28 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | DAX Короев Альберт, Зыков Богдан, Прокопкин Леонид
Индекс широкого рынка S&P500 откатился от линии шеи сформировавшейся в последние четыре месяца масштабной разворотной фигуры «голова-плечи», потенциал которой в значительной степени был отыгран. После пятидневного внушительного отскока от ноябрьских минимумов индикатор вновь разворачивается, что подтверждают сигналы стохастика на дневном таймфрейме.
Вчерашние продажи обусловлены, по всей видимости, в большей части фиксацией прибыли спекулянтами и в то же время опасениями за судьбу американской экономики в случае реализации фискального обрыва в начале 2013 года. Эти факторы перевесили позитив от опубликованной статистики и принятого соглашения тройкой кредиторов по греческому вопросу. Впрочем, относительно последнего, окончательно вопрос не решен, и обозначенные цифры очередного транша Афины могут получить только после 13 декабря, к которому должен быть проработан вопрос с выкупом греческих облигаций.
Непосредственно к усилению продаж ближе к финишу торгов инвесторов подтолкнули комментарии лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, который заявил, что прогресс в переговорах между республиканцами и демократами был незначительным. «У нас есть только пара недель, чтобы что-либо было сделано, поэтому мы должны уйти от праздных разговоров и сделать конкретные вещи», - подчеркнул Рид.
Между тем, как подсказывает статистика, продолжает наблюдаться эффект от последней программы ФРС по выкупу ипотечных облигаций - ситуация на рынке жилья улучшается. Индекс S&P/Case-Shiller 20, отражающий изменений цен в 20 крупнейших городах вырос в сентябре до максимумов с октября 2010 года составив 143,15 пункта. В годовом выражении рост оказался максимальным более чем за два года - на 3%. В разрезе отдельных городов негативная тенденция наблюдается в ценах на жилье в Нью-Йорке и Чикаго.
Индекс потребительского доверия рассчитываемый Conference Board вырос по словам директора исследовательского центра организации Линн Франко до самого высокого уровня за более чем четыре с половиной года (76,4 пункта в февраль 2008) - 73,7 пункта, тогда как аналитики ожидали роста до 73 пунктов. «За последние несколько месяцев, потребители становятся все более и более оптимистичны в отношении текущего и ожидаемого состояния рынка труда, и этот поворот настроений способствует укреплению доверия», - отметила Франко.
Ряд докладов во вторник были обнародованы непосредственно американским Казначейством. В частности полугодовой отчет о состоянии мировой экономики и обменных курсах валют, в котором рассматривается курсовая политика девяти стран на которые приходится 70 процентов товарооборота с США свидетельствует о том, что Минфин вновь не готов называть Китай «валютным манипулятором», при этом полагая, что юань по-прежнему существенно недооценен. По мнению специалистов ведомства более сильный юань непосредственно повышает покупательную способность китайских домохозяйтсв, способствуя росту расходов, удовлетворению внутреннего спроса, который нужно поддерживать, а не отрасли ориентированные на экспорт. Таким образом, никаких официальных санкций в отношении китайского импорта опять же не последует.
Кроме того Минфин сообщил, что располагает меньшим количеством средств, чем это было прошлым летом, для предотвращения дефолта, если Конгресс не повысит лимит заимствований правительства до конца года. На данный момент до обозначенного потолка госдолга остается менее 100 млрд. В то же время только сегодня, правительство осуществит займ на пять лет на $35 млрд.
Индекс S&P500: Подтверждается разворот
Индекс S&P500 на прошедшей сессии снизился на 0,52% до 1398,94 пункта
Индекc S&P500 в начале текущей недели корректируется к предыдущему внушительному отскоку. Во вторник потери по индексу составили чуть более пол процента. Консолидация в диапазоне 1398(1400)-1410 пунктов похоже подходит к концу. В нижней его части поддержку оказывает не только как таковой психологически важный рубеж, но и 200-часовая скользящая средняя. Впрочем, осцилляторы голосуют за возобновление снижения, и соответственно за превращение консолидации в двойную вершину, нежели в бычий флаг. По всей видимости уже можно забыть и о не в полной мере отработанном потенциале разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи» с линией шеи на уровне 1388-1390 пунктов. Наконец, на дневном таймфрейме получила подтверждение свечная модель «повешенный» после вчерашнего падения.
Сопротивления: 1400 / 1407 / 1410 / 1426,7 / 1432
Поддержки: 1388 / 1377 / 1355
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Споры демократов и республиканцев в США нервируют трейдеров
В среду, 28 ноября, на европейских рынках наблюдается негативная динамика: FTSE 100 падает на 0.25%, DAX теряет 0.16%, CAC 40 просел на 0.29% (15:22 мск).
Европейские биржи торгуются в минусе, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены проблемой «бюджетного обрыва» в США. Американские политики не торопятся договариваться по поводу смягчения негативного эффекта от Fiscal Cliff в начале 2013 года. Демократы и республиканцы продолжают публично спорить, что нервирует участников фондовых рынков.
Макроэкономический фон сегодня довольно пустой. В еврозоне были опубликованы данные по объему частного кредитования (-0.7% против ожидаемых -0.9%), а также статистика по денежной массе М3 (+3.1% против 2.8%). Позднее выйдет индекс потребительских цен в Германии за октябрь (17:00 мск).
В середине дня Италия разместила векселя на 7.5 млрд евро, что соответствует верхней границе целевого диапазона. Кроме того, доходность по этим бумагам упала до минимального за 2.5 года значения - показатель по 182-дневным векселям упал с 1.347% до 0.919%.
Индекс DAX утром стал довольно резко расти и с 7300 пунктов вырос до 7335, однако потом скатился практически до уровня открытия и консолидируется в 7310-7320 пунктах. 7300 и 7250 будут уровнями поддержки на ближайший период, а в случае роста индексу нужно будет преодолевать 7400.
График индекса DAX
Европейская валюта пока удерживает отметку 1.29 пунктов, однако запала для повторного тестирования отметки 1.30 пока нет, несмотря на согласование денежного транша, который будет выделен Греции в декабре. Сегодня пара EUR/USD опускалась до 1.2915, однако эта отметка пока выдерживает атаки «медведей».
Динамика российских ADR в Лондоне по большей части отрицательна. Больше всего падают такие бумаги как Уралкалий (-1.74%), Ростелеком (-3.86%), Новатэк (-1.79%), Русгидро (-2.22%). Выше рынка смотрятся Норникель (+1.21%) и Газпром (+0.11%).
Корпоративный сектор
Акции европейского банковского сектора продолжают снижаться – Deutsche Bank теряет 1.74%, Commerzbank просел на 1.82%. Во Франции падают BNP Paribas (-1.28%) и Societe Generale (-0.96%).
Аналитики японского банка Nomura подняли рекомендации по акциям французского производителя товаров класса «люкс» LVMH с «держать» до «покупать», поэтому они дорожают на 0.72%.
Британский поставщик электроэнергии United Utilities Group сообщил о росте своей прибыли и выручке в первой половине 2012 года, поэтому его акции растут в Лондоне на 1.82%.
Азиатские рынки: Японские экспортеры корректируют рост последних сессий
Азиатские фондовые индексы сегодня широким фронтом снижаются, вслед за американскими площадками, просевшими вчера. В качестве негативных поводов можно выделить заявление лидера большинства в Сенате США Гарри Рида об отсутствии прогресса в переговорах по бюджетному обрыву, а также решение организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизить прогноз по росту мировой экономики на 2012 год с 3,4% до 2,9%, а на 2013 год с 4,2% до 3,4%.
Флагман японской экономики - высокотехнологичный экспортирующий сектор сегодня тянут индекс Nikkei вниз, поскольку снижение темпов роста мирового ВВП, а соответственно и покупательского спроса - это для них прямые убытки. В частности Sony снижается на 1,3%, Sharp также в минусе на 1,3%, а вот Toshiba и Pioneer дешевеют на 4% и 5,9% соответственно.
В целом хуже рынка сегодня смотрятся сырьевые компании в связи со вчерашним снижением цен на металлы и нефть. Так в Гонконге Cnooc и Aluminum Corporation of China снижаются на 2%, в Токио Tokyo Steel Manufacturing снижается на 4%, а Inpex на 0,8%, в Сиднее BHP Billiton и Woodside Petroleum теряют 0,7% и 1,1% соответственно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчерашние продажи обусловлены, по всей видимости, в большей части фиксацией прибыли спекулянтами и в то же время опасениями за судьбу американской экономики в случае реализации фискального обрыва в начале 2013 года. Эти факторы перевесили позитив от опубликованной статистики и принятого соглашения тройкой кредиторов по греческому вопросу. Впрочем, относительно последнего, окончательно вопрос не решен, и обозначенные цифры очередного транша Афины могут получить только после 13 декабря, к которому должен быть проработан вопрос с выкупом греческих облигаций.
Непосредственно к усилению продаж ближе к финишу торгов инвесторов подтолкнули комментарии лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, который заявил, что прогресс в переговорах между республиканцами и демократами был незначительным. «У нас есть только пара недель, чтобы что-либо было сделано, поэтому мы должны уйти от праздных разговоров и сделать конкретные вещи», - подчеркнул Рид.
Между тем, как подсказывает статистика, продолжает наблюдаться эффект от последней программы ФРС по выкупу ипотечных облигаций - ситуация на рынке жилья улучшается. Индекс S&P/Case-Shiller 20, отражающий изменений цен в 20 крупнейших городах вырос в сентябре до максимумов с октября 2010 года составив 143,15 пункта. В годовом выражении рост оказался максимальным более чем за два года - на 3%. В разрезе отдельных городов негативная тенденция наблюдается в ценах на жилье в Нью-Йорке и Чикаго.
Индекс потребительского доверия рассчитываемый Conference Board вырос по словам директора исследовательского центра организации Линн Франко до самого высокого уровня за более чем четыре с половиной года (76,4 пункта в февраль 2008) - 73,7 пункта, тогда как аналитики ожидали роста до 73 пунктов. «За последние несколько месяцев, потребители становятся все более и более оптимистичны в отношении текущего и ожидаемого состояния рынка труда, и этот поворот настроений способствует укреплению доверия», - отметила Франко.
Ряд докладов во вторник были обнародованы непосредственно американским Казначейством. В частности полугодовой отчет о состоянии мировой экономики и обменных курсах валют, в котором рассматривается курсовая политика девяти стран на которые приходится 70 процентов товарооборота с США свидетельствует о том, что Минфин вновь не готов называть Китай «валютным манипулятором», при этом полагая, что юань по-прежнему существенно недооценен. По мнению специалистов ведомства более сильный юань непосредственно повышает покупательную способность китайских домохозяйтсв, способствуя росту расходов, удовлетворению внутреннего спроса, который нужно поддерживать, а не отрасли ориентированные на экспорт. Таким образом, никаких официальных санкций в отношении китайского импорта опять же не последует.
Кроме того Минфин сообщил, что располагает меньшим количеством средств, чем это было прошлым летом, для предотвращения дефолта, если Конгресс не повысит лимит заимствований правительства до конца года. На данный момент до обозначенного потолка госдолга остается менее 100 млрд. В то же время только сегодня, правительство осуществит займ на пять лет на $35 млрд.
Индекс S&P500: Подтверждается разворот
Индекс S&P500 на прошедшей сессии снизился на 0,52% до 1398,94 пункта
Индекc S&P500 в начале текущей недели корректируется к предыдущему внушительному отскоку. Во вторник потери по индексу составили чуть более пол процента. Консолидация в диапазоне 1398(1400)-1410 пунктов похоже подходит к концу. В нижней его части поддержку оказывает не только как таковой психологически важный рубеж, но и 200-часовая скользящая средняя. Впрочем, осцилляторы голосуют за возобновление снижения, и соответственно за превращение консолидации в двойную вершину, нежели в бычий флаг. По всей видимости уже можно забыть и о не в полной мере отработанном потенциале разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи» с линией шеи на уровне 1388-1390 пунктов. Наконец, на дневном таймфрейме получила подтверждение свечная модель «повешенный» после вчерашнего падения.
Сопротивления: 1400 / 1407 / 1410 / 1426,7 / 1432
Поддержки: 1388 / 1377 / 1355
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Споры демократов и республиканцев в США нервируют трейдеров
В среду, 28 ноября, на европейских рынках наблюдается негативная динамика: FTSE 100 падает на 0.25%, DAX теряет 0.16%, CAC 40 просел на 0.29% (15:22 мск).
Европейские биржи торгуются в минусе, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены проблемой «бюджетного обрыва» в США. Американские политики не торопятся договариваться по поводу смягчения негативного эффекта от Fiscal Cliff в начале 2013 года. Демократы и республиканцы продолжают публично спорить, что нервирует участников фондовых рынков.
Макроэкономический фон сегодня довольно пустой. В еврозоне были опубликованы данные по объему частного кредитования (-0.7% против ожидаемых -0.9%), а также статистика по денежной массе М3 (+3.1% против 2.8%). Позднее выйдет индекс потребительских цен в Германии за октябрь (17:00 мск).
В середине дня Италия разместила векселя на 7.5 млрд евро, что соответствует верхней границе целевого диапазона. Кроме того, доходность по этим бумагам упала до минимального за 2.5 года значения - показатель по 182-дневным векселям упал с 1.347% до 0.919%.
Индекс DAX утром стал довольно резко расти и с 7300 пунктов вырос до 7335, однако потом скатился практически до уровня открытия и консолидируется в 7310-7320 пунктах. 7300 и 7250 будут уровнями поддержки на ближайший период, а в случае роста индексу нужно будет преодолевать 7400.
График индекса DAX
Европейская валюта пока удерживает отметку 1.29 пунктов, однако запала для повторного тестирования отметки 1.30 пока нет, несмотря на согласование денежного транша, который будет выделен Греции в декабре. Сегодня пара EUR/USD опускалась до 1.2915, однако эта отметка пока выдерживает атаки «медведей».
Динамика российских ADR в Лондоне по большей части отрицательна. Больше всего падают такие бумаги как Уралкалий (-1.74%), Ростелеком (-3.86%), Новатэк (-1.79%), Русгидро (-2.22%). Выше рынка смотрятся Норникель (+1.21%) и Газпром (+0.11%).
Корпоративный сектор
Акции европейского банковского сектора продолжают снижаться – Deutsche Bank теряет 1.74%, Commerzbank просел на 1.82%. Во Франции падают BNP Paribas (-1.28%) и Societe Generale (-0.96%).
Аналитики японского банка Nomura подняли рекомендации по акциям французского производителя товаров класса «люкс» LVMH с «держать» до «покупать», поэтому они дорожают на 0.72%.
Британский поставщик электроэнергии United Utilities Group сообщил о росте своей прибыли и выручке в первой половине 2012 года, поэтому его акции растут в Лондоне на 1.82%.
Азиатские рынки: Японские экспортеры корректируют рост последних сессий
Азиатские фондовые индексы сегодня широким фронтом снижаются, вслед за американскими площадками, просевшими вчера. В качестве негативных поводов можно выделить заявление лидера большинства в Сенате США Гарри Рида об отсутствии прогресса в переговорах по бюджетному обрыву, а также решение организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизить прогноз по росту мировой экономики на 2012 год с 3,4% до 2,9%, а на 2013 год с 4,2% до 3,4%.
Флагман японской экономики - высокотехнологичный экспортирующий сектор сегодня тянут индекс Nikkei вниз, поскольку снижение темпов роста мирового ВВП, а соответственно и покупательского спроса - это для них прямые убытки. В частности Sony снижается на 1,3%, Sharp также в минусе на 1,3%, а вот Toshiba и Pioneer дешевеют на 4% и 5,9% соответственно.
В целом хуже рынка сегодня смотрятся сырьевые компании в связи со вчерашним снижением цен на металлы и нефть. Так в Гонконге Cnooc и Aluminum Corporation of China снижаются на 2%, в Токио Tokyo Steel Manufacturing снижается на 4%, а Inpex на 0,8%, в Сиднее BHP Billiton и Woodside Petroleum теряют 0,7% и 1,1% соответственно.
/Компиляция. 28 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter