общую сумму $600 млн, что также привело к взлету бумаг.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения в течение дня. На европейских биржах можно было наблюдать оптимистичные настроения (к 17:57 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,26%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также ускорили темпы восходящего движения.
Основные тенденции и события
Настроения на мировых фондовых площадках сегодня вновь преобладали оптимистичные. Если с утра на ряде рынков, после вчерашнего ралли, можно было наблюдать замедление темпов восходящего движения и предпосылки начала коррекционного снижения, то уже к середине дня настроения стали восстанавливаться. Игроки в целом находились в предвкушении объявления регуляторами новых мер стимулирования экономического роста после того, как вчера ряд представителей ФРС дал понять, что не исключает дополнительных программ поддержки. Основное слово, однако, сегодня остается за Беном Бернанке, который начнет выступление в 18:00 МСК и, нельзя исключать, что не оправдает надежды рынков.
В первой половине дня в Великобритании были опубликованы неплохие данные по индексу деловой активности в секторе услуг в мае, который, вопреки прогнозам снижения с 53,3 до 52,5 пункта, остался на прежней отметке, что было воспринято инвесторами как положительный сигнал. Испания также провела достаточно успешное размещение облигаций – спрос на бумаги разных выпусков вырос, а общий объем привлеченных средств превысил верхнюю границу запланированного диапазона. Негативным сигналом послужил лишь уже ставший привычным для подобных размещений рост доходности.
Банк Англии сегодня не преподнес сюрпризов, сохранив уровень ключевой процентной ставки на значении 0,5%, а также объем программы выкупа активов в объеме 325 млрд фунтов. Сразу следом за решением Банка Англии, однако, на рынки поступили неожиданные положительные новости – Народный Банк Китая впервые с 2008 года объявил о снижении ключевых процентных ставок в целях поддержки экономики страны. Ставки как по кредитам, так и по депозитам были снижены на 25 базисных пунктов, а изменения вступят в силу с 8 июня. Решение китайского регулятора послужило ускорению темпов роста на биржах.
При этом опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные нельзя было назвать сильными. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 389 тыс до 377 тыс (ожид. 378 тыс), однако, общее число обращений за неделю с окончанием 26 мая выросло с 3259 тыс до 3293 тыс (ожид. 3245 тыс), а оба показателя за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения. Статистика сдержала оптимизм рынков после новостей из Китая.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 17:57 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,9-1%. Индексу S&P500 вчера удалось вернуться в район 200-дневной скользящей средней (1310 пунктов), способность устоять выше которой будет важной для определения направления краткосрочного движения рынка.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 1,95% и торговались на уровне $86,99 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1,51% и находились на значении $101,6 за баррель. Поддержку котировкам оказывали ожидания восстановления роста мировой экономики, а также назревающее обострение конфликта Ирана с другими странами касательно ядерной программы.
Завтра
США: 16:30 – сальдо торгового баланса в апреле, 18:00 – изменение оптовых запасов в апреле.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в апреле.
Япония (до открытия торгов в России): окончательное изменение ВВП в 1 кв.
Россия: финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» за 1 кв 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга впервые с мая преодолел отметку 1325 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика и закрепление выше которой открывает ему дорогу к росту в район 1400 пунктов (55-дневная скользящая средняя). Индекс РТС при этом также поднялся выше средней полосы Боллинжера (1300 пунктов), что говорит о перспективах его движения в район 1435 пунктов. Помешать дальнейшему восходящему движению индикаторов могли бы лишь неблагоприятные фундаментальные факторы.
Четверг на мировых фондовых площадках вновь прошел под знаком оптимизма и надежд на помощь регуляторов в восстановлении темпов мирового экономического роста. Банк Китая при этом не ограничился обещаниями, перейдя к действиям. Сегодня «быкам», однако, предстоит ещё одна важная проверка – выступление Бена Бернанке наверняка окажет значительное влияние на общие настроения и если глава ФРС не сможет дать игрокам надежду на дополнительные меры поддержки экономики, отступление от локальных максимумов может не заставить себя долго ждать.
Сбербанк: у «быков» есть шанс отыграться
Наши предположения о высокой вероятности смены основного тренда в обыкновенных акциях Сбербанка на «медвежий», сделанные в предыдущем материале, полностью оправдались. Котировки после достижения годовых максимумов и пробития отметки 100 руб, в апреле не смогли продолжить восходящее движение и перешли к коррекционному снижению, опустившись ниже важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков.
В конце мая акции приостановили темпы нисходящего движения и периодически предпринимают попытки восстановления своих значений, при этом ряд рассмотренных нами технических индикаторов указывает на имеющиеся у котировок шансы продолжить рост как минимум в краткосрочном периоде.
Прежде всего, необходимо отметить близость бумаг к важным поддержкам в виде 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту (77,5 руб), от которого уже произошел отскок, а также 200-недельной скользящей средней (79 руб), выше которой акции пытаются закрепиться уже не первую неделю подряд.
На дневном графике при этом можно наблюдать ослабление нисходящего движения (ADX) и рост силы «быков», на который указывает гистограмма MACD. Индекс RSI находится на расстоянии от зон перекуплености и перепроданности, давая нейтральные сигналы.
SBER- daily
На недельном графике также видны положительные сигналы в виде начала роста гистограммы MACD, а также выхода RSI из зоны перепроданности, которые указывают на предпосылки развития коррекционного роста. ADX, однако, предупреждает, что сила нисходящего движения ещё велика и при игре на отскок не стоит забывать о рисках возвращения к годовым минимумам.
SBER – weekly
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что у обыкновенных акций Сбербанка как минимум в краткосрочном периоде есть хорошие шансы продолжить восстановление с годовых минимумов. При этом положительным сигналом выступила бы способность бумаг преодолеть сопротивление 82,5 руб, у которого расположен 50% уровень коррекции Фибоначчи и средняя полоса Боллинжера дневного графика.
В этом случае можно было бы ожидать ускорения темпов роста с перспективой движения в район 87,5-90 руб (38,2% уровень коррекции Фибоначчи, «долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков и полосы Боллинжера). Лишь при закреплении выше 90 руб у среднесрочных игроков также появятся шансы на восстановление своих позиций.
Разворотным для краткосрочных «быков» сигналом при этом служила бы неспособность бумаг преодолеть отметку 82,5 руб и, в особенности, закрепление ниже поддержки 77,5 руб. В этом случае шансы продолжения нисходящего движения акций с целью падения в район 60 руб значительно возрастут.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,71%) и акции Холдинга МРСК (+5,55%). Лучше рынка также чувствовали себя котировки РусГидро (+4,9%), а привилегированные акции Транснефти прибавили 4,24%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-4,03%) и акции ПИК (-2,7%). Котировки Лукойла снизились на 1,25%.
Поддержку акциям РусГидро и Транснефти оказали новости об обновленной программе приватизации, в рамках которой планируется к 2016 году полностью выйти из уставных капиталов Роснефти, РусГидро и ИнтерРАО, а в Транснефти и ФСК ЕЭС сократить госдолги до 75% плюс одна акция. Новатэк при этом объявил о намерении провести обратный выкуп акций и GDR на общую сумму $600 млн, что также привело к взлету бумаг.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения в течение дня. На европейских биржах можно было наблюдать оптимистичные настроения (к 17:57 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,26%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также ускорили темпы восходящего движения.
Основные тенденции и события
Настроения на мировых фондовых площадках сегодня вновь преобладали оптимистичные. Если с утра на ряде рынков, после вчерашнего ралли, можно было наблюдать замедление темпов восходящего движения и предпосылки начала коррекционного снижения, то уже к середине дня настроения стали восстанавливаться. Игроки в целом находились в предвкушении объявления регуляторами новых мер стимулирования экономического роста после того, как вчера ряд представителей ФРС дал понять, что не исключает дополнительных программ поддержки. Основное слово, однако, сегодня остается за Беном Бернанке, который начнет выступление в 18:00 МСК и, нельзя исключать, что не оправдает надежды рынков.
В первой половине дня в Великобритании были опубликованы неплохие данные по индексу деловой активности в секторе услуг в мае, который, вопреки прогнозам снижения с 53,3 до 52,5 пункта, остался на прежней отметке, что было воспринято инвесторами как положительный сигнал. Испания также провела достаточно успешное размещение облигаций – спрос на бумаги разных выпусков вырос, а общий объем привлеченных средств превысил верхнюю границу запланированного диапазона. Негативным сигналом послужил лишь уже ставший привычным для подобных размещений рост доходности.
Банк Англии сегодня не преподнес сюрпризов, сохранив уровень ключевой процентной ставки на значении 0,5%, а также объем программы выкупа активов в объеме 325 млрд фунтов. Сразу следом за решением Банка Англии, однако, на рынки поступили неожиданные положительные новости – Народный Банк Китая впервые с 2008 года объявил о снижении ключевых процентных ставок в целях поддержки экономики страны. Ставки как по кредитам, так и по депозитам были снижены на 25 базисных пунктов, а изменения вступят в силу с 8 июня. Решение китайского регулятора послужило ускорению темпов роста на биржах.
При этом опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные нельзя было назвать сильными. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 389 тыс до 377 тыс (ожид. 378 тыс), однако, общее число обращений за неделю с окончанием 26 мая выросло с 3259 тыс до 3293 тыс (ожид. 3245 тыс), а оба показателя за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения. Статистика сдержала оптимизм рынков после новостей из Китая.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 17:57 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,9-1%. Индексу S&P500 вчера удалось вернуться в район 200-дневной скользящей средней (1310 пунктов), способность устоять выше которой будет важной для определения направления краткосрочного движения рынка.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 1,95% и торговались на уровне $86,99 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1,51% и находились на значении $101,6 за баррель. Поддержку котировкам оказывали ожидания восстановления роста мировой экономики, а также назревающее обострение конфликта Ирана с другими странами касательно ядерной программы.
Завтра
США: 16:30 – сальдо торгового баланса в апреле, 18:00 – изменение оптовых запасов в апреле.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в апреле.
Япония (до открытия торгов в России): окончательное изменение ВВП в 1 кв.
Россия: финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» за 1 кв 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга впервые с мая преодолел отметку 1325 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика и закрепление выше которой открывает ему дорогу к росту в район 1400 пунктов (55-дневная скользящая средняя). Индекс РТС при этом также поднялся выше средней полосы Боллинжера (1300 пунктов), что говорит о перспективах его движения в район 1435 пунктов. Помешать дальнейшему восходящему движению индикаторов могли бы лишь неблагоприятные фундаментальные факторы.
Четверг на мировых фондовых площадках вновь прошел под знаком оптимизма и надежд на помощь регуляторов в восстановлении темпов мирового экономического роста. Банк Китая при этом не ограничился обещаниями, перейдя к действиям. Сегодня «быкам», однако, предстоит ещё одна важная проверка – выступление Бена Бернанке наверняка окажет значительное влияние на общие настроения и если глава ФРС не сможет дать игрокам надежду на дополнительные меры поддержки экономики, отступление от локальных максимумов может не заставить себя долго ждать.
Сбербанк: у «быков» есть шанс отыграться
Наши предположения о высокой вероятности смены основного тренда в обыкновенных акциях Сбербанка на «медвежий», сделанные в предыдущем материале, полностью оправдались. Котировки после достижения годовых максимумов и пробития отметки 100 руб, в апреле не смогли продолжить восходящее движение и перешли к коррекционному снижению, опустившись ниже важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков.
В конце мая акции приостановили темпы нисходящего движения и периодически предпринимают попытки восстановления своих значений, при этом ряд рассмотренных нами технических индикаторов указывает на имеющиеся у котировок шансы продолжить рост как минимум в краткосрочном периоде.
Прежде всего, необходимо отметить близость бумаг к важным поддержкам в виде 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту (77,5 руб), от которого уже произошел отскок, а также 200-недельной скользящей средней (79 руб), выше которой акции пытаются закрепиться уже не первую неделю подряд.
На дневном графике при этом можно наблюдать ослабление нисходящего движения (ADX) и рост силы «быков», на который указывает гистограмма MACD. Индекс RSI находится на расстоянии от зон перекуплености и перепроданности, давая нейтральные сигналы.
SBER- daily
На недельном графике также видны положительные сигналы в виде начала роста гистограммы MACD, а также выхода RSI из зоны перепроданности, которые указывают на предпосылки развития коррекционного роста. ADX, однако, предупреждает, что сила нисходящего движения ещё велика и при игре на отскок не стоит забывать о рисках возвращения к годовым минимумам.
SBER – weekly
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что у обыкновенных акций Сбербанка как минимум в краткосрочном периоде есть хорошие шансы продолжить восстановление с годовых минимумов. При этом положительным сигналом выступила бы способность бумаг преодолеть сопротивление 82,5 руб, у которого расположен 50% уровень коррекции Фибоначчи и средняя полоса Боллинжера дневного графика.
В этом случае можно было бы ожидать ускорения темпов роста с перспективой движения в район 87,5-90 руб (38,2% уровень коррекции Фибоначчи, «долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков и полосы Боллинжера). Лишь при закреплении выше 90 руб у среднесрочных игроков также появятся шансы на восстановление своих позиций.
Разворотным для краткосрочных «быков» сигналом при этом служила бы неспособность бумаг преодолеть отметку 82,5 руб и, в особенности, закрепление ниже поддержки 77,5 руб. В этом случае шансы продолжения нисходящего движения акций с целью падения в район 60 руб значительно возрастут.
/Компиляция. 7 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба