Во вторник, 10 июля, "медведи" не смогли навязать свою игру на российском фондовом рынке. Попытка сломить среднесрочный восходящий тренд успехом не увенчалась даже на фоне отскока цен на нефть марки Brent вниз от круглого уровня 100 долл./барр. (августовский контракт). Помешали два фактора. Первый - финансовый отчет алюминиевого гиганта Alcoa Inc., открывшего сезон в США, который хотя и оказался слабым (чистая прибыль сократилась в 9,3 раза), но почти совпал с ожиданиями аналитиков. Столь сильное падение прибыли - это, конечно, не повод скупать акции (к закрытию торгов в РФ бумаги Alcoa теряли в цене 3% на NYSE), но также и не повод агрессивно "шортить" рынки.
На долговом рынке стало поспокойнее
Вторым фактором стало сообщение о предоставлении Испании в июле 2012г. первого транша финансовой помощи. Это должно несколько снять напряженность на долговых рынках (доходность испанских десятилеток во вторник откатилась на 0,2 п.п. вниз от критического уровня 7%). Что касается статистики промышленного производства, то существенно превзойти прогнозы смогли Италия и Великобритания.
Таким образом, у российских "быков" во вторник было полное право сводить отечественные индексы вверх, но устойчивым наметившийся рост назвать пока нельзя. Если американские инвесторы будут реагировать на каждый слабый финансовый отчет продажами, то у американского рынка велики шансы на сильную просадку, и российский в стороне не останется.
По итогам торговой сессии 10 июля индекс ММВБ повысился на 0,56% - до 1422,58 пункта, индекс РТС понизился на 0,88% и достиг отметки 1364,42 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 351,19 млрд руб.
Инвесторов мало волнует фундаментальный позитив в нефтегазовой отрасли
В наибольшей степени инвесторы были не готовы скупать акции российских нефтегазовых компаний, хотя во вторник была озвучена порция позитива фундаментального характера: президент РФ Владимир Путин посоветовал компаниям ТЭКа подумать об увеличении дивидендов, как это уже сделала "Роснефть", а также сообщил о том, что участки недр федерального значения должны распределяться только через аукционы - это облегчит доступ к ресурсам не приближенным к государству компаниям. Но игроки в настоящее время больше внимания обращают на ситуацию на сырьевом рынке, а там произошел неприятный момент - августовский контракт на нефть марки Brent не смог преодолеть высоту 100 долл./барр. В результате заметно подешевели "Сургутнефтегаз" (-0,82%), ЛУКОЙЛ (-0,32%), "Роснефть" (-0,19%), "Татнефть" (-0,35%) и "Газпром нефть" (-0,2%). В заметный "плюс" вышли котировки ТНК-ВР Холдинга (+0,77%). Совместное предприятие ТНК-ВР и PDVSA сумело увеличить добычу высоковязкой нефти в Венесуэле до 130 тыс. барр./сутки.
В.Путин ждет роста капитализации "РусГидро" на 430%
В лидеры выбилась отрасль электроэнергетики. Здесь на 4,35% подорожали акции "РусГидро", после того В.Путин высказал мнение о том, что приватизацию компании стоит отложить до повышения ее капитализации. Причем повышения президент ожидает в ближайшие годы очень значительного - с текущих 7,5 млрд до 40 млрд долл. Менеджмент "РусГидро" считает оптимальной приватизацию компании не ранее 2015г., поэтому здесь не должно возникнуть проблем с государством, и теперь только остается ждать окончания реализации проектов строительства Богучанской ГЭС и восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Восстанавливались котировки ФСК ЕЭС (+5,87%) и Холдинга МРСК (+3,85%) по мере приближения момента объединения этих компаний. На цены это событие уже не давит, поскольку появилась определенность в ожиданиях.
Банки обошлись без потрясений
В банковской отрасли 10 июля было спокойно - котировки держались на ожиданиях стабилизации ситуации на долговом рынке зоны евро, где доходность испанских бондов уже начала спадать, и небольшом укреплении курса рубля, на которое российские банки традиционно реагируют позитивно. Ростом смогли завершить день все основные представители отрасли: Сбербанк (+1,12%), ВТБ (+1,24%), Росбанк (+0,43%), "Возрождение" (+2,15%), Банк Москвы (+0,49%) и "Санкт-Петербург" (+0,21%).
Игроки не готовы скупать все подряд
Итоги торгов вторника не стали убедительным доказательством того, что коррекция к росту на российском рынке окончилась. Покупатели выбирали лишь отдельные интересные бумаги и не были готовы скупать все подряд на ожиданиях возобновления роста - таких ожиданий просто нет. При этом стоит отметить, что в среднесрочной перспективе российский рынок может оказаться несколько сильнее американского, поскольку Росфинагентство получит право вкладывать часть средств суверенных фондов РФ в акции. Покупки, вероятно, коснутся только наиболее ликвидных эмитентов, но это именно то, что нужно для роста капитализации российского рынка. Поэтому тем, кто не верит в возможность сильной просадки, самое время переходить на сторону "быков".
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ по итогам торгов 10 июля существенно не изменилась. Индекс удержался в рамках среднесрочного восходящего канала (1-2) и при этом успел успешно протестировать на прочность круглый уровень поддержки 1400 пунктов (3). Теперь, если "быки" окажутся способны на новые подвиги, ММВБ сможет вновь подняться к отметке 1450 пунктов, где проходит простая 200-дневная скользящая средняя (4). Вот только шансов на ее преодоление за неделю больше не стало, поскольку рынок по-прежнему локально перегрет. Соответственно, по мере приближения к скользящей средней (4) целесообразно наращивать короткие позиции.
Индекс РТС продолжил утрамбовывать поддержку 1350 пунктов (2), сокращая таким образом шансы "медведей" продавить котировки ниже к круглому уровню 1300 пунктов (1). И хотя среднесрочный взгляд все еще целесообразно иметь негативный, в перспективе текущей недели появился шанс на отскок от поддержки (2) в район 1405 пунктов, где будет проходить долгосрочный восходящий тренд (3). Использовать этот шанс для покупок не стоит, лучше попытаться "шортить" рынок от тренда (3). Это будет уже вторая попытка "медведей", и есть все технические условия для того, чтобы она была убедительнее первой и не продлилась всего четыре дня.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на среду
Во вторник, 10 июля, российские индексы тянутся вверх, несмотря на помехи в виде ослабших нефтяных котировок. Аналитики считают, что в связи со стартом долговых аукционов в США в среду отечественные площадки могут оказаться под давлением, в ближайшие дни индекс ММВБ останется в диапазоне 1380-1450 пунктов.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова, во вторник отсутствие негативных сообщений позволило отечественным индикаторам отскочить от уровней поддержки. Помимо этого, позитивное влияние на российские площадки оказывают сигналы с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent устремились в район 99 долл./барр. Оптимистичные настроения обусловлены британской статистикой: показатель промышленного производства неожиданно вырос на 1% при прогнозном снижении на 0,2%, баланс внешней торговли сократился не столь значительно, как ожидалось.
Одновременно обнародованные данные о промышленном производстве во Франции и Италии не смогли оказать влияния на площадки, так как оказались смешанными. В мае французский показатель снизился на 1,9% при ожидавшемся сокращении на 0,9%, однако негативное влияние было нивелировано пересмотром апрельских данных в сторону повышения.
На открытии во вторник индекс ММВБ приблизился к поддержке 1400 пунктов, от которой был сформирован технический отскок. Сопротивлением по индексу, полагает М.Большакова, выступает уровень 1430 пунктов, а затем и 1450 пунктов (100- и 200- дневные скользящие средние). Однако старт долговых аукционов в США может оказать давление на российские площадки, поэтому спекулятивная стратегия является наиболее предпочтительной.
Как напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, фондовый рынок во вторник открылся с небольшим понижением. Индексу ММВБ удалось удержаться выше отметки 1400 пунктов, что привело на рынок покупателей, поскольку площадки выглядят локально перепроданными, причем не только российские, но и американские, которые снижались три дня подряд. Однако текущее повышение, которое наблюдается на биржах, не является знаковым разворотом и поводом для начала покупок, поскольку все происходит на объемах, в два раза меньше обычных.
Эксперт полагает, что в ближайшие дни индекс ММВБ останется в диапазоне 1380-1450 пунктов. Весьма вероятно, что рынок продолжит оставаться в боковом диапазоне, снимая перепроданность. Что касается первой декады августа, то ставки на рынке МБК вырастут, ситуация на денежном рынке ухудшится, и на фондовых рынках может начаться еще одна волна снижения. Эксперт полагает, что на текущий момент не стоит слишком активно покупать акции.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", во вторник индекс ММВБ стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума, в районе 1425 пунктов. В течение дня индекс ММВБ отскочил от локальной поддержки, расположенной в районе 1400 пунктов, и приостановил коррекционный рост вблизи максимального значения, достигнутого в ходе предыдущих торгов, - 1426 пунктов. После нескольких попыток индекс ММВБ сумел преодолеть этот технический рубеж, что является сигналом для дальнейшего повышения.
Срочный рынок сомневается в переломе нисходящей тенденции
По итогам торгового дня вторника, 10 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 135400,0 пункта (+0,688%). Объем торгов составил 1,387 млн контрактов, или 123,485 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 719,824 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9188,0 пункта (+0,978%). Объем торгов составил 613,328 тыс. контрактов, или 5,625млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 574,774 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15747,0 пункта (+0,749%). Объем торгов составил 166,007 тыс. контрактов, или 2,610 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 423,702 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18264,0 пункта (-0,164%). Объем торгов составил 51,668 тыс. контрактов, или 941,196 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 213,104 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5780,0 пункта (+1,279%). Объем торгов составил 42,669 тыс. контрактов, или 246,987 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 203,514 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 53422,0 пункта (-0,549%). Объем торгов составил 3342 контракта, или 179,105 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 18,190 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20677,0 пункта (+0,107%). Объем торгов составил 9260 контрактов, или 191,771 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 72,364 тыс. контрактов.
Участников срочного рынка рост вторника не воодушевил, веры в возврат к не покорившемуся на минувшей неделе уровню 140000 пунктов (4) не прибавилось, хотя формирование на дневном графике свечи "длинноногий рикша" обещает перелом краткосрочной падающей тенденции, полагает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Как бы то ни было, с технической точки зрения распродажи не выглядят завершенными: фьючерсу на индекс РТС для целостности картины и подогревания спроса на контракты необходимо спуститься к верхней границе консолидационного диапазона 125000-130000 пунктов (2-3), устойчивости которой будет способствовать проходящий через эту же отметку среднесрочный восходящий тренд (1). В сложившихся условиях уместно удерживать ранее набранные короткие позиции с целью 130000 пунктов, а в случае роста до 140000 пунктов просто немного нарастить "шорты", рекомендует М.Звягинцев.
График создан при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На долговом рынке стало поспокойнее
Вторым фактором стало сообщение о предоставлении Испании в июле 2012г. первого транша финансовой помощи. Это должно несколько снять напряженность на долговых рынках (доходность испанских десятилеток во вторник откатилась на 0,2 п.п. вниз от критического уровня 7%). Что касается статистики промышленного производства, то существенно превзойти прогнозы смогли Италия и Великобритания.
Таким образом, у российских "быков" во вторник было полное право сводить отечественные индексы вверх, но устойчивым наметившийся рост назвать пока нельзя. Если американские инвесторы будут реагировать на каждый слабый финансовый отчет продажами, то у американского рынка велики шансы на сильную просадку, и российский в стороне не останется.
По итогам торговой сессии 10 июля индекс ММВБ повысился на 0,56% - до 1422,58 пункта, индекс РТС понизился на 0,88% и достиг отметки 1364,42 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 351,19 млрд руб.
Инвесторов мало волнует фундаментальный позитив в нефтегазовой отрасли
В наибольшей степени инвесторы были не готовы скупать акции российских нефтегазовых компаний, хотя во вторник была озвучена порция позитива фундаментального характера: президент РФ Владимир Путин посоветовал компаниям ТЭКа подумать об увеличении дивидендов, как это уже сделала "Роснефть", а также сообщил о том, что участки недр федерального значения должны распределяться только через аукционы - это облегчит доступ к ресурсам не приближенным к государству компаниям. Но игроки в настоящее время больше внимания обращают на ситуацию на сырьевом рынке, а там произошел неприятный момент - августовский контракт на нефть марки Brent не смог преодолеть высоту 100 долл./барр. В результате заметно подешевели "Сургутнефтегаз" (-0,82%), ЛУКОЙЛ (-0,32%), "Роснефть" (-0,19%), "Татнефть" (-0,35%) и "Газпром нефть" (-0,2%). В заметный "плюс" вышли котировки ТНК-ВР Холдинга (+0,77%). Совместное предприятие ТНК-ВР и PDVSA сумело увеличить добычу высоковязкой нефти в Венесуэле до 130 тыс. барр./сутки.
В.Путин ждет роста капитализации "РусГидро" на 430%
В лидеры выбилась отрасль электроэнергетики. Здесь на 4,35% подорожали акции "РусГидро", после того В.Путин высказал мнение о том, что приватизацию компании стоит отложить до повышения ее капитализации. Причем повышения президент ожидает в ближайшие годы очень значительного - с текущих 7,5 млрд до 40 млрд долл. Менеджмент "РусГидро" считает оптимальной приватизацию компании не ранее 2015г., поэтому здесь не должно возникнуть проблем с государством, и теперь только остается ждать окончания реализации проектов строительства Богучанской ГЭС и восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Восстанавливались котировки ФСК ЕЭС (+5,87%) и Холдинга МРСК (+3,85%) по мере приближения момента объединения этих компаний. На цены это событие уже не давит, поскольку появилась определенность в ожиданиях.
Банки обошлись без потрясений
В банковской отрасли 10 июля было спокойно - котировки держались на ожиданиях стабилизации ситуации на долговом рынке зоны евро, где доходность испанских бондов уже начала спадать, и небольшом укреплении курса рубля, на которое российские банки традиционно реагируют позитивно. Ростом смогли завершить день все основные представители отрасли: Сбербанк (+1,12%), ВТБ (+1,24%), Росбанк (+0,43%), "Возрождение" (+2,15%), Банк Москвы (+0,49%) и "Санкт-Петербург" (+0,21%).
Игроки не готовы скупать все подряд
Итоги торгов вторника не стали убедительным доказательством того, что коррекция к росту на российском рынке окончилась. Покупатели выбирали лишь отдельные интересные бумаги и не были готовы скупать все подряд на ожиданиях возобновления роста - таких ожиданий просто нет. При этом стоит отметить, что в среднесрочной перспективе российский рынок может оказаться несколько сильнее американского, поскольку Росфинагентство получит право вкладывать часть средств суверенных фондов РФ в акции. Покупки, вероятно, коснутся только наиболее ликвидных эмитентов, но это именно то, что нужно для роста капитализации российского рынка. Поэтому тем, кто не верит в возможность сильной просадки, самое время переходить на сторону "быков".
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ по итогам торгов 10 июля существенно не изменилась. Индекс удержался в рамках среднесрочного восходящего канала (1-2) и при этом успел успешно протестировать на прочность круглый уровень поддержки 1400 пунктов (3). Теперь, если "быки" окажутся способны на новые подвиги, ММВБ сможет вновь подняться к отметке 1450 пунктов, где проходит простая 200-дневная скользящая средняя (4). Вот только шансов на ее преодоление за неделю больше не стало, поскольку рынок по-прежнему локально перегрет. Соответственно, по мере приближения к скользящей средней (4) целесообразно наращивать короткие позиции.
Индекс РТС продолжил утрамбовывать поддержку 1350 пунктов (2), сокращая таким образом шансы "медведей" продавить котировки ниже к круглому уровню 1300 пунктов (1). И хотя среднесрочный взгляд все еще целесообразно иметь негативный, в перспективе текущей недели появился шанс на отскок от поддержки (2) в район 1405 пунктов, где будет проходить долгосрочный восходящий тренд (3). Использовать этот шанс для покупок не стоит, лучше попытаться "шортить" рынок от тренда (3). Это будет уже вторая попытка "медведей", и есть все технические условия для того, чтобы она была убедительнее первой и не продлилась всего четыре дня.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на среду
Во вторник, 10 июля, российские индексы тянутся вверх, несмотря на помехи в виде ослабших нефтяных котировок. Аналитики считают, что в связи со стартом долговых аукционов в США в среду отечественные площадки могут оказаться под давлением, в ближайшие дни индекс ММВБ останется в диапазоне 1380-1450 пунктов.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова, во вторник отсутствие негативных сообщений позволило отечественным индикаторам отскочить от уровней поддержки. Помимо этого, позитивное влияние на российские площадки оказывают сигналы с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent устремились в район 99 долл./барр. Оптимистичные настроения обусловлены британской статистикой: показатель промышленного производства неожиданно вырос на 1% при прогнозном снижении на 0,2%, баланс внешней торговли сократился не столь значительно, как ожидалось.
Одновременно обнародованные данные о промышленном производстве во Франции и Италии не смогли оказать влияния на площадки, так как оказались смешанными. В мае французский показатель снизился на 1,9% при ожидавшемся сокращении на 0,9%, однако негативное влияние было нивелировано пересмотром апрельских данных в сторону повышения.
На открытии во вторник индекс ММВБ приблизился к поддержке 1400 пунктов, от которой был сформирован технический отскок. Сопротивлением по индексу, полагает М.Большакова, выступает уровень 1430 пунктов, а затем и 1450 пунктов (100- и 200- дневные скользящие средние). Однако старт долговых аукционов в США может оказать давление на российские площадки, поэтому спекулятивная стратегия является наиболее предпочтительной.
Как напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, фондовый рынок во вторник открылся с небольшим понижением. Индексу ММВБ удалось удержаться выше отметки 1400 пунктов, что привело на рынок покупателей, поскольку площадки выглядят локально перепроданными, причем не только российские, но и американские, которые снижались три дня подряд. Однако текущее повышение, которое наблюдается на биржах, не является знаковым разворотом и поводом для начала покупок, поскольку все происходит на объемах, в два раза меньше обычных.
Эксперт полагает, что в ближайшие дни индекс ММВБ останется в диапазоне 1380-1450 пунктов. Весьма вероятно, что рынок продолжит оставаться в боковом диапазоне, снимая перепроданность. Что касается первой декады августа, то ставки на рынке МБК вырастут, ситуация на денежном рынке ухудшится, и на фондовых рынках может начаться еще одна волна снижения. Эксперт полагает, что на текущий момент не стоит слишком активно покупать акции.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", во вторник индекс ММВБ стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума, в районе 1425 пунктов. В течение дня индекс ММВБ отскочил от локальной поддержки, расположенной в районе 1400 пунктов, и приостановил коррекционный рост вблизи максимального значения, достигнутого в ходе предыдущих торгов, - 1426 пунктов. После нескольких попыток индекс ММВБ сумел преодолеть этот технический рубеж, что является сигналом для дальнейшего повышения.
Срочный рынок сомневается в переломе нисходящей тенденции
По итогам торгового дня вторника, 10 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 135400,0 пункта (+0,688%). Объем торгов составил 1,387 млн контрактов, или 123,485 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 719,824 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9188,0 пункта (+0,978%). Объем торгов составил 613,328 тыс. контрактов, или 5,625млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 574,774 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15747,0 пункта (+0,749%). Объем торгов составил 166,007 тыс. контрактов, или 2,610 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 423,702 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18264,0 пункта (-0,164%). Объем торгов составил 51,668 тыс. контрактов, или 941,196 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 213,104 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5780,0 пункта (+1,279%). Объем торгов составил 42,669 тыс. контрактов, или 246,987 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 203,514 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 53422,0 пункта (-0,549%). Объем торгов составил 3342 контракта, или 179,105 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 18,190 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20677,0 пункта (+0,107%). Объем торгов составил 9260 контрактов, или 191,771 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 72,364 тыс. контрактов.
Участников срочного рынка рост вторника не воодушевил, веры в возврат к не покорившемуся на минувшей неделе уровню 140000 пунктов (4) не прибавилось, хотя формирование на дневном графике свечи "длинноногий рикша" обещает перелом краткосрочной падающей тенденции, полагает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Как бы то ни было, с технической точки зрения распродажи не выглядят завершенными: фьючерсу на индекс РТС для целостности картины и подогревания спроса на контракты необходимо спуститься к верхней границе консолидационного диапазона 125000-130000 пунктов (2-3), устойчивости которой будет способствовать проходящий через эту же отметку среднесрочный восходящий тренд (1). В сложившихся условиях уместно удерживать ранее набранные короткие позиции с целью 130000 пунктов, а в случае роста до 140000 пунктов просто немного нарастить "шорты", рекомендует М.Звягинцев.
График создан при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 10 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter