14 декабря 2012 MarketWatch Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Предварительная оценка PMI в производственной сфере Китая от HSBC – 50,9 пунктов, это максимум за 14 месяцев. Промышленность второй по размерам экономики мира может вырасти в конце года сильнее, чем ожидалось, комментирует Bloomberg. Второй месяц подряд индикатор находится выше 50 пунктов, что говорит об оптимистичных настроениях китайских компаний. Устойчивый прирост производства должен поддержать рынок труда и облегчить передачу власти новым лидерам КНР.
2. Азия в 9:10 утра по Москве торгуется в зеленой зоне. Nikkei 225 прибавляет 0,2%, Shanghai Composite – 2,9%, Hang Seng – 0,6%.
3. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%. Нефть Brent с утра подорожала на 0,4% - до $108,4 за баррель
Также в плюс:
Саммит ЕС наметил следующие шаги по борьбе с кризисом – в частности, по укреплению валютного союза. Также планы касаются создания единого механизма санации проблемных банков, системы страхования депозитов и гармонизации требований к банковскому капиталу. Решения по этим вопросам должны последовать в 2013 году, заявили председатель Евросовета Херман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на пресс-конференции в ночь на пятницу, комментируя работу саммита ЕС.
Спрос со стороны потребителей в США остается довольно сильным, хотя и не дотянул до прогноза. Розничные продажи в США выросли в ноябре на 0,3%, в то время как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%. Но низкие темпы роста показателя были связаны со снижением стоимости бензина, что само по себе не может служить поводом для беспокойства в отношении состояния потребительского сектора. Октябрьские продажи без учета автомобилей и топлива выросли на 0,7% при прогнозе в 0,4%
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с октября. Показатель на прошлой неделе упал на 29 000 до 343 000 заявок. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за пособиями за предыдущей неделе составило 372 000, а не 370 000, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя за неделю на 1 000 с объявленного ранее уровня.
Цены производителей в США снизились в ноябре на 0,8%, сильнее ожиданий – ФРС может не опасаться инфляционного давления. Это второе подряд сокращение показателя после четырех месяцев непрерывного роста. Аналитики ожидали снижения цен на 0,5%. Результат в основном объясняется падением стоимости энергоносителей, которые в минувшем месяце подешевели на максимальные с марта 2009 года 4,6%.
Ведомства обсуждают обнуление НДПИ на твердые ископаемые для компенсации расходов на инфраструктуру, бенефициары – «Мечел», Evraz и «Металлоинвест». Эти компании разрабатывают месторождения, расположенные в труднодоступных местностях. Обнуление ставки обсуждается сроком на 25 лет, передал вчера вечером «Интерфакс». Экономия «Мечела» на Эльгинском угольном месторождении в этом случае составит 37,5 млрд, Evraz на Таежном железорудном месторождении – 1,44 млрд рублей.
«Газпром нефть», скорее всего, в 2013 году начнет выплату промежуточных дивидендов. Об этом сообщил агентству «Прайм» глава компании Александр Дюков. Отвечая на вопрос, может ли начаться выплата промежуточных дивидендов со следующего года, он сказал: «Да, может. Будем, скорее всего. Но решение пока не принято».
Moody's: МТС обладает самым устойчивым среди операторов «большой тройки» бизнес-профилем. Компания сохранит лидерство по числу абонентов и выручке, но может столкнуться с конкурентом в лице «Мегафона» в долгосрочной перспективе, отмечается в сообщении. Последний значительно улучшит показатели в ближайший год посредством снижения расходов и капзатрат, в то время как показатели МТС останутся стабильными. При этом «Вымпелком» будет выглядеть слабее обоих операторов.
Fitch ожидает роста прибылей производителей алкоголя региона EMEA в 2013 году – пора взглянуть на графики «Синергии» и CEDC. Свой прогноз агентство объясняет восстановлением ключевых рынков, активности компаний в слияниях и поглощениях, органическим ростом развивающихся экономик. Компании региона в следующем году будут наращивать денежный поток для сокращения долга или инвестиций и умеренно прибавят дивиденды, считают в Fitch.
Группа «Сумма» сегодня объявит о консолидации 70% ДВМП (FESCO), ежедневки пишут, что миноритариям светит добровольная оферта. Вчера вечером закрыта сделка по покупке еще 56% акций пароходства у Сергея Генералова, в сделке участвует партнер «Суммы» - GHP Group Марка Гарбера. Акции оценены почти втрое выше рынка. Финансируется покупка за счет кредитов под залог приобретаемого пакета. В периметр сделки входит портовая инфраструктура, флот останется у Генералова
Факторы падения
1. Лидеры демократов и республиканцев обменялись очередными колкостями, Бонэр встречался с Обамой – о договоренностях не объявлено. Республиканцы тормозят бюджетные переговоры, не предлагая конкретных мер и ограничиваясь общими словами, сообщил вчера официальный представитель Белого дома Джим Карни. «Президент хочет сделать вид, что расходы не являются проблемой. Вот почему мы все еще не достигли соглашения» - с таким заявлением чуть раньше выступил Джон Бонэр.
2. S&P изменило прогноз рейтинга Великобритании на «негативный» со «стабильного». Это означает, что рейтинг страны, находящийся на максимальном уровне ААА, может быть снижен в течение следующих двух лет, если финансовые показатели окажутся хуже нынешних прогнозов агентства, отмечается в сообщении. Это может произойти в результате замедленного и неустойчивого восстановления экономики – в краткосрочной перспективе предпосылки для этого сохранятся.
3. Банк Японии: и крупные, и мелкие компании ухудшили оценку состояния экономики. Крупные предприятия снизили ее по сравнению с сентябрьскими уровнем на 3 пункта до -12. Мелкие и средние – на 4 пункта в производственной сфере до -18 и на 2 пункта в непроизводственной – до -11. Это результат сокращения экспорта из-за замедления европейской экономики и ухудшения отношений с Китаем. Прогноз компаний на три месяца говорит о сохранении нынешней ситуации в экономике или ее ухудшении.
Также в минус:
Биржи США снизились на 0,6-0,7%. NASDAQ потерял 0,7%, индексы Dow Jones и S&P 500 – по 0,6%.
Баррель Brent вчера потерял почти 1,5%, торги закрылись на отметке $107,91.
Berkshire и другие компании США выкупают акции, всерьез опасаясь бюджетного обрыва – тревожный сигнал. Многие американские компании объявили о выкупе акций и выплате специальных дивидендов, чтобы распределить деньги между акционерами до того, как «бюджетный обрыв» в США станет реальностью. Как подсчитал MarketWatch, всего за последние две недели таких компаний насчитывается два десятка, причем их акции в целом торгуются лучше, чем индекс S&P 500.
Рост запасов товаров на складах в США в октябре был на уровне прогноза - 0,4%, но при этом продажи со складов снизились на 0,4%. Уменьшение объемов продаж зафиксировано впервые с июня. В сентябре показатель наоборот вырос на максимальные с марта 2011 года 1,2%.
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,3%. Контракт на ММВБ потерял меньше 0,1%.
Европейские индексы завершили вчерашние торги преимущественно снижением. DAX потерял 0,3%, CAC 40 – 0,1%, FTSE 100 – 0,3%.
http://www.marketwatch.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Предварительная оценка PMI в производственной сфере Китая от HSBC – 50,9 пунктов, это максимум за 14 месяцев. Промышленность второй по размерам экономики мира может вырасти в конце года сильнее, чем ожидалось, комментирует Bloomberg. Второй месяц подряд индикатор находится выше 50 пунктов, что говорит об оптимистичных настроениях китайских компаний. Устойчивый прирост производства должен поддержать рынок труда и облегчить передачу власти новым лидерам КНР.
2. Азия в 9:10 утра по Москве торгуется в зеленой зоне. Nikkei 225 прибавляет 0,2%, Shanghai Composite – 2,9%, Hang Seng – 0,6%.
3. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%. Нефть Brent с утра подорожала на 0,4% - до $108,4 за баррель
Также в плюс:
Саммит ЕС наметил следующие шаги по борьбе с кризисом – в частности, по укреплению валютного союза. Также планы касаются создания единого механизма санации проблемных банков, системы страхования депозитов и гармонизации требований к банковскому капиталу. Решения по этим вопросам должны последовать в 2013 году, заявили председатель Евросовета Херман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на пресс-конференции в ночь на пятницу, комментируя работу саммита ЕС.
Спрос со стороны потребителей в США остается довольно сильным, хотя и не дотянул до прогноза. Розничные продажи в США выросли в ноябре на 0,3%, в то время как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%. Но низкие темпы роста показателя были связаны со снижением стоимости бензина, что само по себе не может служить поводом для беспокойства в отношении состояния потребительского сектора. Октябрьские продажи без учета автомобилей и топлива выросли на 0,7% при прогнозе в 0,4%
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с октября. Показатель на прошлой неделе упал на 29 000 до 343 000 заявок. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за пособиями за предыдущей неделе составило 372 000, а не 370 000, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя за неделю на 1 000 с объявленного ранее уровня.
Цены производителей в США снизились в ноябре на 0,8%, сильнее ожиданий – ФРС может не опасаться инфляционного давления. Это второе подряд сокращение показателя после четырех месяцев непрерывного роста. Аналитики ожидали снижения цен на 0,5%. Результат в основном объясняется падением стоимости энергоносителей, которые в минувшем месяце подешевели на максимальные с марта 2009 года 4,6%.
Ведомства обсуждают обнуление НДПИ на твердые ископаемые для компенсации расходов на инфраструктуру, бенефициары – «Мечел», Evraz и «Металлоинвест». Эти компании разрабатывают месторождения, расположенные в труднодоступных местностях. Обнуление ставки обсуждается сроком на 25 лет, передал вчера вечером «Интерфакс». Экономия «Мечела» на Эльгинском угольном месторождении в этом случае составит 37,5 млрд, Evraz на Таежном железорудном месторождении – 1,44 млрд рублей.
«Газпром нефть», скорее всего, в 2013 году начнет выплату промежуточных дивидендов. Об этом сообщил агентству «Прайм» глава компании Александр Дюков. Отвечая на вопрос, может ли начаться выплата промежуточных дивидендов со следующего года, он сказал: «Да, может. Будем, скорее всего. Но решение пока не принято».
Moody's: МТС обладает самым устойчивым среди операторов «большой тройки» бизнес-профилем. Компания сохранит лидерство по числу абонентов и выручке, но может столкнуться с конкурентом в лице «Мегафона» в долгосрочной перспективе, отмечается в сообщении. Последний значительно улучшит показатели в ближайший год посредством снижения расходов и капзатрат, в то время как показатели МТС останутся стабильными. При этом «Вымпелком» будет выглядеть слабее обоих операторов.
Fitch ожидает роста прибылей производителей алкоголя региона EMEA в 2013 году – пора взглянуть на графики «Синергии» и CEDC. Свой прогноз агентство объясняет восстановлением ключевых рынков, активности компаний в слияниях и поглощениях, органическим ростом развивающихся экономик. Компании региона в следующем году будут наращивать денежный поток для сокращения долга или инвестиций и умеренно прибавят дивиденды, считают в Fitch.
Группа «Сумма» сегодня объявит о консолидации 70% ДВМП (FESCO), ежедневки пишут, что миноритариям светит добровольная оферта. Вчера вечером закрыта сделка по покупке еще 56% акций пароходства у Сергея Генералова, в сделке участвует партнер «Суммы» - GHP Group Марка Гарбера. Акции оценены почти втрое выше рынка. Финансируется покупка за счет кредитов под залог приобретаемого пакета. В периметр сделки входит портовая инфраструктура, флот останется у Генералова
Факторы падения
1. Лидеры демократов и республиканцев обменялись очередными колкостями, Бонэр встречался с Обамой – о договоренностях не объявлено. Республиканцы тормозят бюджетные переговоры, не предлагая конкретных мер и ограничиваясь общими словами, сообщил вчера официальный представитель Белого дома Джим Карни. «Президент хочет сделать вид, что расходы не являются проблемой. Вот почему мы все еще не достигли соглашения» - с таким заявлением чуть раньше выступил Джон Бонэр.
2. S&P изменило прогноз рейтинга Великобритании на «негативный» со «стабильного». Это означает, что рейтинг страны, находящийся на максимальном уровне ААА, может быть снижен в течение следующих двух лет, если финансовые показатели окажутся хуже нынешних прогнозов агентства, отмечается в сообщении. Это может произойти в результате замедленного и неустойчивого восстановления экономики – в краткосрочной перспективе предпосылки для этого сохранятся.
3. Банк Японии: и крупные, и мелкие компании ухудшили оценку состояния экономики. Крупные предприятия снизили ее по сравнению с сентябрьскими уровнем на 3 пункта до -12. Мелкие и средние – на 4 пункта в производственной сфере до -18 и на 2 пункта в непроизводственной – до -11. Это результат сокращения экспорта из-за замедления европейской экономики и ухудшения отношений с Китаем. Прогноз компаний на три месяца говорит о сохранении нынешней ситуации в экономике или ее ухудшении.
Также в минус:
Биржи США снизились на 0,6-0,7%. NASDAQ потерял 0,7%, индексы Dow Jones и S&P 500 – по 0,6%.
Баррель Brent вчера потерял почти 1,5%, торги закрылись на отметке $107,91.
Berkshire и другие компании США выкупают акции, всерьез опасаясь бюджетного обрыва – тревожный сигнал. Многие американские компании объявили о выкупе акций и выплате специальных дивидендов, чтобы распределить деньги между акционерами до того, как «бюджетный обрыв» в США станет реальностью. Как подсчитал MarketWatch, всего за последние две недели таких компаний насчитывается два десятка, причем их акции в целом торгуются лучше, чем индекс S&P 500.
Рост запасов товаров на складах в США в октябре был на уровне прогноза - 0,4%, но при этом продажи со складов снизились на 0,4%. Уменьшение объемов продаж зафиксировано впервые с июня. В сентябре показатель наоборот вырос на максимальные с марта 2011 года 1,2%.
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,3%. Контракт на ММВБ потерял меньше 0,1%.
Европейские индексы завершили вчерашние торги преимущественно снижением. DAX потерял 0,3%, CAC 40 – 0,1%, FTSE 100 – 0,3%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.marketwatch.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter