Большинство голубых фишек на российском рынке вчера продемонстрировали положительную динамику. На этом фоне индекс ММВБ в первый день нового квартала преодолел круглую отметку 1400п., таким образом, был обновлен максимум последних двух месяцев.
На большинстве западных площадках также наблюдалось закрытие в зеленой зоне. Даже демонстрировавший большую часть сессии падение американский индекс широкого рынка S&P500 к концу дня вышел в плюс. Небольшая коррекция произошла на рынке нефти, однако это не удивительно, так как в конце прошлой недели наблюдался по-настоящему вертикальный взлет наверх.
Одной из наиболее обсуждаемых новостей вчера стало сообщение о том, что власти Ирана подготовили законопроект, закрывающий Ормузский пролив для танкеров, владельцами которых являются страны, поддержавшие введение санкций против Тегерана. Пока никаких реальных действий применено не было, однако данная ситуация несомненно может резко повысить риски отрасли, что вызовет рост цен на черное золото. Но пока очевидно, что остановить международную навигацию без военного столкновения Ирану будет очень сложно и поэтому вероятность развития худшего сценария достаточно низкая.
Российский рубль вчера в целом выглядел стабильно (к бивалютной корзине), локальные колебания стали лишь отражением волатильности в паре евро-доллар.
Опубликованная в понедельник статистика оказалась хуже ожиданий. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности США в июне уменьшился до 49,7 пункта - это минимальное значение с июля 2009 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение индекса до 52,5 пункта. Кроме того, уровень безработицы в Еврозоне хоть и совпал с ожиданиями в 11,1%, однако негативный осадок остался. Ведь это максимальный уровень с начала ведения статистики за всю историю зоны евро.
Тем не менее, настроения инвесторов после публикации слабой статистики не ухудшились, рынки продолжили свой рост. Вывод из этого мы уже много раз делали: публикуемые макроэкономические данные не являются полноценным основанием для движения индексов в ту или иную сторону.
Получила продолжение история с квази-позитивными итогами недавнего саммита ЕС. Высшее руководство Финляндии и Нидерландов вчера заявили, что заблокируют антикризисные меры Евросоюза. Их не устраивает инициатива, предусматривающая возможность покупки европейским стабилизационным механизмом (ESM) гособлигаций на вторичном рынке. Напомню, для того чтобы одобрить данные меры, необходимо одобрение всех 17 участников еврозоны.
Объем торгов на российском рынке по-прежнему остается достаточно низким. Только лишь в прошлую «бычью» пятницу удалось показать хоть сколько-нибудь существенные обороты. Ну а в обычный же день мы наблюдаем объем не более 30-35 млрд. руб. на ММВБ, что крайне мало относительно среднего уровня последних лет.
Эффект низких оборотов пока не внушает какой-либо долгосрочный позитив от того роста, который имеет место в данный момент. Как уже ранее отмечалось, потенциал восходящего движения индекса ММВБ пока ограничен сильным уровнем сопротивления на 1440п. Надежд на то, что нам удастся подняться существенно выше, пока не много. Ведь уже на 1450п. лежит простая 200-дневная скользящая средняя, которая традиционно выступает ориентиром для сокращения спекулятивных длинных позиций.
Напомню, что в США сегодня укороченный торговый день. Завтра торги не проводятся в связи с празднованием «Дня Независимости».
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,09%. Brent поднимается на 0,60%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровня закрытия понедельника.
СТАРТ ДНЯ: Дорожающая нефть не давит на доллар
Индекс РТС растет на 1,32%, индекс ММВБ растет на 0,82%.
Порядка одного процента в среднем прибавляют российские индексы в первые минуты торгов вторника. Второй день подряд на острие восходящего движения наблюдаются акции металлургов, в частности бумаги ММК (+2,47%) и НЛМК (+1,07%), котировки которых недалеко ушли от трехлетних минимумов. Наиболее ликвидные бумаги отечественного рынка - акции Сбербанка и Газпрома прибавляют по 0,7%. Интересная ситуация складывается по паре доллар-рубль. Не смотря на рост нефтяных котировок волатильность в паре сжимается, при очевидных целях движения к уровню 32 руб., который неоднократно тестировался в июне.
Индекс ММВБ: 1420 пунктов – достижимый рубеж
Значение на закрытии:
основной сессии: 1402,74. Изменение: +1,1%.
вечерней сессии: 1408,16. Изменение: +0,39%.
В первый же день июльских торгов индексу ММВБ удалось вернуться к желанным 1400 пунктам, выше которых до вчерашней сессии индикатор не поднимался почти два месяца. Мало того, вчерашний рост частично нивелировал сигналы медвежьей дивергенции по индексу относительной силы, что позволяет рассчитывать если не на достижение верхней границы двухмесячного восходящего канала, то на тестирование сопротивления 1420 пунктов. Между тем, внешний фон по-прежнему торопит игроков с возвращением в рисковые активы, а рост нефтяных котировок подталкивает российский рубль против доллара к укреплению до 32 руб.
Внешний фон позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,25%, индекс Dow Jones снизился на 0,07%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,1%, WTI дорожает на 0,9%, Brent дорожает на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1400 / 1420 / 1440
Поддержки: 1395 / 1380 / 1368 / 1360
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,90%. Текущее значение составляет 136 440.
В понедельник мы наблюдали продолжение пятничного восходящего импульса. Медленно, но верно фьючерс двигается к своим целям. Скользящие средние пересеклись и говорят о приоритетности дальнейшего роста. Осцилляторы на всех таймфреймах сигналов к развороту не дают.
Несмотря на локальную часовую перекупленность на RSI, в ближайшей перспективе ожидаем увидеть продолжение восходящей динамики. Дойти до 140000 одним движением удастся вряд ли, а вот подняться к первому важному району сопротивления на 138800-139000 вполне возможно.
Среднесрочная же цель роста (на ближайшие пару недель) - это верхняя граница диагонального восходящего канала, в данный момент она расположена на уровне 141000.
Внешний фон к открытию умеренно позитивный: фьючерсы на S&P 500 с утра поднимается на 0,15%, азиатские рынки торгуются на положительной территории, цены на нефть растут на 0,85%. Таким образом, открытие торгов пройдет чуть выше уровней закрытия вечерней сессии понедельника.
Ближайшие сопротивления - 138800, 140000, 141000, 145000
Ближайшие поддержки - 133000, 130500, 128000, 125000
На большинстве западных площадках также наблюдалось закрытие в зеленой зоне. Даже демонстрировавший большую часть сессии падение американский индекс широкого рынка S&P500 к концу дня вышел в плюс. Небольшая коррекция произошла на рынке нефти, однако это не удивительно, так как в конце прошлой недели наблюдался по-настоящему вертикальный взлет наверх.
Одной из наиболее обсуждаемых новостей вчера стало сообщение о том, что власти Ирана подготовили законопроект, закрывающий Ормузский пролив для танкеров, владельцами которых являются страны, поддержавшие введение санкций против Тегерана. Пока никаких реальных действий применено не было, однако данная ситуация несомненно может резко повысить риски отрасли, что вызовет рост цен на черное золото. Но пока очевидно, что остановить международную навигацию без военного столкновения Ирану будет очень сложно и поэтому вероятность развития худшего сценария достаточно низкая.
Российский рубль вчера в целом выглядел стабильно (к бивалютной корзине), локальные колебания стали лишь отражением волатильности в паре евро-доллар.
Опубликованная в понедельник статистика оказалась хуже ожиданий. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности США в июне уменьшился до 49,7 пункта - это минимальное значение с июля 2009 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение индекса до 52,5 пункта. Кроме того, уровень безработицы в Еврозоне хоть и совпал с ожиданиями в 11,1%, однако негативный осадок остался. Ведь это максимальный уровень с начала ведения статистики за всю историю зоны евро.
Тем не менее, настроения инвесторов после публикации слабой статистики не ухудшились, рынки продолжили свой рост. Вывод из этого мы уже много раз делали: публикуемые макроэкономические данные не являются полноценным основанием для движения индексов в ту или иную сторону.
Получила продолжение история с квази-позитивными итогами недавнего саммита ЕС. Высшее руководство Финляндии и Нидерландов вчера заявили, что заблокируют антикризисные меры Евросоюза. Их не устраивает инициатива, предусматривающая возможность покупки европейским стабилизационным механизмом (ESM) гособлигаций на вторичном рынке. Напомню, для того чтобы одобрить данные меры, необходимо одобрение всех 17 участников еврозоны.
Объем торгов на российском рынке по-прежнему остается достаточно низким. Только лишь в прошлую «бычью» пятницу удалось показать хоть сколько-нибудь существенные обороты. Ну а в обычный же день мы наблюдаем объем не более 30-35 млрд. руб. на ММВБ, что крайне мало относительно среднего уровня последних лет.
Эффект низких оборотов пока не внушает какой-либо долгосрочный позитив от того роста, который имеет место в данный момент. Как уже ранее отмечалось, потенциал восходящего движения индекса ММВБ пока ограничен сильным уровнем сопротивления на 1440п. Надежд на то, что нам удастся подняться существенно выше, пока не много. Ведь уже на 1450п. лежит простая 200-дневная скользящая средняя, которая традиционно выступает ориентиром для сокращения спекулятивных длинных позиций.
Напомню, что в США сегодня укороченный торговый день. Завтра торги не проводятся в связи с празднованием «Дня Независимости».
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,09%. Brent поднимается на 0,60%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровня закрытия понедельника.
СТАРТ ДНЯ: Дорожающая нефть не давит на доллар
Индекс РТС растет на 1,32%, индекс ММВБ растет на 0,82%.
Порядка одного процента в среднем прибавляют российские индексы в первые минуты торгов вторника. Второй день подряд на острие восходящего движения наблюдаются акции металлургов, в частности бумаги ММК (+2,47%) и НЛМК (+1,07%), котировки которых недалеко ушли от трехлетних минимумов. Наиболее ликвидные бумаги отечественного рынка - акции Сбербанка и Газпрома прибавляют по 0,7%. Интересная ситуация складывается по паре доллар-рубль. Не смотря на рост нефтяных котировок волатильность в паре сжимается, при очевидных целях движения к уровню 32 руб., который неоднократно тестировался в июне.
Индекс ММВБ: 1420 пунктов – достижимый рубеж
Значение на закрытии:
основной сессии: 1402,74. Изменение: +1,1%.
вечерней сессии: 1408,16. Изменение: +0,39%.
В первый же день июльских торгов индексу ММВБ удалось вернуться к желанным 1400 пунктам, выше которых до вчерашней сессии индикатор не поднимался почти два месяца. Мало того, вчерашний рост частично нивелировал сигналы медвежьей дивергенции по индексу относительной силы, что позволяет рассчитывать если не на достижение верхней границы двухмесячного восходящего канала, то на тестирование сопротивления 1420 пунктов. Между тем, внешний фон по-прежнему торопит игроков с возвращением в рисковые активы, а рост нефтяных котировок подталкивает российский рубль против доллара к укреплению до 32 руб.
Внешний фон позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,25%, индекс Dow Jones снизился на 0,07%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,1%, WTI дорожает на 0,9%, Brent дорожает на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1400 / 1420 / 1440
Поддержки: 1395 / 1380 / 1368 / 1360
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,90%. Текущее значение составляет 136 440.
В понедельник мы наблюдали продолжение пятничного восходящего импульса. Медленно, но верно фьючерс двигается к своим целям. Скользящие средние пересеклись и говорят о приоритетности дальнейшего роста. Осцилляторы на всех таймфреймах сигналов к развороту не дают.
Несмотря на локальную часовую перекупленность на RSI, в ближайшей перспективе ожидаем увидеть продолжение восходящей динамики. Дойти до 140000 одним движением удастся вряд ли, а вот подняться к первому важному району сопротивления на 138800-139000 вполне возможно.
Среднесрочная же цель роста (на ближайшие пару недель) - это верхняя граница диагонального восходящего канала, в данный момент она расположена на уровне 141000.
Внешний фон к открытию умеренно позитивный: фьючерсы на S&P 500 с утра поднимается на 0,15%, азиатские рынки торгуются на положительной территории, цены на нефть растут на 0,85%. Таким образом, открытие торгов пройдет чуть выше уровней закрытия вечерней сессии понедельника.
Ближайшие сопротивления - 138800, 140000, 141000, 145000
Ближайшие поддержки - 133000, 130500, 128000, 125000
/Компиляция. 3 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба