Индексы РТС и РТС-2 сегодня к 18:45 мск снизились на 1,31% и 1,57% до 1281.88 и 1318,85 пункта.
Акции ОАО "Газпром нефть" подорожали на 1% под влиянием информации о подписании с японской Japan Oil, Gas and Metals National Corporation соглашения о совместном геологическом изучении нефтяных запасов в Иркутской области. Сегодня было объявлено и о том, что ОАО "Газпром нефть" первой из российских нефтяных компаний получит статус гарантирующего поставщика на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В будущем с развитием биржевой торговли у "Газпром нефти" есть шансы стать основным поставщиком топлива на площадке.
Цена акций "РАО ЭС Востока" выросла на 4,5% после сообщения главы компании С. Толстогузова, что РАО "Энергетические системы Востока" планирует в 2013-2014 гг. получить дополнительное бюджетное финансирование на строительство Якутской ГРЭС-2, ЦПВБ ТЭЦ и Сахалинской ГРЭС-2.
Снижение бумаг проходило в рамках общей тенденции мировых рынков. Корпоративные новости не играли значимой роли в динамике лидеров "медвежьего" тренда, в частности, акции НЛМК выглядели сегодня сравнительно слабо, возможно, под влиянием технических факторов и вопреки позитивной в целом информации о встрече инвесторов с менеджментом компании. На встрече руководство НЛМК подтвердило прогноз благоприятных результатов за II кв. 2012 г., ожидания снижения цен на уголь в России, также было отмечено улучшение конъюнктуры в Европе для прокатных активов компании.
В преддверии саммита министров финансов ЕС глава МВФ К.Лагард вновь выступила с заявлением, в котором призвала европейские власти к одобрению плана рекапитализации банков за счет средств фонда ESM. К.Лагард выступила с поддержкой идеи евробондов и финансовой интеграции ЕС, а также отметила возможности ЕЦБ по стимулированию экономики за счет кредитной и монетарной политики, включая снижение ставок и возобновление программы выкупа облигаций SMP и аукционов LTRO.
ЕЦБ объявил сегодня о смягчении своих требований по залогам для банков "в целях обеспечения доступности средств для кредитования домашних хозяйств и нефинансовых корпораций".
Вышедшие в преддверие встречи министров финансов ЕС данные индекса текущих экономических оценок института IFO, построенного на базе опросов германского корпоративного менеджмента, зафиксировали повышение от своих майских минимумов 2012 г., но информация индекса экономических ожиданий IFO указала на риски дальнейшего сокращения спроса в ближайшие месяцы. Ранее схожую информацию опубликовал институт ZEW.
Американские фондовые индексы начали сессию повышением, что создает определенную поддержку российскому рынку акций, который, возможно, продолжит рост в краткосрочном периоде. Риски для прогноза связаны с сегодняшними решениями европейских финансовых властей и политиков.
Российский рынок завершает коррекционное снижение, приближаясь к нижней границе среднесрочного восходящего тренда
В пятницу на российских биржевых площадках сохранялась высокая волатильность, однако рынок остался в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Утренний новостной фон не давал "быкам" поводов для оптимизма. Основные американские индексы накануне закрылись в глубоком минусе на фоне выхода тусклой статистики по всему миру. На биржах Европы и Азии наблюдались минорные настроения после публикации предварительных данных PMI, свидетельствующих о сокращении промышленности в Китае и Германии большими темпами, чем наблюдалось в мае. На американских площадках медвежьи настроения усилились после выхода блока слабых макроданных.
Азиатские фондовые рынки в пятницу снизились, японский индекс Никкей 225 опустился на 0,22%. На сырьевых биржах наблюдался отскок котировок наверх после глубокой просадки. Баррель нефти марки Brent поднялся до 90,3 доллара, в то же время золото после отскока возобновило снижение, опустившись до 1560 долларов за тройскую унцию. Динамику сырьевых цен обуславливали колебания курса доллара на мировом валютном рынке - пара евро доллар после некоторого отскока наверх сползла до 1,253 доллара за евро. Рубль продолжил стремительно сдавать позиции к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на понедельник подорожал на 61 коп. коп. 33,51 руб., евро на 32 коп до 42,04 руб.
Российские биржи открылись резким снижением, но после полудня смогли частично отыграть потери. В середине сессии котировки перешли в волатильное "боковое" движение. В США важной статистики не выходило, что побудило "медведей" к фиксации полученной прибыли и позволило мировым рынкам несколько отскочить наверх. На этом фоне российские биржи закрылись выше дневных минимумов. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закончило сессию в минусе, лишь "Норникель", "РусГидро" и "Уралкалий" показали незначительный прирост. Лидерами снижения стали акции МТС и "Сургутнефтегаза", подешевевшие на 2,4%.
По итогам основной сессии пятницы индекс РТС снизился на 1,9% до 1281 пункта, индекс ММВБ потерял 1,2%, откатившись до 1347 пунктов. Российский рынок завершает коррекционное снижение, приближаясь к нижней границе среднесрочного восходящего тренда. Учитывая, что нефть сумела зацепиться за поддержку уровня 90 долларов за баррель марки Brent, в ближайшие сессии мы можем увидеть новое восходящее движение, которое, впрочем, будет плавным.
Российский рынок акций завершил торги в пятницу в "красной зоне", следующая неделя пройдет в ожидании итогов саммита ЕС
Сегодня торги на российской бирже снова открылись снижением котировок, сходу опустившись ниже уровня 1350 пунктов по индексу ММВБ. Пессимизм на площадках был вызван падением рынков США на 2%, чего давно не было. Также рынки продолжили отыгрывать замедление китайской экономики и снижение нефти к уровню $90 за баррель Brent. После полудня рублевый индикатор перешел в "боковик". Замедлить снижение удалось после выхода в плюс фьючерса на индекс S&P и закрепления "черного золота" выше отметки $90 за баррель. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 1,2% и составил 1347.15 пунктов, а индекс РТС опустился на 1,91% - до отметки 1281.88 пункта. "Торги на российском рынке сегодня завершились в "красной зоне" после распродаж акций за океаном вчера вечером и на фоне продолжающих слабеть цен на товарные фьючерсы. Цена на медь – один из наиболее важных показателей развития мировой промышленности, сегодня днем достигла 6-месячного минимума на LME. Макроэкономическая ситуация действительно не способствует интересу к рискованным активам, однако основным фактором ухода от риска является страх перехода в острую стадию кризиса", - комментирует Всеволод Лобов, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции "Татнефти" (-3,68%), "Сургутнефтегаза" (обыкновенные -2,41%, "префы" -2,69%), снижавшиеся на фоне удешевления "черного золота". Значительно слабее рынка выглядели акции банковского сектора – "Сбербанка" (-1,87%), ВТБ (-2,02%), которые снижались на фоне понижения агентством Moody’s рейтинга 15-ти крупнейших мировых банков, в числе которых, JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley, а также швейцарские, британские, французские, немецкий и канадский банки.
Лидерами торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС стали акции НМТП (+1,83%), "Э.ОН Россия" (+3,22%), "префы" "Транснефти" (+0,54%), "РусГидро" (+0,2%). Акции Новороссийского порта повысились на фоне публикации позитивной финансовой отчетности компании: в 1 квартале 2012 года чистая прибыль по МСФО увеличилась на 76% - до $253 млн.
Из внутренних новостей стоит отметить утверждение правительством России плана приватизации на 2012-2013 годы и до 2016 года. Согласно документу, конкретные сроки и способы приватизации компаний, вошедших в приватизационный список (а в их числе – "Сбербанк", ВТБ, "РусГидро", "ИНТЕР РАО ЕЭС" и др.), будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов. Между тем, российский фондовый рынок весьма сдержанно отреагировал на это событие. "Самый большой негатив этого плана в том, что он принимается уже только на моей памяти – в пятый раз. Он все принимается-принимается, а потом возникает какой-нибудь "Роснефтегаз", новые непонятные варианты... Пока не появится конкретики, очередной план приватизации - это "информационный шум"", - комментирует Виктор Родин, аналитик "ДиМакс Капитал".
В целом, по мнению аналитиков, пятничная сессия прошла для российского рынка без значимых колебаний в течение дня. "Драйверов для роста не видно, кроме возможных решений и реальных действий европейских политиков и ЕЦБ по стабилизации ситуации в Еврозоне (использование средств ESFS, общеевропейские облигации, снижение учетной ставки) и улучшения в перспективе макростатистики на фоне падения цен на сырье, а также фактора выборов президента США в ноябре", - отмечает Алексей Муркин, трейдер "Оргбанка".
На европейских биржах преобладали продажи. Пессимизму способствовало снижение ряда значимых макроэкономических показателей. Так, значение индекса делового доверия в Германии опустилось до двухлетнего минимума, а потребительское доверие в Италии - до минимума за всю историю. "Продолжающееся снижение индекса IFO свидетельствует об усилении опасений, что расширяющийся в Европе долговой кризис может задеть и Германию, исторически являющуюся одной из наиболее устойчивых стран в регионе", - считает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". Надежды на рост у инвесторов по-прежнему мало. Сегодня МВФ распространил доклад, в котором говорится, что кризис в еврозоне достиг "критической стадии" и страны – члены валютного союза должны твердо заявить о своем желании сохранить союз, чтобы развеять опасения инвесторов. "Приверженность" валютному союзу могла бы восстановить веру в евро, говорится в докладе. Значимые заявления могут быть сделаны сегодня до конца дня по результатам встречи министров финансов Германии, Франции, Италии и Испании в Риме, но в основном ожидания инвесторов сосредоточены на саммите Евросоюза, который состоится в конце следующей недели (28-29 июня) в Брюсселе. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,95%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,75%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 1,11%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00167, "Газпром" (Анг) - 4.65, ЛУКОЙЛ (Анг) - 51.95, "Норильский никель" (Анг) - 158.9, "Роснефть" (Анг) - 6.16, "Ростелеком" (Анг) - 3.373, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.79, "Сбербанк" (Анг) - 2.545. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 16,72, "ВымпелКом" (США) – 7,73, "Мечел Сталь" (США) – 5,84.
Торговая сессия в США началась ростом основных индексов. После вчерашнего 2-процентного снижения на рынок вернулись покупатели. Отчасти этому способствовало понижение рейтингов ведущих мировых банков. "Среди трейдеров работает примета, что если происходят даунгрейды банков, значит, пора их покупать", - поясняет Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". На текущий момент акции Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co прибавляют по 0,77% и 2,34%, соответственно. На 19:40 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,44%, Nasdaq прибавил на 0,57%, индекс S&P 500 прибавил 0,37%. Фьючерс на индекс S&P прирос на 0,36% - до 1 323 пунктов.
Цены на нефть продолжают балансировать у минимальных значений. К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $90.46, Light - $79.352. С утра фьючерсы на североморскую опускались ниже $90, что спровоцировало на российском рынке резкое снижение на открытии. После полудня котировки вернулись к уровню $90, что немного успокоило рынки капитала. Отскок во многом был обусловлен технической коррекцией, а также скорым введением эмбарго на иранскую нефть. Санкции начнут действовать с 1 июля и, как заявил в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник из ЕС, запрет вступит в силу без каких-либо исключений.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,05% и составляет 127 360 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,12%, на акции "ЛУКОЙЛа" – на 0,18%.
Рубль продолжил терять позиции к доллару США и евро, реагируя на просадку мировых фондовых индексов и нефтяных цен. Доллар на ММВБ подорожал на 31 коп., его стоимость теперь составляет 33,27 рубля, евро поднялся на 12 коп. до 41,7225 руб. По мнению Антона Токмакова, начальника отдела конверсионных операций "Абсолют Банка", при текущих ценах на "черное золото" рубль будет оставаться под давлением и продолжит снижение. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 23 коп. до уровня 37,0736 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2535.
В понедельник, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются снижением. "Мы не ожидаем устойчивой динамики рынка акций в ближайшие недели: любые попытки к росту будут быстро оборачиваться фиксацией прибыли. Движение индекса ММВБ вниз в данном случае более вероятно, целевым уровнем может стать отметка 1320-1330 пунктов. Такая волатильность на финансовых рынках сохранится до момента принятия принципиальных решений по выходу стран еврозоны из затянувшегося кризиса", - считает Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК "Райффайзен Капитал".
Следующая неделя для фондовых рынков будет насыщена событиями. Во вторник стартует очередной долговой аукцион в США: за три дня рынкам будет предложено бумаг на $99 млрд. По мнению Натальи Лесиной, начальника аналитического отдела ГК "АЛОР", данные события не окажут поддержку фондовым "быкам". Также во вторник за помощью к Евросоюзу может обратиться Кипр, чтобы получить необходимые для поддержки банковского сектора средства. В четверг стартует саммит Евросоюза, от которого инвесторы по-прежнему ждут решений по греческому вопросу, в частности, изменение жестких требований к стране. Также результатом саммита может стать принятие мер, поддерживающих финансовые рынки ЕС.
США: на понижение рейтингов банки ответили ростом
В пятницу, 22 июня, фондовый рынок Соединённых Штатов Америки в первой половине торгов показывает положительную динамику, несмотря на понижение агентством Moody’s Investors Service рейтингов ряда крупнейших банков и сохраняющиеся опасения в отношении европейского долгового кризиса.
Напомним, что Moody’s понизило кредитный рейтинг 15 международных банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley. Стоит отметить, что котировки компаний банковского сектора в ответ на даунгрейд показали существенное ралли.
Международный валютный фонд предупредил о том, что кризис в Европе достиг критической фазы, а жизнеспособность европейской валютной системы находится под вопросом.
В конце недели были опубликованы итоги независимого аудита банковского сектора Испании, показавшие, что банкам этой страны понадобится как минимум 62 млрд евро ($78 млрд) в качестве дополнительного капитала.
В пятницу в Риме состоялась встреча лидеров Франции, Германии, Италии и Испании, в ходе которой было принято решение по подготовке плана экономической интеграции в Европе на долгосрочной основе.
К 20:05 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,492% до значения 12635,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,410% и торгуется на уровне 1330,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,62% до отметки 2876,77 пункта.
К 20:05 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,048% до отметки 1,2542. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 1,731% до $90,774 за баррель. Фьючерсы на золото подешевели на 0,042% и торгуются на отметке $1566,15 за тройскую унцию.
Котировки банков оказались среди лидеров роста. Так, акции Citigroup и Wells Fargo "позеленели" на 1,2% и 1,3% соответственно, а котировки JPMorgan Chase прибавили в свой актив 2,1%. В свою очередь, бумаги Bank of America и ушли в плюс на 0,5%.
Акции ИТ-компаний торговались преимущественно с повышением. Котировки IBM и Intel "позеленели" на 0,5%. При этом бумаги Yahoo! и Microsoft продвинулись на 0,4% и 0,7% соответственно.
Акции компании First Solar, занимающейся производством возобновляемых источников энергии, подскочили на 9,9% на новостях о том, что она получила разрешение на продолжение строительства своего проекта стоимостью $1,4 млрд.
Круизный оператор Carnival отчитался о 93%-ном падении квартальной прибыли, и это способствовало снижению его котировок на 3%.
Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook подросли на 3,3%. Заметим, что компания согласилась предоставить пользователям больше контроля над личной информацией, которая используется для показа рекламных ссылок.
Акции Genworth Financial представляют спекулятивный интерес
Акции американского страховщика Genworth Financial (ISIN: US37247D1063) торгуются вблизи минимумов сентября прошлого года с очень глубоким дисконтом к балансовой стоимости акций (P/B бумаги = 0,16). Мы полагаем, что эта бумага может представлять спекулятивный интерес для игроков. Курс достиг прочной линии поддержки на отметке $4,83 и 76,4%-ного уровня коррекции Фибоначчи. Если акции удастся отбиться от линии поддержки, то в перспективе нескольких месяцев длинная позиция может принести доход в районе 30%-40%, в противном случае после пробития этой поддержки мы не исключаем, что котировки могут протестировать минимумы 2009 года:
Источник: Reuters
На дневном таймфрейме линейная MACD дала сигнал на покупку, а с гистограммой MACD наблюдается схождение; объемы слабеют:
Источник: Reuters
В случае повышения сопротивление ожидается на уровне $6,70 и затем на $7,30, и таким образом акция может показать 30% - 40%-ный рост в ближайшие несколько месяцев.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции ОАО "Газпром нефть" подорожали на 1% под влиянием информации о подписании с японской Japan Oil, Gas and Metals National Corporation соглашения о совместном геологическом изучении нефтяных запасов в Иркутской области. Сегодня было объявлено и о том, что ОАО "Газпром нефть" первой из российских нефтяных компаний получит статус гарантирующего поставщика на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В будущем с развитием биржевой торговли у "Газпром нефти" есть шансы стать основным поставщиком топлива на площадке.
Цена акций "РАО ЭС Востока" выросла на 4,5% после сообщения главы компании С. Толстогузова, что РАО "Энергетические системы Востока" планирует в 2013-2014 гг. получить дополнительное бюджетное финансирование на строительство Якутской ГРЭС-2, ЦПВБ ТЭЦ и Сахалинской ГРЭС-2.
Снижение бумаг проходило в рамках общей тенденции мировых рынков. Корпоративные новости не играли значимой роли в динамике лидеров "медвежьего" тренда, в частности, акции НЛМК выглядели сегодня сравнительно слабо, возможно, под влиянием технических факторов и вопреки позитивной в целом информации о встрече инвесторов с менеджментом компании. На встрече руководство НЛМК подтвердило прогноз благоприятных результатов за II кв. 2012 г., ожидания снижения цен на уголь в России, также было отмечено улучшение конъюнктуры в Европе для прокатных активов компании.
В преддверии саммита министров финансов ЕС глава МВФ К.Лагард вновь выступила с заявлением, в котором призвала европейские власти к одобрению плана рекапитализации банков за счет средств фонда ESM. К.Лагард выступила с поддержкой идеи евробондов и финансовой интеграции ЕС, а также отметила возможности ЕЦБ по стимулированию экономики за счет кредитной и монетарной политики, включая снижение ставок и возобновление программы выкупа облигаций SMP и аукционов LTRO.
ЕЦБ объявил сегодня о смягчении своих требований по залогам для банков "в целях обеспечения доступности средств для кредитования домашних хозяйств и нефинансовых корпораций".
Вышедшие в преддверие встречи министров финансов ЕС данные индекса текущих экономических оценок института IFO, построенного на базе опросов германского корпоративного менеджмента, зафиксировали повышение от своих майских минимумов 2012 г., но информация индекса экономических ожиданий IFO указала на риски дальнейшего сокращения спроса в ближайшие месяцы. Ранее схожую информацию опубликовал институт ZEW.
Американские фондовые индексы начали сессию повышением, что создает определенную поддержку российскому рынку акций, который, возможно, продолжит рост в краткосрочном периоде. Риски для прогноза связаны с сегодняшними решениями европейских финансовых властей и политиков.
Российский рынок завершает коррекционное снижение, приближаясь к нижней границе среднесрочного восходящего тренда
В пятницу на российских биржевых площадках сохранялась высокая волатильность, однако рынок остался в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Утренний новостной фон не давал "быкам" поводов для оптимизма. Основные американские индексы накануне закрылись в глубоком минусе на фоне выхода тусклой статистики по всему миру. На биржах Европы и Азии наблюдались минорные настроения после публикации предварительных данных PMI, свидетельствующих о сокращении промышленности в Китае и Германии большими темпами, чем наблюдалось в мае. На американских площадках медвежьи настроения усилились после выхода блока слабых макроданных.
Азиатские фондовые рынки в пятницу снизились, японский индекс Никкей 225 опустился на 0,22%. На сырьевых биржах наблюдался отскок котировок наверх после глубокой просадки. Баррель нефти марки Brent поднялся до 90,3 доллара, в то же время золото после отскока возобновило снижение, опустившись до 1560 долларов за тройскую унцию. Динамику сырьевых цен обуславливали колебания курса доллара на мировом валютном рынке - пара евро доллар после некоторого отскока наверх сползла до 1,253 доллара за евро. Рубль продолжил стремительно сдавать позиции к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на понедельник подорожал на 61 коп. коп. 33,51 руб., евро на 32 коп до 42,04 руб.
Российские биржи открылись резким снижением, но после полудня смогли частично отыграть потери. В середине сессии котировки перешли в волатильное "боковое" движение. В США важной статистики не выходило, что побудило "медведей" к фиксации полученной прибыли и позволило мировым рынкам несколько отскочить наверх. На этом фоне российские биржи закрылись выше дневных минимумов. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закончило сессию в минусе, лишь "Норникель", "РусГидро" и "Уралкалий" показали незначительный прирост. Лидерами снижения стали акции МТС и "Сургутнефтегаза", подешевевшие на 2,4%.
По итогам основной сессии пятницы индекс РТС снизился на 1,9% до 1281 пункта, индекс ММВБ потерял 1,2%, откатившись до 1347 пунктов. Российский рынок завершает коррекционное снижение, приближаясь к нижней границе среднесрочного восходящего тренда. Учитывая, что нефть сумела зацепиться за поддержку уровня 90 долларов за баррель марки Brent, в ближайшие сессии мы можем увидеть новое восходящее движение, которое, впрочем, будет плавным.
Российский рынок акций завершил торги в пятницу в "красной зоне", следующая неделя пройдет в ожидании итогов саммита ЕС
Сегодня торги на российской бирже снова открылись снижением котировок, сходу опустившись ниже уровня 1350 пунктов по индексу ММВБ. Пессимизм на площадках был вызван падением рынков США на 2%, чего давно не было. Также рынки продолжили отыгрывать замедление китайской экономики и снижение нефти к уровню $90 за баррель Brent. После полудня рублевый индикатор перешел в "боковик". Замедлить снижение удалось после выхода в плюс фьючерса на индекс S&P и закрепления "черного золота" выше отметки $90 за баррель. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 1,2% и составил 1347.15 пунктов, а индекс РТС опустился на 1,91% - до отметки 1281.88 пункта. "Торги на российском рынке сегодня завершились в "красной зоне" после распродаж акций за океаном вчера вечером и на фоне продолжающих слабеть цен на товарные фьючерсы. Цена на медь – один из наиболее важных показателей развития мировой промышленности, сегодня днем достигла 6-месячного минимума на LME. Макроэкономическая ситуация действительно не способствует интересу к рискованным активам, однако основным фактором ухода от риска является страх перехода в острую стадию кризиса", - комментирует Всеволод Лобов, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции "Татнефти" (-3,68%), "Сургутнефтегаза" (обыкновенные -2,41%, "префы" -2,69%), снижавшиеся на фоне удешевления "черного золота". Значительно слабее рынка выглядели акции банковского сектора – "Сбербанка" (-1,87%), ВТБ (-2,02%), которые снижались на фоне понижения агентством Moody’s рейтинга 15-ти крупнейших мировых банков, в числе которых, JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley, а также швейцарские, британские, французские, немецкий и канадский банки.
Лидерами торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС стали акции НМТП (+1,83%), "Э.ОН Россия" (+3,22%), "префы" "Транснефти" (+0,54%), "РусГидро" (+0,2%). Акции Новороссийского порта повысились на фоне публикации позитивной финансовой отчетности компании: в 1 квартале 2012 года чистая прибыль по МСФО увеличилась на 76% - до $253 млн.
Из внутренних новостей стоит отметить утверждение правительством России плана приватизации на 2012-2013 годы и до 2016 года. Согласно документу, конкретные сроки и способы приватизации компаний, вошедших в приватизационный список (а в их числе – "Сбербанк", ВТБ, "РусГидро", "ИНТЕР РАО ЕЭС" и др.), будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов. Между тем, российский фондовый рынок весьма сдержанно отреагировал на это событие. "Самый большой негатив этого плана в том, что он принимается уже только на моей памяти – в пятый раз. Он все принимается-принимается, а потом возникает какой-нибудь "Роснефтегаз", новые непонятные варианты... Пока не появится конкретики, очередной план приватизации - это "информационный шум"", - комментирует Виктор Родин, аналитик "ДиМакс Капитал".
В целом, по мнению аналитиков, пятничная сессия прошла для российского рынка без значимых колебаний в течение дня. "Драйверов для роста не видно, кроме возможных решений и реальных действий европейских политиков и ЕЦБ по стабилизации ситуации в Еврозоне (использование средств ESFS, общеевропейские облигации, снижение учетной ставки) и улучшения в перспективе макростатистики на фоне падения цен на сырье, а также фактора выборов президента США в ноябре", - отмечает Алексей Муркин, трейдер "Оргбанка".
На европейских биржах преобладали продажи. Пессимизму способствовало снижение ряда значимых макроэкономических показателей. Так, значение индекса делового доверия в Германии опустилось до двухлетнего минимума, а потребительское доверие в Италии - до минимума за всю историю. "Продолжающееся снижение индекса IFO свидетельствует об усилении опасений, что расширяющийся в Европе долговой кризис может задеть и Германию, исторически являющуюся одной из наиболее устойчивых стран в регионе", - считает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". Надежды на рост у инвесторов по-прежнему мало. Сегодня МВФ распространил доклад, в котором говорится, что кризис в еврозоне достиг "критической стадии" и страны – члены валютного союза должны твердо заявить о своем желании сохранить союз, чтобы развеять опасения инвесторов. "Приверженность" валютному союзу могла бы восстановить веру в евро, говорится в докладе. Значимые заявления могут быть сделаны сегодня до конца дня по результатам встречи министров финансов Германии, Франции, Италии и Испании в Риме, но в основном ожидания инвесторов сосредоточены на саммите Евросоюза, который состоится в конце следующей недели (28-29 июня) в Брюсселе. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,95%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,75%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 1,11%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00167, "Газпром" (Анг) - 4.65, ЛУКОЙЛ (Анг) - 51.95, "Норильский никель" (Анг) - 158.9, "Роснефть" (Анг) - 6.16, "Ростелеком" (Анг) - 3.373, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.79, "Сбербанк" (Анг) - 2.545. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 16,72, "ВымпелКом" (США) – 7,73, "Мечел Сталь" (США) – 5,84.
Торговая сессия в США началась ростом основных индексов. После вчерашнего 2-процентного снижения на рынок вернулись покупатели. Отчасти этому способствовало понижение рейтингов ведущих мировых банков. "Среди трейдеров работает примета, что если происходят даунгрейды банков, значит, пора их покупать", - поясняет Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". На текущий момент акции Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co прибавляют по 0,77% и 2,34%, соответственно. На 19:40 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,44%, Nasdaq прибавил на 0,57%, индекс S&P 500 прибавил 0,37%. Фьючерс на индекс S&P прирос на 0,36% - до 1 323 пунктов.
Цены на нефть продолжают балансировать у минимальных значений. К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $90.46, Light - $79.352. С утра фьючерсы на североморскую опускались ниже $90, что спровоцировало на российском рынке резкое снижение на открытии. После полудня котировки вернулись к уровню $90, что немного успокоило рынки капитала. Отскок во многом был обусловлен технической коррекцией, а также скорым введением эмбарго на иранскую нефть. Санкции начнут действовать с 1 июля и, как заявил в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник из ЕС, запрет вступит в силу без каких-либо исключений.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС опустился на 0,05% и составляет 127 360 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,12%, на акции "ЛУКОЙЛа" – на 0,18%.
Рубль продолжил терять позиции к доллару США и евро, реагируя на просадку мировых фондовых индексов и нефтяных цен. Доллар на ММВБ подорожал на 31 коп., его стоимость теперь составляет 33,27 рубля, евро поднялся на 12 коп. до 41,7225 руб. По мнению Антона Токмакова, начальника отдела конверсионных операций "Абсолют Банка", при текущих ценах на "черное золото" рубль будет оставаться под давлением и продолжит снижение. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 23 коп. до уровня 37,0736 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2535.
В понедельник, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются снижением. "Мы не ожидаем устойчивой динамики рынка акций в ближайшие недели: любые попытки к росту будут быстро оборачиваться фиксацией прибыли. Движение индекса ММВБ вниз в данном случае более вероятно, целевым уровнем может стать отметка 1320-1330 пунктов. Такая волатильность на финансовых рынках сохранится до момента принятия принципиальных решений по выходу стран еврозоны из затянувшегося кризиса", - считает Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК "Райффайзен Капитал".
Следующая неделя для фондовых рынков будет насыщена событиями. Во вторник стартует очередной долговой аукцион в США: за три дня рынкам будет предложено бумаг на $99 млрд. По мнению Натальи Лесиной, начальника аналитического отдела ГК "АЛОР", данные события не окажут поддержку фондовым "быкам". Также во вторник за помощью к Евросоюзу может обратиться Кипр, чтобы получить необходимые для поддержки банковского сектора средства. В четверг стартует саммит Евросоюза, от которого инвесторы по-прежнему ждут решений по греческому вопросу, в частности, изменение жестких требований к стране. Также результатом саммита может стать принятие мер, поддерживающих финансовые рынки ЕС.
США: на понижение рейтингов банки ответили ростом
В пятницу, 22 июня, фондовый рынок Соединённых Штатов Америки в первой половине торгов показывает положительную динамику, несмотря на понижение агентством Moody’s Investors Service рейтингов ряда крупнейших банков и сохраняющиеся опасения в отношении европейского долгового кризиса.
Напомним, что Moody’s понизило кредитный рейтинг 15 международных банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley. Стоит отметить, что котировки компаний банковского сектора в ответ на даунгрейд показали существенное ралли.
Международный валютный фонд предупредил о том, что кризис в Европе достиг критической фазы, а жизнеспособность европейской валютной системы находится под вопросом.
В конце недели были опубликованы итоги независимого аудита банковского сектора Испании, показавшие, что банкам этой страны понадобится как минимум 62 млрд евро ($78 млрд) в качестве дополнительного капитала.
В пятницу в Риме состоялась встреча лидеров Франции, Германии, Италии и Испании, в ходе которой было принято решение по подготовке плана экономической интеграции в Европе на долгосрочной основе.
К 20:05 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,492% до значения 12635,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,410% и торгуется на уровне 1330,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,62% до отметки 2876,77 пункта.
К 20:05 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,048% до отметки 1,2542. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent просели на 1,731% до $90,774 за баррель. Фьючерсы на золото подешевели на 0,042% и торгуются на отметке $1566,15 за тройскую унцию.
Котировки банков оказались среди лидеров роста. Так, акции Citigroup и Wells Fargo "позеленели" на 1,2% и 1,3% соответственно, а котировки JPMorgan Chase прибавили в свой актив 2,1%. В свою очередь, бумаги Bank of America и ушли в плюс на 0,5%.
Акции ИТ-компаний торговались преимущественно с повышением. Котировки IBM и Intel "позеленели" на 0,5%. При этом бумаги Yahoo! и Microsoft продвинулись на 0,4% и 0,7% соответственно.
Акции компании First Solar, занимающейся производством возобновляемых источников энергии, подскочили на 9,9% на новостях о том, что она получила разрешение на продолжение строительства своего проекта стоимостью $1,4 млрд.
Круизный оператор Carnival отчитался о 93%-ном падении квартальной прибыли, и это способствовало снижению его котировок на 3%.
Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook подросли на 3,3%. Заметим, что компания согласилась предоставить пользователям больше контроля над личной информацией, которая используется для показа рекламных ссылок.
Акции Genworth Financial представляют спекулятивный интерес
Акции американского страховщика Genworth Financial (ISIN: US37247D1063) торгуются вблизи минимумов сентября прошлого года с очень глубоким дисконтом к балансовой стоимости акций (P/B бумаги = 0,16). Мы полагаем, что эта бумага может представлять спекулятивный интерес для игроков. Курс достиг прочной линии поддержки на отметке $4,83 и 76,4%-ного уровня коррекции Фибоначчи. Если акции удастся отбиться от линии поддержки, то в перспективе нескольких месяцев длинная позиция может принести доход в районе 30%-40%, в противном случае после пробития этой поддержки мы не исключаем, что котировки могут протестировать минимумы 2009 года:
Источник: Reuters
На дневном таймфрейме линейная MACD дала сигнал на покупку, а с гистограммой MACD наблюдается схождение; объемы слабеют:
Источник: Reuters
В случае повышения сопротивление ожидается на уровне $6,70 и затем на $7,30, и таким образом акция может показать 30% - 40%-ный рост в ближайшие несколько месяцев.
/Компиляция. 22 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter