29 марта 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Вчера Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,4% (последний обновил рекорд), NASDAQ поднялся на 0,3%. Сегодня торги не проводятся в связи со страстной пятницей.
2. Российские эмитенты в США в среднем потяжелели на 0,2%. Сильнее всего подросли Сбербанк (+2,4%), «Норникель» (+1,7%), «Лукойл» (+1,5%). В Лондоне как и на Московской бирже выстрелил «Магнит» (+7,6%).
3. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вечернюю сессию ростом на 0,5%. Контракт на РТС прибавил 0,4%.
Также в плюс:
Европейские индексы закрылись зеленой зоне. Французский CAC 40 прибавил 0,5%, британский FTSE 100 – 0,4%, немецкий DAX – меньше 0,1%,
Оценка роста ВВП США в четвертом квартале повышена до 0,4%, предварительно называлась цифра 0,1%. Впрочем, ожидался пересмотр даже до 0,5%.
Розничные продажи в ФРГ увеличились в феврале на 0,4% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,6%.
Новости российских эмитентов
Прибыль «Сургута» по РСБУ в 160,9 млрд рублей превысила консенсус «Интерфакса» в 154,9 млрд; выплаты по префам могут составить 1,48 рубля, но были оценки и побольше.
Погода и аварии у конкурентов помогают «Газпрому», экспорт в дальнее зарубежье на пике – вчера установлен дневной максимум с начала года в 537 млн кубометров.
Показатели Сбербанка по МСФО превзошли ожидания: прибыль выросла на 10,1% вместо 9,1% в прогнозе «Интерфакса», в основном за счет доходов от процентов и комиссий.
Меж тем руководство развеивает страхи: Сбербанк не планирует допэмиссии акций, сохраняет прогноз по прибыли-2013 в 370-390 млрд рублей, не ждет потерь на Кипре.
Polyus Gold надеется в мае получить одобрение на рост добычи на Благодатном до 8 млн тонн руды в год с 6 млн. Для сравнения: мощность первой очереди Наталки – 10 млн.
«Ростелеком» рассчитывает в 2013-м удержать рентабельность OIBDA в коридоре 35-40%, снизить капзатраты до 20% от выручки вместо 28,4% в 2012-м.
«Газпром» возобновил замороженные переговоры с Total об освоении Штокмана – без помощников начать добычу на месторождении концерну будет сложнее.
S&P сегодня утром сохранило нынешний рейтинги BBB- «Роснефти» и ТНК-BP в списке на повышение, однако повышать их пока не стало
Ключевые факторы падения
1. Азия торгуется разнонаправленно и не поддержит наши индексы. Shanghai Composite теряет 0,1%, японский Nikkei 225 растет на 0,4%. В Гонконге биржа закрыта.
2. По итогам вчерашней сессии стоимость фьючерса на Brent практически не изменилась, торги закрылись на отметке $109,69. Сейчас на ICE торги не проводятся из-за выходного.
Также в минус:
На торгах США ряд из российских эмитентов сильнее всего просели Polyus Gold (-2,5%), «Газпром» (-1,9%) и Yandex (-1,4%).
Число заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 357 000, в то время как ожидалось повышение лишь до 340 000.
Уточненный мартовский индекс производственной активности Чикаго не дотянул до прогноза и составил 52,4 пункта вместо 56,5.
Рост российской экономики может не дотянуть в этом году и до 3% при официальном прогнозе в 3,6%, признал Клепач исходя из динамики первых месяцев.
Число безработных в Германии в марте увеличилось вопреки прогнозу на 13 000 – до 2,94 млн. Однако уровень безработицы остался на отметке 6,9%, как и ожидалось.
Новости российских эмитентов
Версия, что ВТБ делегирован «большой тройкой», не подтверждается: МТС и «Вымпелком» вслед за А1 включились в борьбу за Tele2, цена на актив будет расти.
«Коммерсантъ» пишет, что ВТБ видимо покупает Tele2 для «Ростелекома», это был бы самый негативный сценарий для «тройки», т.к. появится четвертый сильный конкурент.
Несмотря на хороший отчет, на телеконференции Сбербанк признал, что спрос на кредиты снизился и рост кредитного портфеля сейчас существенно отстает от ожиданий.
«Русал» тянет с одобрением судьбы пакета «Норникеля» со стороны собственных акционеров, отодвинул срок с 31 марта на 31 мая; якобы на ход сделки это не влияет.
«Коммерсантъ»: «Интер РАО» может подписать с Грузией соглашение, замораживающее низкие тарифы «Теласи» на четыре года – недосчитается выручки, снизит инвестиции.
Квартальный отчет «Ростелекома» слабый: OIBDA снизилась до 24,6 млрд рублей вместо 27,6 млрд согласно консенсусу «Интерфакса», прибыль – до 4,6 млрд вместо 7,3 млрд.
Polyus Gold задерживает запуск Наталкинского месторождения до лета 2014-го, рискует лицензией; между тем годовой отчет оказался позитивным, котировки могут отскочить.
«Ведомости»: Украина начала закупать газ в Венгрии, утверждает, что в марте почти не закупала российский – возможно, это схема с виртуальным реверсом газа ради экономии.
«Ленэнерго» в прошлом году сократила чистую прибыль по РСБУ на 9,7%, выручку – на 1,9%. При этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 1,2%.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Вчера Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,4% (последний обновил рекорд), NASDAQ поднялся на 0,3%. Сегодня торги не проводятся в связи со страстной пятницей.
2. Российские эмитенты в США в среднем потяжелели на 0,2%. Сильнее всего подросли Сбербанк (+2,4%), «Норникель» (+1,7%), «Лукойл» (+1,5%). В Лондоне как и на Московской бирже выстрелил «Магнит» (+7,6%).
3. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вечернюю сессию ростом на 0,5%. Контракт на РТС прибавил 0,4%.
Также в плюс:
Европейские индексы закрылись зеленой зоне. Французский CAC 40 прибавил 0,5%, британский FTSE 100 – 0,4%, немецкий DAX – меньше 0,1%,
Оценка роста ВВП США в четвертом квартале повышена до 0,4%, предварительно называлась цифра 0,1%. Впрочем, ожидался пересмотр даже до 0,5%.
Розничные продажи в ФРГ увеличились в феврале на 0,4% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,6%.
Новости российских эмитентов
Прибыль «Сургута» по РСБУ в 160,9 млрд рублей превысила консенсус «Интерфакса» в 154,9 млрд; выплаты по префам могут составить 1,48 рубля, но были оценки и побольше.
Погода и аварии у конкурентов помогают «Газпрому», экспорт в дальнее зарубежье на пике – вчера установлен дневной максимум с начала года в 537 млн кубометров.
Показатели Сбербанка по МСФО превзошли ожидания: прибыль выросла на 10,1% вместо 9,1% в прогнозе «Интерфакса», в основном за счет доходов от процентов и комиссий.
Меж тем руководство развеивает страхи: Сбербанк не планирует допэмиссии акций, сохраняет прогноз по прибыли-2013 в 370-390 млрд рублей, не ждет потерь на Кипре.
Polyus Gold надеется в мае получить одобрение на рост добычи на Благодатном до 8 млн тонн руды в год с 6 млн. Для сравнения: мощность первой очереди Наталки – 10 млн.
«Ростелеком» рассчитывает в 2013-м удержать рентабельность OIBDA в коридоре 35-40%, снизить капзатраты до 20% от выручки вместо 28,4% в 2012-м.
«Газпром» возобновил замороженные переговоры с Total об освоении Штокмана – без помощников начать добычу на месторождении концерну будет сложнее.
S&P сегодня утром сохранило нынешний рейтинги BBB- «Роснефти» и ТНК-BP в списке на повышение, однако повышать их пока не стало
Ключевые факторы падения
1. Азия торгуется разнонаправленно и не поддержит наши индексы. Shanghai Composite теряет 0,1%, японский Nikkei 225 растет на 0,4%. В Гонконге биржа закрыта.
2. По итогам вчерашней сессии стоимость фьючерса на Brent практически не изменилась, торги закрылись на отметке $109,69. Сейчас на ICE торги не проводятся из-за выходного.
Также в минус:
На торгах США ряд из российских эмитентов сильнее всего просели Polyus Gold (-2,5%), «Газпром» (-1,9%) и Yandex (-1,4%).
Число заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 357 000, в то время как ожидалось повышение лишь до 340 000.
Уточненный мартовский индекс производственной активности Чикаго не дотянул до прогноза и составил 52,4 пункта вместо 56,5.
Рост российской экономики может не дотянуть в этом году и до 3% при официальном прогнозе в 3,6%, признал Клепач исходя из динамики первых месяцев.
Число безработных в Германии в марте увеличилось вопреки прогнозу на 13 000 – до 2,94 млн. Однако уровень безработицы остался на отметке 6,9%, как и ожидалось.
Новости российских эмитентов
Версия, что ВТБ делегирован «большой тройкой», не подтверждается: МТС и «Вымпелком» вслед за А1 включились в борьбу за Tele2, цена на актив будет расти.
«Коммерсантъ» пишет, что ВТБ видимо покупает Tele2 для «Ростелекома», это был бы самый негативный сценарий для «тройки», т.к. появится четвертый сильный конкурент.
Несмотря на хороший отчет, на телеконференции Сбербанк признал, что спрос на кредиты снизился и рост кредитного портфеля сейчас существенно отстает от ожиданий.
«Русал» тянет с одобрением судьбы пакета «Норникеля» со стороны собственных акционеров, отодвинул срок с 31 марта на 31 мая; якобы на ход сделки это не влияет.
«Коммерсантъ»: «Интер РАО» может подписать с Грузией соглашение, замораживающее низкие тарифы «Теласи» на четыре года – недосчитается выручки, снизит инвестиции.
Квартальный отчет «Ростелекома» слабый: OIBDA снизилась до 24,6 млрд рублей вместо 27,6 млрд согласно консенсусу «Интерфакса», прибыль – до 4,6 млрд вместо 7,3 млрд.
Polyus Gold задерживает запуск Наталкинского месторождения до лета 2014-го, рискует лицензией; между тем годовой отчет оказался позитивным, котировки могут отскочить.
«Ведомости»: Украина начала закупать газ в Венгрии, утверждает, что в марте почти не закупала российский – возможно, это схема с виртуальным реверсом газа ради экономии.
«Ленэнерго» в прошлом году сократила чистую прибыль по РСБУ на 9,7%, выручку – на 1,9%. При этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 1,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter