В понедельник, 16 июля, российские индексы консолидируются на положительной территории. Рынок получил поддержку со стороны нефтяных цен, которые в конце минувшей недели перешагнули психологически важную отметку 100 долл./барр. По состоянию на 15:00 мск нефтяные котировки консолидируются на уровне 102,60 долл./барр. по Brent.
Однако рост индекса волатильности, который по состоянию на 14:30 мск прибавил 0,91 п.п. и укрепился до 32%, свидетельствует о том, что инвесторы обеспокоены состоянием экономики еврозоны. В настоящий момент инвесторы пытаются понять, на каких условиях и с какого момента банки стран еврозоны будут получать помощь. В начале недели Конституционный суд Германии объявил о том, что он отложил до 12 сентября принятие решения по бюджетному пакту о ратификации ESM. ФРГ пытается выиграть время, поэтому заседание Еврокомиссии, которое состоится в конце текущей недели, вряд ли прояснит ситуацию.
Как представляется, до аудита банковского сектора Испании действия по принципу "Делай что должен, и будь что будет" могут дорого обойтись всей еврозоне. Помимо этого, европейские власти горячо обсуждают вопрос о расширении полномочий ЕЦБ, который может стать единым банковским регулятором. По мнению главы Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клауса Реглинга, правительства государств - членов Евросоюза не будут нести ответственность за экстренные займы нуждающимся банкам, если Европейский центральный банк получит новые полномочия. Как полагает К.Реглинг, это приведет к тому, что банки будут получать кредиты напрямую, минуя правительства, что снимет с последних ответственность за возврат займов. Напомним, прямая рекапитализация банков станет возможна только тогда, когда ЕЦБ получит новые возможности для проверки финансовых институтов и разработает надлежащие инструкции.
Весьма интересной является тенденция, которая наметилась на долговом рынке. Доходность испанских и итальянских бумаг прибавляет от 3 п.п. Рост доходности объясняется тем, что в понедельник, 16 июля, появилась информация о том, что государственный долг Италии вырос на 17,1 млрд евро, до уровня 1,96 трлн евро, что составляет 120% от ВВП страны. Италия уже объявила о том, что готова начать приватизацию своих государственных активов, чтобы сократить госдолг в объеме, равном 20%. Однако участники долгового рынка уже смотрели кино с таким концом - сначала с Грецией, а потом и с Испанией в главной роли - и знают, что закончиться не чем иным, кроме как обращением за помощью к властям еврозоны, это не может. Примечательно, что в понедельник, 16 июля, на 9 п.п. снизилась доходность греческих десятилеток (с погашением в 2023г.) - до 24,40%. Таким образом, инвесторы уверены, что к середине срока их погашения Греция уже не будет белой вороной. По всей видимости, через ESM и ЕЦБ помощь получит подавляющее большинство стран региона.
Участники российского рынка больше не жаждут распродаж
Новую неделю (понедельник, 16 июля) российский фондовый рынок начал неплохо. В первой половине дня "быкам" удалось продолжить пятничную восходящую тенденцию и поднять индекс ММВБ к отметке 1425 пунктов. Однако на большее покупатели оказались пока неспособны как ввиду локального перегрева, так и из-за неблагоприятной макроэкономической статистики - в США июньский объем розничных продаж неожиданно для экономистов упал на 0,5% (ожидался рост на 0,2%), хотя можно было предсказать снижение по падению индекса потребительских настроений в июне-июле.
Кроме того, было объявлено, что ФРГ огласит решение по вопросу ратификации ESM и бюджетного пакта ЕС только 12 сентября, то есть долговой кризис в зоне евро еще на несколько месяцев остается без разрешения. В таких условиях покупателям было неуютно, но позитивная динамика на сырьевом рынке и хороший отчет Citigroup позволили российскому рынку избежать просадки. Таким образом, сессия была посвящена плоской коррекции после пятничного роста, и теперь есть возможность двигаться выше при наличии соответствующих поводов.
По итогам торговой сессии 16 июля индекс ММВБ повысился на 0,39% - до 1422,03 пункта, индекс РТС - на 0,43% и достиг отметки 1374,59 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 362,78 млрд руб.
День банковской отчетности не выявил единой тенденции
В понедельник существенно поддержал рынки неожиданно позитивный отчет одного из ведущих американских банков Citigroup Inc.: чистая прибыль за II квартал снизилась только на 7% и составила 0,95 долл. на акцию, тогда как ожидались 0,89 долл. Это позволило сгладить негатив сравнительно слабо отчитавшимся по РСБУ "Санкт-Петербургу" (-0,32%) и ВТБ (+0,09%). Последний растерял прибыль не сильно - показатель по итогам первого полугодия снизился на 15,8%. А вот чистая прибыль "Санкт-Петербурга" за аналогичный период рухнула в 22 раза, чему немало способствовал убыток во II квартале. В число тех, кому удалось развить позитивную тенденцию, вошли с ростом прибыли по РСБУ по итогам полугодия Банк Москвы (+1,37%) и Росбанк (+0,29%). В результате в российском банковском секторе складывается неоднозначная и малопредсказуемая ситуация, когда далеко не всем удается поддерживать рост прибыли. Аналитики по-прежнему рекомендуют основную долю вложений в отрасль производить путем скупки акций Сбербанка (-0,14%). Напомним, по итогам первого полугодия Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%.
Ценник Brent располагает к покупкам в нефтегазовой отрасли
В нефтегазовой отрасли в понедельник преобладали покупки. Как и ожидалось, инвесторы готовы скупать российскую "нефтянку", но только при трехзначном ценнике на нефть, поскольку уровень 100 долл./барр. по марке Brent и немного выше устраивает всех. В понедельник августовский контракт на Brent, поддерживаемый усилением санкций США в отношении Ирана, стоил около 102 долл./барр., и покупки не заставили себя ждать. ЛУКОЙЛ прибавил в цене 1,16%, "Роснефть" - 0,74%, "Сургутнефтегаз" - 0,25%, Газпром - 0,24%, НОВАТЭК - 1,6%. В текущих условиях вполне можно делать ставку на нефтегазовые компании - ситуация на сырьевом рынке подходящая, а вложения в другие отрасли представляются слишком рискованными.
У Moody's появился повод поддержать рейтинг "Ростелекома"
Телекоммуникационную отрасль 16 июля тянул ко дну "Ростелеком" (-0,44%) - инвесторы распродают бумаги оператора, несмотря на опубликованный в минувшую пятницу сильный финансовый отчет по МСФО за I квартал. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" считают, что чистая прибыль оператора оказалась выше прогнозов благодаря разовому доходу, полученному от установки веб-камер на выборных участках, но тем не менее подтвердили рекомендацию "покупать" акции "Ростелекома". Под конец сессии поддержку котировкам оказало сообщение рейтингового агентства Moody's о том, что победа "большой тройки" и "Ростелекома" на аукционе по частотам LTE положительно повлияет на их рейтинги. Этот фактор наверняка будет закладываться в котировки и во вторник. МТС 16 июля удержалась в "плюсе" - котировки повысились на 0,03%.
Рыночные условия располагают к новым покупкам
Низковолатильная торговая сессия понедельника не позволила выявить преобладающие на рынке настроения. При этом плоскую коррекцию к пятничной волне роста можно считать завершенной и пробовать новые покупки. Динамика на сырьевом рынке к ним располагает, равно как и продолжающийся сезон корпоративной отчетности в США, который оказался вовсе не таким слабым, как того можно было ожидать.
Технический postmarket
Техническая картинка индекса ММВБ немного улучшилась, по мере того как индекс еще немного отошел вверх от уровня поддержки 1400 пунктов (3). Теперь "быки" вполне могут попытаться переставить котировки еще чуть выше, но бурного роста не получится - сверху нависает очень сильное сопротивление 1440 пунктов (4). Во вторник, 17 июля, оно будет дополнительно усилено проходящей в этом же районе нижней границей среднесрочного восходящего канала (1-2). Вернуться в канал шансов немного, поэтому на сопротивлении (4) будет уместно фиксировать прибыль по краткосрочным "лонгам" и открывать короткие позиции. Продажи будут сравнительно безопасны, поскольку всего на 10 пунктов выше проходит простая 200-дневная скользящая средняя, которая уже дала отпор "быкам" 4-5 июля.
Индекс РТС уходит вверх от поддержки 1350 пунктов (1), и если индикатор Stochastic развернется на полпути к зоне перепроданности и выдаст сигнал на покупку, то у покупателей резко возрастут шансы на преодоление сопротивления 1400 пунктов, чуть выше которого на днях пройдет долгосрочный восходящий тренд (2). При этом не стоит ставить на реализацию именно оптимистичного сценария - безопаснее будет зафиксировать прибыль у тренда (2) и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации со стороны. Поскольку индекс ММВБ наверняка вскоре развернется вниз, этой же участи будет не избежать и РТС, и вместо того чтобы играть на пробой сопротивления (2), представится возможность перейти на сторону "медведей". Во вторник же еще можно побыть с "быками".
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 16 июля, российские индексы не смогли удержаться в положительной зоне, несмотря на весьма уверенное укрепление цен на нефть. По мнению экспертов, закрепление индекса выше отметки 1400 пунктов и номинальное обновление локальных максимумов дает российским "быкам" некоторое техническое преимущество. Эксперты уверены, что пока целесообразно придерживаться спекулятивной стратегии.
Как указывают в ИГ "Норд Капитал", в понедельник индекс ММВБ консолидировался вблизи отметки 1415 пунктов. Закрепление индекса выше отметки 1400 пунктов и номинальное обновление локальных максимумов дает российским "быкам" некоторое техническое преимущество. Аналитики уверены, что стагнация российского рынка связана с застоем внешних рыночных индикаторов, традиционно выступающих ориентирами для участников торгов в России. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около отметки в 102,5 долл./барр., отклоняясь от предыдущего закрытия лишь на сотые доли процента.
На текущей неделе главными факторами, определяющими движение рынков, станут корпоративная отчетность в США и обнародование ожиданий компаний по динамике их операционных показателей во втором полугодии 2012г. и в 2013г., отмечает директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. На неделе выходит много важной американской макроэкономической статистики. Краткосрочный фокус рынка сейчас частично сместился с европейских проблем на осмысление ситуации и перспектив ее дальнейшего развития в экономике и корпоративном секторе США. В пятницу свою отчетность обнародовали JPMorgan Chase и Wells Fargo, характер отчетности был вполне позитивным. Однако общую картину подпортили результаты Citigroup Inc., согласно которым прибыль по итогам первого полугодия 2012г. снизилась на 7%.
По мнению эксперта, если на текущей неделе в отчетности других крупнейших американских компаний будут наблюдаться преимущественно позитивные тезисы, то у мировых площадок есть хорошая возможность продемонстрировать рост. Российские площадки, по мнению М.Рубинштейна, на текущей неделе будут чувствовать себя совсем неплохо из-за того, что в среднесрочной перспективе цены на нефть, скорее всего, останутся на достаточно высоком уровне - выше 100 долл./барр.
Торги на российском фондовом рынке в начале недели проходят с небольшими колебаниями в ожидании новых драйверов. С сырьевого рынка, считает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова, поступают нейтральные сигналы: фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник тестировали уровень 103 долл./барр., но уйти на более высокие уровни им не позволила нисходящая динамика пары евро/доллар, которая в ожидании блока европейских данных ушла в район 1,22 долл. В итоге нефтяные фьючерсы вновь приблизились к уровням, при которых происходило открытие российских площадок. В течение сессии понедельника индекс ММВБ ушел в район 1420 пунктов. Сопротивлением для рублевого индикатора является отметка 1430 пунктов, далее целью выступит уровень 1450 пунктов, а ближайшей поддержкой - 1400 пунктов. М.Большакова считает, что пока стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Однако рост индекса волатильности, который по состоянию на 14:30 мск прибавил 0,91 п.п. и укрепился до 32%, свидетельствует о том, что инвесторы обеспокоены состоянием экономики еврозоны. В настоящий момент инвесторы пытаются понять, на каких условиях и с какого момента банки стран еврозоны будут получать помощь. В начале недели Конституционный суд Германии объявил о том, что он отложил до 12 сентября принятие решения по бюджетному пакту о ратификации ESM. ФРГ пытается выиграть время, поэтому заседание Еврокомиссии, которое состоится в конце текущей недели, вряд ли прояснит ситуацию.
Как представляется, до аудита банковского сектора Испании действия по принципу "Делай что должен, и будь что будет" могут дорого обойтись всей еврозоне. Помимо этого, европейские власти горячо обсуждают вопрос о расширении полномочий ЕЦБ, который может стать единым банковским регулятором. По мнению главы Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клауса Реглинга, правительства государств - членов Евросоюза не будут нести ответственность за экстренные займы нуждающимся банкам, если Европейский центральный банк получит новые полномочия. Как полагает К.Реглинг, это приведет к тому, что банки будут получать кредиты напрямую, минуя правительства, что снимет с последних ответственность за возврат займов. Напомним, прямая рекапитализация банков станет возможна только тогда, когда ЕЦБ получит новые возможности для проверки финансовых институтов и разработает надлежащие инструкции.
Весьма интересной является тенденция, которая наметилась на долговом рынке. Доходность испанских и итальянских бумаг прибавляет от 3 п.п. Рост доходности объясняется тем, что в понедельник, 16 июля, появилась информация о том, что государственный долг Италии вырос на 17,1 млрд евро, до уровня 1,96 трлн евро, что составляет 120% от ВВП страны. Италия уже объявила о том, что готова начать приватизацию своих государственных активов, чтобы сократить госдолг в объеме, равном 20%. Однако участники долгового рынка уже смотрели кино с таким концом - сначала с Грецией, а потом и с Испанией в главной роли - и знают, что закончиться не чем иным, кроме как обращением за помощью к властям еврозоны, это не может. Примечательно, что в понедельник, 16 июля, на 9 п.п. снизилась доходность греческих десятилеток (с погашением в 2023г.) - до 24,40%. Таким образом, инвесторы уверены, что к середине срока их погашения Греция уже не будет белой вороной. По всей видимости, через ESM и ЕЦБ помощь получит подавляющее большинство стран региона.
Участники российского рынка больше не жаждут распродаж
Новую неделю (понедельник, 16 июля) российский фондовый рынок начал неплохо. В первой половине дня "быкам" удалось продолжить пятничную восходящую тенденцию и поднять индекс ММВБ к отметке 1425 пунктов. Однако на большее покупатели оказались пока неспособны как ввиду локального перегрева, так и из-за неблагоприятной макроэкономической статистики - в США июньский объем розничных продаж неожиданно для экономистов упал на 0,5% (ожидался рост на 0,2%), хотя можно было предсказать снижение по падению индекса потребительских настроений в июне-июле.
Кроме того, было объявлено, что ФРГ огласит решение по вопросу ратификации ESM и бюджетного пакта ЕС только 12 сентября, то есть долговой кризис в зоне евро еще на несколько месяцев остается без разрешения. В таких условиях покупателям было неуютно, но позитивная динамика на сырьевом рынке и хороший отчет Citigroup позволили российскому рынку избежать просадки. Таким образом, сессия была посвящена плоской коррекции после пятничного роста, и теперь есть возможность двигаться выше при наличии соответствующих поводов.
По итогам торговой сессии 16 июля индекс ММВБ повысился на 0,39% - до 1422,03 пункта, индекс РТС - на 0,43% и достиг отметки 1374,59 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 362,78 млрд руб.
День банковской отчетности не выявил единой тенденции
В понедельник существенно поддержал рынки неожиданно позитивный отчет одного из ведущих американских банков Citigroup Inc.: чистая прибыль за II квартал снизилась только на 7% и составила 0,95 долл. на акцию, тогда как ожидались 0,89 долл. Это позволило сгладить негатив сравнительно слабо отчитавшимся по РСБУ "Санкт-Петербургу" (-0,32%) и ВТБ (+0,09%). Последний растерял прибыль не сильно - показатель по итогам первого полугодия снизился на 15,8%. А вот чистая прибыль "Санкт-Петербурга" за аналогичный период рухнула в 22 раза, чему немало способствовал убыток во II квартале. В число тех, кому удалось развить позитивную тенденцию, вошли с ростом прибыли по РСБУ по итогам полугодия Банк Москвы (+1,37%) и Росбанк (+0,29%). В результате в российском банковском секторе складывается неоднозначная и малопредсказуемая ситуация, когда далеко не всем удается поддерживать рост прибыли. Аналитики по-прежнему рекомендуют основную долю вложений в отрасль производить путем скупки акций Сбербанка (-0,14%). Напомним, по итогам первого полугодия Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,8%.
Ценник Brent располагает к покупкам в нефтегазовой отрасли
В нефтегазовой отрасли в понедельник преобладали покупки. Как и ожидалось, инвесторы готовы скупать российскую "нефтянку", но только при трехзначном ценнике на нефть, поскольку уровень 100 долл./барр. по марке Brent и немного выше устраивает всех. В понедельник августовский контракт на Brent, поддерживаемый усилением санкций США в отношении Ирана, стоил около 102 долл./барр., и покупки не заставили себя ждать. ЛУКОЙЛ прибавил в цене 1,16%, "Роснефть" - 0,74%, "Сургутнефтегаз" - 0,25%, Газпром - 0,24%, НОВАТЭК - 1,6%. В текущих условиях вполне можно делать ставку на нефтегазовые компании - ситуация на сырьевом рынке подходящая, а вложения в другие отрасли представляются слишком рискованными.
У Moody's появился повод поддержать рейтинг "Ростелекома"
Телекоммуникационную отрасль 16 июля тянул ко дну "Ростелеком" (-0,44%) - инвесторы распродают бумаги оператора, несмотря на опубликованный в минувшую пятницу сильный финансовый отчет по МСФО за I квартал. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" считают, что чистая прибыль оператора оказалась выше прогнозов благодаря разовому доходу, полученному от установки веб-камер на выборных участках, но тем не менее подтвердили рекомендацию "покупать" акции "Ростелекома". Под конец сессии поддержку котировкам оказало сообщение рейтингового агентства Moody's о том, что победа "большой тройки" и "Ростелекома" на аукционе по частотам LTE положительно повлияет на их рейтинги. Этот фактор наверняка будет закладываться в котировки и во вторник. МТС 16 июля удержалась в "плюсе" - котировки повысились на 0,03%.
Рыночные условия располагают к новым покупкам
Низковолатильная торговая сессия понедельника не позволила выявить преобладающие на рынке настроения. При этом плоскую коррекцию к пятничной волне роста можно считать завершенной и пробовать новые покупки. Динамика на сырьевом рынке к ним располагает, равно как и продолжающийся сезон корпоративной отчетности в США, который оказался вовсе не таким слабым, как того можно было ожидать.
Технический postmarket
Техническая картинка индекса ММВБ немного улучшилась, по мере того как индекс еще немного отошел вверх от уровня поддержки 1400 пунктов (3). Теперь "быки" вполне могут попытаться переставить котировки еще чуть выше, но бурного роста не получится - сверху нависает очень сильное сопротивление 1440 пунктов (4). Во вторник, 17 июля, оно будет дополнительно усилено проходящей в этом же районе нижней границей среднесрочного восходящего канала (1-2). Вернуться в канал шансов немного, поэтому на сопротивлении (4) будет уместно фиксировать прибыль по краткосрочным "лонгам" и открывать короткие позиции. Продажи будут сравнительно безопасны, поскольку всего на 10 пунктов выше проходит простая 200-дневная скользящая средняя, которая уже дала отпор "быкам" 4-5 июля.
Индекс РТС уходит вверх от поддержки 1350 пунктов (1), и если индикатор Stochastic развернется на полпути к зоне перепроданности и выдаст сигнал на покупку, то у покупателей резко возрастут шансы на преодоление сопротивления 1400 пунктов, чуть выше которого на днях пройдет долгосрочный восходящий тренд (2). При этом не стоит ставить на реализацию именно оптимистичного сценария - безопаснее будет зафиксировать прибыль у тренда (2) и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации со стороны. Поскольку индекс ММВБ наверняка вскоре развернется вниз, этой же участи будет не избежать и РТС, и вместо того чтобы играть на пробой сопротивления (2), представится возможность перейти на сторону "медведей". Во вторник же еще можно побыть с "быками".
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 16 июля, российские индексы не смогли удержаться в положительной зоне, несмотря на весьма уверенное укрепление цен на нефть. По мнению экспертов, закрепление индекса выше отметки 1400 пунктов и номинальное обновление локальных максимумов дает российским "быкам" некоторое техническое преимущество. Эксперты уверены, что пока целесообразно придерживаться спекулятивной стратегии.
Как указывают в ИГ "Норд Капитал", в понедельник индекс ММВБ консолидировался вблизи отметки 1415 пунктов. Закрепление индекса выше отметки 1400 пунктов и номинальное обновление локальных максимумов дает российским "быкам" некоторое техническое преимущество. Аналитики уверены, что стагнация российского рынка связана с застоем внешних рыночных индикаторов, традиционно выступающих ориентирами для участников торгов в России. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около отметки в 102,5 долл./барр., отклоняясь от предыдущего закрытия лишь на сотые доли процента.
На текущей неделе главными факторами, определяющими движение рынков, станут корпоративная отчетность в США и обнародование ожиданий компаний по динамике их операционных показателей во втором полугодии 2012г. и в 2013г., отмечает директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. На неделе выходит много важной американской макроэкономической статистики. Краткосрочный фокус рынка сейчас частично сместился с европейских проблем на осмысление ситуации и перспектив ее дальнейшего развития в экономике и корпоративном секторе США. В пятницу свою отчетность обнародовали JPMorgan Chase и Wells Fargo, характер отчетности был вполне позитивным. Однако общую картину подпортили результаты Citigroup Inc., согласно которым прибыль по итогам первого полугодия 2012г. снизилась на 7%.
По мнению эксперта, если на текущей неделе в отчетности других крупнейших американских компаний будут наблюдаться преимущественно позитивные тезисы, то у мировых площадок есть хорошая возможность продемонстрировать рост. Российские площадки, по мнению М.Рубинштейна, на текущей неделе будут чувствовать себя совсем неплохо из-за того, что в среднесрочной перспективе цены на нефть, скорее всего, останутся на достаточно высоком уровне - выше 100 долл./барр.
Торги на российском фондовом рынке в начале недели проходят с небольшими колебаниями в ожидании новых драйверов. С сырьевого рынка, считает аналитик ГК "Алор" Мария Большакова, поступают нейтральные сигналы: фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник тестировали уровень 103 долл./барр., но уйти на более высокие уровни им не позволила нисходящая динамика пары евро/доллар, которая в ожидании блока европейских данных ушла в район 1,22 долл. В итоге нефтяные фьючерсы вновь приблизились к уровням, при которых происходило открытие российских площадок. В течение сессии понедельника индекс ММВБ ушел в район 1420 пунктов. Сопротивлением для рублевого индикатора является отметка 1430 пунктов, далее целью выступит уровень 1450 пунктов, а ближайшей поддержкой - 1400 пунктов. М.Большакова считает, что пока стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
/Компиляция. 16 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter