15 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,45% до 12571,00
S&P 500 снизился на 1,39% до 1355,49
NASDAQ снизился на 1,29% до 2846,81
Ускорение нисходящего движения наблюдалось вчера в динамике американских индексов, потерявших в среднем порядка 1,4%. Как отмечалось ранее, на данный момент проходит реализация формации «голова-плечи» по индексам Dow Jones и S&P500. Относительно последнего, цели снижения в диапазоне 1320-1330 пунктов уже довольно близки, а 200-дневная скользящая средняя окончательно закрепилась в статусе сопротивления.
И без того, угрюмым американским инвесторам по поводу надвигающегося фискального обрыва, вчера статистические ведомства представили слабые данные по экономическим индикаторам, что способствовало усилению продаж.
Так по данным Census Bureau объем розничных продаж в октябре сократился на 0,3% до $411,6 млрд. притом, что Минторг не смог собрать информацию из регионов в большей степени пострадавших от урагана Сэнди. Прогноз аналитиков предполагал более скромное сокращение на 0,2%. В то же время сентябрьские цифры были пересмотрены в сторону увеличения с 1,1% до 1,3%, а в годовом выражении в октябре рост составляет 3,8%. Наибольшее сокращение отмечается в подсекторе строительных материалов и садового оборудования (-1,9%) и продажах авто и запчастей (-1,5%).
Индекс цен производителей неожиданно снизился на 0,2%, тогда как ожидался рост на ту же величину в месячном выражении. Октябрьское снижение связано с падением цен на энергоносители, которое составило 0,5%, в частности цены на бензин сократились на 2,2%, что как подчеркивает BLS контрастирует c ростом цен не продукты питания на 0,4%, наблюдающимся пятый месяц подряд. В то же время в годовом выражении рост составил 2,3%, против ожидавшихся 2,6%. Подобная тенденция по-прежнему позволяет ФРС маневрировать в своей монетарной политике, однако тревожит тот факт, что QE3 уже было объявлено и реализуется, а результат подобен представленному.
Объем запасов на складах вырос в сентябре на 0,7% до $1,613 трлн., превысив консенсус прогноз предполагавший рост на 0,5%. Продажи подскочили на 1,4% до $1,263 трлн. Запасоемкость - показатель, отражающий отношение величины запасов товарно-материальных ценностей к объему реализации продукции снизился с 1,29 до 1,28, указывая на рост спроса на продукцию, оставаясь при этом выше сентябрьского значения прошлого года составлявшего 1,25.
Опубликованные протоколы последнего заседания ФРС в моменте подняли настроение игрокам, но весьма не надолго и вскоре снижение продолжилось. В ходе обсуждения денежно-кредитной политики на будущий период, члены Комитета в целом согласились, что их общая оценка экономических перспектив мало изменилась с момента их предыдущей встречи. Как сообщается, ряд участников заседания поддерживают мысль о введении дополнительного стимулирования после завершения twist-операций в текущем году, хотя некоторые выражают сомнения.
Среди отдельных историй наблюдавшихся вчера на Wall Street, отметим, резкий рост в акциях Facebook. Ранее инвесторы, напротив, справедливо полагали, что бумага будет под давлением ввиду очередного снятия моратория на продажу крупного пакета акций в объеме примерно 800 млн. бумаг. Цена с открытия устремилась вверх, подскочив в итоге на 12,59% на очень крупных объемах. Тот факт, что крупные покупки проходили непосредственно с первых минут сессии несколько обнадеживает в плане дальнейших перспектив, не смотря на все объективные причины для отказа от владения данными акциями.
Важных отчетов в штатах вчера опубликовано не было, зато уже сегодня свои квартальные финансовые результаты представят гиганты потребительского и IT-сектора Wal-Mart Stores и Dell Inc. Кроме того, в четверг участники рынка будут следить за выступлением председателя ФРС Бена Бернанке, хотя в большей степени игроков сейчас интересуют высказывания президента США, который расстроил инвесторов в среду выступая на конференции, отсутствием намеков на достижения компромисса с республиканцами по вопросу бюджета 2013 года. Следующей важной датой по этому направлению станет 16 ноября, когда партийные оппоненты проведут открытое заседания на тему фискального обрыва.
Индекс S&P500: Кривые осцилляторов говорят о перепроданности
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,39%. Котировки остановились на уровне 1355,49 пунктов.
В среду американский рынок акций вновь оказался под давлением массовых распродаж. Пробив 200-дневную скользящую среднюю, S&P500 под конец сессии даже успел опуститься ниже уровня поддержки в 1360п. Как мы уже ранее отмечали, проход этой отметки открывает нам дорогу в район ключевой зоны торможения 1325-1335п. Именно эта область в ближайшее время выступит непреодолимым рубежом для медведей. Пройти существенно ниже данного района поддержки без формирования полноценной коррекционной волны роста наверняка не получится. Более того, стандартный отскок может начаться даже раньше, так как уже сейчас осцилляторы на большинстве таймфреймов начали заходить в зону перепроданности. Определить точные цели коррекции пока достаточно сложно, однако в данный момент потенциал краткосрочного роста предполагает возврат в район 1390-1405п.
Вместе с тем, напомним, что в рамках среднесрочной тенденции, мы все также преимущественно смотрим вниз. Ранее было получено огромное количество сигналов о сломе up-тренда и начале «медвежьего» рынка.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,15% около отметки 1355п.
Сопротивления: 1390 / 1405 / 1415 / 1430-1435
Поддержки: 1345 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Япония готовится к досрочным выборам
Японский Nikkei +1,4%
Гонконгский Hang Seng -0,96%
Шанхайский SSE -0,58%
Корейский Kospi -1,42%
Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно снижаются, вслед за вчерашним падением американского рынка, и лишь японский индекс Nikkei растет против своих коллег. Поводом для роста послужило заявление премьер-министра Есихико Ноды о готовности провести досрочные выборы нижней палаты парламента уже 16 декабря. О намерении сделать этот шаг, в обмен на одобрение оппозицией продвигаемых премьером законопроектов, говорилось и раньше, во время утверждения закона о повышении непопулярного налога с продаж до 10%. На этот раз Нода просит об одобрении дополнительного выпуска гособлигаций, без которых в стране скоро закончатся деньги. В последнее время Демократическая партия Японии, которую Нода и представляет, существенно теряет доверие граждан.
Лучше остальных в Японии вновь выглядят экспортеры, и дополнительную поддержку им оказывает слабеющая йена (пара USD/JPY вернулась выше уровня 80). Так Toshiba и Pioneer прибавляют 2,3% и 1,8% соответственно. В то же время акции компании Sony упали на 10% в связи с объявлением руководства о намерении провести дополнительный выпуск акций на сумму в $1,85 миллиарда.
Тема выборов по-прежнему еще актуальна и в Китае, где сегодня «народу» явились новые избранные руководители страны. Ничего неожиданного здесь не произошло, новым генсеком компартии КНР стал Си Цзиньпин, при этом председателем КНР он станет только в марте 2013 года на Всекитайском собрании народных представителей. Приемником нынешнего премьера Вэня Цзябао, как ожидается, станет его заместитель Ли Кэцян, который также вошел в ЦК компартии.
В целом сегодня среди лидеров распродаж находятся банки, в Китае China Construction Bank, на торгах в Шанхае и Гонконге, теряет 1,5%, а в Австралии Westpac Banking снижается на 1,1%. И вновь лишь японские представители сектора отличаются позитивной динамикой, так крупнейшие банки Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group прибавляют 2,6%, 3,4% и 3,3% соответственно. Вчера эти банки отчитались за первое полугодие текущего финансового года, при этом отчеты были достаточно полярные. В частности Mitsubishi UFJ Financial Group сообщил о снижении прибыли, относительно того же периода прошлого года, на 58% - до $3,63 млрд., Sumitomo Mitsui Financial Group отчитался о росте прибыли на 5,5% - до $4,14 млрд., а Mizuho Financial Group зафиксировал снижение чистой прибыли на 99,8% до $4,5 млн.
DJ снизился на 1,45% до 12571,00
S&P 500 снизился на 1,39% до 1355,49
NASDAQ снизился на 1,29% до 2846,81
Ускорение нисходящего движения наблюдалось вчера в динамике американских индексов, потерявших в среднем порядка 1,4%. Как отмечалось ранее, на данный момент проходит реализация формации «голова-плечи» по индексам Dow Jones и S&P500. Относительно последнего, цели снижения в диапазоне 1320-1330 пунктов уже довольно близки, а 200-дневная скользящая средняя окончательно закрепилась в статусе сопротивления.
И без того, угрюмым американским инвесторам по поводу надвигающегося фискального обрыва, вчера статистические ведомства представили слабые данные по экономическим индикаторам, что способствовало усилению продаж.
Так по данным Census Bureau объем розничных продаж в октябре сократился на 0,3% до $411,6 млрд. притом, что Минторг не смог собрать информацию из регионов в большей степени пострадавших от урагана Сэнди. Прогноз аналитиков предполагал более скромное сокращение на 0,2%. В то же время сентябрьские цифры были пересмотрены в сторону увеличения с 1,1% до 1,3%, а в годовом выражении в октябре рост составляет 3,8%. Наибольшее сокращение отмечается в подсекторе строительных материалов и садового оборудования (-1,9%) и продажах авто и запчастей (-1,5%).
Индекс цен производителей неожиданно снизился на 0,2%, тогда как ожидался рост на ту же величину в месячном выражении. Октябрьское снижение связано с падением цен на энергоносители, которое составило 0,5%, в частности цены на бензин сократились на 2,2%, что как подчеркивает BLS контрастирует c ростом цен не продукты питания на 0,4%, наблюдающимся пятый месяц подряд. В то же время в годовом выражении рост составил 2,3%, против ожидавшихся 2,6%. Подобная тенденция по-прежнему позволяет ФРС маневрировать в своей монетарной политике, однако тревожит тот факт, что QE3 уже было объявлено и реализуется, а результат подобен представленному.
Объем запасов на складах вырос в сентябре на 0,7% до $1,613 трлн., превысив консенсус прогноз предполагавший рост на 0,5%. Продажи подскочили на 1,4% до $1,263 трлн. Запасоемкость - показатель, отражающий отношение величины запасов товарно-материальных ценностей к объему реализации продукции снизился с 1,29 до 1,28, указывая на рост спроса на продукцию, оставаясь при этом выше сентябрьского значения прошлого года составлявшего 1,25.
Опубликованные протоколы последнего заседания ФРС в моменте подняли настроение игрокам, но весьма не надолго и вскоре снижение продолжилось. В ходе обсуждения денежно-кредитной политики на будущий период, члены Комитета в целом согласились, что их общая оценка экономических перспектив мало изменилась с момента их предыдущей встречи. Как сообщается, ряд участников заседания поддерживают мысль о введении дополнительного стимулирования после завершения twist-операций в текущем году, хотя некоторые выражают сомнения.
Среди отдельных историй наблюдавшихся вчера на Wall Street, отметим, резкий рост в акциях Facebook. Ранее инвесторы, напротив, справедливо полагали, что бумага будет под давлением ввиду очередного снятия моратория на продажу крупного пакета акций в объеме примерно 800 млн. бумаг. Цена с открытия устремилась вверх, подскочив в итоге на 12,59% на очень крупных объемах. Тот факт, что крупные покупки проходили непосредственно с первых минут сессии несколько обнадеживает в плане дальнейших перспектив, не смотря на все объективные причины для отказа от владения данными акциями.
Важных отчетов в штатах вчера опубликовано не было, зато уже сегодня свои квартальные финансовые результаты представят гиганты потребительского и IT-сектора Wal-Mart Stores и Dell Inc. Кроме того, в четверг участники рынка будут следить за выступлением председателя ФРС Бена Бернанке, хотя в большей степени игроков сейчас интересуют высказывания президента США, который расстроил инвесторов в среду выступая на конференции, отсутствием намеков на достижения компромисса с республиканцами по вопросу бюджета 2013 года. Следующей важной датой по этому направлению станет 16 ноября, когда партийные оппоненты проведут открытое заседания на тему фискального обрыва.
Индекс S&P500: Кривые осцилляторов говорят о перепроданности
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,39%. Котировки остановились на уровне 1355,49 пунктов.
В среду американский рынок акций вновь оказался под давлением массовых распродаж. Пробив 200-дневную скользящую среднюю, S&P500 под конец сессии даже успел опуститься ниже уровня поддержки в 1360п. Как мы уже ранее отмечали, проход этой отметки открывает нам дорогу в район ключевой зоны торможения 1325-1335п. Именно эта область в ближайшее время выступит непреодолимым рубежом для медведей. Пройти существенно ниже данного района поддержки без формирования полноценной коррекционной волны роста наверняка не получится. Более того, стандартный отскок может начаться даже раньше, так как уже сейчас осцилляторы на большинстве таймфреймов начали заходить в зону перепроданности. Определить точные цели коррекции пока достаточно сложно, однако в данный момент потенциал краткосрочного роста предполагает возврат в район 1390-1405п.
Вместе с тем, напомним, что в рамках среднесрочной тенденции, мы все также преимущественно смотрим вниз. Ранее было получено огромное количество сигналов о сломе up-тренда и начале «медвежьего» рынка.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,15% около отметки 1355п.
Сопротивления: 1390 / 1405 / 1415 / 1430-1435
Поддержки: 1345 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Япония готовится к досрочным выборам
Японский Nikkei +1,4%
Гонконгский Hang Seng -0,96%
Шанхайский SSE -0,58%
Корейский Kospi -1,42%
Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно снижаются, вслед за вчерашним падением американского рынка, и лишь японский индекс Nikkei растет против своих коллег. Поводом для роста послужило заявление премьер-министра Есихико Ноды о готовности провести досрочные выборы нижней палаты парламента уже 16 декабря. О намерении сделать этот шаг, в обмен на одобрение оппозицией продвигаемых премьером законопроектов, говорилось и раньше, во время утверждения закона о повышении непопулярного налога с продаж до 10%. На этот раз Нода просит об одобрении дополнительного выпуска гособлигаций, без которых в стране скоро закончатся деньги. В последнее время Демократическая партия Японии, которую Нода и представляет, существенно теряет доверие граждан.
Лучше остальных в Японии вновь выглядят экспортеры, и дополнительную поддержку им оказывает слабеющая йена (пара USD/JPY вернулась выше уровня 80). Так Toshiba и Pioneer прибавляют 2,3% и 1,8% соответственно. В то же время акции компании Sony упали на 10% в связи с объявлением руководства о намерении провести дополнительный выпуск акций на сумму в $1,85 миллиарда.
Тема выборов по-прежнему еще актуальна и в Китае, где сегодня «народу» явились новые избранные руководители страны. Ничего неожиданного здесь не произошло, новым генсеком компартии КНР стал Си Цзиньпин, при этом председателем КНР он станет только в марте 2013 года на Всекитайском собрании народных представителей. Приемником нынешнего премьера Вэня Цзябао, как ожидается, станет его заместитель Ли Кэцян, который также вошел в ЦК компартии.
В целом сегодня среди лидеров распродаж находятся банки, в Китае China Construction Bank, на торгах в Шанхае и Гонконге, теряет 1,5%, а в Австралии Westpac Banking снижается на 1,1%. И вновь лишь японские представители сектора отличаются позитивной динамикой, так крупнейшие банки Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group прибавляют 2,6%, 3,4% и 3,3% соответственно. Вчера эти банки отчитались за первое полугодие текущего финансового года, при этом отчеты были достаточно полярные. В частности Mitsubishi UFJ Financial Group сообщил о снижении прибыли, относительно того же периода прошлого года, на 58% - до $3,63 млрд., Sumitomo Mitsui Financial Group отчитался о росте прибыли на 5,5% - до $4,14 млрд., а Mizuho Financial Group зафиксировал снижение чистой прибыли на 99,8% до $4,5 млн.
/Компиляция. 15 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба