Российский рынок открылся нейтрально. Однако к текущему моменту отечественные индексы показывают негативную динамику в пределах 0.5%. Основным событием сегодня станет начало заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. « Из российских компаний я бы выделил бумаги НОВАТЭКа, - отмечает Андрей Богдашов, персональный брокер ФГ БКС. – Компания выглядит хорошо как фундаментально, так и технически». Эксперт рекомендует покупать бумаги от уровней поддержки 348-350 рублей
ХОД ТОРГОВ: Отскок не затянулся - индексы вернулись к снижению
Агентство Moody's, снизив рейтинги Каталонии и четырех других регионов Испании, увело основные российские индексы на отрицательную территорию.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Сильная отчетность Yahoo;
2. Данные по Великобритании.
Негативные факторы:
1. Снижение рейтингов испанским регионам;
2. Статистика по Франции;
3. Падение цен на нефть и металлы.
НА РЫНКАХ:
Сегодня на большинстве мировых рынков наблюдается отрицательная динамика, и виной тому новость о снижении агентством Moody’s рейтингов испанским регионам. Так, рейтинг Каталонии был снижен на 2 ступени до "Ba3" с "Ba1. Рейтинг Эстремадуры- до "Ba1" с "Baa3", Андалусии - до "Ba2" с "Baa3", Кастилии-Ла-Манчи - до "Ba3" с "Ba2", Мурсии - до "Ba3" с "Ba1", говорится в сообщении рейтингового агентства.
Естественно, в первую очередь на эту новость реагируют испанские облигации, доходности по которым растут уже на 0,42% до отметки 5,53. Европейские индексы в среднем падают более чем на 0,6%.
Негатива прибавила и статистика по Франции, где индекс делового доверия упал до 85 пунктов, хотя аналитики изменений совсем не ждали.
Но были сегодня и позитивные новости: так, после закрытия торгов в Америке отчиталась Yahoo!, чья чистая прибыль в III кв. составила $3,16 млрд, что в 10,6 раз больше прошлогоднего уровня ($0,298 млрд). А в Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование выросло на 31,2 тыс. вместо ожидаемых 30,9 тыс.
Но негатив пока перевешивает, и российский рынок вслед за всем миром падает – индексы ММВБ и РТС теряют уже более процента. Негатива добавляют и нефтяные котировки, снижающиеся к текущему моменту на 0,9% по сортуBrent.
В ближайшие пару дней сломить негативную тенденцию недели могут позитивные заявления с двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Из корпоративных новостей: акционеры Распадской решили уменьшить уставной капитал компании, погасив 77,6 млн акций. На этом фоне котировки бумаги снижаются на 3,2%. Сделка по покупке 100% ТНК-ВР вот уже второй день держит акции Роснефти в лидерах роста – котировки прибавляют 0,1%. В то же время акции ТНК-ВР падают на 11% на фоне заявлений Игоря Сечина, который сообщил, что вопрос о выплате дивидендов ТНК-BP после поглощения ее Роснефтью не стоит.
Уралкалий может выплатить промежуточные дивиденды
Совет директоров Уралкалия рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 4,71 рубля на обыкновенную акцию. Исходя из текущей цены в 243.40 руб. дивидендная доходность составит 1,9%.
Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято 12 декабря на внеочередном общем собрании акционеров. Реестр будет закрыт по состоянию на конец дня 6 ноября.
Дивиденды планируется выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет, составляющей около 13,8 млрд рублей. Это соответствует приблизительно 53% чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2012 года, говорится в сообщении компании.
Размер дивидендов по итогам работы компании в 2011 году составил 8 рублей на акцию.
ФСК - выход из треугольника не заставит долго ждать
После хорошей волны роста в первой половине сентября вот уже месяц ФСК практически стоит на одном месте. Бумага зависла в скучном боковике, проторговывая уровни между 0,225 и 0,24. Консолидация в таких узких рамках явно затянулась, особенно учитывая широту движений на всем рынке последний месяц и события, связанные с реорганизацией компании.
В итоге с конца сентября ФСК проторговывает привычные уровни внутри сужающегося треугольника в границах 0,225-0,24. Простора для движения постепенно становится все меньше, поэтому выход из треугольника не за горами. Причем после такой консолидации выход будет, как это часто бывает, довольно резким.
Если смотреть на график в среднесрочной перспективе, то ФСК кроме месячного сходящегося треугольника, находится еще в одном треугольнике - четырехмесячном восходящем с начала июня - с уровнем сопротивления на 0,245-0,25 и восходящей линией поддержки на 0,22.
Стоит отметить, что ФСК выглядит лучше, чем Холдинг МРСК, с которым компанию собирались объединять. Однако недавно первые лица государства вице-премьеры Шувалов и Дворкович заявили, что слияния не будет, а министр энергетики затем это подтвердил.
В результате, вместо объединения планируется создать единую управляющую компанию для ФСК и Холдинга МРСК. По словам властей, это нужно, чтобы объединить технологическую политику компаний, а также повысить эффективность их менеджмента.
Реакция бумаг ФСК на это решение была нейтральной. Цена как была в треугольнике, так там же сейчас и остается. И покупать пока не самый подходящий момент. Наиболее уместно дождаться выхода из треугольника. При снижении бумага направится к июньскому восходящему тренду в район 0,22.
От этого up-тренда некоторые инвесторы будут подбирать бумагу, но при его пробитии возможности падения к минимумам конца августа - начала сентября в район 0,195-0,2. А там уж цена сформирует большую «двойную вершину» с устрашающим для быков потенциалом к годовым минимумам на 0,15.
Наверху серьезный барьер для бумаги - сопротивление на 0,245-0,25, которое уже почти полгода сдерживает цену. Его прохождение позволит замахнуться на возврат к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду с кризисных максимумов конца 2008 года. Сейчас на дневном графике этот тренд на 0,275.
В целом, сохраняющаяся неопределенность относительно грядущего слияния Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС может в любой момент спугнуть инвесторов, либо же наоборот спровоцировать новые сильные покупки, в зависимости от новых конкретных решений. Не стоит об этом забывать при инвестициях в энергетический сектор на российском фондовом рынке.
Ближайшие сопротивления - 0,24 / 0,245-0,25 / 0,26 / 0,275
Ближайшие поддержки - 0,225 / 0,22 / 0,195-0,2 / 0,175-18
ПРОТЕК - Выстреливает редко, но метко!
ПРОТЕК не входит в список голубых фишек российского фондового рынка, и дневные объемы торгов весьма скромные, но даже беглого взгляда на график достаточно, чтобы заметить базовые графические закономерности и варианты участия в потенциальных движениях цены.
Как и в предыдущем материале по выбранному эмитенту, нас будут интересовать только спекулятивные сделки, а именно покупки (ПРОТЕК не входит в список маржинальных бумаг).
Рис.1: Восходящий тренд в акциях ПРОТЕКа (дневной график)
Говоря непосредственно о технических сигналах, необходимо выделить два ключевых момента. Первый: акции в большинстве случаев торгуются в достаточно узком диапазоне, после которого идет непродолжительный, но довольно значимый прорыв, а потом цена снова находит устраивающий продавцов и покупателей диапазон. Отсюда следует, что если мы рассматриваем спекулятивные лонги в расчете на стремительный рост, нас в первую очередь будут интересовать значимые горизонтальные уровни сопротивления, при прорыве которых мы сможем рассчитывать на быструю и хорошую прибыль.
Стоит напомнить, что под понятием «прорыв» мы будем понимать обязательное закрытие дневной свечи вне текущего диапазона. В нашем примере – выше уровня сопротивления. Иначе мы рискуем потратить большую часть нашего депозита на ложные проколы.
Второй момент: с февраля текущего года движение цены можно назвать «умеренным ростом». Но о полноценном восходящем тренде здесь говорить не приходится. Однако важнее другое: мы имеем очевидную линию поддержки, от которой вот уже более полугода идут покупки.
Составляем торговый план
Пока цена находится вблизи восходящей «линии тренда», можно пробовать открывать лонги, но на небольшой объем, например, на половину от стандартного для одной сделки. Если же цена пробьет уровень сопротивления 28-28.5 рублей, докупаем еще половину объема.
Защитный «стоп-лосс» ставим ниже уровня 26.5 рублей. Более консервативный вариант – ниже уровня 25 рублей. В случае если цена закроется выше уровня сопротивления, подтягиваем наш консервативный «стоп» (если был выбран именно такой вариант) до уровня нашего агрессивного «стопа» на 26.5 рублей.
Ближайшая цель видится на уровне 31 рубля и повышается с течением времени. Более серьезная цель – 36 рублей за акцию. При достижении первой цели имеет смысл зафиксировать часть прибыли, желательно с помощью автоматических отложенных ордеров, чтобы случайно не «проспать» отскок обратно. В случае достижения второй цели – фиксируем всю позицию и проводим новый анализ, исходя из сложившейся картины.
Уровни сопротивления: 28; 28.5; 29.5; 31; 35.5
Уровни поддержки: 26.5; 25; 22
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ХОД ТОРГОВ: Отскок не затянулся - индексы вернулись к снижению
Агентство Moody's, снизив рейтинги Каталонии и четырех других регионов Испании, увело основные российские индексы на отрицательную территорию.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Сильная отчетность Yahoo;
2. Данные по Великобритании.
Негативные факторы:
1. Снижение рейтингов испанским регионам;
2. Статистика по Франции;
3. Падение цен на нефть и металлы.
НА РЫНКАХ:
Сегодня на большинстве мировых рынков наблюдается отрицательная динамика, и виной тому новость о снижении агентством Moody’s рейтингов испанским регионам. Так, рейтинг Каталонии был снижен на 2 ступени до "Ba3" с "Ba1. Рейтинг Эстремадуры- до "Ba1" с "Baa3", Андалусии - до "Ba2" с "Baa3", Кастилии-Ла-Манчи - до "Ba3" с "Ba2", Мурсии - до "Ba3" с "Ba1", говорится в сообщении рейтингового агентства.
Естественно, в первую очередь на эту новость реагируют испанские облигации, доходности по которым растут уже на 0,42% до отметки 5,53. Европейские индексы в среднем падают более чем на 0,6%.
Негатива прибавила и статистика по Франции, где индекс делового доверия упал до 85 пунктов, хотя аналитики изменений совсем не ждали.
Но были сегодня и позитивные новости: так, после закрытия торгов в Америке отчиталась Yahoo!, чья чистая прибыль в III кв. составила $3,16 млрд, что в 10,6 раз больше прошлогоднего уровня ($0,298 млрд). А в Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование выросло на 31,2 тыс. вместо ожидаемых 30,9 тыс.
Но негатив пока перевешивает, и российский рынок вслед за всем миром падает – индексы ММВБ и РТС теряют уже более процента. Негатива добавляют и нефтяные котировки, снижающиеся к текущему моменту на 0,9% по сортуBrent.
В ближайшие пару дней сломить негативную тенденцию недели могут позитивные заявления с двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Из корпоративных новостей: акционеры Распадской решили уменьшить уставной капитал компании, погасив 77,6 млн акций. На этом фоне котировки бумаги снижаются на 3,2%. Сделка по покупке 100% ТНК-ВР вот уже второй день держит акции Роснефти в лидерах роста – котировки прибавляют 0,1%. В то же время акции ТНК-ВР падают на 11% на фоне заявлений Игоря Сечина, который сообщил, что вопрос о выплате дивидендов ТНК-BP после поглощения ее Роснефтью не стоит.
Уралкалий может выплатить промежуточные дивиденды
Совет директоров Уралкалия рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 4,71 рубля на обыкновенную акцию. Исходя из текущей цены в 243.40 руб. дивидендная доходность составит 1,9%.
Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято 12 декабря на внеочередном общем собрании акционеров. Реестр будет закрыт по состоянию на конец дня 6 ноября.
Дивиденды планируется выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет, составляющей около 13,8 млрд рублей. Это соответствует приблизительно 53% чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2012 года, говорится в сообщении компании.
Размер дивидендов по итогам работы компании в 2011 году составил 8 рублей на акцию.
ФСК - выход из треугольника не заставит долго ждать
После хорошей волны роста в первой половине сентября вот уже месяц ФСК практически стоит на одном месте. Бумага зависла в скучном боковике, проторговывая уровни между 0,225 и 0,24. Консолидация в таких узких рамках явно затянулась, особенно учитывая широту движений на всем рынке последний месяц и события, связанные с реорганизацией компании.
В итоге с конца сентября ФСК проторговывает привычные уровни внутри сужающегося треугольника в границах 0,225-0,24. Простора для движения постепенно становится все меньше, поэтому выход из треугольника не за горами. Причем после такой консолидации выход будет, как это часто бывает, довольно резким.
Если смотреть на график в среднесрочной перспективе, то ФСК кроме месячного сходящегося треугольника, находится еще в одном треугольнике - четырехмесячном восходящем с начала июня - с уровнем сопротивления на 0,245-0,25 и восходящей линией поддержки на 0,22.
Стоит отметить, что ФСК выглядит лучше, чем Холдинг МРСК, с которым компанию собирались объединять. Однако недавно первые лица государства вице-премьеры Шувалов и Дворкович заявили, что слияния не будет, а министр энергетики затем это подтвердил.
В результате, вместо объединения планируется создать единую управляющую компанию для ФСК и Холдинга МРСК. По словам властей, это нужно, чтобы объединить технологическую политику компаний, а также повысить эффективность их менеджмента.
Реакция бумаг ФСК на это решение была нейтральной. Цена как была в треугольнике, так там же сейчас и остается. И покупать пока не самый подходящий момент. Наиболее уместно дождаться выхода из треугольника. При снижении бумага направится к июньскому восходящему тренду в район 0,22.
От этого up-тренда некоторые инвесторы будут подбирать бумагу, но при его пробитии возможности падения к минимумам конца августа - начала сентября в район 0,195-0,2. А там уж цена сформирует большую «двойную вершину» с устрашающим для быков потенциалом к годовым минимумам на 0,15.
Наверху серьезный барьер для бумаги - сопротивление на 0,245-0,25, которое уже почти полгода сдерживает цену. Его прохождение позволит замахнуться на возврат к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду с кризисных максимумов конца 2008 года. Сейчас на дневном графике этот тренд на 0,275.
В целом, сохраняющаяся неопределенность относительно грядущего слияния Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС может в любой момент спугнуть инвесторов, либо же наоборот спровоцировать новые сильные покупки, в зависимости от новых конкретных решений. Не стоит об этом забывать при инвестициях в энергетический сектор на российском фондовом рынке.
Ближайшие сопротивления - 0,24 / 0,245-0,25 / 0,26 / 0,275
Ближайшие поддержки - 0,225 / 0,22 / 0,195-0,2 / 0,175-18
ПРОТЕК - Выстреливает редко, но метко!
ПРОТЕК не входит в список голубых фишек российского фондового рынка, и дневные объемы торгов весьма скромные, но даже беглого взгляда на график достаточно, чтобы заметить базовые графические закономерности и варианты участия в потенциальных движениях цены.
Как и в предыдущем материале по выбранному эмитенту, нас будут интересовать только спекулятивные сделки, а именно покупки (ПРОТЕК не входит в список маржинальных бумаг).
Рис.1: Восходящий тренд в акциях ПРОТЕКа (дневной график)
Говоря непосредственно о технических сигналах, необходимо выделить два ключевых момента. Первый: акции в большинстве случаев торгуются в достаточно узком диапазоне, после которого идет непродолжительный, но довольно значимый прорыв, а потом цена снова находит устраивающий продавцов и покупателей диапазон. Отсюда следует, что если мы рассматриваем спекулятивные лонги в расчете на стремительный рост, нас в первую очередь будут интересовать значимые горизонтальные уровни сопротивления, при прорыве которых мы сможем рассчитывать на быструю и хорошую прибыль.
Стоит напомнить, что под понятием «прорыв» мы будем понимать обязательное закрытие дневной свечи вне текущего диапазона. В нашем примере – выше уровня сопротивления. Иначе мы рискуем потратить большую часть нашего депозита на ложные проколы.
Второй момент: с февраля текущего года движение цены можно назвать «умеренным ростом». Но о полноценном восходящем тренде здесь говорить не приходится. Однако важнее другое: мы имеем очевидную линию поддержки, от которой вот уже более полугода идут покупки.
Составляем торговый план
Пока цена находится вблизи восходящей «линии тренда», можно пробовать открывать лонги, но на небольшой объем, например, на половину от стандартного для одной сделки. Если же цена пробьет уровень сопротивления 28-28.5 рублей, докупаем еще половину объема.
Защитный «стоп-лосс» ставим ниже уровня 26.5 рублей. Более консервативный вариант – ниже уровня 25 рублей. В случае если цена закроется выше уровня сопротивления, подтягиваем наш консервативный «стоп» (если был выбран именно такой вариант) до уровня нашего агрессивного «стопа» на 26.5 рублей.
Ближайшая цель видится на уровне 31 рубля и повышается с течением времени. Более серьезная цель – 36 рублей за акцию. При достижении первой цели имеет смысл зафиксировать часть прибыли, желательно с помощью автоматических отложенных ордеров, чтобы случайно не «проспать» отскок обратно. В случае достижения второй цели – фиксируем всю позицию и проводим новый анализ, исходя из сложившейся картины.
Уровни сопротивления: 28; 28.5; 29.5; 31; 35.5
Уровни поддержки: 26.5; 25; 22
/Компиляция. 23 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter