Отечественный рынок в четверг продолжил коррекцию на фоне негативной динамики глобальных площадок. На фоне резкого ослабления рубля к доллару индекс РТС падал особенно сильно. Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,5%, опустившись до 1429 п., в то время как РТС упал на 1,8% до 1384 п. Подешевели обыкновенные акции ВТБ (-2,1%), ФСК ЕЭС (-1,9%), Северстали (-1,7%), РусГидро (-1,5%), Норникеля (-1,3%), Сбербанка (-1,1%, "префы" -2,5%), Уралкалия (-1%), Газпрома (-0,6%), Татнефти (-0,5%), Ростелекома (-0,5%), МТС (-0,3%), Сургутнефтегаза (-0,3%), Роснефти (-0,2%). В небольшом плюсе закрылись лишь бумаги Лукойла (+0,04%), Газпром нефти (+0,64%), "префы" Сургутнефтегаза (+0,9%), а также традиционно защитные акции Полюс Золото (+1%). Европейские индексы по итогам торгов в четверг закрылись в красной зоне (в среднем -1,2%) на фоне негативной статистики. Так, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал в августе до 86,1 п. - минимального уровня с августа 2009 года (по сравнению с 87,9 п. в июле и ожидавшимися 87,5 п.). Фондовые индексы США потеряли вчера 0,8-1%, так как участники рынка все больше полагают, что глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении в пятницу вероятнее всего не укрепит ожидания относительного очередного этапа количественного стимулирования экономики. Опубликованная статистика по заявкам на пособие по безработице за прошедшую неделю и доходам/расходам граждан в июле сильно не изменила общий расклад сил. Цены на нефть вчера практически повторили позавчерашний сценарий. Фьючерсы на сорт Brent продолжают удерживать уровни последних дней (112,7 долл. за барр.), а нефть WTI потеряла очередные 0,9% (94,6 долл. за барр.) на фоне ожидаемого восстановления добычи в Мексиканском заливе, нарушенного в результате тропического шторма «Исаак»
Прогноз на сегодня:
Настроения на рынках сегодня с утра остаются скорее негативными. К опасениям по отсутствию объявления стимулирующих мер в риторике главы ФРС на сегодняшнем выступлении добавилась слабая статистика по экономике Японии, которая показала резкое сокращение промышленного производства в июле и продолжающуюся уже третий месяц подряд дефляцию. На этом фоне азиатские площадки во главе с Японией в основном снижаются. Фьючерсы на американские индексы после вчерашнего проседания американского рынка демонстрируют незначительное восстановление (в пределах 0,1%). Мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка сегодня. До появления выдержек из речи Бена Бернанке, выступление которого начнется в 18:00 мск, вероятен консолидационный сценарий. Из статистики по еврозоне сегодня выделим прогнозное значение индекса потребительских цен в августе (13.00 мск), а также уровень безработицы в июле (13:00 мск). В США выйдут августовские данные по индексу деловой активности Chicago PMI (17:45 мск), а также индексу потребительского доверия от университета Мичигана (17.55 мск) и динамике промышленных заказов в июле (18:00 мск).
Международные резервы РФ за неделю (17-24 августа) выросли на 6,9 млрд долл.
По информации Банка России, объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил 514,8 млрд долл., что на 6,9 млрд долл. больше, чем на предыдущую отчетную дату (17 августа). Основная причина роста – переоценка курса евро и монетарного золота, входящего в состав резервов.
Рост долларового эквивалента 1 г золота на 3,68% способствовал приросту ЗВР на 1,78 млрд долл. Укрепление евро на 2,3% увеличило резервы примерно на 5,0 млрд долл. Британский фунт добавил около 1,0 млрд долл. за счет повышения курса против доллара на 1,6%. Японская йена за указанный период продемонстрировала прирост на 0,9%, вследствие чего ЗВР увеличились на сумму, эквивалентную 81,1 млрд долл. Эффект от канадского доллара, швейцарского франка и СДР также был положительным и оценивается нами в районе 35 млн долл
Из официальных источников (ЦБ) известно, что регулятор не осуществлял валютных интервенций в период с 7 по 28 августа, что фактически означает свободное плавание рубля на протяжении большей части месяца. Столь «бережное» отношение ЦБ к валютным резервам способствует установлению объективных макроэкономических пропорций в структуре платежного баланса, а также позволяет снизить волатильность рублевого денежного рынка
Обзор валютного рынка
Российский рубль снова в минусе. Бивалютная корзина прибавила 0,41 руб. и закрывалась на отметке 36,25 руб. Европейская валюта в среднем прибавила 0,53%, на закрытие – 40,74 руб./евро (+0,43 руб.) Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,59% до 32,33 руб./долл., курс закрытия был существенно выше – 32,58 руб./долл. (+0,41 руб.). С начала недели доллар подорожал на 0,73 руб. или на 2,3%. Оборот торгов по итогам вторника-четверга был выше аналогичных показателей прошлой недели на 18-20%. Увеличение спроса на иностранную валюту происходит в том числе за счет нерезидентов, конвертирующих дивиденды, полученные от российских компаний
Несмотря на падение по итогам дня всего на 0,3%, ощущения от рынка были гораздо хуже, чем изменение индекса. Поведение рубля было настоящей катастрофой – несмотря на тихое поведение нефти и евро, рубль валится уже пятый день и это действительно плохой сигнал. При этом мы не одиноки – большинство валют развивающихся стран падают – бразильский реал, южноафриканский ранд и турецкая лира. При этом можно отметить отскок в австралийском долларе – и это на той неделе, когда китайские акции на трехлетних минимумах. Металлы особенно слабы, теряют в среднем по 7% на этой неделе, тоже, скорее всего, на слабом китайском рынке. Мы также видели сильные движения в М. Видео (+4,5%) на сильной отчетности. Кстати, «розничные» акции были сильны – Магнит, Дикси тоже закрылись выше. Опять «замочили» энергетику, уже третий день подряд. Слабы банки, а ВТБ на этой неделе просто ужасен. Сегодня день Бернанке, рынки нервные и нетерпеливые в преддверии выступления. Инвесторы, похоже, отключили напрочь какой-либо аппетит к риску. Время отступить ненадолго. Я думал, что можно надеяться еще на один подъем, но похоже, рынок убивает мои надежды.
http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прогноз на сегодня:
Настроения на рынках сегодня с утра остаются скорее негативными. К опасениям по отсутствию объявления стимулирующих мер в риторике главы ФРС на сегодняшнем выступлении добавилась слабая статистика по экономике Японии, которая показала резкое сокращение промышленного производства в июле и продолжающуюся уже третий месяц подряд дефляцию. На этом фоне азиатские площадки во главе с Японией в основном снижаются. Фьючерсы на американские индексы после вчерашнего проседания американского рынка демонстрируют незначительное восстановление (в пределах 0,1%). Мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка сегодня. До появления выдержек из речи Бена Бернанке, выступление которого начнется в 18:00 мск, вероятен консолидационный сценарий. Из статистики по еврозоне сегодня выделим прогнозное значение индекса потребительских цен в августе (13.00 мск), а также уровень безработицы в июле (13:00 мск). В США выйдут августовские данные по индексу деловой активности Chicago PMI (17:45 мск), а также индексу потребительского доверия от университета Мичигана (17.55 мск) и динамике промышленных заказов в июле (18:00 мск).
Международные резервы РФ за неделю (17-24 августа) выросли на 6,9 млрд долл.
По информации Банка России, объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил 514,8 млрд долл., что на 6,9 млрд долл. больше, чем на предыдущую отчетную дату (17 августа). Основная причина роста – переоценка курса евро и монетарного золота, входящего в состав резервов.
Рост долларового эквивалента 1 г золота на 3,68% способствовал приросту ЗВР на 1,78 млрд долл. Укрепление евро на 2,3% увеличило резервы примерно на 5,0 млрд долл. Британский фунт добавил около 1,0 млрд долл. за счет повышения курса против доллара на 1,6%. Японская йена за указанный период продемонстрировала прирост на 0,9%, вследствие чего ЗВР увеличились на сумму, эквивалентную 81,1 млрд долл. Эффект от канадского доллара, швейцарского франка и СДР также был положительным и оценивается нами в районе 35 млн долл
Из официальных источников (ЦБ) известно, что регулятор не осуществлял валютных интервенций в период с 7 по 28 августа, что фактически означает свободное плавание рубля на протяжении большей части месяца. Столь «бережное» отношение ЦБ к валютным резервам способствует установлению объективных макроэкономических пропорций в структуре платежного баланса, а также позволяет снизить волатильность рублевого денежного рынка
Обзор валютного рынка
Российский рубль снова в минусе. Бивалютная корзина прибавила 0,41 руб. и закрывалась на отметке 36,25 руб. Европейская валюта в среднем прибавила 0,53%, на закрытие – 40,74 руб./евро (+0,43 руб.) Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,59% до 32,33 руб./долл., курс закрытия был существенно выше – 32,58 руб./долл. (+0,41 руб.). С начала недели доллар подорожал на 0,73 руб. или на 2,3%. Оборот торгов по итогам вторника-четверга был выше аналогичных показателей прошлой недели на 18-20%. Увеличение спроса на иностранную валюту происходит в том числе за счет нерезидентов, конвертирующих дивиденды, полученные от российских компаний
Несмотря на падение по итогам дня всего на 0,3%, ощущения от рынка были гораздо хуже, чем изменение индекса. Поведение рубля было настоящей катастрофой – несмотря на тихое поведение нефти и евро, рубль валится уже пятый день и это действительно плохой сигнал. При этом мы не одиноки – большинство валют развивающихся стран падают – бразильский реал, южноафриканский ранд и турецкая лира. При этом можно отметить отскок в австралийском долларе – и это на той неделе, когда китайские акции на трехлетних минимумах. Металлы особенно слабы, теряют в среднем по 7% на этой неделе, тоже, скорее всего, на слабом китайском рынке. Мы также видели сильные движения в М. Видео (+4,5%) на сильной отчетности. Кстати, «розничные» акции были сильны – Магнит, Дикси тоже закрылись выше. Опять «замочили» энергетику, уже третий день подряд. Слабы банки, а ВТБ на этой неделе просто ужасен. Сегодня день Бернанке, рынки нервные и нетерпеливые в преддверии выступления. Инвесторы, похоже, отключили напрочь какой-либо аппетит к риску. Время отступить ненадолго. Я думал, что можно надеяться еще на один подъем, но похоже, рынок убивает мои надежды.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter