21 декабря 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► Международные резервы России на 14 декабря 2012 года составили $528,8 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 7 декабря международные резервы РФ равнялись $527,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,5 млрд.
▼ Группа ВТБ за 9 месяцев 2012 года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,1% - до 60,2 млрд рублей по сравнению с 72,6 млрд рублей за январь-сентябрь 2011 года, говорится в сообщении банка.
Приватизацию ВТБ в 2013 году планируется провести в виде размещения на рынке допэмиссии акций, сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос.
Г.Моос не стал уточнять, когда именно сможет состояться приватизация.
► Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу на 2013 год в размере 705,41 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
При этом объем капитальных вложений составит 658,5 млрд руб., из них расходы на капитальное строительство - 655,16 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО "Газпром" внеоборотных активов - 3,3 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений составит 46,96 млрд руб.
Согласно утвержденному бюджету на 2013 год, общий объем доходов и поступлений составит 5,1 трлн руб., обязательств, расходов и инвестиций - 5,25 трлн руб.
► Проведение внеочередных собраний акционеров ОАО "Связьинвест" и ОАО "Ростелеком" для утверждения решения о реорганизации запланировано на апрель и май 2013 года соответственно. Решение о назначении дат собраний будет принято советами директоров в марте, следует из письма замминистра связи и массовых коммуникаций Дениса Свердлова.
Согласно указу президента РФ, утвержденному в марте 2012 года, на реорганизацию "Связьинвеста" был отведен один год и процесс должен был завершиться 24 марта 2013 года.
Комментарий по рынку
Вчера в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ показал +0,63%, закрывшись на отметке 1 488,22 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 28,576 млрд. руб. Заметим, что ни рост рынка, ни изменение базы для расчета ММВБ не прибавляют оборотов бумагам – объемы торгов как были на уровне начала 2005 года, так и остаются.
А сегодня вырисовывается интереснейший фон, который, видимо, заставит российских игроков понервничать: С одной стороны вчера все мировые рынки показывали хороший рост, а индекс ММВБ смог вернуться в диапазон 1480-1500 пунктов, где мог бы спокойно торговаться уже до конца года. Тем более, что со следующей недели активность снизится еще сильнее: начинаются рождественские праздники, западные инвесторы постепенно уходят на каникулы.
С другой стороны сегодня с утра очень плохую динамику показывает фьючерс на S&P на фоне очередных разногласий по «фискальному обрыву». Похоже, что две партии вовсе не хотят договариваться, а предпочитают обмениваться колкостями. Более того, вчерашний день показал, что и внутри партий не все гладко.
Республиканцы неожиданно отменили в ночь на пятницу голосование по законопроекту, который предусматривал сохранение после 1 января налоговых льгот для все американцев, получающих менее $1 млн в год.
Налоговый законопроект, названный планом "Б", республиканцы пытались использовать как альтернативу достижения комплексного соглашения с Белым домом, которое в начале недели, казалось, уже замаячило на горизонте. Но Обама уже приготовился заблокировать этот документ.
После очередного поворота событий перспективы «фискального обрыва» снова замаячили на горизонте.
И сегодня с утра на это негативно реагируют и азиатские рынки, и валютные Доллар подрастает к евро, падая к иене, то есть показывает картину бегства от рисков.
Следовательно, сегодня на российских торгах мы увидим ослабевание рубля к доллару и снижение всех рублевых активов. Похоже, что закрепиться в текущем диапазоне индексу ММВБ не суждено.
Среди корпоративных событий хотелось бы отметить новость по Уралкалию.
Выручка ОАО "Уралкалий" по МСФО за третий квартал 2012 года сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,06 млрд, говорится в сообщении компании.
Чистая выручка от продаж за этот период снизилась на 14,8% - до $886 млн, продажи хлоркалия - на 10,7%, до 2,5 млн тонн.
Динамика фундаментальных показателей негативна, притом, что акции компании сейчас находятся на своем целевом уровне. Мы оцениваем его в 245 руб. и полагаем, что бумаги необходимо продавать при любом превышении данного рубежа.
Новости мировых рынков
▲ Министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в третьем квартале 2012 года до 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали улучшения оценки до 2,8%.
Пересмотренные данные, обнародованные в ноябре, говорили о повышении показателя на 2,7%, предварительные октябрьские данные указывали на то, что темпы роста американской экономики ускорились в июле-сентябре до 2% по сравнению с приростом на 1,3% во втором квартале.
Повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в прошедшем квартале, как и ожидалось, было оставлено без изменений - на уровне пересмотренных 1,1%.
Во втором квартале показатель вырос на 1,7%, по предварительным данным, в третьем квартале темпы его роста замедлились до 1,3%.
Потребительские расходы в США, на долю которых приходится порядка 70% американской экономики, увеличились в минувшем квартале на 1,6% по сравнению со вторым кварталом, когда показатель поднялся на 1,5%.
Согласно первоначальной оценке, показатель вырос на 1,4%, такой же была и пересмотренная оценка, и эксперты не ожидали ее изменения.
По прогнозам экономистов Bloomberg, в четвертом квартале ВВП США вырастет на 1,4%.
▲ Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в ноябре выросли на 5,9% по сравнению с октябрем - до 5,04 млн домов в годовом исчислении - максимального уровня с ноября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлтеров.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение продаж на 2,3% - до 4,9 млн домов в годовом выражении.
Согласно пересмотренным данным, в предыдущем месяце продажи увеличились на 1,5% - до 4,76 млн домов, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.
Стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась на 10,1% за последние 12 месяцев, в то время как запасы непроданных домов сократились до минимума за 11 лет.
Средняя цена продажи дома в США в ноябре выросла до $180,6 тыс. по сравнению со $164 тыс. годом ранее.
Количество домов, выставленных на продажу на вторичном рынке, сократилось в прошлом месяце на до 2,03 млн домов - минимума с декабря 2001 года. При нынешних темпах продаж потребовалось бы 4,8 месяца для полной реализации этих домов, что является минимумом с сентября 2005 года. В октябре этот показатель составлял 5,3 месяца.
► Индекс опережающих экономических показателей США упал в ноябре на 0,2%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель.
Изменение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора поднялось на 0,3%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.
Американской экономике угрожает сокращение расходов бюджета и налоговых льгот на более чем $600 млрд, что вынуждает компании ограничивать расходы на оборудование. В то же время расходы домохозяйств остаются устойчивыми, а низкая стоимость заимствования поддерживает подъем рынка недвижимости, что способствует экономическому росту.
▼ Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре снизился с максимального уровня за 18 месяцев, зафиксированного месяцем ранее, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Индекс, рассчитываемый этой исследовательской компанией, опустился до минус 29 пунктов по сравнению с минус 22 пунктами в ноябре (рекорд с мая 2011 года). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения до минус 25 пунктов.
Индикатор оценки потребителями общей экономической ситуации в следующие 12 месяцев упал до минимума за последние полгода и составил минус 31 пункт против минус 15 пунктов в ноябре. Подындекс оценки личной финансовой ситуации в ближайшие 12 месяцев остался на отметке минус 7 пунктов.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "Новороссийский морской торговый порт" планирует объявить неаудированные сокращенные консолидированные финрезультаты по МСФО за 9 месяцев
2012 года.
► Группа "Аэрофлот" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2012 года.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО "Газпром нефть",
ОАО "Башнефть",
ОХК "УралХим",
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии".
► Пройдет годовое собрание акционеров Vimpelcom Ltd.
В мире
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в декабре. (11:45)
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует окончательные данные об объеме ВВП в III квартале. (13:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения, а также об объеме заказов на товары длительного пользования в ноябре. (17:30)
► Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь. (18:55)
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Международные резервы России на 14 декабря 2012 года составили $528,8 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 7 декабря международные резервы РФ равнялись $527,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,5 млрд.
▼ Группа ВТБ за 9 месяцев 2012 года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,1% - до 60,2 млрд рублей по сравнению с 72,6 млрд рублей за январь-сентябрь 2011 года, говорится в сообщении банка.
Приватизацию ВТБ в 2013 году планируется провести в виде размещения на рынке допэмиссии акций, сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос.
Г.Моос не стал уточнять, когда именно сможет состояться приватизация.
► Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу на 2013 год в размере 705,41 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
При этом объем капитальных вложений составит 658,5 млрд руб., из них расходы на капитальное строительство - 655,16 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО "Газпром" внеоборотных активов - 3,3 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений составит 46,96 млрд руб.
Согласно утвержденному бюджету на 2013 год, общий объем доходов и поступлений составит 5,1 трлн руб., обязательств, расходов и инвестиций - 5,25 трлн руб.
► Проведение внеочередных собраний акционеров ОАО "Связьинвест" и ОАО "Ростелеком" для утверждения решения о реорганизации запланировано на апрель и май 2013 года соответственно. Решение о назначении дат собраний будет принято советами директоров в марте, следует из письма замминистра связи и массовых коммуникаций Дениса Свердлова.
Согласно указу президента РФ, утвержденному в марте 2012 года, на реорганизацию "Связьинвеста" был отведен один год и процесс должен был завершиться 24 марта 2013 года.
Комментарий по рынку
Вчера в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ показал +0,63%, закрывшись на отметке 1 488,22 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 28,576 млрд. руб. Заметим, что ни рост рынка, ни изменение базы для расчета ММВБ не прибавляют оборотов бумагам – объемы торгов как были на уровне начала 2005 года, так и остаются.
А сегодня вырисовывается интереснейший фон, который, видимо, заставит российских игроков понервничать: С одной стороны вчера все мировые рынки показывали хороший рост, а индекс ММВБ смог вернуться в диапазон 1480-1500 пунктов, где мог бы спокойно торговаться уже до конца года. Тем более, что со следующей недели активность снизится еще сильнее: начинаются рождественские праздники, западные инвесторы постепенно уходят на каникулы.
С другой стороны сегодня с утра очень плохую динамику показывает фьючерс на S&P на фоне очередных разногласий по «фискальному обрыву». Похоже, что две партии вовсе не хотят договариваться, а предпочитают обмениваться колкостями. Более того, вчерашний день показал, что и внутри партий не все гладко.
Республиканцы неожиданно отменили в ночь на пятницу голосование по законопроекту, который предусматривал сохранение после 1 января налоговых льгот для все американцев, получающих менее $1 млн в год.
Налоговый законопроект, названный планом "Б", республиканцы пытались использовать как альтернативу достижения комплексного соглашения с Белым домом, которое в начале недели, казалось, уже замаячило на горизонте. Но Обама уже приготовился заблокировать этот документ.
После очередного поворота событий перспективы «фискального обрыва» снова замаячили на горизонте.
И сегодня с утра на это негативно реагируют и азиатские рынки, и валютные Доллар подрастает к евро, падая к иене, то есть показывает картину бегства от рисков.
Следовательно, сегодня на российских торгах мы увидим ослабевание рубля к доллару и снижение всех рублевых активов. Похоже, что закрепиться в текущем диапазоне индексу ММВБ не суждено.
Среди корпоративных событий хотелось бы отметить новость по Уралкалию.
Выручка ОАО "Уралкалий" по МСФО за третий квартал 2012 года сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,06 млрд, говорится в сообщении компании.
Чистая выручка от продаж за этот период снизилась на 14,8% - до $886 млн, продажи хлоркалия - на 10,7%, до 2,5 млн тонн.
Динамика фундаментальных показателей негативна, притом, что акции компании сейчас находятся на своем целевом уровне. Мы оцениваем его в 245 руб. и полагаем, что бумаги необходимо продавать при любом превышении данного рубежа.
Новости мировых рынков
▲ Министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в третьем квартале 2012 года до 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали улучшения оценки до 2,8%.
Пересмотренные данные, обнародованные в ноябре, говорили о повышении показателя на 2,7%, предварительные октябрьские данные указывали на то, что темпы роста американской экономики ускорились в июле-сентябре до 2% по сравнению с приростом на 1,3% во втором квартале.
Повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в прошедшем квартале, как и ожидалось, было оставлено без изменений - на уровне пересмотренных 1,1%.
Во втором квартале показатель вырос на 1,7%, по предварительным данным, в третьем квартале темпы его роста замедлились до 1,3%.
Потребительские расходы в США, на долю которых приходится порядка 70% американской экономики, увеличились в минувшем квартале на 1,6% по сравнению со вторым кварталом, когда показатель поднялся на 1,5%.
Согласно первоначальной оценке, показатель вырос на 1,4%, такой же была и пересмотренная оценка, и эксперты не ожидали ее изменения.
По прогнозам экономистов Bloomberg, в четвертом квартале ВВП США вырастет на 1,4%.
▲ Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в ноябре выросли на 5,9% по сравнению с октябрем - до 5,04 млн домов в годовом исчислении - максимального уровня с ноября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлтеров.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение продаж на 2,3% - до 4,9 млн домов в годовом выражении.
Согласно пересмотренным данным, в предыдущем месяце продажи увеличились на 1,5% - до 4,76 млн домов, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.
Стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась на 10,1% за последние 12 месяцев, в то время как запасы непроданных домов сократились до минимума за 11 лет.
Средняя цена продажи дома в США в ноябре выросла до $180,6 тыс. по сравнению со $164 тыс. годом ранее.
Количество домов, выставленных на продажу на вторичном рынке, сократилось в прошлом месяце на до 2,03 млн домов - минимума с декабря 2001 года. При нынешних темпах продаж потребовалось бы 4,8 месяца для полной реализации этих домов, что является минимумом с сентября 2005 года. В октябре этот показатель составлял 5,3 месяца.
► Индекс опережающих экономических показателей США упал в ноябре на 0,2%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель.
Изменение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора поднялось на 0,3%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.
Американской экономике угрожает сокращение расходов бюджета и налоговых льгот на более чем $600 млрд, что вынуждает компании ограничивать расходы на оборудование. В то же время расходы домохозяйств остаются устойчивыми, а низкая стоимость заимствования поддерживает подъем рынка недвижимости, что способствует экономическому росту.
▼ Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре снизился с максимального уровня за 18 месяцев, зафиксированного месяцем ранее, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Индекс, рассчитываемый этой исследовательской компанией, опустился до минус 29 пунктов по сравнению с минус 22 пунктами в ноябре (рекорд с мая 2011 года). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения до минус 25 пунктов.
Индикатор оценки потребителями общей экономической ситуации в следующие 12 месяцев упал до минимума за последние полгода и составил минус 31 пункт против минус 15 пунктов в ноябре. Подындекс оценки личной финансовой ситуации в ближайшие 12 месяцев остался на отметке минус 7 пунктов.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "Новороссийский морской торговый порт" планирует объявить неаудированные сокращенные консолидированные финрезультаты по МСФО за 9 месяцев
2012 года.
► Группа "Аэрофлот" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2012 года.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО "Газпром нефть",
ОАО "Башнефть",
ОХК "УралХим",
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии".
► Пройдет годовое собрание акционеров Vimpelcom Ltd.
В мире
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в декабре. (11:45)
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует окончательные данные об объеме ВВП в III квартале. (13:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения, а также об объеме заказов на товары длительного пользования в ноябре. (17:30)
► Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь. (18:55)
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter