Индекс РТС сегодня к 18:45 мск вырос на 0,97% до 1309,58 пункта, индекс РТС-2 снизился на 0,4% до уровня 1433,35 пункта.
Капитализация "Аэрофлота" сократилась на 2,4%, сегодня Росавиация выдала авиакомпании "Трансаэро" разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Париж, "Аэрофлот" теряет свои монопольные позиции на парижском направлении. Ранее аналогичное решение было принято в отношении полетов "Аэрофлота" на итальянском направлении.
Акции "Газпром нефти" выросли сегодня, несмотря на ослабление спроса на нефтяном рынке. Согласно сегодняшнему сообщению главы компании А. Дюкова, "Газпром нефть" обсуждает с иностранными компаниями партнерство по Долгинскому месторождению в Печорском море, "чтобы разделить и снизить технологические риски".
В целом, снижение бумаг нефтегазового сегмента носило сегодня днем сдержанный характер, а к вечеру сменилось некоторой активизацией покупок.
Сегодняшнее предложение Минэнерго по изменению действующей системы налогообложения ТЭК вызвало конструктивную реакцию представителей руководства "ЛУКОЙЛа", отметивших, что при новой планируемой Минэнерго "системе на этапе возмещения затрат у инвестора налогообложение будет очень низкое, и лишь после того как затраты возмещены, государство начинает получать основной доход. И, соответственно, когда месторождение входит в позднюю стадию добычи, опять начинают действовать пониженные ставки добычи". Предложение изменить налоговую систему и сделать основным налог на добавленный доход изначально исходило от нефтяных компаний, однако Минфин по-прежнему выступает против такого пересмотра, опасаясь снижения налоговых поступлений со стороны ТЭК в течение нескольких лет после его реализации.
ИПЦ Германии в мае сохранил свой апрельский годовой уровень прироста в 2,2%. Промпроизводство еврозоны в мае сократилось несколько меньше ожидаемых значений, на 0,8% против роста на 0,23% (м/м) в феврале-марте.
Индекс производственных цен США замедлился в мае до 0,7% (г/г) против 1,9% в апреле 2012 г. и 4,1% в январе 2011 г. В то же время, без учета показателей ценового давления в энергетической и продовольственной сфере, данный индикатор остается относительно высоким, на уровне 2,7%, против 3% в апреле 2012 г. и декабре 2011 г. Такая ситуация отражает плавное замедление инвестиционного спроса в экономике при значимом сокращении негативного давления на показатели рентабельности производственных компаний.
Розничные продажи в США сократились в мае на 0,2%(м/м), как и в апреле 2012 г. С февраля по апрель их средний помесячный прирост был равен 0,5%.
Рынок ожидает информации о завтрашнем размещении Италией долгосрочных государственных ценных бумаг. В преддверие этого события ставки долга "периферийных" стран продолжили повышение. Реакция европейских политиков на текущую ситуацию на долговом рынке ЕС носит сдержанный и даже спокойный характер. Однако при этом, похоже, продолжается определенная заочная полемика между представителями консервативного политического крыла европейских стран и их оппонентами.
Министр финансов Германии В. Шойбле заявил сегодня, что "если Италия продолжит развиваться в рамках политики кабинета Монти, в ее развитии не будет рисков. Это известно всем в Европе, это известно рынкам". По словам В. Шойбле, он надеется, что итальянские политические силы и общество продолжат поддерживать путь в сторону стабильного роста через структурные реформы, улучшение конкурентоспособности и снижение дефицита". В отношении испанских финансовых проблем глава германского Минфина заявил, что "Испания также на правильном пути. Ей не нужна программа помощи. У нее есть специфические проблемы с банковским сектором. И, я уверен, она их решит".
Глава итальянского кабмина М. Монти, выступая сегодня в парламенте в преддверии своего визита в Берлин, вновь заявил о необходимости плана ускорения роста экономики ЕС, поддержки инвестиций и, в конечном счете, начале обращения единых еврооблигаций.
Накануне вице президент ЕЦБ В. Констанцио заявил, что решения по поддержке испанских банков "наверняка внесут свой вклад в стабилизацию ситуации в Испании". При этом, по его словам, "рынок учитывает в ценах то, что сейчас происходит".
ЕЦБ продолжает воздерживаться от увеличения своего портфеля долга "периферийных" стран ЕМС, этот портфель, как и в мае, стабилен на уровне 212 млрд евро. Однако, руководство ЕЦБ постоянно в своих подчеркивает, что сохраняет данную программу, SMP, в действии.
Согласно опросам избирателей, в Греции после выборов 17 июня очень возможно повторение сценария прошлой избирательной кампании, когда ни одна из основных политических сил не набрала необходимого для формирования правительства большинства. Лидер ПАСОК Э. Венизелос обнародовал в данной связи пакет новых предложений по формированию коалиционного "Кабинета сторонников сохранения Греции в составе еврозоны". Лидер СИРИЗА А. Ципрас вновь заявил, что не ожидает выхода Греции из еврозоны в случае победы коммунистов на выборах, добавив, что выступает за смену политики жесткой экономии, которая ведет к резкому экономическому спаду.
Американские фондовые индексы на данном фоне начали сессию небольшим повышением. Возможно, схожую динамику в краткосрочном периоде продемонстрирует российский рынок акций.
Рынок РФ удержался в "зеленой зоне", но значимых результатов достичь не удалось из-за опасений развития кризиса в еврозоне
Сегодня торги на объединенной бирже ММВБ-РТС открылись разнонаправленно, однако позже на волне утреннего позитива российские индикаторы вынесло в "зеленую зону". В течение дня наблюдалась высокая волатильность, но закрытие прошло в плюсе: по итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,72% и составил 1347,78 пункта, а индекс РТС подрос на 0,97% до отметки 1309,58 пункта. "Похоже, что на 1357 пунктах индекс ММВБ нашел максимум недели, которая завершается выбором "быть или не быть" греческих избирателей, и индекс будет консолидироваться выше уровня 1300", - считает Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Росту на российском рынке способствовали и отчеты международных финансовых институтов. Так, МВФ констатировал, что экономика России полностью восстановилась после кризиса 2008-2009 годов, а Всемирный банк повысил прогноз роста российского ВВП в 2012 году с 3,5% до 3,9%.
По итогам дня лидерами рынка стали акции "АФК Система" (+2,23%), "Газпром нефти" (+2,63%), "Сбербанка" (+1,79%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,25%), "Уралкалия" (+1,72%), "Магнита" (+0,2%). Бумаги производителя удобрений подросли в свете завершения обратного выкупа акций и GDR на общую сумму $699 млн. Бумаги ритейлера прибавляли на фоне роста выручки сети в мае 2012 года на 31,8% - до 35,9 млрд рублей. Аутсайдерами торгов стали бумаги ММК (-2,77%), "ФСК ЕЭС" (-0,96%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-1,27%), "Полюс Золото" (-1,2%). Акции ММК пользуются повышенным вниманием накануне оглашения финансовых результатов компании по МСФО за 1-й квартал 2012 года.
Из внутренних новостей, повлиявших на российский рынок, стоит отметить совещание по вопросу налогообложения нефтегазового сектора. "Нам необходимо ещё раз вернуться к рассмотрению перехода на обложение отрасли налогом на добавочный доход, иначе в отрасли может быть спровоцировано падение добычи уже в самое ближайшее время. В результате в следующие 20–30 лет из тех 22 млрд тонн запасов, которые мы на сегодняшний день имеем по нефти, добытыми могут оказаться лишь 11 млрд тонн", - сказал глава Минэнерго Александр Новак. Кроме того, решение о размере НДПИ на газ будет принято в сентябре, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам совещания. На этом фоне котировки акций нефтегазового показывали разнонаправленную динамику: "Газпрома" (+0,11%), "Роснефть" (-0,06%), "Транснефть" (-0,14%), "Татнефть" (+0,27%), "ЛУКОЙЛ" (-0,11%), "Сургутнефтегаз" (+0,36%).
На европейских биржах с утра наблюдалось снижение котировок, однако позже динамика приобрела разнонаправленный характер. На рынки Старого Света продолжает давить ситуация в банковском секторе Испании, а также приближающиеся выборы в парламент Греции. Кроме того, инвесторов разочаровали итоги размещения долговых бумаг Италии, а также увеличение доходностей по облигациям Германии. Данные макростатистики вышли чуть лучше ожиданий: промышленное производство в апреле сократилось на 0,8%, ожидалось снижение на 1%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 подрос на 0,18%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 0,55%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX опустился на 0,44%. "Пока Россия праздновала, европейские власти решились на выделение очередного пакета помощи, правда на этот раз средства понадобились банковской системе Испании, четвертой по размеру экономике Европы. В первом приближение, 100 миллиардов евро выглядят достаточной суммой для увеличения капитала, но уже во вторник рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 18 банков, а инвесторы продолжили распродавать госдолг Испании. Как результат, доходность 10 летних облигаций Испании выросла до 6.8%, а евро сдал позиции с 1.261 за доллар и вернулся к 1.253", - отмечает Федор Бизиков, старший портфельный управляющий УК "Флеминг Фэмили энд Партнерс".
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.665, ЛУКОЙЛ (Анг) - 52.7, "Норильский никель" (Анг) - 154.6, "Роснефть" (Анг) - 6.05, "Ростелеком" (Анг) - 3.467, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.802, "Сбербанк" (Анг) - 2.57. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 17,61, "ВымпелКом" (США) – 7,68, "Мечел Сталь" (США) – 5,61.
Биржи США начали сессию снижением, но позже появились робкие покупки. Распродажам на Уолл-Стрит отчасти способствовала макростатистика: розничные продажи снизились в мае на 0,2%, сигнализируя о замедлении потребительского спроса. Индекс цен производителей в мае снизился на 1,0% м/м. Кроме того, сегодня глава JP Morgan Джейми Даймон отчитается перед банковским комитетом Сената США о миллиардных убытках. Как сообщают мировые СМИ, Даймон не исключил возможности компенсации потерь за счет возврата денежных премий топ-менеджеров и неинвестированного капитала (clawbacks). На 19:40 мск индекс Dow Jones снизился на 0,06%, Nasdaq подрос на 0,27%, индекс S&P 500 опустился на 0,04%. Фьючерс на индекс S&P снизился на 0,26% - до пункта 1316.7.
Цены на нефть демонстрируют "боковую" динамику. К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $97.616, Light - $ 83.845. Международное энергетическое агентство снизило прогноз мирового потребления нефти до 89,9 млн барр. в сутки в 2012 году. Снижение прогноза связано с падением нефтяных котировок, которое усилилось в мае из-за кризиса в еврозоне, опасений замедления темпов экономического роста в Китае и увеличения мировых поставок нефти. Опубликованный сегодня отчет Министерством энергетики США показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 0,191 млн баррелей (ожид. -1,411 млн барр), при этом запасы бензина снизились на 1,724 млн баррелей (ожидался рост на 1,133 млн барр.).
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,29% и составляет 130 595 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,06%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,28%, на акции "ЛУКОЙЛа" – снижается на 0,04%.
Рубль нашел поддержку в российском рынке капитала, который до сих пор сохраняет оптимизм, укрепившись к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подешевел на 21 коп., его стоимость теперь составляет 32,45 рубля, евро снизился на 24 коп. до 40,78. Вместе с тем, глобальные рынки капитала и сырья по-прежнему нестабильны. "У рубля все также нет более-менее сильных, и, что самое главное, стабильных драйверов для роста, а завтра еще и состоится очередное заседание ОПЕК, которое может в очередной раз ударить по нефтяным котировкам", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 22 коп. до уровня 36,1985 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2598.
В четверг, по мнению аналитиков, российские биржи откроются умеренным ростом. "Как минимум в краткосрочном периоде как российские, так и зарубежные индексы ещё имеют потенциал роста в рамках коррекции с предыдущих минимумов, однако, "быки" по-прежнему находятся в меньшинстве и поэтому действуют очень осторожно и наверняка", - комментирует Елена Кожухова, аналитик "АТОН". Завтра ожидается публикация данных по оптовым ценам Германии, бюллетень ЕЦБ, данные по потребительской инфляции в еврозоне и США, числу обращений за пособиями по безработице и сальдо текущего платежного баланса США. Состоится выступление главы Банка Англии Кинга. Центробанк Японии объявит новый уровень процентной ставки.
США: медведи не спеша сворачивают позиции
В среду, 13 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии балансирует на грани нулевого изменения после того, как в начале торгов отступал под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.
Тем временем, на биржевых площадках Старого Света все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи. Эти новости оказали поддержку курсу EUR/USD и ограничили активность медведей на мировых рынках.
К 20:12 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,25% на отметке в 1320,9 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,14% до уровня в 12555,83 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,03% на отметке в 2843,93 пункта.
Долларовый индекс понижается на 0,47%; фьючерсы на золото прибавляют 0,11%, а на серебро - теряют 0,45% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются преимущественно в плюсе.
В составе индекса голубых фишек отступающих и прибавляющих наблюдается примерно поровну; более 1% теряет только Caterpillar, а в плюсе более чем на 1% торгуются JPMorgan и McDonald’s.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка наиболее предпочтительно смотрятся банковский сектор и сфера развлечений; хуже рынка выглядят химическая промышленность, строительный и сырьевой сектора, а также машиностроение.
Акции JPMorgan Chase & Co прибавляют 2,4% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.
Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 3,8% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.
Второй по величине производитель стали Nucor ушел в минус на 0,5% - компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по прибыли на текущий квартал в связи с тем, что рост импорта металла из ряда стран оказывает давление на цены. Согласно недавним данным, в апреле импорт стали в США подскочил более чем на 17% г/г.
Капитализация "Аэрофлота" сократилась на 2,4%, сегодня Росавиация выдала авиакомпании "Трансаэро" разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Париж, "Аэрофлот" теряет свои монопольные позиции на парижском направлении. Ранее аналогичное решение было принято в отношении полетов "Аэрофлота" на итальянском направлении.
Акции "Газпром нефти" выросли сегодня, несмотря на ослабление спроса на нефтяном рынке. Согласно сегодняшнему сообщению главы компании А. Дюкова, "Газпром нефть" обсуждает с иностранными компаниями партнерство по Долгинскому месторождению в Печорском море, "чтобы разделить и снизить технологические риски".
В целом, снижение бумаг нефтегазового сегмента носило сегодня днем сдержанный характер, а к вечеру сменилось некоторой активизацией покупок.
Сегодняшнее предложение Минэнерго по изменению действующей системы налогообложения ТЭК вызвало конструктивную реакцию представителей руководства "ЛУКОЙЛа", отметивших, что при новой планируемой Минэнерго "системе на этапе возмещения затрат у инвестора налогообложение будет очень низкое, и лишь после того как затраты возмещены, государство начинает получать основной доход. И, соответственно, когда месторождение входит в позднюю стадию добычи, опять начинают действовать пониженные ставки добычи". Предложение изменить налоговую систему и сделать основным налог на добавленный доход изначально исходило от нефтяных компаний, однако Минфин по-прежнему выступает против такого пересмотра, опасаясь снижения налоговых поступлений со стороны ТЭК в течение нескольких лет после его реализации.
ИПЦ Германии в мае сохранил свой апрельский годовой уровень прироста в 2,2%. Промпроизводство еврозоны в мае сократилось несколько меньше ожидаемых значений, на 0,8% против роста на 0,23% (м/м) в феврале-марте.
Индекс производственных цен США замедлился в мае до 0,7% (г/г) против 1,9% в апреле 2012 г. и 4,1% в январе 2011 г. В то же время, без учета показателей ценового давления в энергетической и продовольственной сфере, данный индикатор остается относительно высоким, на уровне 2,7%, против 3% в апреле 2012 г. и декабре 2011 г. Такая ситуация отражает плавное замедление инвестиционного спроса в экономике при значимом сокращении негативного давления на показатели рентабельности производственных компаний.
Розничные продажи в США сократились в мае на 0,2%(м/м), как и в апреле 2012 г. С февраля по апрель их средний помесячный прирост был равен 0,5%.
Рынок ожидает информации о завтрашнем размещении Италией долгосрочных государственных ценных бумаг. В преддверие этого события ставки долга "периферийных" стран продолжили повышение. Реакция европейских политиков на текущую ситуацию на долговом рынке ЕС носит сдержанный и даже спокойный характер. Однако при этом, похоже, продолжается определенная заочная полемика между представителями консервативного политического крыла европейских стран и их оппонентами.
Министр финансов Германии В. Шойбле заявил сегодня, что "если Италия продолжит развиваться в рамках политики кабинета Монти, в ее развитии не будет рисков. Это известно всем в Европе, это известно рынкам". По словам В. Шойбле, он надеется, что итальянские политические силы и общество продолжат поддерживать путь в сторону стабильного роста через структурные реформы, улучшение конкурентоспособности и снижение дефицита". В отношении испанских финансовых проблем глава германского Минфина заявил, что "Испания также на правильном пути. Ей не нужна программа помощи. У нее есть специфические проблемы с банковским сектором. И, я уверен, она их решит".
Глава итальянского кабмина М. Монти, выступая сегодня в парламенте в преддверии своего визита в Берлин, вновь заявил о необходимости плана ускорения роста экономики ЕС, поддержки инвестиций и, в конечном счете, начале обращения единых еврооблигаций.
Накануне вице президент ЕЦБ В. Констанцио заявил, что решения по поддержке испанских банков "наверняка внесут свой вклад в стабилизацию ситуации в Испании". При этом, по его словам, "рынок учитывает в ценах то, что сейчас происходит".
ЕЦБ продолжает воздерживаться от увеличения своего портфеля долга "периферийных" стран ЕМС, этот портфель, как и в мае, стабилен на уровне 212 млрд евро. Однако, руководство ЕЦБ постоянно в своих подчеркивает, что сохраняет данную программу, SMP, в действии.
Согласно опросам избирателей, в Греции после выборов 17 июня очень возможно повторение сценария прошлой избирательной кампании, когда ни одна из основных политических сил не набрала необходимого для формирования правительства большинства. Лидер ПАСОК Э. Венизелос обнародовал в данной связи пакет новых предложений по формированию коалиционного "Кабинета сторонников сохранения Греции в составе еврозоны". Лидер СИРИЗА А. Ципрас вновь заявил, что не ожидает выхода Греции из еврозоны в случае победы коммунистов на выборах, добавив, что выступает за смену политики жесткой экономии, которая ведет к резкому экономическому спаду.
Американские фондовые индексы на данном фоне начали сессию небольшим повышением. Возможно, схожую динамику в краткосрочном периоде продемонстрирует российский рынок акций.
Рынок РФ удержался в "зеленой зоне", но значимых результатов достичь не удалось из-за опасений развития кризиса в еврозоне
Сегодня торги на объединенной бирже ММВБ-РТС открылись разнонаправленно, однако позже на волне утреннего позитива российские индикаторы вынесло в "зеленую зону". В течение дня наблюдалась высокая волатильность, но закрытие прошло в плюсе: по итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,72% и составил 1347,78 пункта, а индекс РТС подрос на 0,97% до отметки 1309,58 пункта. "Похоже, что на 1357 пунктах индекс ММВБ нашел максимум недели, которая завершается выбором "быть или не быть" греческих избирателей, и индекс будет консолидироваться выше уровня 1300", - считает Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Росту на российском рынке способствовали и отчеты международных финансовых институтов. Так, МВФ констатировал, что экономика России полностью восстановилась после кризиса 2008-2009 годов, а Всемирный банк повысил прогноз роста российского ВВП в 2012 году с 3,5% до 3,9%.
По итогам дня лидерами рынка стали акции "АФК Система" (+2,23%), "Газпром нефти" (+2,63%), "Сбербанка" (+1,79%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,25%), "Уралкалия" (+1,72%), "Магнита" (+0,2%). Бумаги производителя удобрений подросли в свете завершения обратного выкупа акций и GDR на общую сумму $699 млн. Бумаги ритейлера прибавляли на фоне роста выручки сети в мае 2012 года на 31,8% - до 35,9 млрд рублей. Аутсайдерами торгов стали бумаги ММК (-2,77%), "ФСК ЕЭС" (-0,96%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-1,27%), "Полюс Золото" (-1,2%). Акции ММК пользуются повышенным вниманием накануне оглашения финансовых результатов компании по МСФО за 1-й квартал 2012 года.
Из внутренних новостей, повлиявших на российский рынок, стоит отметить совещание по вопросу налогообложения нефтегазового сектора. "Нам необходимо ещё раз вернуться к рассмотрению перехода на обложение отрасли налогом на добавочный доход, иначе в отрасли может быть спровоцировано падение добычи уже в самое ближайшее время. В результате в следующие 20–30 лет из тех 22 млрд тонн запасов, которые мы на сегодняшний день имеем по нефти, добытыми могут оказаться лишь 11 млрд тонн", - сказал глава Минэнерго Александр Новак. Кроме того, решение о размере НДПИ на газ будет принято в сентябре, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам совещания. На этом фоне котировки акций нефтегазового показывали разнонаправленную динамику: "Газпрома" (+0,11%), "Роснефть" (-0,06%), "Транснефть" (-0,14%), "Татнефть" (+0,27%), "ЛУКОЙЛ" (-0,11%), "Сургутнефтегаз" (+0,36%).
На европейских биржах с утра наблюдалось снижение котировок, однако позже динамика приобрела разнонаправленный характер. На рынки Старого Света продолжает давить ситуация в банковском секторе Испании, а также приближающиеся выборы в парламент Греции. Кроме того, инвесторов разочаровали итоги размещения долговых бумаг Италии, а также увеличение доходностей по облигациям Германии. Данные макростатистики вышли чуть лучше ожиданий: промышленное производство в апреле сократилось на 0,8%, ожидалось снижение на 1%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 подрос на 0,18%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 0,55%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX опустился на 0,44%. "Пока Россия праздновала, европейские власти решились на выделение очередного пакета помощи, правда на этот раз средства понадобились банковской системе Испании, четвертой по размеру экономике Европы. В первом приближение, 100 миллиардов евро выглядят достаточной суммой для увеличения капитала, но уже во вторник рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 18 банков, а инвесторы продолжили распродавать госдолг Испании. Как результат, доходность 10 летних облигаций Испании выросла до 6.8%, а евро сдал позиции с 1.261 за доллар и вернулся к 1.253", - отмечает Федор Бизиков, старший портфельный управляющий УК "Флеминг Фэмили энд Партнерс".
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.665, ЛУКОЙЛ (Анг) - 52.7, "Норильский никель" (Анг) - 154.6, "Роснефть" (Анг) - 6.05, "Ростелеком" (Анг) - 3.467, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.802, "Сбербанк" (Анг) - 2.57. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 17,61, "ВымпелКом" (США) – 7,68, "Мечел Сталь" (США) – 5,61.
Биржи США начали сессию снижением, но позже появились робкие покупки. Распродажам на Уолл-Стрит отчасти способствовала макростатистика: розничные продажи снизились в мае на 0,2%, сигнализируя о замедлении потребительского спроса. Индекс цен производителей в мае снизился на 1,0% м/м. Кроме того, сегодня глава JP Morgan Джейми Даймон отчитается перед банковским комитетом Сената США о миллиардных убытках. Как сообщают мировые СМИ, Даймон не исключил возможности компенсации потерь за счет возврата денежных премий топ-менеджеров и неинвестированного капитала (clawbacks). На 19:40 мск индекс Dow Jones снизился на 0,06%, Nasdaq подрос на 0,27%, индекс S&P 500 опустился на 0,04%. Фьючерс на индекс S&P снизился на 0,26% - до пункта 1316.7.
Цены на нефть демонстрируют "боковую" динамику. К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $97.616, Light - $ 83.845. Международное энергетическое агентство снизило прогноз мирового потребления нефти до 89,9 млн барр. в сутки в 2012 году. Снижение прогноза связано с падением нефтяных котировок, которое усилилось в мае из-за кризиса в еврозоне, опасений замедления темпов экономического роста в Китае и увеличения мировых поставок нефти. Опубликованный сегодня отчет Министерством энергетики США показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 0,191 млн баррелей (ожид. -1,411 млн барр), при этом запасы бензина снизились на 1,724 млн баррелей (ожидался рост на 1,133 млн барр.).
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,29% и составляет 130 595 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,06%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,28%, на акции "ЛУКОЙЛа" – снижается на 0,04%.
Рубль нашел поддержку в российском рынке капитала, который до сих пор сохраняет оптимизм, укрепившись к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подешевел на 21 коп., его стоимость теперь составляет 32,45 рубля, евро снизился на 24 коп. до 40,78. Вместе с тем, глобальные рынки капитала и сырья по-прежнему нестабильны. "У рубля все также нет более-менее сильных, и, что самое главное, стабильных драйверов для роста, а завтра еще и состоится очередное заседание ОПЕК, которое может в очередной раз ударить по нефтяным котировкам", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 22 коп. до уровня 36,1985 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2598.
В четверг, по мнению аналитиков, российские биржи откроются умеренным ростом. "Как минимум в краткосрочном периоде как российские, так и зарубежные индексы ещё имеют потенциал роста в рамках коррекции с предыдущих минимумов, однако, "быки" по-прежнему находятся в меньшинстве и поэтому действуют очень осторожно и наверняка", - комментирует Елена Кожухова, аналитик "АТОН". Завтра ожидается публикация данных по оптовым ценам Германии, бюллетень ЕЦБ, данные по потребительской инфляции в еврозоне и США, числу обращений за пособиями по безработице и сальдо текущего платежного баланса США. Состоится выступление главы Банка Англии Кинга. Центробанк Японии объявит новый уровень процентной ставки.
США: медведи не спеша сворачивают позиции
В среду, 13 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии балансирует на грани нулевого изменения после того, как в начале торгов отступал под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.
Тем временем, на биржевых площадках Старого Света все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи. Эти новости оказали поддержку курсу EUR/USD и ограничили активность медведей на мировых рынках.
К 20:12 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,25% на отметке в 1320,9 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,14% до уровня в 12555,83 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,03% на отметке в 2843,93 пункта.
Долларовый индекс понижается на 0,47%; фьючерсы на золото прибавляют 0,11%, а на серебро - теряют 0,45% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются преимущественно в плюсе.
В составе индекса голубых фишек отступающих и прибавляющих наблюдается примерно поровну; более 1% теряет только Caterpillar, а в плюсе более чем на 1% торгуются JPMorgan и McDonald’s.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка наиболее предпочтительно смотрятся банковский сектор и сфера развлечений; хуже рынка выглядят химическая промышленность, строительный и сырьевой сектора, а также машиностроение.
Акции JPMorgan Chase & Co прибавляют 2,4% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.
Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 3,8% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.
Второй по величине производитель стали Nucor ушел в минус на 0,5% - компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по прибыли на текущий квартал в связи с тем, что рост импорта металла из ряда стран оказывает давление на цены. Согласно недавним данным, в апреле импорт стали в США подскочил более чем на 17% г/г.
/Компиляция. 13 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба