К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,46%, а индекс РТС прибавил 0,76%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+2,34%) и котировки Газпрома (+1,85%). В течение дня акции Автоваза прибавляли более 15% на опровергнутых позже самой компанией слухах о намерении произвести обратный выкуп бумаг. Котировки Лукойла увеличились на 1,62%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-3,96%) и акции банка «Возрождение» (-2,66%).
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились к отступлению от утренних минимумов и вышли на положительную территорию. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать смену настроений в сторону умеренно оптимистичных (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 почти не изменил своих значений), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России стремились сократить свои потери.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом настроения по сравнению с предыдущим днем пошли на спад, хотя во второй половине дня и можно было наблюдать тенденцию к их улучшению. Давление на рынки оказывали вчерашние новости о том, что Б. Обама заблокирует предложенный республиканцами законопроект, предполагающий отмену налоговых льгот для граждан с годовым доходом свыше $1 млн, так как это негативным образом скажется на доходах среднего класса. Напомним, что сам Обама ранее выразил готовность повысить уровень доходов, для которых будут отменены льготы, с $250 тыс до $400 тыс. Голосование по закону состоится в Конгрессе уже сегодня.
Из опубликованной в четверг макроэкономической статистики можно было отметить уровень розничных продаж Великобритании в ноябре – в месячном измерении показатель остался на прежнем значении (ожид. +0,4%), а в годовом вырос на 0,9% (ожид. +1,5%), что вызвало нейтральную реакцию рынков. Статистика из США, опубликованная до начала основных торгов, носила смешанный характер, показав пересмотр окончательной оценки роста ВВП страны в 3 кв с 2,7% до 3,1% (ожид. +2,8%) и личного потребления с 1,4% до 1,6% (ожид. +1,4%). Число первичных обращений за пособиями по безработице при этом увеличилось с 344 тыс до 361 тыс (ожид. 359 тыс), что в целом было с умеренным оптимизмом воспринято игроками.
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК перешли на отрицательную территорию, потеряв порядка 0,1-0,2%. Сегодня в 19:00 ожидается публикация динамики продаж домов на вторичном рынке, индекса опережающих индикаторов в ноябре, а также индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале упали на 0,46%, торгуясь на уровне $89,56 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,41% и находились на значении $109,9 за баррель. Цены на нефть марки WTI сегодня торговались выше преодоленной днем ранее линии EMA100 дневного графика ($89,3), способность удержать которую будет говорить о неплохих перспективах развития роста в район линии EMA200 ($91,1).
Завтра
США: 17:30 - динамика личных доходов, расходов и заказов на товары длительного пользования в ноябре, 18:55 - индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре.
Европа: 11:00 - индекс потребительского доверия GfK по Германии в январе, 13:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании в 3 кв.
Россия: отчетность НМТП за 3 кв 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга закрепился выше сопротивления 1485 пунктов, что говорит о неплохих шансах продолжить движение в район 1500 пунктов. Техническая картина по индикатору в целом остается прежней – рынок, несмотря на перекупленность, ещё не вступил в фазу полноценной коррекции, но по-прежнему готов к снижению, целью которого при появлении фундаментальных негативных факторов может выступить уровень 1440 пунктов по ММВБ (район средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика). До этого же индикатор будет стремиться ближе к 1515 пунктам, где расположена верхняя полоса Боллинжера недельного графика.
С фундаментальной точки зрения четверг для мировых фондовых площадок, несмотря на утренние предпосылки к коррекции, прошел без каких-либо значимых изменений в настроениях. Хорошие данные по окончательному изменению ВВП США сдержали игроков от ускорения продаж, однако, в центре внимания по-прежнему остается и «фискальный вопрос», новые подробности переговоров по которому наверняка станут известны уже сегодня. В пятницу наиболее интересной для рынков вновь станет статистика из Штатов – ключевые индексы в целом всё также остаются под угрозой снижения в случае разочарований, но готовы идти выше при их отсутствии. Не стоит забывать и о приближении католического Рождества, что снижает активность инвесторов на наших и западных площадках.
MICEX - daily
Сбербанк: повышение будет затруднено
Обыкновенные акции Сбербанка в октябре текущего года не смогли развить среднесрочное восходящее движение, в ноябре и вовсе опустившись ниже ряда важных технических линий дневного и недельного графика, но при этом быстро вернувшись к росту. На настоящий момент бумаги подошли вплотную к верхней границе долгосрочного нисходящего канала и преодолели линии «долгих» скользящих средних, что дает им хороший шанс восстановить повышение, которое, однако, будет затруднено рядом факторов.
Технические индикаторы недельного графика дают преимущественно положительные сигналы. ADX указывает на увеличение силы восходящего движения, в то время как RSI идет вверх, находясь на расстоянии от зоны перекупленности, а гистограмма и линии MACD выглядят готовыми к продолжению повышения. Котировки при этом расположены недалеко от годовых максимумов, близость которых может ограничить пыл игроков.
SBER - weekly
На дневном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы, свидетельствующие скорее о завышенной цене бумаг в краткосрочном периоде и их готовности к коррекции. Так, ADX говорит об уменьшении сил «быков», индекс RSI расположен в зоне перекупленности, а гистограмма и линии MACD остановили восходящее движение.
SBER – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что, с одной стороны, у обыкновенных акций Сбербанка на настоящий момент есть неплохой фундамент для развития в том числе среднесрочного роста в виде ряда «долгих» скользящих дневного и недельного графика (88-91 руб). Пока бумаги остаются выше указанных значений, имеет смысл рассчитывать на их возвращение к годовым максимумам, учитывая опасность коррекции к обозначенным уровням. Для этого котировкам прежде всего необходимо будет преодолеть верхнюю границу долгосрочного нисходящего канала (95 руб) – отскок от указанной отметки указал бы на опасность начала коррекционного снижения в район 90 руб.
При этом как краткосрочная перекупленность акций, так и их близость к годовым максимумам (район 98-104 руб) предупреждают, что развитие уверенного роста от текущих значений может быть затруднено, а сам потенциал повышения оказаться ограниченным указанными выше значениями, при достижении которых «быкам» стоить проявить особую осторожность.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Автоваза (+2,34%) и котировки Газпрома (+1,85%). В течение дня акции Автоваза прибавляли более 15% на опровергнутых позже самой компанией слухах о намерении произвести обратный выкуп бумаг. Котировки Лукойла увеличились на 1,62%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-3,96%) и акции банка «Возрождение» (-2,66%).
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились к отступлению от утренних минимумов и вышли на положительную территорию. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать смену настроений в сторону умеренно оптимистичных (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 почти не изменил своих значений), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России стремились сократить свои потери.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом настроения по сравнению с предыдущим днем пошли на спад, хотя во второй половине дня и можно было наблюдать тенденцию к их улучшению. Давление на рынки оказывали вчерашние новости о том, что Б. Обама заблокирует предложенный республиканцами законопроект, предполагающий отмену налоговых льгот для граждан с годовым доходом свыше $1 млн, так как это негативным образом скажется на доходах среднего класса. Напомним, что сам Обама ранее выразил готовность повысить уровень доходов, для которых будут отменены льготы, с $250 тыс до $400 тыс. Голосование по закону состоится в Конгрессе уже сегодня.
Из опубликованной в четверг макроэкономической статистики можно было отметить уровень розничных продаж Великобритании в ноябре – в месячном измерении показатель остался на прежнем значении (ожид. +0,4%), а в годовом вырос на 0,9% (ожид. +1,5%), что вызвало нейтральную реакцию рынков. Статистика из США, опубликованная до начала основных торгов, носила смешанный характер, показав пересмотр окончательной оценки роста ВВП страны в 3 кв с 2,7% до 3,1% (ожид. +2,8%) и личного потребления с 1,4% до 1,6% (ожид. +1,4%). Число первичных обращений за пособиями по безработице при этом увеличилось с 344 тыс до 361 тыс (ожид. 359 тыс), что в целом было с умеренным оптимизмом воспринято игроками.
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК перешли на отрицательную территорию, потеряв порядка 0,1-0,2%. Сегодня в 19:00 ожидается публикация динамики продаж домов на вторичном рынке, индекса опережающих индикаторов в ноябре, а также индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале упали на 0,46%, торгуясь на уровне $89,56 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,41% и находились на значении $109,9 за баррель. Цены на нефть марки WTI сегодня торговались выше преодоленной днем ранее линии EMA100 дневного графика ($89,3), способность удержать которую будет говорить о неплохих перспективах развития роста в район линии EMA200 ($91,1).
Завтра
США: 17:30 - динамика личных доходов, расходов и заказов на товары длительного пользования в ноябре, 18:55 - индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре.
Европа: 11:00 - индекс потребительского доверия GfK по Германии в январе, 13:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании в 3 кв.
Россия: отчетность НМТП за 3 кв 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга закрепился выше сопротивления 1485 пунктов, что говорит о неплохих шансах продолжить движение в район 1500 пунктов. Техническая картина по индикатору в целом остается прежней – рынок, несмотря на перекупленность, ещё не вступил в фазу полноценной коррекции, но по-прежнему готов к снижению, целью которого при появлении фундаментальных негативных факторов может выступить уровень 1440 пунктов по ММВБ (район средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика). До этого же индикатор будет стремиться ближе к 1515 пунктам, где расположена верхняя полоса Боллинжера недельного графика.
С фундаментальной точки зрения четверг для мировых фондовых площадок, несмотря на утренние предпосылки к коррекции, прошел без каких-либо значимых изменений в настроениях. Хорошие данные по окончательному изменению ВВП США сдержали игроков от ускорения продаж, однако, в центре внимания по-прежнему остается и «фискальный вопрос», новые подробности переговоров по которому наверняка станут известны уже сегодня. В пятницу наиболее интересной для рынков вновь станет статистика из Штатов – ключевые индексы в целом всё также остаются под угрозой снижения в случае разочарований, но готовы идти выше при их отсутствии. Не стоит забывать и о приближении католического Рождества, что снижает активность инвесторов на наших и западных площадках.
MICEX - daily
Сбербанк: повышение будет затруднено
Обыкновенные акции Сбербанка в октябре текущего года не смогли развить среднесрочное восходящее движение, в ноябре и вовсе опустившись ниже ряда важных технических линий дневного и недельного графика, но при этом быстро вернувшись к росту. На настоящий момент бумаги подошли вплотную к верхней границе долгосрочного нисходящего канала и преодолели линии «долгих» скользящих средних, что дает им хороший шанс восстановить повышение, которое, однако, будет затруднено рядом факторов.
Технические индикаторы недельного графика дают преимущественно положительные сигналы. ADX указывает на увеличение силы восходящего движения, в то время как RSI идет вверх, находясь на расстоянии от зоны перекупленности, а гистограмма и линии MACD выглядят готовыми к продолжению повышения. Котировки при этом расположены недалеко от годовых максимумов, близость которых может ограничить пыл игроков.
SBER - weekly
На дневном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы, свидетельствующие скорее о завышенной цене бумаг в краткосрочном периоде и их готовности к коррекции. Так, ADX говорит об уменьшении сил «быков», индекс RSI расположен в зоне перекупленности, а гистограмма и линии MACD остановили восходящее движение.
SBER – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что, с одной стороны, у обыкновенных акций Сбербанка на настоящий момент есть неплохой фундамент для развития в том числе среднесрочного роста в виде ряда «долгих» скользящих дневного и недельного графика (88-91 руб). Пока бумаги остаются выше указанных значений, имеет смысл рассчитывать на их возвращение к годовым максимумам, учитывая опасность коррекции к обозначенным уровням. Для этого котировкам прежде всего необходимо будет преодолеть верхнюю границу долгосрочного нисходящего канала (95 руб) – отскок от указанной отметки указал бы на опасность начала коррекционного снижения в район 90 руб.
При этом как краткосрочная перекупленность акций, так и их близость к годовым максимумам (район 98-104 руб) предупреждают, что развитие уверенного роста от текущих значений может быть затруднено, а сам потенциал повышения оказаться ограниченным указанными выше значениями, при достижении которых «быкам» стоить проявить особую осторожность.
/Компиляция. 20 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба