10 января 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► Совокупный объем Резервного фонда на 1 января 2013 года составил 1 трлн 885,68 млрд рублей ($62,08 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 2 трлн 690,63 млрд рублей ($88,59 млрд), говорится в сообщении Минфина РФ.
Ранее сообщалось, что Резервный фонд на 1 декабря 2012 года составил 1 трлн 906,89 млрд рублей ($61,40 млрд), ФНБ - 2 трлн 716,61 млрд рублей ($87,47 млрд).
Таким образом, Резервный фонд в декабре сократился на 2,12 млрд рублей, ФНБ - на 2,6 млрд рублей.
Комментарий по рынку
В среду в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,08% и закрылся на уровне 1 516,01 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 24,568 млрд. руб.
Рынок пытается консолидироваться на достигнутом после праздников уровне, при этом число продавцов заметно выросло – спекулятивно настроенные игроки фиксируют прибыль лонгов после праздников или от утра 08 января.
Интересно, что внешние рынки вчера не повторили сигнал на коррекцию. S&P пытается «отработать» сопротивление диапазона 1460-1470 пунктов с помощью бокового тренда. Цены на нефть марки Brent вчера подошли к сопротивлению $111,5 за баррель, но пробить не попытались. Здесь технически тоже может наблюдаться проход уровня «боком»: ключевым сопротивлением является линия нисходящего тренда или верхняя граница треугольника. Пока технический анализ говорит в пользу слома этого уровня и выхода нефтяных котировок выше, целью в этом случае станет отметка $116,7 за баррель.
Одновременно валютный рынок пока дает умеренно-негативные сигналы, ожидая заседания ЕЦБ и Банка Англии. Несмотря на то, что активных нововведений от регуляторов сейчас не прогнозируется, валютные игроки осторожно продают рисковые активы против доллара. Это в свою очередь тормозит рост на рынке ценных бумаг.
Вероятнее всего, ЕЦБ еще пойдет на снижение ставки, но если учитывать, то европейцы не склонны к агрессивным действиям, можно предположить, что любые изменения произойдут не раньше февральского заседания. Сейчас инвесторам интереснее просто услышать итоговую оценку 2012 году от председателя ЕЦБ Марио Драги и понять общие настроения на текущий год.
На этом фоне можно сказать, что российский рынок не имеет конкретных ориентиров для движения, хотя технически уже находится в зоне перекупленности. Индикатор RSI по ММВБ показывает уровень 75%, что говорит о слабости тренда наверх.
«Голубые фишки», способные повлиять на динамику индекса, также находятся в опасной зоне, когда технически требуется сильная коррекция. В частности, акциям Газпрома будет крайне сложно пройти диапазон 149-150 руб., было бы логично сначала увидеть их снижение и консолидацию около 144 руб., опять-таки рынок должен будет закрыть послепраздничный гэп.
Акции Сбербанка, как ни странно, еще имеют запас хода к уровню 101 руб., но здесь уже все зависит от наличия ликвидности в системе.
Качественные бумаги второго эшелона, показавшие рост после праздников, к примеру, бумаги Акрона и НЛМК также требуют консолидации, хотя и имеют потенциал роста более 15%.
Так что мы рекомендовали бы сейчас закрыть спекулятивные позиции, сохранять среднесрочные лонги (рассчитанные на срок не более одного месяца) и работать пока только внутри дня с обязательным выставлением уровней Stop-loss и Take-profit. Перенос спекулятивных позиций через ночь на неопределенном внешнем фоне представляется крайне рискованным.
Новости мировых рынков
▼ По официальным данным, запасы нефти в США выросли на минувшей неделе на 1,31 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные агентством, полагали, что показатель поднимется на 2 млн баррелей.
Между тем, запасы бензина увеличились на 7,41 млн баррелей при ожидавшихся 2,5 млн баррелей. Резервы дистиллятов выросли на 6,78 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 1,9 млн баррелей.
Кроме того, Минэнерго США сообщило о росте объемов добычи нефти в стране до 7 млн баррелей в сутки - максимума с 1993 года, при том, что импорт увеличился на 18% - до 8,34 млн баррелей.
▼ Объем промышленного производства в Германии вырос в ноябре 2012 года на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 1%.
В годовом исчислении промпроизводство сократилось на 2,9%, как и прогнозировали эксперты.
Согласно пересмотренным данным, в октябре падение промпроизводства в ФРГ составило 2% в помесячном и 3% в годовом выражении, а не 2,6% и 3,7% соответственно, как сообщалось ранее.
Бундесбанк прогнозирует стагнацию в германской экономике в первом квартале 2013 года и незначительное снижение ВВП страны в четвертом квартале 2012 года. В декабре германский ЦБ понизил прогноз роста экономики страны на 2013 год до 0,4% с ожидавшихся в июне 1,6%.
▼ Ирак планирует в 2013 году увеличить экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки и усилить свои позиции в ОПЕК, сообщило агентство Aswat al-Iraq со ссылкой на представителя министерства нефти страны Ассима Джихада.
Предполагается, что в текущем году экспорт достигнет 2,9 млн б/с, а в 2014 году - 4 млн б/с.
Он также добавил, что в 2013 год должен быть объявлен 5-й лицензионный раунд, в основном с целью добычи газа.
Иракская нефть экспортируется через терминалы в Басре и Хор Аламие в Персидском заливе и терминал Джейхан в Турции, далее по Средиземному морю, а также автомобильным транспортом в Иорданию.
Ожидается сегодня
В России
► Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС" на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 5,1 млрд рублей в пользу ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".
► Акционеры ОАО "Нижнекамскнефтехим" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО "Полимер-НКНХ".
В мире
► Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки. (16:00)
► Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (16:45)
► Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка М.Драги по итогам ежемесячного заседания. (17:30)
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► Совокупный объем Резервного фонда на 1 января 2013 года составил 1 трлн 885,68 млрд рублей ($62,08 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 2 трлн 690,63 млрд рублей ($88,59 млрд), говорится в сообщении Минфина РФ.
Ранее сообщалось, что Резервный фонд на 1 декабря 2012 года составил 1 трлн 906,89 млрд рублей ($61,40 млрд), ФНБ - 2 трлн 716,61 млрд рублей ($87,47 млрд).
Таким образом, Резервный фонд в декабре сократился на 2,12 млрд рублей, ФНБ - на 2,6 млрд рублей.
Комментарий по рынку
В среду в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,08% и закрылся на уровне 1 516,01 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 24,568 млрд. руб.
Рынок пытается консолидироваться на достигнутом после праздников уровне, при этом число продавцов заметно выросло – спекулятивно настроенные игроки фиксируют прибыль лонгов после праздников или от утра 08 января.
Интересно, что внешние рынки вчера не повторили сигнал на коррекцию. S&P пытается «отработать» сопротивление диапазона 1460-1470 пунктов с помощью бокового тренда. Цены на нефть марки Brent вчера подошли к сопротивлению $111,5 за баррель, но пробить не попытались. Здесь технически тоже может наблюдаться проход уровня «боком»: ключевым сопротивлением является линия нисходящего тренда или верхняя граница треугольника. Пока технический анализ говорит в пользу слома этого уровня и выхода нефтяных котировок выше, целью в этом случае станет отметка $116,7 за баррель.
Одновременно валютный рынок пока дает умеренно-негативные сигналы, ожидая заседания ЕЦБ и Банка Англии. Несмотря на то, что активных нововведений от регуляторов сейчас не прогнозируется, валютные игроки осторожно продают рисковые активы против доллара. Это в свою очередь тормозит рост на рынке ценных бумаг.
Вероятнее всего, ЕЦБ еще пойдет на снижение ставки, но если учитывать, то европейцы не склонны к агрессивным действиям, можно предположить, что любые изменения произойдут не раньше февральского заседания. Сейчас инвесторам интереснее просто услышать итоговую оценку 2012 году от председателя ЕЦБ Марио Драги и понять общие настроения на текущий год.
На этом фоне можно сказать, что российский рынок не имеет конкретных ориентиров для движения, хотя технически уже находится в зоне перекупленности. Индикатор RSI по ММВБ показывает уровень 75%, что говорит о слабости тренда наверх.
«Голубые фишки», способные повлиять на динамику индекса, также находятся в опасной зоне, когда технически требуется сильная коррекция. В частности, акциям Газпрома будет крайне сложно пройти диапазон 149-150 руб., было бы логично сначала увидеть их снижение и консолидацию около 144 руб., опять-таки рынок должен будет закрыть послепраздничный гэп.
Акции Сбербанка, как ни странно, еще имеют запас хода к уровню 101 руб., но здесь уже все зависит от наличия ликвидности в системе.
Качественные бумаги второго эшелона, показавшие рост после праздников, к примеру, бумаги Акрона и НЛМК также требуют консолидации, хотя и имеют потенциал роста более 15%.
Так что мы рекомендовали бы сейчас закрыть спекулятивные позиции, сохранять среднесрочные лонги (рассчитанные на срок не более одного месяца) и работать пока только внутри дня с обязательным выставлением уровней Stop-loss и Take-profit. Перенос спекулятивных позиций через ночь на неопределенном внешнем фоне представляется крайне рискованным.
Новости мировых рынков
▼ По официальным данным, запасы нефти в США выросли на минувшей неделе на 1,31 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные агентством, полагали, что показатель поднимется на 2 млн баррелей.
Между тем, запасы бензина увеличились на 7,41 млн баррелей при ожидавшихся 2,5 млн баррелей. Резервы дистиллятов выросли на 6,78 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 1,9 млн баррелей.
Кроме того, Минэнерго США сообщило о росте объемов добычи нефти в стране до 7 млн баррелей в сутки - максимума с 1993 года, при том, что импорт увеличился на 18% - до 8,34 млн баррелей.
▼ Объем промышленного производства в Германии вырос в ноябре 2012 года на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 1%.
В годовом исчислении промпроизводство сократилось на 2,9%, как и прогнозировали эксперты.
Согласно пересмотренным данным, в октябре падение промпроизводства в ФРГ составило 2% в помесячном и 3% в годовом выражении, а не 2,6% и 3,7% соответственно, как сообщалось ранее.
Бундесбанк прогнозирует стагнацию в германской экономике в первом квартале 2013 года и незначительное снижение ВВП страны в четвертом квартале 2012 года. В декабре германский ЦБ понизил прогноз роста экономики страны на 2013 год до 0,4% с ожидавшихся в июне 1,6%.
▼ Ирак планирует в 2013 году увеличить экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки и усилить свои позиции в ОПЕК, сообщило агентство Aswat al-Iraq со ссылкой на представителя министерства нефти страны Ассима Джихада.
Предполагается, что в текущем году экспорт достигнет 2,9 млн б/с, а в 2014 году - 4 млн б/с.
Он также добавил, что в 2013 год должен быть объявлен 5-й лицензионный раунд, в основном с целью добычи газа.
Иракская нефть экспортируется через терминалы в Басре и Хор Аламие в Персидском заливе и терминал Джейхан в Турции, далее по Средиземному морю, а также автомобильным транспортом в Иорданию.
Ожидается сегодня
В России
► Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы ОАО "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС" на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 5,1 млрд рублей в пользу ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".
► Акционеры ОАО "Нижнекамскнефтехим" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО "Полимер-НКНХ".
В мире
► Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки. (16:00)
► Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (16:45)
► Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка М.Драги по итогам ежемесячного заседания. (17:30)
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу