Индексы РТС и РТС-2 сегодня к 18:45 мск снизились на 1,49% и 1,97% до 1387,24 и 1401,74 пункта.
Акции "Транснефти" сегодня выросли на 0,4%. Поддержку им оказала информация вторника, согласно которой компания начала заполнять нефтью вторую очередь нефтепровода "ВСТО-2", а также сегодняшние данные собрания акционеров. На нем было решено "привязать" вознаграждение членов совета директоров к размеру дивидендов по привилегированным акциям.
Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" росли сегодня на фоне стабильных, несмотря на ослабление финансовых рынков, цен на нефть и под влиянием сообщения о повышении рейтингов компании агентством Moody’s на одну ступень со "стабильным" прогнозом.
Прибыль и динамика кредитования "ВТБ", согласно данным отчетности за I кв. 2012 г., оказались несколько выше средних прогнозов, но покупатели фиксировали прибыль в данных бумагах после их активного повышения в начале месяца и на фоне нестабильности на финансовом сегменте европейских и американских бирж, отмеченной сегодня.
ЕЦБ сегодня снизил депозитную ставку на 0,25% до 0% годовых, базовая ставка рефинансирования и ставка кредитования овернайт были также снижены европейским ЦБ на 0,25% - до 0,75% и 1,5% годовых. ЕЦБ воздержался от возобновления покупок "периферийных" облигаций, возможно, в расчете на то, что такая позиция повысит активность политиков в сфере подготовки фондов стабильности ESM и EFSF к началу аналогичных операций. Руководство ЕЦБ не раз отмечало, что одних усилий Центробанка не достаточно для формирования устойчивой макроэкономической поддержки. При этом само по себе снижение депозитной ставки и сохранение, по факту, возможности применения программы SMP в случае необходимости, при реализации обозначенных на саммитах G20 и Евросоюза стратегий государственной поддержки инвестиций, являются для рынка достаточно весомыми аргументами для активизации финансовых вложений и кредитования.
На данном этапе отношение суммарного дефицита бюджета стран еврозоны к ВВП уже вплотную подошло к своим средним долгосрочным уровням в 3%. В 2012 и 2013 гг. темпы ужесточения бюджетной политики в еврозоне заметно сократятся по сравнению со своими средними значениями в 2010-2011 гг. У ЕЦБ по итогам июльской сессии сохранился существенный потенциал дальнейшей монетарной и кредитной поддержки экономики. Европейские власти анонсировали и работают над реализацией программ бюджетных инвестиций и развития систем макроэкономической стабильности в регионе - краткосрочных и долгосрочных.
По итогам вчерашней встречи с главой итальянского правительства канцлер Германии А. Меркель особо отметила зависимость экономической ситуации в Германии от динамики экономик других европейских стран. Глава итальянского кабинета М. Монти, в свою очередь, заявил, что "Италия и Германия являются двумя государствами, которые стремятся разделить свой суверенитет с Европейским союзом в обмен на получение более эффективных инструментов политической экономики".
Дополнительный спрос на европейские активы возможен под влиянием вероятного вступления США в фазу постепенной бюджетной консолидации, на этом фоне курс евро к USD способен в ближайшие кварталы получить существенную поддержку.
Америка оставляет позиции мирового локомотива экономического спроса, ее место в ближайшие кварталы займут, прежде всего, европейские страны и развивающиеся экономики. На этих региональных экономических сегментах в последние месяцы проявляет себя тенденция существенного усиления мер централизованной инвестиционной поддержки.
Банк Англии сегодня объявил о возобновлении программы скупки активов национального долгового рынка, увеличив ее на эквивалентную 2%-м валового продукта сумму в 50 млрд стг - до 375 млрд стг. Параллельно ВоЕ начнет программу льготного кредитования банков, эквивалентную по объему 6,5% ВВП Великобритании.
Народный Банк Китая сегодня во второй раз с начала лета снизил индикативную базовую кредитную ставку - на 0,31% до 6% годовых, и сократил депозитную ставку на 0,25%, до 3% годовых. Банки КНР при этом получили возможность предоставлять кредиты по ставкам, равным 70% от официальной ставки предоставления кредитов - ранее данный показатель равнялся 80%. Данные решения, согласно прогнозам китайских регуляторов, способствуют перемещению доходов банков в потребительский, инвестиционный сектор.
Банк Японии сегодня - впервые за почти 3 года - повысил оценку динамики всех 9 национальных экономических регионов, отметив устойчивый рост потребления, экспорта и машиностроительного производства. Банк Японии, вероятно, воздержится на предстоящем июльском заседании от мер дополнительного монетарного стимулирования, но его глава М. Сиракава сегодня заявил о применении подобных мер при формировании необходимости.
Опубликованные сегодня данные о количестве занятых в частном секторе США поддержали покупки. Российский рынок акций, возможно, восстановит часть утраченных сегодня позиций в краткосрочном периоде.
Число зверя на графике индекса DAX
Рынок делают не аналитики, а журналисты и политики. У меня создается мнение, что сейчас кто-то настойчиво акцентирует внимание трейдеров на европейских проблемах, отводя взгляд от Америки. Зачем? Сложно сказать - возможно, что эта игра связана с грядущими за океаном выборами.
За сегодняшним оглашением ставок европейских банков трейдеры следили с не меньшим интересом, чем за Чемпионатом Европы по футболу в те редкие дни, когда Россия побеждала. Давненько не видела такого ажиотажа вокруг европейского болотца.
Обычно не рассматриваю европейские индексы под микроскопом. Ведь основные тенденции здесь часто повторяют американские движения. Но на этот раз решила представить их технический срез, поддавшись общим настроениям.
Засада меня поджидала на первом же графике FTSE 100. Общая динамика может и схожа с американскими индексами, но техническая картинка вовсе не такая радужная. Здесь нет глобального восходящего тренда 2009 года, как на графике Dow Jones. Апрельский нисходящий тренд бумаги индекса поставили под сомнение только на этой неделе. Более-менее открытый потенциал движения - 6050 пунктов и тот прижимается нисходящим трендом начала 2011 года.
График 1. Недельный срез FTSE 100.
Похожая картинка и на индексе DAX, намекающая на то, что именно Европа подставит ножку зарождающемуся мировому росту биржевых котировок. Но здесь, помимо сопротивления старого тренда лета прошлого года, есть еще и сопротивление уровня 6660 пункта, обусловленное линией коррекции по Фибоначчи 23,6% к росту бумаг с марта 2009 года по июнь 2011 года.
В результате этого небольшого исследования можно сделать некоторые выводы. Во-первых, в еженедельное рассмотрение надо брать не только американские индексы, но и сводные индексы европейских бирж. Во-вторых, при торговле на международных рынках акцент стоит делать на акции американских компаний. В-третьих, учитывая разбросы между поддержками и сопротивлениями на индексах можно предположить, что любой ветер будет там вызывать очень резкие движения. В-четвертых, российский индекс технически не так уж плохо смотрится, и моментов, подкрепляющих силу "быков", тут гораздо больше.
График 2. Недельный срез DAX.
После коррекции вниз на фоне решений ЕЦБ российский рынок снова предпримет попытку роста
Сегодня большую часть дня российский рынок провел, "притаившись" в ожидании послеобеденных новостей из Европы, а также статистики из США. Торги начались со снижения, но уже к полудню потери были отыграны, индекс ММВБ вернулся к исходным значениям. Однако после оглашения ЕЦБ решения понизить ставку на 25 б.п. до 0,75% российские площадки вновь устремились вниз. В результате к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,59% и составил 1435,76 пункта, а индекс РТС просел на 1,43% - до отметки 1388,07 пункта.
По итогам четверга лидерами роста стали акции "Иркутскэнерго" (+10,2%), "Татнефти" (+2,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,8%), ТМК (+1,3%), "Транснефти" (+0,76%). Аутсайдерами торгов стали бумаги ТГК-13 (-5,8%), "Аптечной сети 36,6" (-5,2%), "Магнита" (-4,3%), "Холдинга МРСК" (-4%).
Европейские рынки также восприняли решение ЕЦБ без особого энтузиазма. В течение дня индексы стран ЕС находились в небольшом плюсе, ожидая публикацию решения ЕЦБ, однако с наступлением долгожданного события рынки ушли в "красную зону". По мнению Олега Душина, аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", инвесторы разочарованы решением ЕЦБ понизить депозитную ставку наравне с учетной - на 25 базисных пунктов. Многие из них рассчитывали на то, что депозитная ставка будет снижена в меньшем размере, чем учетная или даже сохранена на том же уровне. Кроме того, новость о снижении ставки ЕЦБ привела к ослаблению позиций евровалюты и укреплению американского доллара. По итогам дня индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,43%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,14%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в минусе на 1,17%.
Банк Англии сегодня выдал ожидаемое решение об увеличении размера программы выкупа активов на 50 млрд. фунтов стерлингов - до 375 млрд., при этом ключевая ставка осталась неизменной, на уровне 0,5%. Кроме того, Народный банк Китая понизил ставку по депозитам на 0,25%, а также понизил ставку по кредитам на год на 0,31%, при этом норма резервирования осталась неизменной, днем порадовало участников рынков.
Данные ADP по занятости в США оказались существенно лучше ожиданий. В июне индикатор составил 176 тыс., ожидалось 105 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 133 тыс. до 136 тыс. Такая статистика привела к усилению волатильности на рынках, так как позитивный характер данных лишает рынки надежд на новые меры количественного смягчения со стороны ФРС США (заседание 31 июля). Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 374 тыс., ожидалось 385 тыс. В 18.00 мск вышла очередная порция американской статистики: индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM составил в июне 51,7, рынок ожидал индикатор на уровне 55 пунктов. Но весь позитив от макростатистики затмили новости от ЕЦБ - ведущие фондовые индексы США в четверг открылись снижением на фоне заявления президента ЕЦБ о возросших рисках для экономики Еврозоны. На 19:50 мск индекс Dow Jones снизился на 0,15%, Nasdaq в плюсе на 0,23%, индекс S&P 500 снизился на 0,27%. Фьючерс на индекс S&P упал на 0,25% - до 1364,60 пунктов.
Цены АДР на российские акции в Лондоне к закрытию торгов составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00179, "Газпром" (Анг) - 4.8, ЛУКОЙЛ (Анг) – 56,4, "Норильский никель" (Анг) – 163,5, "Роснефть" (Анг) - 6.495, "Ростелеком" (Анг) - 3.657, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.871, "Сбербанк" (Анг) - 2.805. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:55 мск составляют: МТС (США) – 17.33, "ВымпелКом" (США) – 7.82, "Мечел Сталь" (США) – 6.56.
После утренней коррекции стоимость нефти марки Brent устремилась вверх, достигнув сопротивления в районе отметки $102,5/баррель, являющейся, по мнению аналитиков, началом технической коррекции до уровня $98 – $97,5/баррель. В 19:52 мск стоимость барреля нефти марки Brent составляет $100,482, марки Light – $87,65.
На валютных торгах ММВБ рубль ослабил позиции к доллару США и укрепил к евро. Доллар подорожал на 17 коп., его стоимость на закрытие торгов составила 32,53 рубля, евро подешевел на 23 коп. - до 40,30 руб. Бивалютная корзина осталась примерно на уровне закрытия предыдущего дня - 36,0287 рубля. Пара евро/доллар на Forex снизилась на 1,086% - до 1,239.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,49% и составляет 138 650 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,33%, фьючерс на акции "Газпрома" прибавил 0,23%, на акции "ЛУКОЙЛа" - подорожал на 0,23%.
Как отмечает Александр Бабайкин, аналитик компании NETTRADER, сегодня состоялся первый заход на тестирование важного уровня сопротивления на отметке 1450 пунктов по индексу ММВБ. Рынок предпочёл коррекцию росту по причине накопленной локальной перекупленности. "Вполне можно ожидать, что завтра мы увидим продолжение попыток коррекции – в качестве уровня поддержки может выступить район отметки 1410 пунктов по индексу ММВБ. Техническая, картина, сформировавшаяся в последнее время, выглядит позитивно, а потому после этой коррекции можно ожидать возобновления покупок. Не исключено так же, что сегодня заокеанские площадки отыграют снижение на открытии, обратив внимание на позитивные данные по рынку труда, после чего закроются в зелёной зоне. А это будет означать, что новый заход на текущие уровни сопротивления мы увидим уже завтра", - отмечает г-н Бабайкин.
Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций "РосЕвроБанка" полагает, что индекс ММВБ по-прежнему ожидает коррекция от текущих уровней, ближайшей целью снижения может стать отметка 1400 п.
"Необходимо учитывать, что российский рынок с конца июня вырос где-то на 8% и сейчас вплотную подошел к 200-дневной скользящей средней снизу. Очевидно, что сразу ее преодолеть без коррекции не удастся. Скорее всего, отскочив назад, рынок снова предпримет попытку роста. Однако случится это, вероятно, не завтра. По нашим ожиданиям, российские индексы могут снизиться в краткосрочной перспективе на 2-3%..", - комментирует Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка.
Завтра внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по рынку труда США. Публикуются данные по уровню безработицы за июнь, по уровню занятости в обрабатывающей промышленности и несельскохозяйственном секторе. На российском рынке интерес могут вызвать акции "Сбербанка" - финансовая компания публикует отчет по РСБУ за 1 полугодие 2012 года.
США: глава ЕЦБ не дал инвесторам расслабиться
В четверг, 5 июля, в первой половине торговой сессии основные фондовые индикаторы США торгуются на отрицательной территории в связи с тем, что благоприятная статистика не смогла компенсировать разочаровавшее инвесторов заявление главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении рисков для перспектив экономического роста еврозоны.
Как стало известно, ЕЦБ понизил ключевую ставку в еврозоне с 1,0% до нового исторического минимума в 0,75% для преодоления финансового кризиса, который вновь угрожает столкнуть экономику региона в рецессию.
При этом Драги опроверг мнение о том, что решение ЕЦБ было скоординировано с Банком Англии и Народным банком Китая (НБК). Отметим, что ключевая ставка Банка Англии осталась в июле на прежнем уровне 0,50%, как и ожидалось, в то время как Китай второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно.
Что касается статистической информации, то участников торгов, прежде всего, порадовали данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое составило на минувшей неделе 374 тыс, тогда как ожидалось 385 тыс. Кроме того, позитив привнесла статистика по индикатору занятости ADP, составившему в июне 176 тыс, что превзошло средние прогнозы аналитиков в 105 тыс. Тем не менее, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM не дотянул до средних ожиданий аналитиков в 55,0, оказавшись на уровне 51,7.
К 20:05 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,31% на отметке в 1369,8 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average падает на 0,19% до уровня в 12919,21 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,11% на отметке в 2979,39 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light на 20:05 МСК торгуются с понижением на 0,56% до уровня $87,539 за баррель. Стоимость золота снизилась на 0,93% до $1606,69 за тройскую унцию, в то время как курс пары EUR/USD составил 1,24.
Финансовые и энергетические компании - в аутсайдерах торговой сессии. Банки JPMorgan и Bank of America уменьшили рыночную капитализацию на 3,71% и 2,11% соответственно, в то время как котировки второй по рыночной капитализации в США независимой нефтегазовой компании Anadarko Petroleum опустились на 3,07%.
Бумаги второго по величине в США владельца дисконтных магазинов Target подешевели на 0,36% вследствие того, что темпы роста сопоставимых продаж в июне не дотянули до средних прогнозов аналитиков.
Акции второго по величине в мире поставщика процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices просели на 2,49% после того, как аналитики Sterne, Agee & Leach понизили их рейтинг с "покупать" до "нейтрального".
Акции "Транснефти" сегодня выросли на 0,4%. Поддержку им оказала информация вторника, согласно которой компания начала заполнять нефтью вторую очередь нефтепровода "ВСТО-2", а также сегодняшние данные собрания акционеров. На нем было решено "привязать" вознаграждение членов совета директоров к размеру дивидендов по привилегированным акциям.
Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" росли сегодня на фоне стабильных, несмотря на ослабление финансовых рынков, цен на нефть и под влиянием сообщения о повышении рейтингов компании агентством Moody’s на одну ступень со "стабильным" прогнозом.
Прибыль и динамика кредитования "ВТБ", согласно данным отчетности за I кв. 2012 г., оказались несколько выше средних прогнозов, но покупатели фиксировали прибыль в данных бумагах после их активного повышения в начале месяца и на фоне нестабильности на финансовом сегменте европейских и американских бирж, отмеченной сегодня.
ЕЦБ сегодня снизил депозитную ставку на 0,25% до 0% годовых, базовая ставка рефинансирования и ставка кредитования овернайт были также снижены европейским ЦБ на 0,25% - до 0,75% и 1,5% годовых. ЕЦБ воздержался от возобновления покупок "периферийных" облигаций, возможно, в расчете на то, что такая позиция повысит активность политиков в сфере подготовки фондов стабильности ESM и EFSF к началу аналогичных операций. Руководство ЕЦБ не раз отмечало, что одних усилий Центробанка не достаточно для формирования устойчивой макроэкономической поддержки. При этом само по себе снижение депозитной ставки и сохранение, по факту, возможности применения программы SMP в случае необходимости, при реализации обозначенных на саммитах G20 и Евросоюза стратегий государственной поддержки инвестиций, являются для рынка достаточно весомыми аргументами для активизации финансовых вложений и кредитования.
На данном этапе отношение суммарного дефицита бюджета стран еврозоны к ВВП уже вплотную подошло к своим средним долгосрочным уровням в 3%. В 2012 и 2013 гг. темпы ужесточения бюджетной политики в еврозоне заметно сократятся по сравнению со своими средними значениями в 2010-2011 гг. У ЕЦБ по итогам июльской сессии сохранился существенный потенциал дальнейшей монетарной и кредитной поддержки экономики. Европейские власти анонсировали и работают над реализацией программ бюджетных инвестиций и развития систем макроэкономической стабильности в регионе - краткосрочных и долгосрочных.
По итогам вчерашней встречи с главой итальянского правительства канцлер Германии А. Меркель особо отметила зависимость экономической ситуации в Германии от динамики экономик других европейских стран. Глава итальянского кабинета М. Монти, в свою очередь, заявил, что "Италия и Германия являются двумя государствами, которые стремятся разделить свой суверенитет с Европейским союзом в обмен на получение более эффективных инструментов политической экономики".
Дополнительный спрос на европейские активы возможен под влиянием вероятного вступления США в фазу постепенной бюджетной консолидации, на этом фоне курс евро к USD способен в ближайшие кварталы получить существенную поддержку.
Америка оставляет позиции мирового локомотива экономического спроса, ее место в ближайшие кварталы займут, прежде всего, европейские страны и развивающиеся экономики. На этих региональных экономических сегментах в последние месяцы проявляет себя тенденция существенного усиления мер централизованной инвестиционной поддержки.
Банк Англии сегодня объявил о возобновлении программы скупки активов национального долгового рынка, увеличив ее на эквивалентную 2%-м валового продукта сумму в 50 млрд стг - до 375 млрд стг. Параллельно ВоЕ начнет программу льготного кредитования банков, эквивалентную по объему 6,5% ВВП Великобритании.
Народный Банк Китая сегодня во второй раз с начала лета снизил индикативную базовую кредитную ставку - на 0,31% до 6% годовых, и сократил депозитную ставку на 0,25%, до 3% годовых. Банки КНР при этом получили возможность предоставлять кредиты по ставкам, равным 70% от официальной ставки предоставления кредитов - ранее данный показатель равнялся 80%. Данные решения, согласно прогнозам китайских регуляторов, способствуют перемещению доходов банков в потребительский, инвестиционный сектор.
Банк Японии сегодня - впервые за почти 3 года - повысил оценку динамики всех 9 национальных экономических регионов, отметив устойчивый рост потребления, экспорта и машиностроительного производства. Банк Японии, вероятно, воздержится на предстоящем июльском заседании от мер дополнительного монетарного стимулирования, но его глава М. Сиракава сегодня заявил о применении подобных мер при формировании необходимости.
Опубликованные сегодня данные о количестве занятых в частном секторе США поддержали покупки. Российский рынок акций, возможно, восстановит часть утраченных сегодня позиций в краткосрочном периоде.
Число зверя на графике индекса DAX
Рынок делают не аналитики, а журналисты и политики. У меня создается мнение, что сейчас кто-то настойчиво акцентирует внимание трейдеров на европейских проблемах, отводя взгляд от Америки. Зачем? Сложно сказать - возможно, что эта игра связана с грядущими за океаном выборами.
За сегодняшним оглашением ставок европейских банков трейдеры следили с не меньшим интересом, чем за Чемпионатом Европы по футболу в те редкие дни, когда Россия побеждала. Давненько не видела такого ажиотажа вокруг европейского болотца.
Обычно не рассматриваю европейские индексы под микроскопом. Ведь основные тенденции здесь часто повторяют американские движения. Но на этот раз решила представить их технический срез, поддавшись общим настроениям.
Засада меня поджидала на первом же графике FTSE 100. Общая динамика может и схожа с американскими индексами, но техническая картинка вовсе не такая радужная. Здесь нет глобального восходящего тренда 2009 года, как на графике Dow Jones. Апрельский нисходящий тренд бумаги индекса поставили под сомнение только на этой неделе. Более-менее открытый потенциал движения - 6050 пунктов и тот прижимается нисходящим трендом начала 2011 года.
График 1. Недельный срез FTSE 100.
Похожая картинка и на индексе DAX, намекающая на то, что именно Европа подставит ножку зарождающемуся мировому росту биржевых котировок. Но здесь, помимо сопротивления старого тренда лета прошлого года, есть еще и сопротивление уровня 6660 пункта, обусловленное линией коррекции по Фибоначчи 23,6% к росту бумаг с марта 2009 года по июнь 2011 года.
В результате этого небольшого исследования можно сделать некоторые выводы. Во-первых, в еженедельное рассмотрение надо брать не только американские индексы, но и сводные индексы европейских бирж. Во-вторых, при торговле на международных рынках акцент стоит делать на акции американских компаний. В-третьих, учитывая разбросы между поддержками и сопротивлениями на индексах можно предположить, что любой ветер будет там вызывать очень резкие движения. В-четвертых, российский индекс технически не так уж плохо смотрится, и моментов, подкрепляющих силу "быков", тут гораздо больше.
График 2. Недельный срез DAX.
После коррекции вниз на фоне решений ЕЦБ российский рынок снова предпримет попытку роста
Сегодня большую часть дня российский рынок провел, "притаившись" в ожидании послеобеденных новостей из Европы, а также статистики из США. Торги начались со снижения, но уже к полудню потери были отыграны, индекс ММВБ вернулся к исходным значениям. Однако после оглашения ЕЦБ решения понизить ставку на 25 б.п. до 0,75% российские площадки вновь устремились вниз. В результате к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,59% и составил 1435,76 пункта, а индекс РТС просел на 1,43% - до отметки 1388,07 пункта.
По итогам четверга лидерами роста стали акции "Иркутскэнерго" (+10,2%), "Татнефти" (+2,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,8%), ТМК (+1,3%), "Транснефти" (+0,76%). Аутсайдерами торгов стали бумаги ТГК-13 (-5,8%), "Аптечной сети 36,6" (-5,2%), "Магнита" (-4,3%), "Холдинга МРСК" (-4%).
Европейские рынки также восприняли решение ЕЦБ без особого энтузиазма. В течение дня индексы стран ЕС находились в небольшом плюсе, ожидая публикацию решения ЕЦБ, однако с наступлением долгожданного события рынки ушли в "красную зону". По мнению Олега Душина, аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", инвесторы разочарованы решением ЕЦБ понизить депозитную ставку наравне с учетной - на 25 базисных пунктов. Многие из них рассчитывали на то, что депозитная ставка будет снижена в меньшем размере, чем учетная или даже сохранена на том же уровне. Кроме того, новость о снижении ставки ЕЦБ привела к ослаблению позиций евровалюты и укреплению американского доллара. По итогам дня индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,43%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,14%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в минусе на 1,17%.
Банк Англии сегодня выдал ожидаемое решение об увеличении размера программы выкупа активов на 50 млрд. фунтов стерлингов - до 375 млрд., при этом ключевая ставка осталась неизменной, на уровне 0,5%. Кроме того, Народный банк Китая понизил ставку по депозитам на 0,25%, а также понизил ставку по кредитам на год на 0,31%, при этом норма резервирования осталась неизменной, днем порадовало участников рынков.
Данные ADP по занятости в США оказались существенно лучше ожиданий. В июне индикатор составил 176 тыс., ожидалось 105 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 133 тыс. до 136 тыс. Такая статистика привела к усилению волатильности на рынках, так как позитивный характер данных лишает рынки надежд на новые меры количественного смягчения со стороны ФРС США (заседание 31 июля). Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 374 тыс., ожидалось 385 тыс. В 18.00 мск вышла очередная порция американской статистики: индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM составил в июне 51,7, рынок ожидал индикатор на уровне 55 пунктов. Но весь позитив от макростатистики затмили новости от ЕЦБ - ведущие фондовые индексы США в четверг открылись снижением на фоне заявления президента ЕЦБ о возросших рисках для экономики Еврозоны. На 19:50 мск индекс Dow Jones снизился на 0,15%, Nasdaq в плюсе на 0,23%, индекс S&P 500 снизился на 0,27%. Фьючерс на индекс S&P упал на 0,25% - до 1364,60 пунктов.
Цены АДР на российские акции в Лондоне к закрытию торгов составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00179, "Газпром" (Анг) - 4.8, ЛУКОЙЛ (Анг) – 56,4, "Норильский никель" (Анг) – 163,5, "Роснефть" (Анг) - 6.495, "Ростелеком" (Анг) - 3.657, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.871, "Сбербанк" (Анг) - 2.805. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:55 мск составляют: МТС (США) – 17.33, "ВымпелКом" (США) – 7.82, "Мечел Сталь" (США) – 6.56.
После утренней коррекции стоимость нефти марки Brent устремилась вверх, достигнув сопротивления в районе отметки $102,5/баррель, являющейся, по мнению аналитиков, началом технической коррекции до уровня $98 – $97,5/баррель. В 19:52 мск стоимость барреля нефти марки Brent составляет $100,482, марки Light – $87,65.
На валютных торгах ММВБ рубль ослабил позиции к доллару США и укрепил к евро. Доллар подорожал на 17 коп., его стоимость на закрытие торгов составила 32,53 рубля, евро подешевел на 23 коп. - до 40,30 руб. Бивалютная корзина осталась примерно на уровне закрытия предыдущего дня - 36,0287 рубля. Пара евро/доллар на Forex снизилась на 1,086% - до 1,239.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,49% и составляет 138 650 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,33%, фьючерс на акции "Газпрома" прибавил 0,23%, на акции "ЛУКОЙЛа" - подорожал на 0,23%.
Как отмечает Александр Бабайкин, аналитик компании NETTRADER, сегодня состоялся первый заход на тестирование важного уровня сопротивления на отметке 1450 пунктов по индексу ММВБ. Рынок предпочёл коррекцию росту по причине накопленной локальной перекупленности. "Вполне можно ожидать, что завтра мы увидим продолжение попыток коррекции – в качестве уровня поддержки может выступить район отметки 1410 пунктов по индексу ММВБ. Техническая, картина, сформировавшаяся в последнее время, выглядит позитивно, а потому после этой коррекции можно ожидать возобновления покупок. Не исключено так же, что сегодня заокеанские площадки отыграют снижение на открытии, обратив внимание на позитивные данные по рынку труда, после чего закроются в зелёной зоне. А это будет означать, что новый заход на текущие уровни сопротивления мы увидим уже завтра", - отмечает г-н Бабайкин.
Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций "РосЕвроБанка" полагает, что индекс ММВБ по-прежнему ожидает коррекция от текущих уровней, ближайшей целью снижения может стать отметка 1400 п.
"Необходимо учитывать, что российский рынок с конца июня вырос где-то на 8% и сейчас вплотную подошел к 200-дневной скользящей средней снизу. Очевидно, что сразу ее преодолеть без коррекции не удастся. Скорее всего, отскочив назад, рынок снова предпримет попытку роста. Однако случится это, вероятно, не завтра. По нашим ожиданиям, российские индексы могут снизиться в краткосрочной перспективе на 2-3%..", - комментирует Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка.
Завтра внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по рынку труда США. Публикуются данные по уровню безработицы за июнь, по уровню занятости в обрабатывающей промышленности и несельскохозяйственном секторе. На российском рынке интерес могут вызвать акции "Сбербанка" - финансовая компания публикует отчет по РСБУ за 1 полугодие 2012 года.
США: глава ЕЦБ не дал инвесторам расслабиться
В четверг, 5 июля, в первой половине торговой сессии основные фондовые индикаторы США торгуются на отрицательной территории в связи с тем, что благоприятная статистика не смогла компенсировать разочаровавшее инвесторов заявление главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении рисков для перспектив экономического роста еврозоны.
Как стало известно, ЕЦБ понизил ключевую ставку в еврозоне с 1,0% до нового исторического минимума в 0,75% для преодоления финансового кризиса, который вновь угрожает столкнуть экономику региона в рецессию.
При этом Драги опроверг мнение о том, что решение ЕЦБ было скоординировано с Банком Англии и Народным банком Китая (НБК). Отметим, что ключевая ставка Банка Англии осталась в июле на прежнем уровне 0,50%, как и ожидалось, в то время как Китай второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно.
Что касается статистической информации, то участников торгов, прежде всего, порадовали данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое составило на минувшей неделе 374 тыс, тогда как ожидалось 385 тыс. Кроме того, позитив привнесла статистика по индикатору занятости ADP, составившему в июне 176 тыс, что превзошло средние прогнозы аналитиков в 105 тыс. Тем не менее, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM не дотянул до средних ожиданий аналитиков в 55,0, оказавшись на уровне 51,7.
К 20:05 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с понижением на 0,31% на отметке в 1369,8 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average падает на 0,19% до уровня в 12919,21 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,11% на отметке в 2979,39 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light на 20:05 МСК торгуются с понижением на 0,56% до уровня $87,539 за баррель. Стоимость золота снизилась на 0,93% до $1606,69 за тройскую унцию, в то время как курс пары EUR/USD составил 1,24.
Финансовые и энергетические компании - в аутсайдерах торговой сессии. Банки JPMorgan и Bank of America уменьшили рыночную капитализацию на 3,71% и 2,11% соответственно, в то время как котировки второй по рыночной капитализации в США независимой нефтегазовой компании Anadarko Petroleum опустились на 3,07%.
Бумаги второго по величине в США владельца дисконтных магазинов Target подешевели на 0,36% вследствие того, что темпы роста сопоставимых продаж в июне не дотянули до средних прогнозов аналитиков.
Акции второго по величине в мире поставщика процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices просели на 2,49% после того, как аналитики Sterne, Agee & Leach понизили их рейтинг с "покупать" до "нейтрального".
/Компиляция. 5 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба