27 июня 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Дмитриев Валерий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
В среду российскому рынку удалось удержаться в плюсе и к завершению торгов нарастить позитивную динамику. Поводом для оптимизма послужило решение агентства «S&P»
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Повышение краткосрочного рейтинга России агентством «S&P»
2. Позитивная динамика европейских площадок и открытие Америки с повышением
3. Выход на положительную территорию товарных рынков
Негативные факторы:
1. Пока не видно, но на внешнем фоне нет безудержного оптимизма
В среду российскому рынку удалось удержаться в плюсе и к завершению торгов нарастить позитивную динамику. Поводом для оптимизма послужило решение агентства «S&P» о повышении краткосрочного рейтинга России. К открытию торгов в Америке ситуация на внешнем фоне заметно улучшилась на фоне выхода статистики по Германии и США, которая, хотя и с небольшим перевесом, но тянет в сторону оптимизма. Комитет парламента ФРГ одобрил участие в фонде ESM, но ситуация в Еврозоне остается не простой. Канцлер А. Меркель настаивает на позиции отказа от идеи единых евробондов. По ее мнению бонды имеют право на жизнь лишь при условии оформления контроля над экономиками стран участниц. Непростая ситуация и с долговыми обязательствами Испании и Италии, доходности которых продолжают расти, но они по-прежнему пользуются спросом.
Из внутренних новостей стоит отметить Собрание акционеров ЛУКОЙЛа (+2,26%), где принято решение о размере дивидендов за 2011 год и изменен состав Совета директоров. Компания до 2015 года запускает программу buyback на сумму $2,5 млрд. «Интеррос» намерен довести свою долю в Норникеле (+1,96%) до 31 % (дополнительные 2% могут быть выкуплены на открытом рынке). Непревзойденными лидерами сегодняшних торгов являются акции ФСК ЕЭС (+5,66%) и Холдинга МРСК (+10,21%) на новостях об изменении в руководстве компаний. В химическом секторе лидировали акции Акрона (+1,50%) на выходе отчетности, но к концу дня лидерство в секторе перехватили бумаги Уралкалия (+1,96%). Бумаги ЯрШины (+9,79%) не в счет из-за 6,5-тысячного оборота.
На статистике из США товарные рынки перешли на позитивную территорию, подстегнув сырьевой сегмент российского рынка и банковский сектор. В лидерах бумаги нефтегазового сектора акции Татнефти (+4,01%) на новостях о возможном снижении пошлин на вязкую нефть.
С технической точки зрения индекс ММВБ преодолел сопротивление в районе 1350 пунктов и отправился к следующей технической цели в районе 1380 пунктов. Индекс РТС принялся за реализацию краткосрочной формации «двойное дно» и уже почти достиг цели в районе 1310/15 пунктов.
Завтра в Брюсселе открывается саммит ЕС, от которого пока не веет оптимизмом, что может привести к фиксации прибыли на мировых площадках. Также в стреднесрочном плане не исчерпан потенциал снижения нефтяных цен, которые краткосрочно отскочили на новостях о непогоде в Мексиканском заливе. По данным Департамента энергетики США запасы нефти незначительно снизились (-133 тыс барр), серьезно подросли запасы бензина (+2,1 млн), сильно пострадали дистилляты (-2,28 млн). Такая информация привела к небольшой корректировке нефтяных цен.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ - НЛМК: Продолжаем шортить или дно уже близко?
Сформировавшийся в последний месяц отскок наверх был прерван нерешительными действиями ФРС и пессимистичными прогнозами относительно предстоящего саммита ЕС в Брюсселе (28/29 июня). Два наиболее вероятных сценария движения цен на фондовых рынках: продолжение нисходящего тренда, или вялая летняя торговля в боковике. Если конечно европейские лидеры не совершат прорыв.
Тем не менее, амплитуда движений позволяет составлять торговые планы. Единственное, нужно сделать оговорку, что применяя технический анализ сейчас, стоит полностью избежать торговли мало-ликвидными инструментами.
Недельный график НЛМК с начала 2011 года напоминает гигантский лыжный трамплин: с максимума в районе 150 рублей за акцию мы уже добрались в область 50 рублей, сделав при это 2 остановки. И не смотря на то, что агрессивная нисходящая линия тренда была пробита во время зимнего ралли, никаких глобальных последствий за этим не последовало, изменился лишь наклон падения.
Никаких очевидных сигналов к развороту сейчас пока не видно. Если не считать красивую пяти волновую формацию, которая, тем не менее, не дает однозначных ответов относительно точки разворота. Потенциально, текущий минимум в районе 46 рублей может стать минимумом глобальным. Однако в бурный рост без откатов прямо с текущих уровней верится с трудом.
Поэтому всем желающим открывать инвестиционные лонги на перспективу имеет смысл делать это лишь на небольшую часть капитала, просто на всякий случай «а вдруг стрельнёт».
На дневном графике июньский рост превратился в классическую модель продолжения тенденции «Флаг». Сейчас бумаги компании торгуются на уровне 52.5 рублей (+/-), ровно на линии поддержки.
Соответственно, для открытия шортов необходимо дождаться закрытия дня ниже этого уровня. В идеале, ниже уровня 52 рубля, что значительно снизит риск «нарваться» на ложный пробой. Цель движения, если пробитие все же состоится – размер флага. Тем не менее, закрыть часть позиций перед уровнем 49 рублей, и остатки перед уровнем 47 рублей явно не будет ошибкой.
Рассматривая более мелкие масштабы, например часовой график, видно что весь июнь поддержку ценам оказывала сильная линия тренда (проведенная через минимумы 6, 14, 21 июня). После выступления Б.Бернанке на пресс конференции (после заседания ФРС 19/20 июня) цены пошли вниз, вследствие чего, тренд был пробит, и на данный момент отработана цель движения (58-55 рублей до пробития, 55-52 рубля после). На дневном графике, как мы помним, цены уперлись в нижнюю линии флага. Пока не произошло ее пробитие – можно смело открывать спекулятивные лонги.
Для большей уверенности, можно подождать сигналов завершения недельного падения. Для этого вспомним определение тренда: «Тренд (нисходящий) – это набор последовательных минимумов и максимумов, где каждый новый минимум ниже предыдущего, и каждый новый максимум ниже предыдущего. (для восходящего тренда верно обратное)». Усиливающим тренд фактором является непреодоление новым максимумом (контртрендовое движение) предыдущего минимума. Пока что это правило соблюдается. И как только мы увидим отскок наверх, который перекроет предыдущий локальный минимум (53 рубля), появится основание больше доверять силе быков.
Уровни сопротивления: 53; 54.1; 55; 58; 60; 65
Уровни поддержки: 52.5; 49; 47
P.S. не забываем выставлять стопы, особенно, если планируем открывать шорты.
ЛУКОЙЛ может начать выплачивать промежуточные дивиденды
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов в размере 75 рублей на акцию по итогам работы в 2011 году, что на 27% больше дивидендных выплат за 2010 год.
Кроме этого, на годовом собрании акционеров было принято решение дополнить устав пунктом, согласно которому компания сможет выплачивать промежуточные дивиденды – по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Агентство нефтяной информации.
Стоит отметить, что вопрос о повышении дивидендных выплат затрагивался и ранее. Так в марте 2012 года вице-президент компании Леонид Федун в ходе презентации стратегии до 2021 года, сообщил, что планируется утвердить программу роста дивидендов не менее, чем в три раза или даже больше, на ближайшие годы. Помимо этого, Вагит Алекперов, один из основных акционеров компании, сообщил, что в долгосрочной перспективе дивидендные выплаты могут увеличиться на 300% по сравнению с уровнем 2011 года.
Принятые сегодня измененения должны быть одобрены внеочередным собранием акционеров, решение о созыве которого может быть принято советом директоров в сентябре.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Повышение краткосрочного рейтинга России агентством «S&P»
2. Позитивная динамика европейских площадок и открытие Америки с повышением
3. Выход на положительную территорию товарных рынков
Негативные факторы:
1. Пока не видно, но на внешнем фоне нет безудержного оптимизма
В среду российскому рынку удалось удержаться в плюсе и к завершению торгов нарастить позитивную динамику. Поводом для оптимизма послужило решение агентства «S&P» о повышении краткосрочного рейтинга России. К открытию торгов в Америке ситуация на внешнем фоне заметно улучшилась на фоне выхода статистики по Германии и США, которая, хотя и с небольшим перевесом, но тянет в сторону оптимизма. Комитет парламента ФРГ одобрил участие в фонде ESM, но ситуация в Еврозоне остается не простой. Канцлер А. Меркель настаивает на позиции отказа от идеи единых евробондов. По ее мнению бонды имеют право на жизнь лишь при условии оформления контроля над экономиками стран участниц. Непростая ситуация и с долговыми обязательствами Испании и Италии, доходности которых продолжают расти, но они по-прежнему пользуются спросом.
Из внутренних новостей стоит отметить Собрание акционеров ЛУКОЙЛа (+2,26%), где принято решение о размере дивидендов за 2011 год и изменен состав Совета директоров. Компания до 2015 года запускает программу buyback на сумму $2,5 млрд. «Интеррос» намерен довести свою долю в Норникеле (+1,96%) до 31 % (дополнительные 2% могут быть выкуплены на открытом рынке). Непревзойденными лидерами сегодняшних торгов являются акции ФСК ЕЭС (+5,66%) и Холдинга МРСК (+10,21%) на новостях об изменении в руководстве компаний. В химическом секторе лидировали акции Акрона (+1,50%) на выходе отчетности, но к концу дня лидерство в секторе перехватили бумаги Уралкалия (+1,96%). Бумаги ЯрШины (+9,79%) не в счет из-за 6,5-тысячного оборота.
На статистике из США товарные рынки перешли на позитивную территорию, подстегнув сырьевой сегмент российского рынка и банковский сектор. В лидерах бумаги нефтегазового сектора акции Татнефти (+4,01%) на новостях о возможном снижении пошлин на вязкую нефть.
С технической точки зрения индекс ММВБ преодолел сопротивление в районе 1350 пунктов и отправился к следующей технической цели в районе 1380 пунктов. Индекс РТС принялся за реализацию краткосрочной формации «двойное дно» и уже почти достиг цели в районе 1310/15 пунктов.
Завтра в Брюсселе открывается саммит ЕС, от которого пока не веет оптимизмом, что может привести к фиксации прибыли на мировых площадках. Также в стреднесрочном плане не исчерпан потенциал снижения нефтяных цен, которые краткосрочно отскочили на новостях о непогоде в Мексиканском заливе. По данным Департамента энергетики США запасы нефти незначительно снизились (-133 тыс барр), серьезно подросли запасы бензина (+2,1 млн), сильно пострадали дистилляты (-2,28 млн). Такая информация привела к небольшой корректировке нефтяных цен.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ - НЛМК: Продолжаем шортить или дно уже близко?
Сформировавшийся в последний месяц отскок наверх был прерван нерешительными действиями ФРС и пессимистичными прогнозами относительно предстоящего саммита ЕС в Брюсселе (28/29 июня). Два наиболее вероятных сценария движения цен на фондовых рынках: продолжение нисходящего тренда, или вялая летняя торговля в боковике. Если конечно европейские лидеры не совершат прорыв.
Тем не менее, амплитуда движений позволяет составлять торговые планы. Единственное, нужно сделать оговорку, что применяя технический анализ сейчас, стоит полностью избежать торговли мало-ликвидными инструментами.
Недельный график НЛМК с начала 2011 года напоминает гигантский лыжный трамплин: с максимума в районе 150 рублей за акцию мы уже добрались в область 50 рублей, сделав при это 2 остановки. И не смотря на то, что агрессивная нисходящая линия тренда была пробита во время зимнего ралли, никаких глобальных последствий за этим не последовало, изменился лишь наклон падения.
Никаких очевидных сигналов к развороту сейчас пока не видно. Если не считать красивую пяти волновую формацию, которая, тем не менее, не дает однозначных ответов относительно точки разворота. Потенциально, текущий минимум в районе 46 рублей может стать минимумом глобальным. Однако в бурный рост без откатов прямо с текущих уровней верится с трудом.
Поэтому всем желающим открывать инвестиционные лонги на перспективу имеет смысл делать это лишь на небольшую часть капитала, просто на всякий случай «а вдруг стрельнёт».
На дневном графике июньский рост превратился в классическую модель продолжения тенденции «Флаг». Сейчас бумаги компании торгуются на уровне 52.5 рублей (+/-), ровно на линии поддержки.
Соответственно, для открытия шортов необходимо дождаться закрытия дня ниже этого уровня. В идеале, ниже уровня 52 рубля, что значительно снизит риск «нарваться» на ложный пробой. Цель движения, если пробитие все же состоится – размер флага. Тем не менее, закрыть часть позиций перед уровнем 49 рублей, и остатки перед уровнем 47 рублей явно не будет ошибкой.
Рассматривая более мелкие масштабы, например часовой график, видно что весь июнь поддержку ценам оказывала сильная линия тренда (проведенная через минимумы 6, 14, 21 июня). После выступления Б.Бернанке на пресс конференции (после заседания ФРС 19/20 июня) цены пошли вниз, вследствие чего, тренд был пробит, и на данный момент отработана цель движения (58-55 рублей до пробития, 55-52 рубля после). На дневном графике, как мы помним, цены уперлись в нижнюю линии флага. Пока не произошло ее пробитие – можно смело открывать спекулятивные лонги.
Для большей уверенности, можно подождать сигналов завершения недельного падения. Для этого вспомним определение тренда: «Тренд (нисходящий) – это набор последовательных минимумов и максимумов, где каждый новый минимум ниже предыдущего, и каждый новый максимум ниже предыдущего. (для восходящего тренда верно обратное)». Усиливающим тренд фактором является непреодоление новым максимумом (контртрендовое движение) предыдущего минимума. Пока что это правило соблюдается. И как только мы увидим отскок наверх, который перекроет предыдущий локальный минимум (53 рубля), появится основание больше доверять силе быков.
Уровни сопротивления: 53; 54.1; 55; 58; 60; 65
Уровни поддержки: 52.5; 49; 47
P.S. не забываем выставлять стопы, особенно, если планируем открывать шорты.
ЛУКОЙЛ может начать выплачивать промежуточные дивиденды
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов в размере 75 рублей на акцию по итогам работы в 2011 году, что на 27% больше дивидендных выплат за 2010 год.
Кроме этого, на годовом собрании акционеров было принято решение дополнить устав пунктом, согласно которому компания сможет выплачивать промежуточные дивиденды – по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Агентство нефтяной информации.
Стоит отметить, что вопрос о повышении дивидендных выплат затрагивался и ранее. Так в марте 2012 года вице-президент компании Леонид Федун в ходе презентации стратегии до 2021 года, сообщил, что планируется утвердить программу роста дивидендов не менее, чем в три раза или даже больше, на ближайшие годы. Помимо этого, Вагит Алекперов, один из основных акционеров компании, сообщил, что в долгосрочной перспективе дивидендные выплаты могут увеличиться на 300% по сравнению с уровнем 2011 года.
Принятые сегодня измененения должны быть одобрены внеочередным собранием акционеров, решение о созыве которого может быть принято советом директоров в сентябре.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
/Компиляция. 27 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter