8 июня 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Центробанк США готов встать на защиту экономики, если финансовые проблемы усилятся, заявил в четверг глава ФРС Бен Бернанке, но не сказал ничего, что указывало бы на новые монетарные стимулы.
Выступая в Конгрессе, Бернанке сказал, что ФРС внимательно наблюдает за "значительными рисками" для восстановления США, вызванными долговым и банковским кризисом в Европе.
Но для финансовых рынков, жадно ждущих информации о перспективах третьего раунда выкупа облигаций американским Центробанком, речь Бернанке, будет разочарованием. Многие экономисты из известных банков ожидают, что ФРС предпримет новые меры на заседании 19-20 июня.
"Федрезерв по-прежнему готов при необходимости принять меры для защиты экономики США в случае нарастания финансового стресса", - сказал Бернанке.
Слабые данные о занятости в США, появившиеся на прошлой неделе, наряду с усилением кризиса в еврозоне, подстегнули слухи о том, что ФРС снова придется поддерживать хрупкую экономику.
Тем не менее тон Бернанке был далеко не "кризисным". Более того, он достаточно оптимистично высказался о прогнозе.
"Несмотря на экономические сложности в Европе, спрос на американский экспорт остается хорошим", - указал он.
Курс доллара в четверг незначительно опустился по отношению к большинству мировых валют на фоне решений Центробанка Китая и заявлений главы ФРС США Бена Бернанке, свидетельствуют данные торгов.
Спрос на более надежную американскую валюту начал снижаться после того, как Народный банк Китая впервые с 2008 года решил понизить ставки по депозитам и кредитам на 1 год на 0,25 процентного пункта - до 3,25% с 3,5% и до 6,31% с 6,56% соответственно.
"Сегодня мы увидели первый масштабный ответ на ухудшение ситуации в экономике. Статистика в последнее время была преимущественно негативной, поэтому я думаю, что это не последняя мера", - прокомментировал решение ЦБ менеджер Old Mutual Asset Managers U.K Кевин Лилли (Kevin Lilley) агентству Bloomberg.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначные итоги размещения долгосрочных долговых ценных бумаг властями Испании, которые привлекли 2,074 миллиарда евро, хотя ожидали сумму от 1 до 2 миллиардов. Несмотря на рост доходности до 6,044% по сравнению со ставкой в 5,743% в апреле, спрос превысил предложение в 3,29 раза, увеличившись с показателя прошлого размещения (2,56 раза).
Американские фондовые индексы, открывшиеся в четверг ростом после сообщений о снижении процентных ставок ЦБ Китая, завершили торги преимущественно снижением на фоне отсутствия намеков в речи главы ФРС США о дополнительном стимулировании экономики, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,37% и составил 12460,96 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,48 % и составил 2831,02 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01% и завершил торги на уровне 1314,99 пункта.
Лучше прогнозов аналитиков оказались данные по безработице в стране - число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 июня, сократилось на 12 тысяч и составило 377 тысяч, в то время как эксперты прогнозировали их снижение на 3 тысячи с непересмотренного предыдущего показателя - до 380 тысяч.
Разочаровало инвесторов отсутствие в выступлении главы ФРС США Бена Бернанке в Конгрессе сигналов о планах регулятора по дополнительному стимулированию экономики.
"Иногда инвесторы ждут рождественские подарки в июне. Действия Китая способствуют сокращению опасений, однако Бернанке вылил ушат холодной воды на ожидания программы QE3", - считает главный инвестиционный стратег KeyCorp в Кливленде Брюс Маккейн (Bruce McCain), которого цитирует агентство Bloomberg.
Кроме того, негативу способствовали появившиеся во второй половине торгов новости из Европы. Теперь внимание участников рынка переключилось с Греции на Испанию, чей долгосрочный рейтинг в четверг был понижен рейтинговым агентством Fitch сразу на три ступени - до "ВВВ" с "А". По мнению агентства, для рекапитализации банковского сектора страны потребуется около 60 миллиардов евро, что составляет 6% ВВП страны, хотя ранее прогнозировалась вдвое меньшая цифра. При этом в случае ухудшения экономической ситуации в стране объем необходимых для "оздоровления" банков средств может возрасти до 100 миллиардов евро (9% ВВП), а госдолг достигнет максимально высокой отметки в 95% ВВП в 2015 году при 60-миллиардных затратах на рекапитализацию.
Фондовые индексы крупнейших европейских бирж завершили торги четверга ростом на фоне удачного размещения гособлигаций властями Испании, монетарных решений китайского ЦБ и данных по рынку труда США, свидетельствуют данные бирж.
К концу торгов немецкий DAX 30 вырос на 0,82% - до 6144,22 пункта. Французский CAC 40 повысился на 0,42% - до 3071,16 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 1,18% и торговался на отметке 5447,79 пункта.
Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу преимущественно снижаются после того, как глава ФРС США не выразил твердого намерения принять дополнительные меры по поддержке национальной экономики, а рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании, свидетельствуют данные бирж.
К 08.16 мск японский Nikkei 225 упал на 1,85% - до 8479,47 пункта. Более широкий индекс TOPIX сократился на 1,7% и составил 718,3 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в плюсе на 0,49% и составлял 1838,95 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,5% и достиг 2745,68 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite поднялся на 0,14%, составив 2296,24 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,37% и составил 18608,92 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 снизился на 1,09% - до 4064 пункта.
Стоимость золота к концу торгов четверга сократилась более чем на 2,5% после того, как глава ФРС США Бен Бернанке заявил о возможности новых мер в случае ухудшения ситуации в экономике Европы, однако не дал прямых намеков на новые действия по поддержке экономики на ближайшем заседании регулятора, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 2,8% - до 1588 долларов за тройскую унцию.
"Стоимость золота смогла опуститься ниже отметки в 1600 долларов, поскольку глава американского Федрезерва не сделал уверенных заявлений относительно стимулирования экономики, что может ослабить курс доллара", - приводит агентство Bloomberg слова стратега Global Hunter Securities Ричарда Хастингса (Richard Hastings).
Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 7 июня, снизились на фоне отсутствия намеков в речи главы ФРС США о дополнительном стимулировании экономики, свидетельствуют данные бирж.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов опустилась на 0,71 доллара - до 99,93 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,20 доллара - до 84,82 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
...По мнению экспертов, чтобы предотвратить скачок бюджетного дефицита и госдолга США до неприемлемого уровня при сохранении нынешней налогово-бюджетной политики, властям необходимо будет радикально увеличить доходы, чтобы они превышали уровень ВВП, либо кардинально сократить расходы, либо каким-то образом совместить эти два подхода. Рост экономики США в долгосрочной перспективе также может пострадать от увеличения госдолга. ...Однако проблемы в Европе гораздо серьёзней. Америке не надо беспокоиться о том, что она вылетит из зоны евро, а Греция и уже Испания почти готовы к этому событию.
EURUSD
Support: 1.2539
Resistant: 1.2624
За истекший торговый день евро предпринял попытку роста против доллара США, но она закончилась вблизи 1.2624, после чего единая валюта в результате продаж просела до 1.2539. Таким образом первый уровень коррекции около 1.2660 пока не достигнут. Но до 17 июня (повторные выборы в Греции) ещё девять дней и ещё две коррекционные цели - 1.2780 и 1.2910. Технически оба уровня свободны для достижения.
Торговая стратегия: покупка от 1.2580 стоп 1.2480 ТР 1.2680, продажа от 1.2480 стоп 1.2580 ТР 1.2370
USDCHF
Support: 0.9512
Resistant: 0.9585
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9512 до 0.9585. До коррекционного уровня 0.9490 курс пары пока не дошёл. Вероятно, движения здесь будут проходить как и раньше, в сильной зависимости от курса евро. Отметки 0.9403 и 0.9322 продолжают оставаться коррекционными целями. Ограничение сверху - 0.9770.
Торговая стратегия: покупка от 0.9630 стоп 0.9530 ТР 0.9770, продажа от 0.9530 стоп 0.9630 ТР 0.9420
GBPUSD
Support: 1.5430
Resistant: 1.5600
За истекший торговый день фунт вырос против доллара США от 1.5430 до 1.5600 с последующим откатом к 1.5494. Близость оглашения итогов заседания Банка Англии пока сдерживает пыл покупателей. А продавцы в готовности увеличивать короткие позиции от более выгодных уровней. Ограничение сверху - 1.5660. Нисходящие цели - 1.5420, 1.5350, 1.5250, 1.5130, 1.5050, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5542 стоп 1.5442 ТР 1.5650, продажа от 1.5440 стоп 1.5540 ТР 1.5320
USDJPY
Support: 79.15
Resistant: 79.78
За истекший торговый день доллара США подрос против иены от 79.15до 79.78 с последующим откатом к 79.45. Иена продолжает дешеветь против всех основных валют после снижения ставки в Китае, что произошло впервые с 2008 года и сократило спрос на валюты-убежища и прочие надежные активы. Видимо движение в направлении 81.50 в ближайшее время имеет шансы к восстановлению.
Торговая стратегия: покупка от 79.94 стоп 78.94 ТР 80.94, продажа от 78.94 стоп 79.94 ТР 77.90
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Выступая в Конгрессе, Бернанке сказал, что ФРС внимательно наблюдает за "значительными рисками" для восстановления США, вызванными долговым и банковским кризисом в Европе.
Но для финансовых рынков, жадно ждущих информации о перспективах третьего раунда выкупа облигаций американским Центробанком, речь Бернанке, будет разочарованием. Многие экономисты из известных банков ожидают, что ФРС предпримет новые меры на заседании 19-20 июня.
"Федрезерв по-прежнему готов при необходимости принять меры для защиты экономики США в случае нарастания финансового стресса", - сказал Бернанке.
Слабые данные о занятости в США, появившиеся на прошлой неделе, наряду с усилением кризиса в еврозоне, подстегнули слухи о том, что ФРС снова придется поддерживать хрупкую экономику.
Тем не менее тон Бернанке был далеко не "кризисным". Более того, он достаточно оптимистично высказался о прогнозе.
"Несмотря на экономические сложности в Европе, спрос на американский экспорт остается хорошим", - указал он.
Курс доллара в четверг незначительно опустился по отношению к большинству мировых валют на фоне решений Центробанка Китая и заявлений главы ФРС США Бена Бернанке, свидетельствуют данные торгов.
Спрос на более надежную американскую валюту начал снижаться после того, как Народный банк Китая впервые с 2008 года решил понизить ставки по депозитам и кредитам на 1 год на 0,25 процентного пункта - до 3,25% с 3,5% и до 6,31% с 6,56% соответственно.
"Сегодня мы увидели первый масштабный ответ на ухудшение ситуации в экономике. Статистика в последнее время была преимущественно негативной, поэтому я думаю, что это не последняя мера", - прокомментировал решение ЦБ менеджер Old Mutual Asset Managers U.K Кевин Лилли (Kevin Lilley) агентству Bloomberg.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначные итоги размещения долгосрочных долговых ценных бумаг властями Испании, которые привлекли 2,074 миллиарда евро, хотя ожидали сумму от 1 до 2 миллиардов. Несмотря на рост доходности до 6,044% по сравнению со ставкой в 5,743% в апреле, спрос превысил предложение в 3,29 раза, увеличившись с показателя прошлого размещения (2,56 раза).
Американские фондовые индексы, открывшиеся в четверг ростом после сообщений о снижении процентных ставок ЦБ Китая, завершили торги преимущественно снижением на фоне отсутствия намеков в речи главы ФРС США о дополнительном стимулировании экономики, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,37% и составил 12460,96 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,48 % и составил 2831,02 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01% и завершил торги на уровне 1314,99 пункта.
Лучше прогнозов аналитиков оказались данные по безработице в стране - число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 июня, сократилось на 12 тысяч и составило 377 тысяч, в то время как эксперты прогнозировали их снижение на 3 тысячи с непересмотренного предыдущего показателя - до 380 тысяч.
Разочаровало инвесторов отсутствие в выступлении главы ФРС США Бена Бернанке в Конгрессе сигналов о планах регулятора по дополнительному стимулированию экономики.
"Иногда инвесторы ждут рождественские подарки в июне. Действия Китая способствуют сокращению опасений, однако Бернанке вылил ушат холодной воды на ожидания программы QE3", - считает главный инвестиционный стратег KeyCorp в Кливленде Брюс Маккейн (Bruce McCain), которого цитирует агентство Bloomberg.
Кроме того, негативу способствовали появившиеся во второй половине торгов новости из Европы. Теперь внимание участников рынка переключилось с Греции на Испанию, чей долгосрочный рейтинг в четверг был понижен рейтинговым агентством Fitch сразу на три ступени - до "ВВВ" с "А". По мнению агентства, для рекапитализации банковского сектора страны потребуется около 60 миллиардов евро, что составляет 6% ВВП страны, хотя ранее прогнозировалась вдвое меньшая цифра. При этом в случае ухудшения экономической ситуации в стране объем необходимых для "оздоровления" банков средств может возрасти до 100 миллиардов евро (9% ВВП), а госдолг достигнет максимально высокой отметки в 95% ВВП в 2015 году при 60-миллиардных затратах на рекапитализацию.
Фондовые индексы крупнейших европейских бирж завершили торги четверга ростом на фоне удачного размещения гособлигаций властями Испании, монетарных решений китайского ЦБ и данных по рынку труда США, свидетельствуют данные бирж.
К концу торгов немецкий DAX 30 вырос на 0,82% - до 6144,22 пункта. Французский CAC 40 повысился на 0,42% - до 3071,16 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 1,18% и торговался на отметке 5447,79 пункта.
Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу преимущественно снижаются после того, как глава ФРС США не выразил твердого намерения принять дополнительные меры по поддержке национальной экономики, а рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании, свидетельствуют данные бирж.
К 08.16 мск японский Nikkei 225 упал на 1,85% - до 8479,47 пункта. Более широкий индекс TOPIX сократился на 1,7% и составил 718,3 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в плюсе на 0,49% и составлял 1838,95 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,5% и достиг 2745,68 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite поднялся на 0,14%, составив 2296,24 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,37% и составил 18608,92 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 снизился на 1,09% - до 4064 пункта.
Стоимость золота к концу торгов четверга сократилась более чем на 2,5% после того, как глава ФРС США Бен Бернанке заявил о возможности новых мер в случае ухудшения ситуации в экономике Европы, однако не дал прямых намеков на новые действия по поддержке экономики на ближайшем заседании регулятора, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 2,8% - до 1588 долларов за тройскую унцию.
"Стоимость золота смогла опуститься ниже отметки в 1600 долларов, поскольку глава американского Федрезерва не сделал уверенных заявлений относительно стимулирования экономики, что может ослабить курс доллара", - приводит агентство Bloomberg слова стратега Global Hunter Securities Ричарда Хастингса (Richard Hastings).
Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 7 июня, снизились на фоне отсутствия намеков в речи главы ФРС США о дополнительном стимулировании экономики, свидетельствуют данные бирж.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов опустилась на 0,71 доллара - до 99,93 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,20 доллара - до 84,82 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
...По мнению экспертов, чтобы предотвратить скачок бюджетного дефицита и госдолга США до неприемлемого уровня при сохранении нынешней налогово-бюджетной политики, властям необходимо будет радикально увеличить доходы, чтобы они превышали уровень ВВП, либо кардинально сократить расходы, либо каким-то образом совместить эти два подхода. Рост экономики США в долгосрочной перспективе также может пострадать от увеличения госдолга. ...Однако проблемы в Европе гораздо серьёзней. Америке не надо беспокоиться о том, что она вылетит из зоны евро, а Греция и уже Испания почти готовы к этому событию.
EURUSD
Support: 1.2539
Resistant: 1.2624
За истекший торговый день евро предпринял попытку роста против доллара США, но она закончилась вблизи 1.2624, после чего единая валюта в результате продаж просела до 1.2539. Таким образом первый уровень коррекции около 1.2660 пока не достигнут. Но до 17 июня (повторные выборы в Греции) ещё девять дней и ещё две коррекционные цели - 1.2780 и 1.2910. Технически оба уровня свободны для достижения.
Торговая стратегия: покупка от 1.2580 стоп 1.2480 ТР 1.2680, продажа от 1.2480 стоп 1.2580 ТР 1.2370
USDCHF
Support: 0.9512
Resistant: 0.9585
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9512 до 0.9585. До коррекционного уровня 0.9490 курс пары пока не дошёл. Вероятно, движения здесь будут проходить как и раньше, в сильной зависимости от курса евро. Отметки 0.9403 и 0.9322 продолжают оставаться коррекционными целями. Ограничение сверху - 0.9770.
Торговая стратегия: покупка от 0.9630 стоп 0.9530 ТР 0.9770, продажа от 0.9530 стоп 0.9630 ТР 0.9420
GBPUSD
Support: 1.5430
Resistant: 1.5600
За истекший торговый день фунт вырос против доллара США от 1.5430 до 1.5600 с последующим откатом к 1.5494. Близость оглашения итогов заседания Банка Англии пока сдерживает пыл покупателей. А продавцы в готовности увеличивать короткие позиции от более выгодных уровней. Ограничение сверху - 1.5660. Нисходящие цели - 1.5420, 1.5350, 1.5250, 1.5130, 1.5050, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5542 стоп 1.5442 ТР 1.5650, продажа от 1.5440 стоп 1.5540 ТР 1.5320
USDJPY
Support: 79.15
Resistant: 79.78
За истекший торговый день доллара США подрос против иены от 79.15до 79.78 с последующим откатом к 79.45. Иена продолжает дешеветь против всех основных валют после снижения ставки в Китае, что произошло впервые с 2008 года и сократило спрос на валюты-убежища и прочие надежные активы. Видимо движение в направлении 81.50 в ближайшее время имеет шансы к восстановлению.
Торговая стратегия: покупка от 79.94 стоп 78.94 ТР 80.94, продажа от 78.94 стоп 79.94 ТР 77.90
/Компиляция. 8 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу