Итоги торгов 28.03:
Индекс ММВБ повысился на 0,64% до 1434,18п.
Индекс РТС повысился на 0,60% до 1454,72п.
На протяжении последних двух дней мы советовали не обращать внимания на общий негативный настрой, который присутствует на рынке, а смело присматриваться к покупкам от ключевых уровней поддержки. Как и ожидалось, локальным дном по индексу ММВБ выступила область 1400-1410п., после чего сформировались четкие технические разворотные сигналы, которые в данный момент и отрабатываются. Нельзя не заметить, что несмотря на все попытки продолжить поступательное снижение и провалить индекс на новые минимумы, покупателям пока удается сдержать начало «паники», и более того в данный момент мы находимся уже в коррекционной волне к падению.
Что касается западных площадок, то помимо того, что большинство европейских и американских индексов немного подросли, хочется отметить и очередные высоты по S&P500. Дневное закрытие индекса широкого рынка прошло на новых исторических максимумах. До абсолютного экстремума (1476) пока еще не дотянулись, однако осталось чуть менее 1%. Ну а что касается промышленного DJIA, то здесь соответственно также был в очередной раз установлен all time high. Примечательным является тот факт, что выход из консолидации последних дней и рывок на новые верхи происходил в последний торговый день квартала. За этот трехмесячный период S&P500 вырос ровно на 10%, DJIA поднялся на 11%.
Напомню, что сегодня на большинстве европейских и американских площадок выходной и соответственно торги проводиться не будут.
Что касается вчерашней статистики, то в четверг министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2012 года до 0,4% в годовом выражении с 0,1%. Аналитики ожидали увидеть +0,5%. Кроме того, по данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 16 тыс. - до 357 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок на 4 тыс.
Если вспоминать про рынок нефти, то по итогам первого квартала 2013 года картина достаточно интересная. Цена на североморский сорт Brent снизилась на 0,9%, тогда как котировки заокеанской смеси WTI поднялись на 5,9%. Результатом этого дифференциала естественно стало сокращение спреда между марками до минимальных уровней за последние месяцы.
Пару слов можно сказать про вчерашние события, происходившие на Кипре. У дверей открывшихся в четверг банков наблюдались огромные очереди, так как финансовые организации не работали без малого две недели. Чтобы избежать массового снятия денег со счетов, введены строгие ограничения, так что многие пришедшие клиенты оказались разочарованы. Министр иностранных дел Кипра И. Касулидис предупредил, что ограничения на денежные переводы, снятие наличных и иные банковские сделки могут оставаться в силе еще в течение месяца.
Продолжая европейскую тему, отметим и вполне ожидаемые проблемы, которые начали проявляться в Италии. В частности в четверг лидеру демократической партии Италии Пьеру Луиджи Берсани так и не удалось сформировать дееспособное правительство. За несколько дней консультаций он не договорился ни с Б. Грилло, ни с С. Берлускони.
Если возвращаться к технической стороне вопроса, то на дневном свечном графике индекса ММВБ нарисовалась достаточно оптимистичная картина. В частности в среду был «оформлен» классический разворотный молот, а уже вчера мы его успешно подтвердили. К тому же началась отработка стандартных бычьих дивергенций, которые сформировались на графике с часовым и отчасти 4-часовым временным интервалом. Напомню, что в качестве первых целей роста (отскока) мы называли уровень 1440п. и далее 1470п. В текущей ситуации необходимо лишь сказать, что те, кто не побоялся ловить ножи и начал покупать от озвученных выше поддержек, могут смело выставлять стоп-заявки в зону безубыточности и рассчитывать на продолжение коррекционного движения наверх.
Также сегодня стоит отметить, что по итогам первого квартала индекс ММВБ снижается на 3,0%, Индекс РТС теряет 4,9%. Отставание от американцев налицо.
В силу того, что западные рынки сегодня будут закрыты, активность торгов должна заметно снизиться. Однако сразу же отметим, что так уж сложилось, что по статистике многих лет, в дни, когда российский рынок работает практически в одиночку, отечественные индексы закрываются преимущественно на положительной территории.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. В вечернюю сессию фьючерсы на российские индексы немного подросли. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет чуть выше уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 Япония - Заказы в строительстве, г/г, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,7%
09:00 Япония - Количество новых строящихся домов, г/г, февраль Прогноз: -1,9% Предыдущее значение: 5%
11:45 Франция - Потребительские расходы, м/м, февраль Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,8%
11:45 Франция - Индекс цен производителей, м/м, февраль Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,5%
16:30 США - Личные расходы потребителей, м/м, февраль Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 США - Личные доходы потребителей, м/м, февраль Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: -3,6%
16:30 США - Индекс личных потребительских расходов, м/м, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0%
16:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, м/м, февраль Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
16:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, г/г, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,3%
17:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана, март Прогноз: 72,5 Предыдущее значение: 71,8
17:55 США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана, март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,3%
СТАРТ ДНЯ: Эта пятница будет очень спокойной
Российский рынок начал день небольшим движением верх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Цены на нефть прибавляют также треть процента, Brent торгуется около $110,0 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок в первые минуты с открытия продолжает начавшийся накануне отскок. Индекс ММВБ подобрался уже к отметке в 1440 пунктов. Потенциал для движения наверх - возврат к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на 1445. От него вскоре может последовать откат назад. Стоит заметить, что активность на торгах сегодня будет крайне низкой из-за праздника Страстной пятницы, который отмечается в странах Католического мира. Многие биржи Европы и США будут закрыты.
Лучшие бумаги на открытии: Верхнесалд, МосБиржа, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: МРСК Центра, Селигдар, Мостотрест
Индекс ММВБ: Отскок пошел - полет нормальный
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,82%. К закрытию значение индекса составило 1436,62 пунктов.
После еще одного снижения индекс ММВБ наконец-то организовал существенный отскок, оттолкнувшись накануне от линии поддержки нисходящего тренда с начала февраля в районе 1410 пунктов. Российский рынок из-за кипрских проблем был явно перепродан, коррекция после падения последних дней уже назрела.
Ближайшей целью для ММВБ, которая вероятно будет отработана уже сегодня, является возврат к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду с мая прошлого года в район 1440-1445. От него можно будет увидеть откат назад. Далее наверху ориентироваться надо будет на следующем сопротивлении в районе 1465 пунктов.
Подъем американских фондовых рынков накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1445, 1465, 1495
Ближайшие поддержки - 1430, 1410, 1400
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,40%. Текущее значение составляет 141 330.
После еще движения вниз к текущим минимумам на 139000 фьючерс на индекс РТС все-таки смог организовать хоть какой-то отскок, сформировав внизу локальное «двойное дно». Но пока игроков хватило только для того, чтобы подняться в район 141500 к предыдущему минимуму февраля.
Сегодня есть предпосылки для продолжения восходящего движения, по крайней мере, поначалу. Ближайшие цели наверху - диапазон 142000-143000. Более отчетливые ориентиры в районе 145000, там находится уровень сопротивления, который в первой половине марта несколько раз уже играл важную роль в судьбе фьючерса. В то же время, в течение дня не исключена еще одна волна снижения. Поддержки внизу 138000-139000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,3%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть прибавляют около трети процента, марка Brent торгуется на уровне $110,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 141500, 143000, 145000
Ближайшие поддержки - 139000, 138000, 135000
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 0,64% до 1434,18п.
Индекс РТС повысился на 0,60% до 1454,72п.
На протяжении последних двух дней мы советовали не обращать внимания на общий негативный настрой, который присутствует на рынке, а смело присматриваться к покупкам от ключевых уровней поддержки. Как и ожидалось, локальным дном по индексу ММВБ выступила область 1400-1410п., после чего сформировались четкие технические разворотные сигналы, которые в данный момент и отрабатываются. Нельзя не заметить, что несмотря на все попытки продолжить поступательное снижение и провалить индекс на новые минимумы, покупателям пока удается сдержать начало «паники», и более того в данный момент мы находимся уже в коррекционной волне к падению.
Что касается западных площадок, то помимо того, что большинство европейских и американских индексов немного подросли, хочется отметить и очередные высоты по S&P500. Дневное закрытие индекса широкого рынка прошло на новых исторических максимумах. До абсолютного экстремума (1476) пока еще не дотянулись, однако осталось чуть менее 1%. Ну а что касается промышленного DJIA, то здесь соответственно также был в очередной раз установлен all time high. Примечательным является тот факт, что выход из консолидации последних дней и рывок на новые верхи происходил в последний торговый день квартала. За этот трехмесячный период S&P500 вырос ровно на 10%, DJIA поднялся на 11%.
Напомню, что сегодня на большинстве европейских и американских площадок выходной и соответственно торги проводиться не будут.
Что касается вчерашней статистики, то в четверг министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2012 года до 0,4% в годовом выражении с 0,1%. Аналитики ожидали увидеть +0,5%. Кроме того, по данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 16 тыс. - до 357 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок на 4 тыс.
Если вспоминать про рынок нефти, то по итогам первого квартала 2013 года картина достаточно интересная. Цена на североморский сорт Brent снизилась на 0,9%, тогда как котировки заокеанской смеси WTI поднялись на 5,9%. Результатом этого дифференциала естественно стало сокращение спреда между марками до минимальных уровней за последние месяцы.
Пару слов можно сказать про вчерашние события, происходившие на Кипре. У дверей открывшихся в четверг банков наблюдались огромные очереди, так как финансовые организации не работали без малого две недели. Чтобы избежать массового снятия денег со счетов, введены строгие ограничения, так что многие пришедшие клиенты оказались разочарованы. Министр иностранных дел Кипра И. Касулидис предупредил, что ограничения на денежные переводы, снятие наличных и иные банковские сделки могут оставаться в силе еще в течение месяца.
Продолжая европейскую тему, отметим и вполне ожидаемые проблемы, которые начали проявляться в Италии. В частности в четверг лидеру демократической партии Италии Пьеру Луиджи Берсани так и не удалось сформировать дееспособное правительство. За несколько дней консультаций он не договорился ни с Б. Грилло, ни с С. Берлускони.
Если возвращаться к технической стороне вопроса, то на дневном свечном графике индекса ММВБ нарисовалась достаточно оптимистичная картина. В частности в среду был «оформлен» классический разворотный молот, а уже вчера мы его успешно подтвердили. К тому же началась отработка стандартных бычьих дивергенций, которые сформировались на графике с часовым и отчасти 4-часовым временным интервалом. Напомню, что в качестве первых целей роста (отскока) мы называли уровень 1440п. и далее 1470п. В текущей ситуации необходимо лишь сказать, что те, кто не побоялся ловить ножи и начал покупать от озвученных выше поддержек, могут смело выставлять стоп-заявки в зону безубыточности и рассчитывать на продолжение коррекционного движения наверх.
Также сегодня стоит отметить, что по итогам первого квартала индекс ММВБ снижается на 3,0%, Индекс РТС теряет 4,9%. Отставание от американцев налицо.
В силу того, что западные рынки сегодня будут закрыты, активность торгов должна заметно снизиться. Однако сразу же отметим, что так уж сложилось, что по статистике многих лет, в дни, когда российский рынок работает практически в одиночку, отечественные индексы закрываются преимущественно на положительной территории.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. В вечернюю сессию фьючерсы на российские индексы немного подросли. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет чуть выше уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 Япония - Заказы в строительстве, г/г, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,7%
09:00 Япония - Количество новых строящихся домов, г/г, февраль Прогноз: -1,9% Предыдущее значение: 5%
11:45 Франция - Потребительские расходы, м/м, февраль Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,8%
11:45 Франция - Индекс цен производителей, м/м, февраль Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,5%
16:30 США - Личные расходы потребителей, м/м, февраль Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 США - Личные доходы потребителей, м/м, февраль Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: -3,6%
16:30 США - Индекс личных потребительских расходов, м/м, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0%
16:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, м/м, февраль Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
16:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, г/г, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,3%
17:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана, март Прогноз: 72,5 Предыдущее значение: 71,8
17:55 США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана, март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,3%
СТАРТ ДНЯ: Эта пятница будет очень спокойной
Российский рынок начал день небольшим движением верх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Цены на нефть прибавляют также треть процента, Brent торгуется около $110,0 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок в первые минуты с открытия продолжает начавшийся накануне отскок. Индекс ММВБ подобрался уже к отметке в 1440 пунктов. Потенциал для движения наверх - возврат к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на 1445. От него вскоре может последовать откат назад. Стоит заметить, что активность на торгах сегодня будет крайне низкой из-за праздника Страстной пятницы, который отмечается в странах Католического мира. Многие биржи Европы и США будут закрыты.
Лучшие бумаги на открытии: Верхнесалд, МосБиржа, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: МРСК Центра, Селигдар, Мостотрест
Индекс ММВБ: Отскок пошел - полет нормальный
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,82%. К закрытию значение индекса составило 1436,62 пунктов.
После еще одного снижения индекс ММВБ наконец-то организовал существенный отскок, оттолкнувшись накануне от линии поддержки нисходящего тренда с начала февраля в районе 1410 пунктов. Российский рынок из-за кипрских проблем был явно перепродан, коррекция после падения последних дней уже назрела.
Ближайшей целью для ММВБ, которая вероятно будет отработана уже сегодня, является возврат к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду с мая прошлого года в район 1440-1445. От него можно будет увидеть откат назад. Далее наверху ориентироваться надо будет на следующем сопротивлении в районе 1465 пунктов.
Подъем американских фондовых рынков накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1445, 1465, 1495
Ближайшие поддержки - 1430, 1410, 1400
Фьючерс на индекс РТС, RIM3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,40%. Текущее значение составляет 141 330.
После еще движения вниз к текущим минимумам на 139000 фьючерс на индекс РТС все-таки смог организовать хоть какой-то отскок, сформировав внизу локальное «двойное дно». Но пока игроков хватило только для того, чтобы подняться в район 141500 к предыдущему минимуму февраля.
Сегодня есть предпосылки для продолжения восходящего движения, по крайней мере, поначалу. Ближайшие цели наверху - диапазон 142000-143000. Более отчетливые ориентиры в районе 145000, там находится уровень сопротивления, который в первой половине марта несколько раз уже играл важную роль в судьбе фьючерса. В то же время, в течение дня не исключена еще одна волна снижения. Поддержки внизу 138000-139000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,3%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть прибавляют около трети процента, марка Brent торгуется на уровне $110,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 141500, 143000, 145000
Ближайшие поддержки - 139000, 138000, 135000
/Компиляция. 29 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter