Индексы РТС и РТС-2 сегодня к 18:45 мск выросли на 0,81% и 0,01% до 1348,38 и 1427,91 пункта.
Обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" подорожали на 5,2% и 3,85%. Поводом для покупок могли послужить результаты проведенного в конце прошедшей недели годового общего собрания акционеров по результатам работы компании в 2011 году. В частности, было решено направить 54,05% от чистой прибыли "Ростелекома" за 2011 г. по РСБУ в сумме 17,599 млрд руб. на увеличение собственного капитала оператора, на выплату дивидендов по акциям направлена сумма в размере 14,961 млрд руб., или 45,95% от чистой прибыли за 2011 год по РСБУ.
Акции "МРСК Северного Кавказа" снижаются на фоне информации об очередном за последние недели увольнении представителя высшего менеджмента компании, генерального директора по экономике и финансам А. Демидова. За последний месяц из холдинга уволились технический директор и заместитель генерального директора. В компании ситуацию с увольнением специалистов не комментируют, однако перестановки в ней вполне могут быть вызваны звучавшей в последние кварталы критикой менеджмента сетевой компании со стороны федеральных, а позднее и региональных властей.
Промпроизводство РФ в мае ускорилось до 1% (м/м) и 3,2% (г/г) против 0,13% (м/м) в среднем феврале-апреле. Основной причиной ускорения промышленного производства стала уверенная динамика обрабатывающих производств, объем выпуска которых в мае этого года с учетом коррекции на сезонность увеличился на 1.8% м/м после роста на 0.5% в апреле. Ускорение произошло на фоне определенного смягчения денежной политики Банка России и повышения на данном фоне темпов роста кредитования нефинансового корпоративного сектора РФ банками до 4,75% с начала 2012 г. против лишь 0,03% в январе-марте.
Начало саммита "Большой двадцатки" проходит на фоне возобновившегося с начала недели роста ставок по испанскому госдолгу. В то же время, ставки итальянских облигаций относительно стабильны после снижения во второй половине прошлой недели, продолжается снижение доходности и по облигациям Португалии. Подобная динамика служит фоном для обсуждения в рамках G20 вопросов, связанных с поиском дополнительных мер стимулирования роста экономики, обозреватели и отдельные неназванные представители делегаций стран-участниц саммита вновь отмечают давление со стороны ряда стран на консервативные позиции Германии в вопросах поддержки экономического роста.
Глава кабинета министров Италии М. Монти заявил перед отъездом с Лос Кабос и после консультаций с руководством Германии в Берлине, что "полагает наличие сближения позиций" по вопросам повестки дня саммита, на которой рост экономики будет, по его словам, "важной темой".
Американские фондовые индексы начали сессию повышением, однако оно носило осторожный характер. Российские акции, возможно, продолжат повышение в краткосрочном периоде, однако неопределенность и риски для инвесторов в данной перспективе высоки.
Возможен ли "выстрел" в акциях "Ростелекома"?
Основные мысли по популярным российским бумагам я представила в ходе сегодняшнего онлайн-семинара. Для тех трейдеров, у кого нет возможности его посмотреть, буду потихоньку представлять графики в дневных обзорах. Но в текущем обзоре я решила ответить на вопрос одного слушателя семинара, который предположил, что тишина вокруг "Ростелекома" может привести к "выстрелу" акций.
Для начала рассмотрим дневной график обыкновенных акций "Ростелекома". Традиционно для таких бумаг смотрю недельные графики, но там подсказки на этот раз я не нашла.
График 1. "Ростелеком"-ао (дневной срез)
Первое, что бросается в глаза - это долгосрочный нисходящий тренд, от июня прошлого года подтягивающийся в район 118-120 рублей. Мной он нарисован с учетом прошлогодней невероятной тени свечи, так как по опыту я знаю, что в таких бумагах ими нельзя пренебрегать. Какие-то психологические аспекты там закладываются. Если акции не сдадут текущий локальный тренд 108 рублей, они могут подтянуться к сопротивлению 118-120 рублей. Но разве рост на 5-5,5% для акций "Ростелекома" - это "выстрел"? Получается что только после пробоя 118-120 рублей, может быть достойное движение до 160 рублей.
Но трейдерское чутье привело моих товарищей в "Ростелеком" не зря. По привилегированным бумагам более интересная картинка.
График 2. "Ростелеком"-ап (дневной срез)
Широкий "боковик", длящийся на бумагах с августа 2010 года, осложняет восприятие. Тем не менее, на дневном срезе ясно виден пробой локального апрельского нисходящего тренда 2012 года - 76,5 рубля. Теперь, как минимум, целью акций может стать декабрьский нисходящий тренд 2011 года 90 рублей, а как максимум верхняя граница указанного "боковика" - 100 рублей. Значит, если произойдет "выстрел", то можно будет собрать от 15 до 25% прибыли. График цены в принципе к нему готов, еще бы объемы пришли...
"Греческая" эйфория сменилась осторожностью, индекс ММВБ так и не смог закрепиться на внутридневном максимуме
Сегодняшняя сессия на российской бирже открылась в "зеленой зоне". Тон торгам задала Греция, сделавшая выбор в пользу партии "Новая демократия", которая является сторонницей кредитного соглашения с ЕС. В течение дня рублевый индикатор протестировал отметку 1390 пунктов. Однако постепенно эффект от греческих выборов сошел на нет, коррекция вниз на внешних площадках привела к фиксации прибыли и на российском рынке. Отечественные индикаторы откатились от внутридневных максимумов и перешли в консолидацию. В итоге к закрытию индекс ММВБ подрос на 1% и составил 1389 пунктов, а индекс РТС прибавил 0,81% - до отметки 1348.38 пункта. "Оптимизм мировых площадок касательно итогов греческих выборов достаточно быстро иссяк, сменившись опасениями за состояние экономик Испании и Италии. Российский фондовый рынок при этом, несмотря на падение нефтяных цен и негатив в Европе, держался достаточно стойко, что может указывать на желание инвесторов в ближайшем периоде продолжить покупки", - комментирует Елена Кожухова, аналитик "АТОН".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Газпром нефти" (-1,4%), "Э.ОН Россия" (-0,44%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,76%), "ФосАгро" (-2,03%). Акции последнего эмитента снизились, несмотря на сообщение о том, что в 2012-м и последующих годах компания планирует направлять от 20% до 40% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Кроме того, сегодня была опубликована финансовая отчетность компании: чистая прибыль "ФосАгро" в 1 квартале 2012 года по МСФО выросла на 29% - до $266 млн.
Лидерами торгов в РФ стали акции "Сбербанка" (обыкновенные +2,21%, "префы" +3,34%), ВТБ (+1,93%), "Ростелекома" (обыкновенные +5,14%, "префы" +3,85%), МТС (+2,07%). Кроме того, динамику лучше рынка показали бумаги "Уралкалия". Капитализация производителя удобрений повысилась на фоне сообщения о том, что агентство S&P присвоило "Уралкалию" рейтинг "ВВВ-", прогноз - "стабильный", как компании с удовлетворительным уровнем бизнес-рисков и средними финансовыми рисками. Также сегодня стало известно, что "Уралкалий" в рамках buyback выкупил акции и GDR на общую сумму $854 млн. Бумаги "Роснефти" (+0,31%) продолжила поддерживать новость о том, что нефтегигант в перспективе может увеличить дивиденды до 25% от чистой прибыли. Акции "ФСК ЕЭС" (+0,79%) нейтрально отреагировали на ожидаемое сообщение о том, что ФАС разрешила компании стать исполнительным органом "Холдинга МРСК" (-0,4%).
Среди заметных событий дня стоит выделить публикацию консолидированной финансовой отчетности "Татнефти" по US GAAP за 1 квартал 2012 года. Акции "Татнефти" сдержанно отреагировали на свежую отчетность: обыкновенные прибавили 0,77%, привилегированные подросли на 0,59%. "Вероятно, инвесторы и спекулянты учли, что прирост чистой прибыли за отчетный период в значительной мере связан с высокими ценами на нефть, которые в феврале и марте 2012 г. приближались к максимумам годовой давности", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал".
В целом, рост на российском рынке носил остаточный характер, так как для его уверенного продолжения игрокам не хватило новой порции позитивных новостей, связанных, например, с решениями саммита G20, который начнется сегодня. В повестке встречи значится не только европейский долговой кризис, но и меры по дальнейшему развитию мировых экономик. Бизнес-саммит стран "двадцатки" в итоговой декларации к встрече G20 в мексиканском Лос-Кабосе 18-19 июня призвал политических лидеров отказаться от барьеров в сфере трансграничных прямых инвестиций и предложил создать рабочую группу по прямым инвестициям. Президент России Владимир Путин призвал G20 продолжить реформу мировой финансовой архитектуры. В статье, опубликованной в преддверии саммита в мексиканской газете "El Universal", Путин, в частности, отметил, что госдолг России "минимальный среди стран "восьмерки", "двадцатки" и БРИКС. И на 1 мая 2012 года составлял 9,2% ВВП (для примера: у Германии – 81% от ВВП, Франции – 86%, США – 104%)". К слову, по данным Росстата, промпроизводство в РФ в январе-мае 2012 года выросло на 3,4%.
На европейских биржах на открытии торгов наблюдалась позитивная картина, но вскоре настроения изменились. На старте акции большинства компаний росли на волне оптимизма, спровоцированного результатами греческих выборов. Кроме того, позитивные настроения поддержала Франция, где на парламентских выборах победила партия Франсуа Олланда. Однако политическое благополучие было омрачено экономическими факторами, что потянуло основные индексы Старого Света вниз. Так, доходность 10-летних облигаций Испании превысила 7% годовых, что является историческим максимумом. А доля проблемных кредитов у испанских банков достигла максимального значения за последние 18 лет и увеличилась до 152,74 млрд евро. 21 июня будет опубликован независимый аудиторский доклад о потребностях в рекапитализации испанских банков, которым EFSF выделяет 100 млрд евро. "Данная новость напомнила инвесторам о сохранении экономических проблем в европейском регионе", - отмечает Мария Большакова, аналитик ГК "АЛОР". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,24%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 0,77%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,07%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00175, "Газпром" (Анг) - 4.835, ЛУКОЙЛ (Анг) - 53.85, "Норильский никель" (Анг) - 162.9, "Роснефть" (Анг) - 6.19, "Ростелеком" (Анг) - 3.608, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.834, "Сбербанк" (Анг) - 2.66. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:30 мск составляют: МТС (США) – 17,50, "ВымпелКом" (США) – 7,88, "Мечел Сталь" (США) – 6,25.
Торговая сессия в США началась нейтрально, поддавшись европейской эйфории. Но вскоре оптимизм начал иссякать, поскольку коалиционное правительство Греции еще не сформировано, а значит, угроза выхода страны из еврозоны пока сохраняется. Отвлечь от проблем Южной Европы игроков на Уолл-Стрит может предстоящее заседание ФРС США, от которого, по традиции, ждут намеков на QE3. "Инвесторы ждут от заседания ФРС США намеков на продолжение программы Twist или принятие QE3. Как показала макроэкономическая статистика, американская экономика не сможет обойтись без стимулирующих мер", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка". На 19:30 мск индекс Dow Jones снизился на 0,23%, Nasdaq подрос на 0,25%, индекс S&P 500 потерял 0,09%. Фьючерс на индекс S&P потерял 0,18% - до 1 335,10 пунктов.
Нефтяные котировки все еще под давлением продавцов. К 19:30 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $95.782, Light - $83.076. На этой неделе начнется московский раунд переговоров по поводу иранской ядерной программы. "С 1 июля ЕС вводит санкции на поставку нефти и нефтепродуктов из этой страны, и нынешняя встреча является практически последней возможностью разрешить эту проблему до начала их действия. В случае провала московской встречи "шестерки" международных посредников, власти США могут полностью отказаться от идеи переговоров с Ираном, что может вылиться в новый военный конфликт", - комментирует Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,23% и составляет 134 365 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,15%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" – снижается на 0,18%.
Рубль укрепляется к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подешевел на 5 коп., его стоимость теперь составляет 32,45 рубля, евро снизился на 24 коп. до 40,8005. "Наибольшее свое укрепление к доллару рубль показал в начале торгов, курс доллара тогда снижался до 32,04 руб. за долл., после чего рубль растратил часть своих позиций. К евро, напротив, рубль после успешного открытия еще сильнее укрепился. В целом позитив рублю придали итоги прошедших вчера в Греции выборов", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 14 коп. до уровня 36,2077 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2565.
Во вторник, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются снижением, чему будут способствовать итоги американской сессии, которая, как ожидается, закроется в минусе. Основным событием ближайших дней будет завтрашнее заседание ФРС США, в преддверии итогов которого будет расти волатильность на рынках. "Большинство аналитиков ожидает продления операции Twist, предусматривающей выкуп казначейских облигаций. Однако судя по последнему комментарию главы ФРС Бена Бернанке, ожидать дополнительных монетарных мер по смягчению экономики не стоит", - считает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций "РосЕвроБанка".
США: испанские проблемы вышли на первый план
В понедельник, 18 июня, в первой половине торгов на фондовом рынке США наблюдается разнонаправленная динамика. Эйфория, связанная с прошедшими в минувшее воскресенье повторными выборами в парламент Греции, сходит на нет, и инвесторы обращают пристальное внимание на другие проблемные страны еврозоны.
Напомним, что греческие избиратели 17 июня отдали значительную часть своих голосов партиям, поддерживающим проект жёсткой бюджетной экономии, что было воспринято инвесторами как позитивный сигнал. При этом на рынках ожидали, что хорошие новости из Греции будут способствовать улучшению ситуации с испанскими гособлигациями. Но эти ожидания не оправдались - доходность 10-летних долговых бумаг Испании находится выше отметки 7%, которая считается критической, т.к. при достижении подобных "высот" Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены в своё время обратиться за международной финансовой помощью.
Сегодня в США не вышло значительной макроэкономической статистики. Однако игроки находятся в предвкушении двухдневного заседания Комиссии по открытым рынкам ФРС США, которое начнётся во вторник. Многие инвесторы ожидают, что глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о продолжении так называемой "операции твист".
Также заметим, что 18-19 июня в Мексике проходит саммит стран G20, на котором, как ожидается, будут обсуждаться проблемы мировой экономики и европейского долгового кризиса.
К 19:56 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,205% до значения 12740,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,068% и торгуется на уровне 1341,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,41% до отметки 2884,48 пункта.
К 19:56 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,506% до отметки 1,2572. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 1,657 % до $95,993 за баррель. Фьючерсы на золото подешевели на 0,140% и торгуются на отметке $1625,82 за тройскую унцию.
Акции ИТ-компаний торгуются разнонаправлено. Котировки Yahoo! и Intel "позеленели" на 0,7% и 0,4% соответственно. При этом бумаги фирмы IBM "похудели" на 0,2%.
Акции компании Microsoft, от которой ожидают сегодня презентации собственного планшетного компьютера , просели на 0,5%.
Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, проведшей недавно IPO, растут на 2,4%. В СМИ появились сообщения о том, что банк Morgan Stanley, выступивший в качестве андеррайтера первичного публичного размещения этой компании, во многом ответственен за проблемы, произошедшие в ходе и после IPO. Стоит отметить, что акции Morgan Stanley ушли в минус на 2%.
Котировки других американских банков показали снижение на фоне неопределённости, связанной с европейским долговым кризисом. Так, акции Citigroup и Wells Fargo "покраснели" на 1,8% и 0,1% соответственно, а котировки JPMorgan Chase убавили 0,7%. В свою очередь, бумаги Bank of America ушли в минус на 0,9%.
Ритейлер обуви DSW предупредил о том, что его прибыль во втором фискальном квартале может не дотянуть до предыдущих прогнозов, и это способствовало снижению его котировок на 13%.
Акции крупнейшего в мире оператора сервиса Интернет-скидок Groupon подросли на 9,5%. Заметим, что аналитики Morgan Stanley повысили их инвестиционный рейтинг от "хуже рынка" до "на уровне с рынком".
Обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" подорожали на 5,2% и 3,85%. Поводом для покупок могли послужить результаты проведенного в конце прошедшей недели годового общего собрания акционеров по результатам работы компании в 2011 году. В частности, было решено направить 54,05% от чистой прибыли "Ростелекома" за 2011 г. по РСБУ в сумме 17,599 млрд руб. на увеличение собственного капитала оператора, на выплату дивидендов по акциям направлена сумма в размере 14,961 млрд руб., или 45,95% от чистой прибыли за 2011 год по РСБУ.
Акции "МРСК Северного Кавказа" снижаются на фоне информации об очередном за последние недели увольнении представителя высшего менеджмента компании, генерального директора по экономике и финансам А. Демидова. За последний месяц из холдинга уволились технический директор и заместитель генерального директора. В компании ситуацию с увольнением специалистов не комментируют, однако перестановки в ней вполне могут быть вызваны звучавшей в последние кварталы критикой менеджмента сетевой компании со стороны федеральных, а позднее и региональных властей.
Промпроизводство РФ в мае ускорилось до 1% (м/м) и 3,2% (г/г) против 0,13% (м/м) в среднем феврале-апреле. Основной причиной ускорения промышленного производства стала уверенная динамика обрабатывающих производств, объем выпуска которых в мае этого года с учетом коррекции на сезонность увеличился на 1.8% м/м после роста на 0.5% в апреле. Ускорение произошло на фоне определенного смягчения денежной политики Банка России и повышения на данном фоне темпов роста кредитования нефинансового корпоративного сектора РФ банками до 4,75% с начала 2012 г. против лишь 0,03% в январе-марте.
Начало саммита "Большой двадцатки" проходит на фоне возобновившегося с начала недели роста ставок по испанскому госдолгу. В то же время, ставки итальянских облигаций относительно стабильны после снижения во второй половине прошлой недели, продолжается снижение доходности и по облигациям Португалии. Подобная динамика служит фоном для обсуждения в рамках G20 вопросов, связанных с поиском дополнительных мер стимулирования роста экономики, обозреватели и отдельные неназванные представители делегаций стран-участниц саммита вновь отмечают давление со стороны ряда стран на консервативные позиции Германии в вопросах поддержки экономического роста.
Глава кабинета министров Италии М. Монти заявил перед отъездом с Лос Кабос и после консультаций с руководством Германии в Берлине, что "полагает наличие сближения позиций" по вопросам повестки дня саммита, на которой рост экономики будет, по его словам, "важной темой".
Американские фондовые индексы начали сессию повышением, однако оно носило осторожный характер. Российские акции, возможно, продолжат повышение в краткосрочном периоде, однако неопределенность и риски для инвесторов в данной перспективе высоки.
Возможен ли "выстрел" в акциях "Ростелекома"?
Основные мысли по популярным российским бумагам я представила в ходе сегодняшнего онлайн-семинара. Для тех трейдеров, у кого нет возможности его посмотреть, буду потихоньку представлять графики в дневных обзорах. Но в текущем обзоре я решила ответить на вопрос одного слушателя семинара, который предположил, что тишина вокруг "Ростелекома" может привести к "выстрелу" акций.
Для начала рассмотрим дневной график обыкновенных акций "Ростелекома". Традиционно для таких бумаг смотрю недельные графики, но там подсказки на этот раз я не нашла.
График 1. "Ростелеком"-ао (дневной срез)
Первое, что бросается в глаза - это долгосрочный нисходящий тренд, от июня прошлого года подтягивающийся в район 118-120 рублей. Мной он нарисован с учетом прошлогодней невероятной тени свечи, так как по опыту я знаю, что в таких бумагах ими нельзя пренебрегать. Какие-то психологические аспекты там закладываются. Если акции не сдадут текущий локальный тренд 108 рублей, они могут подтянуться к сопротивлению 118-120 рублей. Но разве рост на 5-5,5% для акций "Ростелекома" - это "выстрел"? Получается что только после пробоя 118-120 рублей, может быть достойное движение до 160 рублей.
Но трейдерское чутье привело моих товарищей в "Ростелеком" не зря. По привилегированным бумагам более интересная картинка.
График 2. "Ростелеком"-ап (дневной срез)
Широкий "боковик", длящийся на бумагах с августа 2010 года, осложняет восприятие. Тем не менее, на дневном срезе ясно виден пробой локального апрельского нисходящего тренда 2012 года - 76,5 рубля. Теперь, как минимум, целью акций может стать декабрьский нисходящий тренд 2011 года 90 рублей, а как максимум верхняя граница указанного "боковика" - 100 рублей. Значит, если произойдет "выстрел", то можно будет собрать от 15 до 25% прибыли. График цены в принципе к нему готов, еще бы объемы пришли...
"Греческая" эйфория сменилась осторожностью, индекс ММВБ так и не смог закрепиться на внутридневном максимуме
Сегодняшняя сессия на российской бирже открылась в "зеленой зоне". Тон торгам задала Греция, сделавшая выбор в пользу партии "Новая демократия", которая является сторонницей кредитного соглашения с ЕС. В течение дня рублевый индикатор протестировал отметку 1390 пунктов. Однако постепенно эффект от греческих выборов сошел на нет, коррекция вниз на внешних площадках привела к фиксации прибыли и на российском рынке. Отечественные индикаторы откатились от внутридневных максимумов и перешли в консолидацию. В итоге к закрытию индекс ММВБ подрос на 1% и составил 1389 пунктов, а индекс РТС прибавил 0,81% - до отметки 1348.38 пункта. "Оптимизм мировых площадок касательно итогов греческих выборов достаточно быстро иссяк, сменившись опасениями за состояние экономик Испании и Италии. Российский фондовый рынок при этом, несмотря на падение нефтяных цен и негатив в Европе, держался достаточно стойко, что может указывать на желание инвесторов в ближайшем периоде продолжить покупки", - комментирует Елена Кожухова, аналитик "АТОН".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Газпром нефти" (-1,4%), "Э.ОН Россия" (-0,44%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,76%), "ФосАгро" (-2,03%). Акции последнего эмитента снизились, несмотря на сообщение о том, что в 2012-м и последующих годах компания планирует направлять от 20% до 40% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Кроме того, сегодня была опубликована финансовая отчетность компании: чистая прибыль "ФосАгро" в 1 квартале 2012 года по МСФО выросла на 29% - до $266 млн.
Лидерами торгов в РФ стали акции "Сбербанка" (обыкновенные +2,21%, "префы" +3,34%), ВТБ (+1,93%), "Ростелекома" (обыкновенные +5,14%, "префы" +3,85%), МТС (+2,07%). Кроме того, динамику лучше рынка показали бумаги "Уралкалия". Капитализация производителя удобрений повысилась на фоне сообщения о том, что агентство S&P присвоило "Уралкалию" рейтинг "ВВВ-", прогноз - "стабильный", как компании с удовлетворительным уровнем бизнес-рисков и средними финансовыми рисками. Также сегодня стало известно, что "Уралкалий" в рамках buyback выкупил акции и GDR на общую сумму $854 млн. Бумаги "Роснефти" (+0,31%) продолжила поддерживать новость о том, что нефтегигант в перспективе может увеличить дивиденды до 25% от чистой прибыли. Акции "ФСК ЕЭС" (+0,79%) нейтрально отреагировали на ожидаемое сообщение о том, что ФАС разрешила компании стать исполнительным органом "Холдинга МРСК" (-0,4%).
Среди заметных событий дня стоит выделить публикацию консолидированной финансовой отчетности "Татнефти" по US GAAP за 1 квартал 2012 года. Акции "Татнефти" сдержанно отреагировали на свежую отчетность: обыкновенные прибавили 0,77%, привилегированные подросли на 0,59%. "Вероятно, инвесторы и спекулянты учли, что прирост чистой прибыли за отчетный период в значительной мере связан с высокими ценами на нефть, которые в феврале и марте 2012 г. приближались к максимумам годовой давности", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал".
В целом, рост на российском рынке носил остаточный характер, так как для его уверенного продолжения игрокам не хватило новой порции позитивных новостей, связанных, например, с решениями саммита G20, который начнется сегодня. В повестке встречи значится не только европейский долговой кризис, но и меры по дальнейшему развитию мировых экономик. Бизнес-саммит стран "двадцатки" в итоговой декларации к встрече G20 в мексиканском Лос-Кабосе 18-19 июня призвал политических лидеров отказаться от барьеров в сфере трансграничных прямых инвестиций и предложил создать рабочую группу по прямым инвестициям. Президент России Владимир Путин призвал G20 продолжить реформу мировой финансовой архитектуры. В статье, опубликованной в преддверии саммита в мексиканской газете "El Universal", Путин, в частности, отметил, что госдолг России "минимальный среди стран "восьмерки", "двадцатки" и БРИКС. И на 1 мая 2012 года составлял 9,2% ВВП (для примера: у Германии – 81% от ВВП, Франции – 86%, США – 104%)". К слову, по данным Росстата, промпроизводство в РФ в январе-мае 2012 года выросло на 3,4%.
На европейских биржах на открытии торгов наблюдалась позитивная картина, но вскоре настроения изменились. На старте акции большинства компаний росли на волне оптимизма, спровоцированного результатами греческих выборов. Кроме того, позитивные настроения поддержала Франция, где на парламентских выборах победила партия Франсуа Олланда. Однако политическое благополучие было омрачено экономическими факторами, что потянуло основные индексы Старого Света вниз. Так, доходность 10-летних облигаций Испании превысила 7% годовых, что является историческим максимумом. А доля проблемных кредитов у испанских банков достигла максимального значения за последние 18 лет и увеличилась до 152,74 млрд евро. 21 июня будет опубликован независимый аудиторский доклад о потребностях в рекапитализации испанских банков, которым EFSF выделяет 100 млрд евро. "Данная новость напомнила инвесторам о сохранении экономических проблем в европейском регионе", - отмечает Мария Большакова, аналитик ГК "АЛОР". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,24%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 0,77%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,07%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00175, "Газпром" (Анг) - 4.835, ЛУКОЙЛ (Анг) - 53.85, "Норильский никель" (Анг) - 162.9, "Роснефть" (Анг) - 6.19, "Ростелеком" (Анг) - 3.608, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.834, "Сбербанк" (Анг) - 2.66. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:30 мск составляют: МТС (США) – 17,50, "ВымпелКом" (США) – 7,88, "Мечел Сталь" (США) – 6,25.
Торговая сессия в США началась нейтрально, поддавшись европейской эйфории. Но вскоре оптимизм начал иссякать, поскольку коалиционное правительство Греции еще не сформировано, а значит, угроза выхода страны из еврозоны пока сохраняется. Отвлечь от проблем Южной Европы игроков на Уолл-Стрит может предстоящее заседание ФРС США, от которого, по традиции, ждут намеков на QE3. "Инвесторы ждут от заседания ФРС США намеков на продолжение программы Twist или принятие QE3. Как показала макроэкономическая статистика, американская экономика не сможет обойтись без стимулирующих мер", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка". На 19:30 мск индекс Dow Jones снизился на 0,23%, Nasdaq подрос на 0,25%, индекс S&P 500 потерял 0,09%. Фьючерс на индекс S&P потерял 0,18% - до 1 335,10 пунктов.
Нефтяные котировки все еще под давлением продавцов. К 19:30 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $95.782, Light - $83.076. На этой неделе начнется московский раунд переговоров по поводу иранской ядерной программы. "С 1 июля ЕС вводит санкции на поставку нефти и нефтепродуктов из этой страны, и нынешняя встреча является практически последней возможностью разрешить эту проблему до начала их действия. В случае провала московской встречи "шестерки" международных посредников, власти США могут полностью отказаться от идеи переговоров с Ираном, что может вылиться в новый военный конфликт", - комментирует Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,23% и составляет 134 365 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,15%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" – снижается на 0,18%.
Рубль укрепляется к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подешевел на 5 коп., его стоимость теперь составляет 32,45 рубля, евро снизился на 24 коп. до 40,8005. "Наибольшее свое укрепление к доллару рубль показал в начале торгов, курс доллара тогда снижался до 32,04 руб. за долл., после чего рубль растратил часть своих позиций. К евро, напротив, рубль после успешного открытия еще сильнее укрепился. В целом позитив рублю придали итоги прошедших вчера в Греции выборов", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 14 коп. до уровня 36,2077 рубля. Пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2565.
Во вторник, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются снижением, чему будут способствовать итоги американской сессии, которая, как ожидается, закроется в минусе. Основным событием ближайших дней будет завтрашнее заседание ФРС США, в преддверии итогов которого будет расти волатильность на рынках. "Большинство аналитиков ожидает продления операции Twist, предусматривающей выкуп казначейских облигаций. Однако судя по последнему комментарию главы ФРС Бена Бернанке, ожидать дополнительных монетарных мер по смягчению экономики не стоит", - считает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций "РосЕвроБанка".
США: испанские проблемы вышли на первый план
В понедельник, 18 июня, в первой половине торгов на фондовом рынке США наблюдается разнонаправленная динамика. Эйфория, связанная с прошедшими в минувшее воскресенье повторными выборами в парламент Греции, сходит на нет, и инвесторы обращают пристальное внимание на другие проблемные страны еврозоны.
Напомним, что греческие избиратели 17 июня отдали значительную часть своих голосов партиям, поддерживающим проект жёсткой бюджетной экономии, что было воспринято инвесторами как позитивный сигнал. При этом на рынках ожидали, что хорошие новости из Греции будут способствовать улучшению ситуации с испанскими гособлигациями. Но эти ожидания не оправдались - доходность 10-летних долговых бумаг Испании находится выше отметки 7%, которая считается критической, т.к. при достижении подобных "высот" Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены в своё время обратиться за международной финансовой помощью.
Сегодня в США не вышло значительной макроэкономической статистики. Однако игроки находятся в предвкушении двухдневного заседания Комиссии по открытым рынкам ФРС США, которое начнётся во вторник. Многие инвесторы ожидают, что глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о продолжении так называемой "операции твист".
Также заметим, что 18-19 июня в Мексике проходит саммит стран G20, на котором, как ожидается, будут обсуждаться проблемы мировой экономики и европейского долгового кризиса.
К 19:56 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,205% до значения 12740,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,068% и торгуется на уровне 1341,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,41% до отметки 2884,48 пункта.
К 19:56 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,506% до отметки 1,2572. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 1,657 % до $95,993 за баррель. Фьючерсы на золото подешевели на 0,140% и торгуются на отметке $1625,82 за тройскую унцию.
Акции ИТ-компаний торгуются разнонаправлено. Котировки Yahoo! и Intel "позеленели" на 0,7% и 0,4% соответственно. При этом бумаги фирмы IBM "похудели" на 0,2%.
Акции компании Microsoft, от которой ожидают сегодня презентации собственного планшетного компьютера , просели на 0,5%.
Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, проведшей недавно IPO, растут на 2,4%. В СМИ появились сообщения о том, что банк Morgan Stanley, выступивший в качестве андеррайтера первичного публичного размещения этой компании, во многом ответственен за проблемы, произошедшие в ходе и после IPO. Стоит отметить, что акции Morgan Stanley ушли в минус на 2%.
Котировки других американских банков показали снижение на фоне неопределённости, связанной с европейским долговым кризисом. Так, акции Citigroup и Wells Fargo "покраснели" на 1,8% и 0,1% соответственно, а котировки JPMorgan Chase убавили 0,7%. В свою очередь, бумаги Bank of America ушли в минус на 0,9%.
Ритейлер обуви DSW предупредил о том, что его прибыль во втором фискальном квартале может не дотянуть до предыдущих прогнозов, и это способствовало снижению его котировок на 13%.
Акции крупнейшего в мире оператора сервиса Интернет-скидок Groupon подросли на 9,5%. Заметим, что аналитики Morgan Stanley повысили их инвестиционный рейтинг от "хуже рынка" до "на уровне с рынком".
/Компиляция. 18 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба