Итоги торгов 28.09:
Индекс ММВБ повысился на 0,36% до 1458,26п.
Индекс РТС повысился на 0,15% до 1477,03п.
Несмотря на наметившийся тренд по притоку средств на наш фондовый рынок (согласно данным EPFR), прошлую неделю российские индексы закрыли с небольшим понижением. В данный момент ММВБ продолжает торговаться около своих ключевых отметок в районе 1455-1465п.
Что касается торгов за океаном, то в прошлую пятницу в США официально был закрыт очередной финансовый год. Индекс S&P 500 по итогам последнего квартала успел прибавить 5,75%, что смотрится очень даже неплохо.
Что касается отдельных новостей, то стоит отметить итоги стресс-тестов 14 крупнейших испанских банковских групп. По их результатам выяснилось, что банковской системе необходимо от 53,7 до 59,3 млрд. евро. Заместитель министра экономики Фернандо Хименес Латторе успел заявить, что страна может попросить из европейских фондов помощь в размере около 40 млрд. евро. Власти ЕС надеются, что рекапитализация первых банков завершиться уже в ноябре. Эти новости вкупе с недавно принятым бюджетом на 2013 год способствуют тому, чтобы рейтинговые агентства, которые должны в ближайшее время объявить свои пересмотренные оценки (в первую очередь Moody's), пощадят Испанию и не станут понижать рейтинг страны до «мусорного» уровня.
Среди прочего также имеет смысл упомянуть сегодняшние данные, которые пришли из Китая, где всю эту неделю будут праздновать день образования КНР. Индекс PMI в производственной сфере снова оказался ниже ключевой точки в 50п., что говорит нам о постепенном замедлении экономики. Показатель составил 49,8п., совпав с предварительными прогнозами.
Что касается российского рынка, то индекс ММВБ в данный момент все также пытается удержаться в рамках четырехмесячного бычьего тренда, а также выше своей двухсотдневной скользящей средней. Объемы торгов в последние дни продолжают оставаться достаточно низкими, массовых покупок, подобно тем, что были сразу же после объявления QE3, не наблюдается. Более того, вот уже прошло две недели с момента входа в новую реальность с бесконечным количественным смягчением от Бернанке, а рынок все это время находится в депрессивном состоянии. Наверняка подобное развитие событий для многих оказалось большой неожиданностью, ведь все мечтали и надеялись на QE3 уже более года. Однако всему этому можно найти вполне простое объяснение - о новых мерах было объявлено на максимумах по большинству рынков и многие инвесторы восприняли это, как банальную возможность для фиксации прибыли. К тому же сейчас уже большинство экспертов склоняются к мнению о крайне малой эффективности очередной программы количественного смягчения.
В перспективе ближайших дней пока все еще остаются шансы на то, чтобы индекс ММВБ отправился к своему серьезному среднесрочному целевому уровню поддержки, который находится в районе 1420п. Тем не менее, сценарий новой волны роста сейчас остается актуальным. Такое мнение вызвано той технической формацией, которая сложилась на дневных графиках S&P500, ММВБ, eur/usd. Достигнутые в сентябре новые максимумы по этим инструментам были показаны на фоне отсутствия каких-либо разворотных сигналов осцилляторов. Классических медвежьих дивергенций не сформировалось. Данная ситуация очень часто говорит нам о том, что последующий спад (который наблюдается последние 2 недели) - это лишь коррекция к основному движению, то есть к росту. Исходя из этой логики, далее нас вполне может ждать еще одна финальная восходящая волна, максимумы которой должны будут хотя бы немного, но переписать сентябрьские экстремумы. Отмена подобного оптимистичного сценария роста по ММВБ - это закрепление ниже 1420п. В этом случае погружение, скорее всего, продолжится.
Предстоящая неделя будет наполнена большим количеством интересных событий. Уже сегодня нас ждет выступление главы ФРС Б. Бернанке о денежно-кредитной политике. В четверг планируется очередное заседание ЕЦБ. Кроме того стоит отметить важную статистику с рынка труда США (Уровень безработицы и Nonfarm Payrolls), которая будет опубликована в конце недели.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,35%. Brent теряет 0,70%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия пятницы.
СТАРТ ДНЯ: Консолидация продолжается
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,35%. Цены на нефть с утра также снижаются на полпроцента, Brent торгуется около $111,5 за баррель.
Индекс РТС -0,5%
Индекс ММВБ -0,25%
Российский рынок продолжает консолидацию на текущих уровнях. Индекс ММВБ проторговывает уровни в диапазоне 1445-1465, при этом удерживаясь в непосредственной близости от майского восходящего тренда в районе 1465. Потенциал движения наверх к незакрытому гэпу на 1475 и локальному сопротивлению на 1480. Внизу ближайшая поддержка на 1445, при ее пробитии минимумы второй половины августа на 1420.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК Сибири, АвтоВАЗ, Фармстандарт
Худшие бумаги на открытии: О2ТВ, Распадская, РусГидро
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,18%. Текущее значение составляет 147 220.
После новой волны снижения последовал отскок вверх с возвратом к нисходящему тренду с сентябрьских максимумов на 148000, а от него снова вниз. В итоге сейчас фьючерс на индекс РТС находится в границах нисходящего клина, который обычно по технике пробивается вверх.
Но до этого цена еще может сходить вниз. Ближайшие поддержки на 145000. Здесь находятся предыдущие минимумы конца сентября и линия поддержки июльского восходящего тренда примерно там же. Сегодня возможно очередное тестирование этих уровней. При этом, пространства для движения становится все меньше, и в ближайшее время стоит ожидать выхода из этих узких границ. При пробитии нисходящего тренда в районе 148000 откроется дорога к следующим целям на 151000-152000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, азиатские рынки в основном снижаются, цены на нефть с утра также в минусе.
Ближайшие сопротивления - 148000, 151000, 154000
Ближайшие поддержки - 145000, 141000, 137000
Индекс ММВБ: Маневры на пограничной территории
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,41%. К закрытию значение индекса составило 1459,01 пунктов.
Индекс ММВБ после возврата к пробитому среднесрочному восходящему тренду с конца мая в район 1460-1465 снова откатился назад. Сегодня будут новые попытки продолжить снижение. Ближайшие цели внизу - уровень поддержки на 1445. Наверху технический потенциал ограничивается текущим восходящим трендом на 1465 и незакрытым гэпом с прошлой недели на 1475.
Кроме того, на 1465 кроме майского up-тренда проходит еще и локальное сопротивление с сентябрьских максимумов. Поэтому 1465 становится важным и определяющим уровнем для дальнейшего движения. Внизу при возобновлении снижения ориентироваться надо на текущие минимумы в районе 1440-1445 и минимумы второй половины августа на 1420.
Снижение американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов даже немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1465, 1475-1480, 1505
Ближайшие поддержки - 1445, 1420, 1385
Индекс ММВБ повысился на 0,36% до 1458,26п.
Индекс РТС повысился на 0,15% до 1477,03п.
Несмотря на наметившийся тренд по притоку средств на наш фондовый рынок (согласно данным EPFR), прошлую неделю российские индексы закрыли с небольшим понижением. В данный момент ММВБ продолжает торговаться около своих ключевых отметок в районе 1455-1465п.
Что касается торгов за океаном, то в прошлую пятницу в США официально был закрыт очередной финансовый год. Индекс S&P 500 по итогам последнего квартала успел прибавить 5,75%, что смотрится очень даже неплохо.
Что касается отдельных новостей, то стоит отметить итоги стресс-тестов 14 крупнейших испанских банковских групп. По их результатам выяснилось, что банковской системе необходимо от 53,7 до 59,3 млрд. евро. Заместитель министра экономики Фернандо Хименес Латторе успел заявить, что страна может попросить из европейских фондов помощь в размере около 40 млрд. евро. Власти ЕС надеются, что рекапитализация первых банков завершиться уже в ноябре. Эти новости вкупе с недавно принятым бюджетом на 2013 год способствуют тому, чтобы рейтинговые агентства, которые должны в ближайшее время объявить свои пересмотренные оценки (в первую очередь Moody's), пощадят Испанию и не станут понижать рейтинг страны до «мусорного» уровня.
Среди прочего также имеет смысл упомянуть сегодняшние данные, которые пришли из Китая, где всю эту неделю будут праздновать день образования КНР. Индекс PMI в производственной сфере снова оказался ниже ключевой точки в 50п., что говорит нам о постепенном замедлении экономики. Показатель составил 49,8п., совпав с предварительными прогнозами.
Что касается российского рынка, то индекс ММВБ в данный момент все также пытается удержаться в рамках четырехмесячного бычьего тренда, а также выше своей двухсотдневной скользящей средней. Объемы торгов в последние дни продолжают оставаться достаточно низкими, массовых покупок, подобно тем, что были сразу же после объявления QE3, не наблюдается. Более того, вот уже прошло две недели с момента входа в новую реальность с бесконечным количественным смягчением от Бернанке, а рынок все это время находится в депрессивном состоянии. Наверняка подобное развитие событий для многих оказалось большой неожиданностью, ведь все мечтали и надеялись на QE3 уже более года. Однако всему этому можно найти вполне простое объяснение - о новых мерах было объявлено на максимумах по большинству рынков и многие инвесторы восприняли это, как банальную возможность для фиксации прибыли. К тому же сейчас уже большинство экспертов склоняются к мнению о крайне малой эффективности очередной программы количественного смягчения.
В перспективе ближайших дней пока все еще остаются шансы на то, чтобы индекс ММВБ отправился к своему серьезному среднесрочному целевому уровню поддержки, который находится в районе 1420п. Тем не менее, сценарий новой волны роста сейчас остается актуальным. Такое мнение вызвано той технической формацией, которая сложилась на дневных графиках S&P500, ММВБ, eur/usd. Достигнутые в сентябре новые максимумы по этим инструментам были показаны на фоне отсутствия каких-либо разворотных сигналов осцилляторов. Классических медвежьих дивергенций не сформировалось. Данная ситуация очень часто говорит нам о том, что последующий спад (который наблюдается последние 2 недели) - это лишь коррекция к основному движению, то есть к росту. Исходя из этой логики, далее нас вполне может ждать еще одна финальная восходящая волна, максимумы которой должны будут хотя бы немного, но переписать сентябрьские экстремумы. Отмена подобного оптимистичного сценария роста по ММВБ - это закрепление ниже 1420п. В этом случае погружение, скорее всего, продолжится.
Предстоящая неделя будет наполнена большим количеством интересных событий. Уже сегодня нас ждет выступление главы ФРС Б. Бернанке о денежно-кредитной политике. В четверг планируется очередное заседание ЕЦБ. Кроме того стоит отметить важную статистику с рынка труда США (Уровень безработицы и Nonfarm Payrolls), которая будет опубликована в конце недели.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,35%. Brent теряет 0,70%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия пятницы.
СТАРТ ДНЯ: Консолидация продолжается
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,35%. Цены на нефть с утра также снижаются на полпроцента, Brent торгуется около $111,5 за баррель.
Индекс РТС -0,5%
Индекс ММВБ -0,25%
Российский рынок продолжает консолидацию на текущих уровнях. Индекс ММВБ проторговывает уровни в диапазоне 1445-1465, при этом удерживаясь в непосредственной близости от майского восходящего тренда в районе 1465. Потенциал движения наверх к незакрытому гэпу на 1475 и локальному сопротивлению на 1480. Внизу ближайшая поддержка на 1445, при ее пробитии минимумы второй половины августа на 1420.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК Сибири, АвтоВАЗ, Фармстандарт
Худшие бумаги на открытии: О2ТВ, Распадская, РусГидро
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,18%. Текущее значение составляет 147 220.
После новой волны снижения последовал отскок вверх с возвратом к нисходящему тренду с сентябрьских максимумов на 148000, а от него снова вниз. В итоге сейчас фьючерс на индекс РТС находится в границах нисходящего клина, который обычно по технике пробивается вверх.
Но до этого цена еще может сходить вниз. Ближайшие поддержки на 145000. Здесь находятся предыдущие минимумы конца сентября и линия поддержки июльского восходящего тренда примерно там же. Сегодня возможно очередное тестирование этих уровней. При этом, пространства для движения становится все меньше, и в ближайшее время стоит ожидать выхода из этих узких границ. При пробитии нисходящего тренда в районе 148000 откроется дорога к следующим целям на 151000-152000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, азиатские рынки в основном снижаются, цены на нефть с утра также в минусе.
Ближайшие сопротивления - 148000, 151000, 154000
Ближайшие поддержки - 145000, 141000, 137000
Индекс ММВБ: Маневры на пограничной территории
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,41%. К закрытию значение индекса составило 1459,01 пунктов.
Индекс ММВБ после возврата к пробитому среднесрочному восходящему тренду с конца мая в район 1460-1465 снова откатился назад. Сегодня будут новые попытки продолжить снижение. Ближайшие цели внизу - уровень поддержки на 1445. Наверху технический потенциал ограничивается текущим восходящим трендом на 1465 и незакрытым гэпом с прошлой недели на 1475.
Кроме того, на 1465 кроме майского up-тренда проходит еще и локальное сопротивление с сентябрьских максимумов. Поэтому 1465 становится важным и определяющим уровнем для дальнейшего движения. Внизу при возобновлении снижения ориентироваться надо на текущие минимумы в районе 1440-1445 и минимумы второй половины августа на 1420.
Снижение американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов даже немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1465, 1475-1480, 1505
Ближайшие поддержки - 1445, 1420, 1385
/Компиляция. 1 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба