5 февраля 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► Россия может разместить суверенные евробонды в 2013 году в те же сроки, что и в предыдущем году, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Россия в 2012 году разместила 5-летние, 10-летние и 30-летние бумаги 28 марта на весь объем, определенный в бюджете на год - $7 млрд.
Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия вряд ли выйдет на рынок с евробондами в первом квартале 2012 года из-за разногласий с Минэкономразвития по порядку отбора банков-агентов.
► Заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы установления процентных ставок по операциям ЦБ РФ на внутреннем финансовом рынке, состоится 12 февраля 2013 года, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Последний раз ЦБ изменял денежно-кредитную политику осенью 2012 года.
Регулятор с 14 сентября повысил на 0,25 процентного пункта ставку рефинансирования и процентные ставки по всех операциям на денежно-кредитном рынке, стремясь побороть тенденцию к увеличению темпов инфляции. В конце года рост потребительских цен замедлился, однако ЦБ больше не менял денежную политику, несмотря на призывы снизить ставку со стороны банков и даже правительственных чиновников.
► Московская биржа" производит сбор адресных заявок на покупку своих акций с 4 февраля по 14 февраля 2013 года, говорится в сообщении биржи. Датой активации заявок является 15 февраля 2013 года, в этот день планируется начать торги акциями биржи.
Участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ" будут направлять адресные заявки в адрес продавца - Сбербанка России. Sberbank CIB является одним из букраннеров размещения.
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" проведет на этой неделе road show в России не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и в Новосибирске, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Ценовой диапазон в рамках IPO определен в 55-63 рубля за акцию. Исходя из объема предложения (от 238 до 272,7 млн акций), это соответствует 13,1-15 млрд рублей по нижней и 15-17,2 млрд рублей по верхней границе диапазона.
Комментарий по рынку
В понедельник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,77%, закрылся на уровне 1 535,35 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 25,356 млрд. руб.
Таким образом, российский биржевой индикатор, как и ожидалось, столкнулся с первой локальной поддержкой, но уже сегодня может попробовать сходить ниже нее в первой половине дня. Причем, не исключено, что к закрытию торгов часть позиций будет восстановлена – ключевой чертой текущей коррекции является высокая волатильность.
Напомним, что мы считаем основной целью российского индекса при коррекционном движении вниз уровень 1480 пунктов, и полагаем, что лишь при консолидации у этого рубежа рынок сможет найти качественную техническую основу в рамках растущего тренда.
Если же мы опять не увидим нормальной коррекции в течение текущего месяца, пока на рынке сохраняется ликвидность и год только начался, то в дальнейшем индекс ММВБ опять уйдет в затяжной боковик без объемов – купить дорого, продать нечего.
Но пока индикатор реагирует на стремительно ухудшающийся внешний фон. Уже даже не смешно: как только курс евро перешагнул ключевой для европейского экспорта уровень 1,35 к доллару и собрал все «стопы» шортящих у данной отметки, в Европе снова «начались» проблемы. Ощущение, что европейские политики вынимают их из рукава, как шулер – карты, в нужный момент, а именно, когда снова надо ослабить курс единой валюты – и такие совпадения происходят уже третий год.
На этот раз проблемы снова связаны с Италией и Испанией. Доходность испанских долговых бумаг подскочила до максимума с декабря из-за внезапных опасений относительно судьбы испанского правительства на фоне коррупционного скандала.
В Италии опросы общественного мнения показывают сокращение отрыва между коалицией экс-премьера Сильвио Берлускони и нынешним лидером предвыборной гонки - Демократической партией Италии, - под заявления Берлускони о том, что он отменит налог на недвижимость, введенный в рамках программы жесткой экономии при нынешнем главе кабинета Марио Монти. Фактически Берлускони угрожает сломать все экономические программы, которые вернули Италию на рынок внешних заимствований.
Так что у европейцев снова появился серьезный повод для волнений, а евро, наконец, показывает негативную динамику. Правда, еще неизвестно, что больше волнует европейских политиков – внутренние разногласия или отсутствие спроса на экспортные товары.
Но на этом фоне сильнейшее падение показывают фондовые индикаторы Европы, а за ней США и Азии.
Американские инвесторы сразу нашли возможность отреагировать на негативные данные по запасам промышленных предприятий, несмотря на то, что реакция на более серьезный показатель – неожиданную отрицательную динамику ВВП за IV квартал – была нейтральной. Можно предположить, что возобновившиеся опасения насчет секвестра госбюджета США также еще сыграют свою негативную роль на рынках.
Тем не менее, нельзя сказать, что коррекция уже сейчас обещает быть сильной: ставки 10-летних US-Treasures – эталонный индикатор настроений на рынке – остаются высокими (1,97%) по сравнению с декабрем. Следовательно, пока бегство от рисков на рынке не наблюдается, а падение объясняется исключительно техническими показателями.
Мы полагаем, что сейчас хорошее время для спекулятивной работы внутри дня, но при обязательном соблюдении систем риск-менеджмента.
Новости мировых рынков
▼ Заказы промышленных предприятий США в декабре 2012 года выросли по сравнению с ноябрем на 1,8%, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 2,3%.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре объем заказов снизился на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о нулевом изменении.
Заказы на средства производства без учета авиации и военного оборудования, показатель будущих инвестиций бизнеса, снизились в позапрошлом месяце на 0,3%. Рост за ноябрь пересмотрен с 3% на 3,3%. Отгрузки таких товаров, учитываемые при расчете ВВП, выросли на 0,2%.
Восстановление спроса на продукцию промышленных предприятий в IV квартале, пусть и более слабое, чем рассчитывали экономисты, побудило ряд крупных компаний, включая автоконцерны Chrysler Group LLC и Ford Motor Co., расширить объемы производства.
Объемы заказов на товары длительного пользования (более 3 лет) выросли на 4,3%, тогда как предварительная оценка на минувшей неделе предполагала подъем показателя на 4,6%. В этом сегменте лидировали заказы на строительное (+12,2%) и компьютерное (+6,4%) оборудование.
Спрос на товары недлительного пользования уменьшился на 0,3%. Потребление нефти, нефтепродуктов и угля снизилось в декабре на 0,6%. Объем заказов промпредприятий без учета транспортного оборудования увеличился в декабре на 0,2% после уменьшения на такую же величину в ноябре. Запасы товаров на складах производителей выросли на 0,1%.
Ожидается сегодня
В России
► Пройдет брифинг, на котором состоится презентация нового фундаментального исследования Sberbank Investment Research Russia's Consumer Speed Kings, посвященного анализу потребительского сектора. Участвуют: руководитель отдела анализа рынка акций Sberbank Investment Research, управляющий директор Э.Смит, главный экономист Sberbank CIB, управляющий директор Е.Гавриленков. (12:00)
► Росказначейство проведет на "Московской бирже" в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 7 дней (с 6 до 13 февраля) 70 млрд рублей. Минимальная процентная ставка для аукциона установлена в размере 5,8% годовых.
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
► Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" рассмотрит оценку активов, вносимых в оплату допэмиссии, зарегистрированной в 2012 году.
В мире
► Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в декабре. (14:00)
► Институт управления поставками опубликует январский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (19:00)
► Apple Inc. начнет продажи новой версии планшетного компьютера iPad с дисплеем Retina и объемом памяти 128 Гбайт.
► Как ожидается, BG Group Plc, BP Plc, Munich Re Group AG, NYSE Euronext, Tele2 AB, Toyota Motor Corp, UBS AG, Walt Disney Co. опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Россия может разместить суверенные евробонды в 2013 году в те же сроки, что и в предыдущем году, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Россия в 2012 году разместила 5-летние, 10-летние и 30-летние бумаги 28 марта на весь объем, определенный в бюджете на год - $7 млрд.
Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия вряд ли выйдет на рынок с евробондами в первом квартале 2012 года из-за разногласий с Минэкономразвития по порядку отбора банков-агентов.
► Заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы установления процентных ставок по операциям ЦБ РФ на внутреннем финансовом рынке, состоится 12 февраля 2013 года, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Последний раз ЦБ изменял денежно-кредитную политику осенью 2012 года.
Регулятор с 14 сентября повысил на 0,25 процентного пункта ставку рефинансирования и процентные ставки по всех операциям на денежно-кредитном рынке, стремясь побороть тенденцию к увеличению темпов инфляции. В конце года рост потребительских цен замедлился, однако ЦБ больше не менял денежную политику, несмотря на призывы снизить ставку со стороны банков и даже правительственных чиновников.
► Московская биржа" производит сбор адресных заявок на покупку своих акций с 4 февраля по 14 февраля 2013 года, говорится в сообщении биржи. Датой активации заявок является 15 февраля 2013 года, в этот день планируется начать торги акциями биржи.
Участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ" будут направлять адресные заявки в адрес продавца - Сбербанка России. Sberbank CIB является одним из букраннеров размещения.
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" проведет на этой неделе road show в России не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и в Новосибирске, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Ценовой диапазон в рамках IPO определен в 55-63 рубля за акцию. Исходя из объема предложения (от 238 до 272,7 млн акций), это соответствует 13,1-15 млрд рублей по нижней и 15-17,2 млрд рублей по верхней границе диапазона.
Комментарий по рынку
В понедельник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,77%, закрылся на уровне 1 535,35 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 25,356 млрд. руб.
Таким образом, российский биржевой индикатор, как и ожидалось, столкнулся с первой локальной поддержкой, но уже сегодня может попробовать сходить ниже нее в первой половине дня. Причем, не исключено, что к закрытию торгов часть позиций будет восстановлена – ключевой чертой текущей коррекции является высокая волатильность.
Напомним, что мы считаем основной целью российского индекса при коррекционном движении вниз уровень 1480 пунктов, и полагаем, что лишь при консолидации у этого рубежа рынок сможет найти качественную техническую основу в рамках растущего тренда.
Если же мы опять не увидим нормальной коррекции в течение текущего месяца, пока на рынке сохраняется ликвидность и год только начался, то в дальнейшем индекс ММВБ опять уйдет в затяжной боковик без объемов – купить дорого, продать нечего.
Но пока индикатор реагирует на стремительно ухудшающийся внешний фон. Уже даже не смешно: как только курс евро перешагнул ключевой для европейского экспорта уровень 1,35 к доллару и собрал все «стопы» шортящих у данной отметки, в Европе снова «начались» проблемы. Ощущение, что европейские политики вынимают их из рукава, как шулер – карты, в нужный момент, а именно, когда снова надо ослабить курс единой валюты – и такие совпадения происходят уже третий год.
На этот раз проблемы снова связаны с Италией и Испанией. Доходность испанских долговых бумаг подскочила до максимума с декабря из-за внезапных опасений относительно судьбы испанского правительства на фоне коррупционного скандала.
В Италии опросы общественного мнения показывают сокращение отрыва между коалицией экс-премьера Сильвио Берлускони и нынешним лидером предвыборной гонки - Демократической партией Италии, - под заявления Берлускони о том, что он отменит налог на недвижимость, введенный в рамках программы жесткой экономии при нынешнем главе кабинета Марио Монти. Фактически Берлускони угрожает сломать все экономические программы, которые вернули Италию на рынок внешних заимствований.
Так что у европейцев снова появился серьезный повод для волнений, а евро, наконец, показывает негативную динамику. Правда, еще неизвестно, что больше волнует европейских политиков – внутренние разногласия или отсутствие спроса на экспортные товары.
Но на этом фоне сильнейшее падение показывают фондовые индикаторы Европы, а за ней США и Азии.
Американские инвесторы сразу нашли возможность отреагировать на негативные данные по запасам промышленных предприятий, несмотря на то, что реакция на более серьезный показатель – неожиданную отрицательную динамику ВВП за IV квартал – была нейтральной. Можно предположить, что возобновившиеся опасения насчет секвестра госбюджета США также еще сыграют свою негативную роль на рынках.
Тем не менее, нельзя сказать, что коррекция уже сейчас обещает быть сильной: ставки 10-летних US-Treasures – эталонный индикатор настроений на рынке – остаются высокими (1,97%) по сравнению с декабрем. Следовательно, пока бегство от рисков на рынке не наблюдается, а падение объясняется исключительно техническими показателями.
Мы полагаем, что сейчас хорошее время для спекулятивной работы внутри дня, но при обязательном соблюдении систем риск-менеджмента.
Новости мировых рынков
▼ Заказы промышленных предприятий США в декабре 2012 года выросли по сравнению с ноябрем на 1,8%, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 2,3%.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре объем заказов снизился на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о нулевом изменении.
Заказы на средства производства без учета авиации и военного оборудования, показатель будущих инвестиций бизнеса, снизились в позапрошлом месяце на 0,3%. Рост за ноябрь пересмотрен с 3% на 3,3%. Отгрузки таких товаров, учитываемые при расчете ВВП, выросли на 0,2%.
Восстановление спроса на продукцию промышленных предприятий в IV квартале, пусть и более слабое, чем рассчитывали экономисты, побудило ряд крупных компаний, включая автоконцерны Chrysler Group LLC и Ford Motor Co., расширить объемы производства.
Объемы заказов на товары длительного пользования (более 3 лет) выросли на 4,3%, тогда как предварительная оценка на минувшей неделе предполагала подъем показателя на 4,6%. В этом сегменте лидировали заказы на строительное (+12,2%) и компьютерное (+6,4%) оборудование.
Спрос на товары недлительного пользования уменьшился на 0,3%. Потребление нефти, нефтепродуктов и угля снизилось в декабре на 0,6%. Объем заказов промпредприятий без учета транспортного оборудования увеличился в декабре на 0,2% после уменьшения на такую же величину в ноябре. Запасы товаров на складах производителей выросли на 0,1%.
Ожидается сегодня
В России
► Пройдет брифинг, на котором состоится презентация нового фундаментального исследования Sberbank Investment Research Russia's Consumer Speed Kings, посвященного анализу потребительского сектора. Участвуют: руководитель отдела анализа рынка акций Sberbank Investment Research, управляющий директор Э.Смит, главный экономист Sberbank CIB, управляющий директор Е.Гавриленков. (12:00)
► Росказначейство проведет на "Московской бирже" в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 7 дней (с 6 до 13 февраля) 70 млрд рублей. Минимальная процентная ставка для аукциона установлена в размере 5,8% годовых.
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
► Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" рассмотрит оценку активов, вносимых в оплату допэмиссии, зарегистрированной в 2012 году.
В мире
► Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в декабре. (14:00)
► Институт управления поставками опубликует январский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (19:00)
► Apple Inc. начнет продажи новой версии планшетного компьютера iPad с дисплеем Retina и объемом памяти 128 Гбайт.
► Как ожидается, BG Group Plc, BP Plc, Munich Re Group AG, NYSE Euronext, Tele2 AB, Toyota Motor Corp, UBS AG, Walt Disney Co. опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter