Цены на нефть снизились в пятницу, 12 октября. Поводом для негативной динамики стало известие о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть.
По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подешевел на 1,09 долл., закрывшись на отметке 114,62 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,21 долл., до 91,86 долл./барр.
В 2013г. мировой спрос на нефть снизится на 100 тыс. барр./день
МЭА выпустило новые прогнозы по международному рынку нефти. В обнародованном в пятницу докладе МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть на период 2011-2016гг. на 0,5 млн барр. Кроме того, на 100 тыс. барр., до 90,5 млн барр./день, был снижен прогноз мирового спроса на 2013г.
Рынок нефти пребывает в крайне неопределенном состоянии, отметило агентство в докладе. Цены остаются на высоком уровне, спрос на сырье снизился, и что будет происходить с ним дальше, непонятно, заявила исполнительный директор МЭА Мария ван дер Ховен на презентации доклада в Париже: "Страны ОЭСР страдают от долговых проблем, особенно в еврозоне, есть признаки, что замедляются даже темпы роста экономики Китая".
На этом фоне цены на нефть устремились вниз. "Рынок нефти развернулся после прироста предыдущего дня, отразив беспокойство в отношении темпов роста мирового спроса на нефть, - прокомментировал ситуацию на рынке старший аналитик Sucden Financial Research Мирто Сокоу. - Тональность торгам задавали пессимистические данные МЭА".
"МЭА предполагает, что спрос на нефть по существу не изменится, и это не окажет рынку поддержку, - в свою очередь отметил аналитик и брокер в компании Tradition Energy Джин Макгиллиан. - Более чем достаточные объемы поставок не дают нефти прорваться вверх".
Давление на рынок оказал негатив с рынков акций
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказал негатив на рынках акций, вызванный по большей части опасениями за слабые квартальные отчеты региональных компаний. Аналитики отмечают нерешенные проблемы с долговым кризисом, которые заставляют биржевых игроков проявлять осторожность. По итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index упал на 0,30%, а высокотехнологичный NASDAQ завершил день ниже на 0,17%, а индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил всего 0,02%. В Европе французский CAC-40 снизился на 0,72%, германский DAX - на 0,68%, а британский FTSE 100 - на 0,62%.
Некоторые инвесторы зафиксировали прибыль
По сообщениям трейдеров, неопределенность, царившая на рынке, побудила некоторых игроков накануне выходных зафиксировать прибыль, что также способствовало снижению цен. Сужение спрэда Brent/WTI "возможно, отражало фиксацию прибыли по спрэду Brent/WTI, после того как он достиг максимального уровня за последний год", - отметил директор в компании Tradition Energy Эддисон Армстронг.
Смог похвастаться рынок нефти и позитивными новостями. В частности, до максимального уровня с сентября 2007г. вырос в октябре индекс потребительского доверия в США (83,1 пункта против 78,3 пункта в сентябре), сообщил Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали снижения до 78 пунктов. Кроме того, в сентябре объемы импорта нефти в Китае выросли на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем (до 20 млн т), хотя в годовом исчислении было отмечено снижение на 1,8%.
Продолжили поддерживать рынок геополитические новости (конфликт между Сирией и Турцией), а также известия с Северного моря, где добыча марок Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk, как ожидается, в ноябре составит в среднем 780 тыс. барр./день против 871 тыс. барр./день в октябре.
Спекулянты уходят из WTI
Цены на нефтяные фьючерсы в понедельник, 15 октября, во второй половине дня торгуются разнонаправленно. Стоит отметить, что котировки обеих марок в понедельник неоднократно успели поменять направление движения: утром фьючерсы дешевели, к середине дня вышли в "плюс", а во второй половине сессии WTI снова попала во власть продавцов. Цены на нефть снизились в пятницу, 12 октября. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подешевел на 1,09 долл., закрывшись на отметке 114,62 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,21 долл., до 91,86 долл./барр.
Цены по нефтяным фьючерсам в понедельник по состоянию на 16:40 мск (долл./барр.):
IPE Brent Crude (сентябрь) – 114,01 (+0,35%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) – 92,23 (-0,04%).
Нефть на биржах дорожала из-за технических покупок нефтяных фьючерсов. Рост нефтяных котировок вызван закрытием коротких позиций после завершения фиксации прибыли. В понедельник котировки нефти Brent впервые за три сессии просели ниже отметки 113,9 долл./барр., а котировки нефти WTI (Light Sweet) впервые за четыре сессии опустились ниже 91 долл./барр., обеспечив технически привлекательные условия для открытия длинных позиций.
На международном валютном рынке Forex американский доллар понемногу дешевеет против евро и других валют, что дополнительно способствует покупкам нефти и других активов, цены на которые установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) держится ниже отметки 79,7 пункта, тогда как утром этот показатель превышал значение 79,9 пункта.
Однако за минувшую торговую неделю (8-12 октября) нефть на биржах заметно подорожала. Так, официальная цена нефти WTI повысилась за неделю на 1,98 долл./барр., или на 2,2%, а баррель нефти Brent стал дороже на 2,6 долл., или на 2,3%.
Нефть в Токио скорректировалась после роста на минувшей неделе
Цена нефти Middle East Crude на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту в понедельник снизилась почти на 1%. По итогам торгов 15 октября 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в феврале 2013г. составила 53,330 тыс. иен/килолитр (примерно 108,12 долл./барр.), потеряв за день 490 иен, или 0,9%.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц существенно не изменилась и составила 54,310 тыс. иен/килолитр (примерно 110,11 долл./барр.), снизившись за день на 160 иен, или на 0,3%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Северная Америка движется к независимости от ближневосточной нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу, 12 октября, опубликовало ежегодный обзор рынка нефти, в котором понизило на 500 тыс. барр./день прогноз роста мирового спроса на нефть в период между 2011г. и 2016г., хотя отчасти понижение будет компенсироваться повышением эффективности добычи и переработки нефти в развитых странах, сообщил аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. В то же время, продолжает он, в организации отметили достаточность предложения в среднесрочной перспективе ввиду наращивания добычи в Ираке и Северной Америке. По расчетам экспертов МЭА, для сохранения баланса спроса и предложения ОПЕК до 2017г. должна добывать не больше 31 млн барр./день, что как раз соответствует текущим уровням добычи.
Кроме того, интерес, по мнению эксперта, представляет еще одна новость конца прошлой недели: Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security) дало разрешение ВР на экспорт нефти в Канаду. Shell подтвердила, что направила регулятору аналогичную заявку. Северная Америка уверенно движется к энергетической независимости, которую она может получить в течение следующих 15–20 лет. В 2012г. США, и без того экспортирующие рекордные объемы нефтепродуктов, могут начать поставки нефти на канадские НПЗ и потенциально в другие регионы Америки. Конечно, объемы экспорта пока минимальны по сравнению с поставками в страну, отмечает эксперт. Тем не менее, по его мнению, это хорошее начало, и пока добыча и экспорт американской нефти (строго ограниченный законом почти столетней давности) являются экономически обоснованными, энергетическая отрасль США движется в правильном направлении к независимости от ближневосточной нефти благодаря новым технологиям и сланцевой революции.
Эксперт полагает, что в начале недели восходящий тренд первых недель месяца на рынке Brent может быть сломлен и котировки пойдут вниз, конечно, если не будет радикальных изменений на геополитическом фронте. Поддержка Brent, по его словам, обеспечена на отметке 112 долл./барр., а при ее пробитии - на 110,4 долл./барр. Если же усиление опасений относительно будущего спроса заставит рынок пойти еще ниже, актуальным станет основная линия поддержки, которая возвращается на уровень 108 долл./барр. Потенциал роста стоимости Brent по-прежнему ограничен 117–120 долл./барр., считает А.Крюченков. Уровень поддержки WTI, по его словам, находится на отметке 87,9 долл./барр., а сопротивления - на 93 долл./барр. и выше - на 96 долл./барр.
Commerzbank: Ультрамягкая политика центробанков позитивна для сырья
Уже в течение многих дней цены на золото двигаются в узком торговом диапазоне возле отметки 1770 долл./унция. Рынку явно не хватает импульса для дальнейшего роста, учитывая, что долговой кризис в еврозоне не обостряется, а риски поставок в ЮАР уже по большей части заложены в цены, отмечают аналитики Commerzbank. Выжидательную позицию также занимают инвесторы в ETF-фонды, где в последние дни больше не наблюдается значительных притоков средств. На этом фоне растет вероятность, что краткосрочные инвесторы начнут фиксировать прибыль, что в свою очередь окажет давление на цены. Более ясную картину могут представить данные CFTC, опубликованные в пятницу, 12 октября. "В начале октября число чистых длинных спекулятивных позиций по золоту достигло семимесячного максимума, поэтому потенциал для коррекции действительно есть. С другой стороны, ультрамягкая монетарная политика центробанков может предотвратить более резкое падение цен. В случае золота влияние на рынок также может оказать индийский фестиваль Дантерас (Dhanteras), который начнется через месяц - накануне фестиваля должен вырасти спрос на золото. Таким образом, снижение цен в результате фиксации прибыли может привлечь более значительный покупательский интерес", - указали аналитики.
Цены на нефть будут расти вопреки ухудшению перспектив экономики и более чем достаточных объемов предложения, полагают эксперты Commerzbank. Помимо рисков поставок росту нефтяных котировок будет способствовать ультра-стимулирующая денежно-кредитная политика центробанков. "Инвесторы будут искать убежище от инфляции и девальвации валюты в активах, а производители нефти - добиваться роста цен, чтобы сохранить свою покупательную способность. Единственным фактором, ограничивающим рост цен, станут фундаментальные показатели", - считают аналитики. В банке ожидают, что к концу текущего года цены на Brent достигнут 115 долл./барр. Значительный гэп между ценами на Brent и WTI начнет заметно сужаться не ранее следующего года и вряд ли полностью исчезнет, предупреждают аналитики.
Экспортная пошлина на нефть с 1 ноября может снизиться на 3,4%
Экспортная пошлина на нефть сырую с 1 ноября 2012г. может снизиться на 3,4% - до 404,5 долл./т с 418,9 долл./т в октябре 2012г. Об этом свидетельствуют предварительные формульные расчеты, установленные законом о таможенно-тарифном регулировании, сообщил ведущий эксперт Министерства финансов (Минфин) РФ Александр Сакович.
Так, согласно мониторингу Минфина РФ, с 15 сентября по 14 октября с.г. средняя цена на нефть марки Urals составила 110,707 долл./барр. Таким образом, предельная ставка экспортной пошлины на сырую нефть может составить 404,5 долл./т.
Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома с 1 ноября 2012г. может составить 199,4 долл./т против 210,1 долл./т месяцем ранее.
Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в размере 10% от общей пошлины на нефть, может с 1 ноября сократиться до 40,4 долл./т с 41,8 долл./т в октябре.
Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по методике "60-66-90", с 1 ноября 2012г. может составить 267 долл./т против 276,4 долл./т в октябре. При этом пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в ноябре может сократиться до 364,1 долл./т (377 долл./т в октябре 2012г.).
Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 ноября может составить 192,4 долл./т против 172,5 долл./т месяцем ранее.
Напомним, 1 октября 2011г. был осуществлен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты - так называемую систему "60-66-90". Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты теперь унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65% до 60%. При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).
Добыча нефти с конденсатом в РФ в январе-сентябре 2012г. выросла на 1%
Добыча нефти и газового конденсата в январе-сентябре 2012г. на территории РФ увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составила 386 млн т, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В сентябре с.г. в РФ добыча выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 0,2% и сократилась на 2,6% по отношению к августу с.г. Абсолютные показатели за сентябрь Росстат не приводит.
По данным ведомства, добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2011г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,8% и составила 509 млн т. По данным Министерства энергетики РФ, добыча нефти и газового конденсата в России в 2011г. выросла на 1,2% - до 511 млн 315,4 тыс. т, экспорт снизился на 1,3% - до 241,8 млн т.
Объем первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в РФ в январе-сентябре 2012г. вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составил 201 млн т.
При этом производство автомобильного бензина в январе-сентябре 2012г. выросло на 3,4% - до 28,4 млн т, дизельного топлива - сократилось на 3,2% - до 51,6 млн т, топочного мазута - увеличилось на 1,7% - до 54,8 млн т.
В сентябре 2012г. объем первичной переработки нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 5,1%. При этом производство автомобильного бензина увеличилось на 4%, дизельного топлива - на 1,4%, топочного мазута - на 3,3%. Абсолютные показатели Росстат не приводит.
Напомним, по данным Минэнерго РФ, объем первичной переработки нефти на НПЗ в России в 2011г. вырос на 2,3% и составил 254,2 млн т. При этом производство бензина увеличилось на 0,5% - до 36,24 млн т, дизельного топлива - снизилось на 0,8% - до 69,653 млн т, топочного мазута - увеличилось на 0,9% - 70,365 млн т, авиакеросина - выросло на 0,3% - до 9,092 млн т.
Добыча природного и попутного газа в России в январе-сентябре 2012г. снизилась по сравнению с тем же периодом 2011г. на 3% и составила 476 млрд куб. м. Добыча газа горючего природного сжиженного и регазифицированного составила 8 млн т, что на 3,5% ниже, чем годом ранее.
Напомним, по данным Росстата, добыча газа в РФ в 2011г. увеличилась на 2,9% и составила 669 млрд куб. м. Экспорт газа вырос на 10,9% и достиг 203,9 млрд куб. м.
Как ранее сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС) России, доходы РФ от экспорта газа в январе-августе 2012г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 12% - до 41 млрд 144 млн долл. В физическом выражении объем экспорта газа из России увеличился за 9 месяцев 2012г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7% и составил 117,4 млрд куб. м. В том числе экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 2,5% - до 74,4 млрд куб. м, а в страны СНГ, наоборот, вырос на 30% - до 43 млрд куб. м. Доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе-августе 2012г. выросли на 7% и составили 2,489 млрд долл. В физическом выражении экспорт СПГ в дальнее зарубежье снизился на 18% и составил 12,2 млн куб. м против 14,8 млн куб. м в аналогичном периоде 2011г.
По данным Росстата, добыча угля в РФ в январе-сентябре 2012г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 7,4% и составила 258 млн т.
При этом в сентябре 2012г. добыча угля в РФ по сравнению с сентябрем 2011г. выросла на 10,3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,9%. Абсолютные показатели Росстат не приводит.
Напомним, добыча угля в России в 2011г., по данным Министерства энергетики РФ, увеличилась на 4,3% - до 334,8 млн т. Экспорт российского угля вырос на 8,5% - до 104 млн 655,6 тыс. т.
Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в России в январе-сентябре 2012г. снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составило 13,6 млн т, сообщает Росстат.
Производство безводного аммиака за отчетный период снизилось на 3,1% - до 10,2 млн т. Производство карбоната динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) выросло на 2,2% - до 2,1 млн т. Производство синтетических каучуков снизилось на 1,5% - до 1 млн 52 тыс. т. Производство пластмасс в первичных формах уменьшилось на 2,5% - до 3,9 млн т.
Производство готового проката черных металлов в РФ в январе-сентябре 2012г. выросло на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 46,9 млн т.
Производство чугуна за отчетный период составило 38,0 млн т, что превышает аналогичный показатель 2011г. на 6,6%. Производство стали достигло 53,5 млн т (+5,0%), стальных труб - 7,2 млн т (-8,2%).
Корзина ОПЕК упорно цепляется за отметку 111 долл./барр.
Цена нефтяной корзины ОПЕК два торговых дня подряд держится выше отметки 111 долл./барр. 12 октября ее цена официально составила 111,06 долл./барр., сообщил секретариат международного нефтяного картеля. На указанную дату корзина подешевела относительно предыдущего торгового дня на 0,29 долл. (-0,3%), после того как 11 октября ее цена достигла максимального значения за три с половиной недели - 111,35 долл./барр.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран - участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подешевел на 1,09 долл., закрывшись на отметке 114,62 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,21 долл., до 91,86 долл./барр.
В 2013г. мировой спрос на нефть снизится на 100 тыс. барр./день
МЭА выпустило новые прогнозы по международному рынку нефти. В обнародованном в пятницу докладе МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть на период 2011-2016гг. на 0,5 млн барр. Кроме того, на 100 тыс. барр., до 90,5 млн барр./день, был снижен прогноз мирового спроса на 2013г.
Рынок нефти пребывает в крайне неопределенном состоянии, отметило агентство в докладе. Цены остаются на высоком уровне, спрос на сырье снизился, и что будет происходить с ним дальше, непонятно, заявила исполнительный директор МЭА Мария ван дер Ховен на презентации доклада в Париже: "Страны ОЭСР страдают от долговых проблем, особенно в еврозоне, есть признаки, что замедляются даже темпы роста экономики Китая".
На этом фоне цены на нефть устремились вниз. "Рынок нефти развернулся после прироста предыдущего дня, отразив беспокойство в отношении темпов роста мирового спроса на нефть, - прокомментировал ситуацию на рынке старший аналитик Sucden Financial Research Мирто Сокоу. - Тональность торгам задавали пессимистические данные МЭА".
"МЭА предполагает, что спрос на нефть по существу не изменится, и это не окажет рынку поддержку, - в свою очередь отметил аналитик и брокер в компании Tradition Energy Джин Макгиллиан. - Более чем достаточные объемы поставок не дают нефти прорваться вверх".
Давление на рынок оказал негатив с рынков акций
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказал негатив на рынках акций, вызванный по большей части опасениями за слабые квартальные отчеты региональных компаний. Аналитики отмечают нерешенные проблемы с долговым кризисом, которые заставляют биржевых игроков проявлять осторожность. По итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index упал на 0,30%, а высокотехнологичный NASDAQ завершил день ниже на 0,17%, а индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил всего 0,02%. В Европе французский CAC-40 снизился на 0,72%, германский DAX - на 0,68%, а британский FTSE 100 - на 0,62%.
Некоторые инвесторы зафиксировали прибыль
По сообщениям трейдеров, неопределенность, царившая на рынке, побудила некоторых игроков накануне выходных зафиксировать прибыль, что также способствовало снижению цен. Сужение спрэда Brent/WTI "возможно, отражало фиксацию прибыли по спрэду Brent/WTI, после того как он достиг максимального уровня за последний год", - отметил директор в компании Tradition Energy Эддисон Армстронг.
Смог похвастаться рынок нефти и позитивными новостями. В частности, до максимального уровня с сентября 2007г. вырос в октябре индекс потребительского доверия в США (83,1 пункта против 78,3 пункта в сентябре), сообщил Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали снижения до 78 пунктов. Кроме того, в сентябре объемы импорта нефти в Китае выросли на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем (до 20 млн т), хотя в годовом исчислении было отмечено снижение на 1,8%.
Продолжили поддерживать рынок геополитические новости (конфликт между Сирией и Турцией), а также известия с Северного моря, где добыча марок Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk, как ожидается, в ноябре составит в среднем 780 тыс. барр./день против 871 тыс. барр./день в октябре.
Спекулянты уходят из WTI
Цены на нефтяные фьючерсы в понедельник, 15 октября, во второй половине дня торгуются разнонаправленно. Стоит отметить, что котировки обеих марок в понедельник неоднократно успели поменять направление движения: утром фьючерсы дешевели, к середине дня вышли в "плюс", а во второй половине сессии WTI снова попала во власть продавцов. Цены на нефть снизились в пятницу, 12 октября. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подешевел на 1,09 долл., закрывшись на отметке 114,62 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снизилась на 0,21 долл., до 91,86 долл./барр.
Цены по нефтяным фьючерсам в понедельник по состоянию на 16:40 мск (долл./барр.):
IPE Brent Crude (сентябрь) – 114,01 (+0,35%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) – 92,23 (-0,04%).
Нефть на биржах дорожала из-за технических покупок нефтяных фьючерсов. Рост нефтяных котировок вызван закрытием коротких позиций после завершения фиксации прибыли. В понедельник котировки нефти Brent впервые за три сессии просели ниже отметки 113,9 долл./барр., а котировки нефти WTI (Light Sweet) впервые за четыре сессии опустились ниже 91 долл./барр., обеспечив технически привлекательные условия для открытия длинных позиций.
На международном валютном рынке Forex американский доллар понемногу дешевеет против евро и других валют, что дополнительно способствует покупкам нефти и других активов, цены на которые установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) держится ниже отметки 79,7 пункта, тогда как утром этот показатель превышал значение 79,9 пункта.
Однако за минувшую торговую неделю (8-12 октября) нефть на биржах заметно подорожала. Так, официальная цена нефти WTI повысилась за неделю на 1,98 долл./барр., или на 2,2%, а баррель нефти Brent стал дороже на 2,6 долл., или на 2,3%.
Нефть в Токио скорректировалась после роста на минувшей неделе
Цена нефти Middle East Crude на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту в понедельник снизилась почти на 1%. По итогам торгов 15 октября 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в феврале 2013г. составила 53,330 тыс. иен/килолитр (примерно 108,12 долл./барр.), потеряв за день 490 иен, или 0,9%.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц существенно не изменилась и составила 54,310 тыс. иен/килолитр (примерно 110,11 долл./барр.), снизившись за день на 160 иен, или на 0,3%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Северная Америка движется к независимости от ближневосточной нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу, 12 октября, опубликовало ежегодный обзор рынка нефти, в котором понизило на 500 тыс. барр./день прогноз роста мирового спроса на нефть в период между 2011г. и 2016г., хотя отчасти понижение будет компенсироваться повышением эффективности добычи и переработки нефти в развитых странах, сообщил аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. В то же время, продолжает он, в организации отметили достаточность предложения в среднесрочной перспективе ввиду наращивания добычи в Ираке и Северной Америке. По расчетам экспертов МЭА, для сохранения баланса спроса и предложения ОПЕК до 2017г. должна добывать не больше 31 млн барр./день, что как раз соответствует текущим уровням добычи.
Кроме того, интерес, по мнению эксперта, представляет еще одна новость конца прошлой недели: Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security) дало разрешение ВР на экспорт нефти в Канаду. Shell подтвердила, что направила регулятору аналогичную заявку. Северная Америка уверенно движется к энергетической независимости, которую она может получить в течение следующих 15–20 лет. В 2012г. США, и без того экспортирующие рекордные объемы нефтепродуктов, могут начать поставки нефти на канадские НПЗ и потенциально в другие регионы Америки. Конечно, объемы экспорта пока минимальны по сравнению с поставками в страну, отмечает эксперт. Тем не менее, по его мнению, это хорошее начало, и пока добыча и экспорт американской нефти (строго ограниченный законом почти столетней давности) являются экономически обоснованными, энергетическая отрасль США движется в правильном направлении к независимости от ближневосточной нефти благодаря новым технологиям и сланцевой революции.
Эксперт полагает, что в начале недели восходящий тренд первых недель месяца на рынке Brent может быть сломлен и котировки пойдут вниз, конечно, если не будет радикальных изменений на геополитическом фронте. Поддержка Brent, по его словам, обеспечена на отметке 112 долл./барр., а при ее пробитии - на 110,4 долл./барр. Если же усиление опасений относительно будущего спроса заставит рынок пойти еще ниже, актуальным станет основная линия поддержки, которая возвращается на уровень 108 долл./барр. Потенциал роста стоимости Brent по-прежнему ограничен 117–120 долл./барр., считает А.Крюченков. Уровень поддержки WTI, по его словам, находится на отметке 87,9 долл./барр., а сопротивления - на 93 долл./барр. и выше - на 96 долл./барр.
Commerzbank: Ультрамягкая политика центробанков позитивна для сырья
Уже в течение многих дней цены на золото двигаются в узком торговом диапазоне возле отметки 1770 долл./унция. Рынку явно не хватает импульса для дальнейшего роста, учитывая, что долговой кризис в еврозоне не обостряется, а риски поставок в ЮАР уже по большей части заложены в цены, отмечают аналитики Commerzbank. Выжидательную позицию также занимают инвесторы в ETF-фонды, где в последние дни больше не наблюдается значительных притоков средств. На этом фоне растет вероятность, что краткосрочные инвесторы начнут фиксировать прибыль, что в свою очередь окажет давление на цены. Более ясную картину могут представить данные CFTC, опубликованные в пятницу, 12 октября. "В начале октября число чистых длинных спекулятивных позиций по золоту достигло семимесячного максимума, поэтому потенциал для коррекции действительно есть. С другой стороны, ультрамягкая монетарная политика центробанков может предотвратить более резкое падение цен. В случае золота влияние на рынок также может оказать индийский фестиваль Дантерас (Dhanteras), который начнется через месяц - накануне фестиваля должен вырасти спрос на золото. Таким образом, снижение цен в результате фиксации прибыли может привлечь более значительный покупательский интерес", - указали аналитики.
Цены на нефть будут расти вопреки ухудшению перспектив экономики и более чем достаточных объемов предложения, полагают эксперты Commerzbank. Помимо рисков поставок росту нефтяных котировок будет способствовать ультра-стимулирующая денежно-кредитная политика центробанков. "Инвесторы будут искать убежище от инфляции и девальвации валюты в активах, а производители нефти - добиваться роста цен, чтобы сохранить свою покупательную способность. Единственным фактором, ограничивающим рост цен, станут фундаментальные показатели", - считают аналитики. В банке ожидают, что к концу текущего года цены на Brent достигнут 115 долл./барр. Значительный гэп между ценами на Brent и WTI начнет заметно сужаться не ранее следующего года и вряд ли полностью исчезнет, предупреждают аналитики.
Экспортная пошлина на нефть с 1 ноября может снизиться на 3,4%
Экспортная пошлина на нефть сырую с 1 ноября 2012г. может снизиться на 3,4% - до 404,5 долл./т с 418,9 долл./т в октябре 2012г. Об этом свидетельствуют предварительные формульные расчеты, установленные законом о таможенно-тарифном регулировании, сообщил ведущий эксперт Министерства финансов (Минфин) РФ Александр Сакович.
Так, согласно мониторингу Минфина РФ, с 15 сентября по 14 октября с.г. средняя цена на нефть марки Urals составила 110,707 долл./барр. Таким образом, предельная ставка экспортной пошлины на сырую нефть может составить 404,5 долл./т.
Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома с 1 ноября 2012г. может составить 199,4 долл./т против 210,1 долл./т месяцем ранее.
Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в размере 10% от общей пошлины на нефть, может с 1 ноября сократиться до 40,4 долл./т с 41,8 долл./т в октябре.
Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по методике "60-66-90", с 1 ноября 2012г. может составить 267 долл./т против 276,4 долл./т в октябре. При этом пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в ноябре может сократиться до 364,1 долл./т (377 долл./т в октябре 2012г.).
Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 ноября может составить 192,4 долл./т против 172,5 долл./т месяцем ранее.
Напомним, 1 октября 2011г. был осуществлен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты - так называемую систему "60-66-90". Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты теперь унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65% до 60%. При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).
Добыча нефти с конденсатом в РФ в январе-сентябре 2012г. выросла на 1%
Добыча нефти и газового конденсата в январе-сентябре 2012г. на территории РФ увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составила 386 млн т, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В сентябре с.г. в РФ добыча выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 0,2% и сократилась на 2,6% по отношению к августу с.г. Абсолютные показатели за сентябрь Росстат не приводит.
По данным ведомства, добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2011г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,8% и составила 509 млн т. По данным Министерства энергетики РФ, добыча нефти и газового конденсата в России в 2011г. выросла на 1,2% - до 511 млн 315,4 тыс. т, экспорт снизился на 1,3% - до 241,8 млн т.
Объем первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в РФ в январе-сентябре 2012г. вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составил 201 млн т.
При этом производство автомобильного бензина в январе-сентябре 2012г. выросло на 3,4% - до 28,4 млн т, дизельного топлива - сократилось на 3,2% - до 51,6 млн т, топочного мазута - увеличилось на 1,7% - до 54,8 млн т.
В сентябре 2012г. объем первичной переработки нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 5,1%. При этом производство автомобильного бензина увеличилось на 4%, дизельного топлива - на 1,4%, топочного мазута - на 3,3%. Абсолютные показатели Росстат не приводит.
Напомним, по данным Минэнерго РФ, объем первичной переработки нефти на НПЗ в России в 2011г. вырос на 2,3% и составил 254,2 млн т. При этом производство бензина увеличилось на 0,5% - до 36,24 млн т, дизельного топлива - снизилось на 0,8% - до 69,653 млн т, топочного мазута - увеличилось на 0,9% - 70,365 млн т, авиакеросина - выросло на 0,3% - до 9,092 млн т.
Добыча природного и попутного газа в России в январе-сентябре 2012г. снизилась по сравнению с тем же периодом 2011г. на 3% и составила 476 млрд куб. м. Добыча газа горючего природного сжиженного и регазифицированного составила 8 млн т, что на 3,5% ниже, чем годом ранее.
Напомним, по данным Росстата, добыча газа в РФ в 2011г. увеличилась на 2,9% и составила 669 млрд куб. м. Экспорт газа вырос на 10,9% и достиг 203,9 млрд куб. м.
Как ранее сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС) России, доходы РФ от экспорта газа в январе-августе 2012г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 12% - до 41 млрд 144 млн долл. В физическом выражении объем экспорта газа из России увеличился за 9 месяцев 2012г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7% и составил 117,4 млрд куб. м. В том числе экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 2,5% - до 74,4 млрд куб. м, а в страны СНГ, наоборот, вырос на 30% - до 43 млрд куб. м. Доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе-августе 2012г. выросли на 7% и составили 2,489 млрд долл. В физическом выражении экспорт СПГ в дальнее зарубежье снизился на 18% и составил 12,2 млн куб. м против 14,8 млн куб. м в аналогичном периоде 2011г.
По данным Росстата, добыча угля в РФ в январе-сентябре 2012г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 7,4% и составила 258 млн т.
При этом в сентябре 2012г. добыча угля в РФ по сравнению с сентябрем 2011г. выросла на 10,3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,9%. Абсолютные показатели Росстат не приводит.
Напомним, добыча угля в России в 2011г., по данным Министерства энергетики РФ, увеличилась на 4,3% - до 334,8 млн т. Экспорт российского угля вырос на 8,5% - до 104 млн 655,6 тыс. т.
Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в России в январе-сентябре 2012г. снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составило 13,6 млн т, сообщает Росстат.
Производство безводного аммиака за отчетный период снизилось на 3,1% - до 10,2 млн т. Производство карбоната динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) выросло на 2,2% - до 2,1 млн т. Производство синтетических каучуков снизилось на 1,5% - до 1 млн 52 тыс. т. Производство пластмасс в первичных формах уменьшилось на 2,5% - до 3,9 млн т.
Производство готового проката черных металлов в РФ в январе-сентябре 2012г. выросло на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 46,9 млн т.
Производство чугуна за отчетный период составило 38,0 млн т, что превышает аналогичный показатель 2011г. на 6,6%. Производство стали достигло 53,5 млн т (+5,0%), стальных труб - 7,2 млн т (-8,2%).
Корзина ОПЕК упорно цепляется за отметку 111 долл./барр.
Цена нефтяной корзины ОПЕК два торговых дня подряд держится выше отметки 111 долл./барр. 12 октября ее цена официально составила 111,06 долл./барр., сообщил секретариат международного нефтяного картеля. На указанную дату корзина подешевела относительно предыдущего торгового дня на 0,29 долл. (-0,3%), после того как 11 октября ее цена достигла максимального значения за три с половиной недели - 111,35 долл./барр.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран - участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
/Компиляция. 15 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter