25 июня 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс единой европейской валюты к доллару увеличился на фоне решения Европейского Центробанка смягчить требования к залогам по операциям рефинансирования для банков региона.
В условиях сохраняющихся опасений за банковский сектор ЕЦБ решил снизить пороговые требования к кредитным рейтингам ценных бумаг, обеспеченных банковскими активами, и внес изменения в требования к активам, принимаемым в залог по кредитам. Такой шаг дал аналитикам основания ожидать снижения базовой процентной ставки регулятора по итогам следующего заседания в июле. В частности, эксперты RBC Capital Markets ожидают снижения сразу на 0,5 процентного пункта.
В то же время, более резкий рост курса евро ограничили новости из Германии. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июне уменьшился по сравнению с маем на 1,6 процентного пункта - до 105,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь до 105,6 пункта.
"Экономические темпы в Германии падают, поэтому во втором квартале возможно даже снижение ВВП", - считает экономист ING в Брюсселе Карстен Бржески (Carsten Brzeski), которого цитирует агентство MarketWatch.
С долей негатива были восприняты также заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам встречи немецкого лидера с коллегами из Франции, Испании и Италии в Риме относительно налога на финансовые транзакции. Еврокомиссия предлагает взимать налог со всех сделок с финансовыми инструментами между финансовыми учреждениями, если, по крайней мере, одна сторона сделки находится в Евросоюзе. По словам Меркель, введение такого налога единогласно поддерживают все участники встречи.
Большинство фондовых индексов крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в понедельник - инвесторы стараются сохранять осторожность в преддверии саммита лидеров ЕС 28-29 июня, свидетельствуют данные бирж.
К 08.25 мск японский Nikkei 225 снизился на 0,33% - до 8769,15 пункта. Более широкий индекс TOPIX опустился на 0,32% и составил 748,48 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 1,35% и составлял 1822,38 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index потерял 0,19% и достиг 2822,66 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite уменьшился на 0,56%, составив 2248,23 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,34% и составил 19060,11 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 упал на 0,91% - до 4056,50 пункта.
"Рынки ожидают нового саммита. За последние два года таких мероприятий было много, и все они разочаровывали. Нет совершенно никаких причин предполагать, что в этот раз что-то будет иначе", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика IG Markets Кэмерон Пикок (Cameron Peacock).
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы США выросли после резкого снижения накануне. Ралли на рынке способствовало объявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о смягчении требований к обеспечению по предоставляемым банкам кредитам, агентство Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу повысился на 70,84 пункта (0,56%) - до 12644,41 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 9,74 пункта (0,73%), составив 1335,25 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 33,33 пункта (1,17%) - до 2892,42 пункта.
Прошедшую неделю американские фондовые индикаторы Dow Jones и S&P 500 завершили "в минусе", опустившись на 1% и 0,7% соответственно. Недельный прирост Nasdaq составил при этом 0,7%.
Торги в пятницу европейские фондовые индексы завершили снижением второй день подряд. В минусе закрылись 13 из 16 открытых для торгов фондовых площадок. Инвесторов обеспокоило, в частности, падение делового доверия в Германии до двухлетнего минимума и потребительского доверия в Италии - до самой низкой отметки за всю историю сбора данных, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,7% - до 246,58 пункта. Тем не менее, новости о том, что в Греции наконец-то появится дееспособное правительство, позволили индикатору подняться за неделю на 1,1%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 12,61 пункта (-0,57%) и составил 2186,81 пункта.
Британский FTSE 100 просел на 52,67 пункта (-0,95%) и составил 5513,69 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 23,32 пункта (-0,75%) и составил 3090,90 пункта. Германский DAX упал на 79,88 (-1,26%) - до 6263,25 пункта.
Стоимость золота незначительно увеличилась к концу торговой сессии пятницы на фоне роста спекулятивного спроса на драгметалл после обвала цен на 3% в четверг, а также худшей статистики по деловому климату в Германии, чем ожидали эксперты, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов повысился в цене на 0,1% до 1566,90 доллара за тройскую унцию. При этом недельное падение котировок составило 3,8%, что стало худшим результатом с середины декабря прошлого года.
"В пятницу проводились преимущественно короткие операции с золотом после обвала в четверг", - сказал вице-президент RBC Wealth Management Джордж Джеро (George Gero), цитируемый агентством MarketWatch.
Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне снижения угрозы перебоев с добычей и поставками сырья, связанной с ураганом Дебби, сформировавшемся в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.40 мск увеличилась на 0,46 доллара, или на 0,58%, - до 80,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,41%, - до 91,35 доллара за баррель.
"Похоже, значительных последствий урагана не будет. Угроза перебоев уже не так велика, а это поддерживает цены", - считает стратег Societe Generale SA в Гонконге Джереми Фризен (Jeremy Friesen), слова которого цитирует агентство Bloomberg.
В начале месяца ConocoPhillips, Anadarko Petroleum, BP и ряд других нефтедобывающих компаний приняли решение сократить объем добычи на 23% и эвакуировать часть персонала со своих объектов в заливе. Компания BHP Billiton, владеющая двумя добывающими платформами в заливе, эвакуировала сотрудников и уменьшила добычу на 170 тысяч баррелей нефти.
Энергорынки традиционно внимательно наблюдают за погодой в Мексиканском заливе в сезон тайфунов, особенно после разрушительных ураганов Катрина и Рита, которые нанесли серьезный ущерб нефтедобывающим и перерабатывающим производствам в регионе в 2005 году.
В пятницу цены на нефть упали до 18-месячного минимума после публикации данных, указывающих на замедление экономического роста во всем мире.
"Производство - это ключевой индикатор спроса на нефть, и судя по данным США, ситуация плохая, несмотря на снижение цен", - сказал аналитик OptionsXpress Бен ле Брюн.
Производственный сектор Китая сократился восьмой месяц подряд, деловая активность в зоне евро снизилась пятый месяц подряд, а производство в США росло наиболее медленно за 11 месяцев.
Вдобавок рейтинговое агентство Moody's в прошлый четверг понизило рейтинги 15 крупнейших мировых банков на одну-три ступени, сославшись на грозящие им убытки в связи с волатильностью на рынках капитала.
Прогнозы рынка
...Мировые аналитики отмечают, что участники рынка были не в восторге от плана помощи испанским банкам. И хотя Испания уже сегодня может подать официальный запрос о помощи, возлагают надежды на саммит ЕС, который запланирован на 28-29 июня. Его итоги, скорее всего, разочаруют инвесторов, учитывая сильные отличия во взглядах на дальнейшие действия в основных странах Еврозоны. Политики за долгие месяцы так и не смогли принять понятных и эффективных мер лечения долговой болезни. В этой связи ожидается усиления давления на облигации периферийных стран, а также ухудшение экономической обстановки в Европе, в частности в банковском секторе. Валютные стратеги банков полагают, что евро ждет развитие долгосрочного нисходящего тренда.
EURUSD
Support: 1.2519
Resistant: 1.2582
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2519 до 1.2582, а затем цены вернулись к 1.2528. Вероятно, евро ожидает нисходящая динамика в направлении целей 1.2440\50, 1.2370\80, 1.2250. Предположение основано на отсутствии поддерживающих факторов и углублении долгового кризиса в ЕС.
Торговая стратегия: покупка от 1.2580 стоп 1.2480 ТР 1.2680, продажа от 1.2480 стоп 1.2580 ТР 1.2370
USDCHF
Support: 0.9542
Resistant: 0.9590
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9590 до 0.9542, после чего цены вернулись в восходящее русло и достигли 0.9584. Вероятно, вслед за усилением давления продаж на евро, интерес к американской валюте в этой паре будет расти, что в результате выльется в покупки доллара США. А пара скорее всего начнёт двигаться в направлении 0.9720 - 0.9770.
Торговая стратегия: покупка от 0.9620 стоп 0.9520 ТР 0.9720 , продажа от 0.9520 стоп 0.9620 ТР 0.9420
GBPUSD
Support: 1.5556
Resistant: 1.5633
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5633 до 1.5556, с последующим откатом к 1.5582. Однако откат видимо не помешает продолжению нисходящей динамики английской валюты. Цели - 1.5520, 1.5430, 1.5310, 1.5250.
Торговая стратегия: покупка от 1.5630 стоп 1.5530 ТР 1.5750, продажа от 1.5530 стоп 1.5630 ТР 1.5420
USDJPY
Support: 80.00
Resistant: 80.56
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 80.00 до 80.56, с последующим откатом к 80.30. Предполагается продолжение восходящей динамики для американской валюты в направлении 81.50. Тенденция ослабления иены входит в планы Банка Японии.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В условиях сохраняющихся опасений за банковский сектор ЕЦБ решил снизить пороговые требования к кредитным рейтингам ценных бумаг, обеспеченных банковскими активами, и внес изменения в требования к активам, принимаемым в залог по кредитам. Такой шаг дал аналитикам основания ожидать снижения базовой процентной ставки регулятора по итогам следующего заседания в июле. В частности, эксперты RBC Capital Markets ожидают снижения сразу на 0,5 процентного пункта.
В то же время, более резкий рост курса евро ограничили новости из Германии. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июне уменьшился по сравнению с маем на 1,6 процентного пункта - до 105,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь до 105,6 пункта.
"Экономические темпы в Германии падают, поэтому во втором квартале возможно даже снижение ВВП", - считает экономист ING в Брюсселе Карстен Бржески (Carsten Brzeski), которого цитирует агентство MarketWatch.
С долей негатива были восприняты также заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам встречи немецкого лидера с коллегами из Франции, Испании и Италии в Риме относительно налога на финансовые транзакции. Еврокомиссия предлагает взимать налог со всех сделок с финансовыми инструментами между финансовыми учреждениями, если, по крайней мере, одна сторона сделки находится в Евросоюзе. По словам Меркель, введение такого налога единогласно поддерживают все участники встречи.
Большинство фондовых индексов крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в понедельник - инвесторы стараются сохранять осторожность в преддверии саммита лидеров ЕС 28-29 июня, свидетельствуют данные бирж.
К 08.25 мск японский Nikkei 225 снизился на 0,33% - до 8769,15 пункта. Более широкий индекс TOPIX опустился на 0,32% и составил 748,48 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 1,35% и составлял 1822,38 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index потерял 0,19% и достиг 2822,66 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite уменьшился на 0,56%, составив 2248,23 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,34% и составил 19060,11 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 упал на 0,91% - до 4056,50 пункта.
"Рынки ожидают нового саммита. За последние два года таких мероприятий было много, и все они разочаровывали. Нет совершенно никаких причин предполагать, что в этот раз что-то будет иначе", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика IG Markets Кэмерон Пикок (Cameron Peacock).
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы США выросли после резкого снижения накануне. Ралли на рынке способствовало объявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о смягчении требований к обеспечению по предоставляемым банкам кредитам, агентство Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу повысился на 70,84 пункта (0,56%) - до 12644,41 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 9,74 пункта (0,73%), составив 1335,25 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 33,33 пункта (1,17%) - до 2892,42 пункта.
Прошедшую неделю американские фондовые индикаторы Dow Jones и S&P 500 завершили "в минусе", опустившись на 1% и 0,7% соответственно. Недельный прирост Nasdaq составил при этом 0,7%.
Торги в пятницу европейские фондовые индексы завершили снижением второй день подряд. В минусе закрылись 13 из 16 открытых для торгов фондовых площадок. Инвесторов обеспокоило, в частности, падение делового доверия в Германии до двухлетнего минимума и потребительского доверия в Италии - до самой низкой отметки за всю историю сбора данных, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,7% - до 246,58 пункта. Тем не менее, новости о том, что в Греции наконец-то появится дееспособное правительство, позволили индикатору подняться за неделю на 1,1%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 12,61 пункта (-0,57%) и составил 2186,81 пункта.
Британский FTSE 100 просел на 52,67 пункта (-0,95%) и составил 5513,69 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 23,32 пункта (-0,75%) и составил 3090,90 пункта. Германский DAX упал на 79,88 (-1,26%) - до 6263,25 пункта.
Стоимость золота незначительно увеличилась к концу торговой сессии пятницы на фоне роста спекулятивного спроса на драгметалл после обвала цен на 3% в четверг, а также худшей статистики по деловому климату в Германии, чем ожидали эксперты, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов повысился в цене на 0,1% до 1566,90 доллара за тройскую унцию. При этом недельное падение котировок составило 3,8%, что стало худшим результатом с середины декабря прошлого года.
"В пятницу проводились преимущественно короткие операции с золотом после обвала в четверг", - сказал вице-президент RBC Wealth Management Джордж Джеро (George Gero), цитируемый агентством MarketWatch.
Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне снижения угрозы перебоев с добычей и поставками сырья, связанной с ураганом Дебби, сформировавшемся в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.40 мск увеличилась на 0,46 доллара, или на 0,58%, - до 80,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,41%, - до 91,35 доллара за баррель.
"Похоже, значительных последствий урагана не будет. Угроза перебоев уже не так велика, а это поддерживает цены", - считает стратег Societe Generale SA в Гонконге Джереми Фризен (Jeremy Friesen), слова которого цитирует агентство Bloomberg.
В начале месяца ConocoPhillips, Anadarko Petroleum, BP и ряд других нефтедобывающих компаний приняли решение сократить объем добычи на 23% и эвакуировать часть персонала со своих объектов в заливе. Компания BHP Billiton, владеющая двумя добывающими платформами в заливе, эвакуировала сотрудников и уменьшила добычу на 170 тысяч баррелей нефти.
Энергорынки традиционно внимательно наблюдают за погодой в Мексиканском заливе в сезон тайфунов, особенно после разрушительных ураганов Катрина и Рита, которые нанесли серьезный ущерб нефтедобывающим и перерабатывающим производствам в регионе в 2005 году.
В пятницу цены на нефть упали до 18-месячного минимума после публикации данных, указывающих на замедление экономического роста во всем мире.
"Производство - это ключевой индикатор спроса на нефть, и судя по данным США, ситуация плохая, несмотря на снижение цен", - сказал аналитик OptionsXpress Бен ле Брюн.
Производственный сектор Китая сократился восьмой месяц подряд, деловая активность в зоне евро снизилась пятый месяц подряд, а производство в США росло наиболее медленно за 11 месяцев.
Вдобавок рейтинговое агентство Moody's в прошлый четверг понизило рейтинги 15 крупнейших мировых банков на одну-три ступени, сославшись на грозящие им убытки в связи с волатильностью на рынках капитала.
Прогнозы рынка
...Мировые аналитики отмечают, что участники рынка были не в восторге от плана помощи испанским банкам. И хотя Испания уже сегодня может подать официальный запрос о помощи, возлагают надежды на саммит ЕС, который запланирован на 28-29 июня. Его итоги, скорее всего, разочаруют инвесторов, учитывая сильные отличия во взглядах на дальнейшие действия в основных странах Еврозоны. Политики за долгие месяцы так и не смогли принять понятных и эффективных мер лечения долговой болезни. В этой связи ожидается усиления давления на облигации периферийных стран, а также ухудшение экономической обстановки в Европе, в частности в банковском секторе. Валютные стратеги банков полагают, что евро ждет развитие долгосрочного нисходящего тренда.
EURUSD
Support: 1.2519
Resistant: 1.2582
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2519 до 1.2582, а затем цены вернулись к 1.2528. Вероятно, евро ожидает нисходящая динамика в направлении целей 1.2440\50, 1.2370\80, 1.2250. Предположение основано на отсутствии поддерживающих факторов и углублении долгового кризиса в ЕС.
Торговая стратегия: покупка от 1.2580 стоп 1.2480 ТР 1.2680, продажа от 1.2480 стоп 1.2580 ТР 1.2370
USDCHF
Support: 0.9542
Resistant: 0.9590
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9590 до 0.9542, после чего цены вернулись в восходящее русло и достигли 0.9584. Вероятно, вслед за усилением давления продаж на евро, интерес к американской валюте в этой паре будет расти, что в результате выльется в покупки доллара США. А пара скорее всего начнёт двигаться в направлении 0.9720 - 0.9770.
Торговая стратегия: покупка от 0.9620 стоп 0.9520 ТР 0.9720 , продажа от 0.9520 стоп 0.9620 ТР 0.9420
GBPUSD
Support: 1.5556
Resistant: 1.5633
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5633 до 1.5556, с последующим откатом к 1.5582. Однако откат видимо не помешает продолжению нисходящей динамики английской валюты. Цели - 1.5520, 1.5430, 1.5310, 1.5250.
Торговая стратегия: покупка от 1.5630 стоп 1.5530 ТР 1.5750, продажа от 1.5530 стоп 1.5630 ТР 1.5420
USDJPY
Support: 80.00
Resistant: 80.56
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 80.00 до 80.56, с последующим откатом к 80.30. Предполагается продолжение восходящей динамики для американской валюты в направлении 81.50. Тенденция ослабления иены входит в планы Банка Японии.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 25 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу