2 апреля 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,7%, а индекс РТС убавил 0,99%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+2,05%) и котировки банка «Возрождение» (+1,27%). Акции Новатэка подорожали на 0,72%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-6,73%) и котировки МРСК ЦП (-4,92%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в понедельник снизилась на 16 центов до уровня $97,07 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,38%, торгуясь на уровне $96,70 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае падают на 0,27%, торгуясь на уровне $110,77 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали худшие, нежели ожидалось, данные по индексу деловой активности в промышленности США. Сегодня же игроки перешли к ожиданию публикации еженедельных данных от Американского института нефти и Министерства энергетики США, которые могут показать рост запасов «черного золота» на 2,3 млн баррелей до максимального за более чем 22 года значения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток роста в начале дня завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,8%, отступив от своих исторических максимумов. Основное разочарование игрокам после длинных пасхальных выходных принесли данные о снижении темпов роста активности в промышленности за март. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе неожиданно упал с 54,2 до 51,3 пункта (ожид. 54 п.). Рынки Европы вчера оставались закрытыми и возобновят свою работу во вторник.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают в незначительном минусе.
Давление на настроения оказывает вчерашняя статистика из Штатов, в то время как в Японии в четверг ждут итогов заседания центрального банка – первого с момента прихода нового главы, обещающего сделать всё возможное для борьбы с дефляцией. Игроки, однако, опасаются, что на ближайшем заседании всё вновь ограничится словами, а конкретных мер предпринято не будет, что оказало бы дополнительное давление на настроения. Сегодня же о сохранении процентной ставки на минимальном за более чем 50 лет уровне 3% сообщил центральный банк Австралии.
События дня
США: 18:00 – динамика производственных заказов в феврале.
Европа: 11:00 -12:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и еврозоны за март, 13:00 – уровень безработицы еврозоны в феврале, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии за март.
Россия: отчетность МРСК Центра и Э.ОН по МСФО за 2012 г. Заседание ЦБ РФ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника не устоял выше сопротивления 1440 пунктов, к завершению дня направившись к поддержке 1420 пунктов и вновь вплотную подойдя к зоне перепроданности, из которой индикатор вышел на прошлой неделе. При неспособности индекса удержать отметку 1435 пунктов (линия EMA200 недельного графика) можно ожидать его движения в район 1385 пунктов (нижняя полоса Боллинжера недельного), в то время как при положительном сценарии у ММВБ остаются шансы на отскок в район 1465-1480 пунктов (ряд важных линий дневного графика).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи на американских площадках и сохранение умеренного пессимизма с утра. Во вторник в целом наиболее интересными для игроков наверняка будут новости и статистика из Европы, которые зададут основной тон дня. Отсутствие знаков восстановления экономики региона вполне может ускорить утренние продажи, подогреваемые и вернувшимися после пасхальных выходных инвесторами из Европы.
К 13:13 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,39%, а индекс РТС прибавляет 0,32%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-14 (+5,33%) и котировки ОГК-5 (+3,51%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,18%, а Уралкалия прибавляют менее 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-2,12%) и котировки МРСК ЦП (-1,21%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют менее 0,1%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+0,18%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше последних важных линий дневного графика в виде средней полосы Боллинжера и EMA55 (21,7 руб), что указывает на хорошие шансы «быков» увести бумаги в район верхней полосы Боллинжера (23 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию подобного сценария, но предупреждают, что силы игроков на повышение пока ещё весьма ограничены – неспособность устоять выше важных поддержек говорила бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 21,7 21,45 21,3
Сопротивления 21,9 22,25 22,5
Уралкалий (+0,02%) – акции продолжают чувствовать себя слабо и торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (231,7-237 руб), до преодоления которых не стоит рассчитывать на возвращение «быков» на рынок. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, пока что не предупреждая о грядущей смене настроений. Игрокам стоит помнить, что даже в случае возобновления оптимизма в бумагах, их повышение вполне может ограничиться указанными выше отметками.
Поддержки 228 226 223,7
Сопротивления 231 234,5 237
Ростелеком ао (-0,01%) – акции торгуются у последних важных поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (120,8 руб), неспособность удержать которые будет говорить об опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (116 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития подобного сценария. Открывать «длинные» позиции от текущих отметок стоит лишь при наличии значимых внешних драйверов роста с установкой короткого «стопа».
Поддержки 120,8 119 117,5
Сопротивления 121,6 123 124,75
«Голубые фишки»
Газпром (-0,25%) – акции торгуются в районе годовых минимумов и в целом по-прежнему выглядят слабо. При пробитии ближайшей поддержки бумаги могут ускорить темпы нисходящего движения, несмотря на положение вплотную к зоне перепроданности. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – закрепление выше 134,2 руб указало бы на возможность коррекции в район 138 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 131,8 130,75 130
Сопротивления 133,2 134,2 135
Лукойл (+0,87%) – акции пытаются удержать район 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы вернуться к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, что является актуальным до закрепления ниже 1965 руб. Преодоление указанной отметки, пробитие которой мы уже наблюдали вчера, говорило бы о возвращении краткосрочных «медведей» на рынок.
Поддержки 1970 1955 1940
Сопротивления 1995 2010 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,13%) – акции приостановили коррекционный отскок у ранее обозначенной нами цели роста 5280 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков». Даже в случае пробития отметки 5280 руб потенциал роста вполне может ограничиться районом «долгих» скользящих средних (5360-5420 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5260 5330
Роснефть (+0,16%) – акции продолжают торговлю у линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), закрепление ниже которой говорило бы опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к средней полосе Боллинжера (241,5 руб), но «быкам» стоит проявлять осторожность и ориентироваться на преодоление котировкам обозначенной выше отметки.
Поддержки 236,4 235 233
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (+0,12%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, находясь в зоне перепроданности и чувствуя себя весьма слабо. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть отметку 0,610 руб – в этом случае шансы на движение к 0,638 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,643
Сбербанк ао (+0,98%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, находясь недалеко от линии EMA100 дневного графика (99,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждая об опасности ускорения падения при пробитии ближайшей поддержки и возвращения в район EMA200 (96,55 руб). На развитие повышения к 102 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 99,7 руб.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,7 100,5
Сбербанк ап (+0,83%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA55 дневного графика (74 руб) пытаются закрепиться выше диапазона 74-74,6 руб (также средняя полоса Боллинжера), что говорило бы о неплохих шансах продолжить рост. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек.
Поддержки 75 74,2 73,9
Сопротивления 75,7 76,2 76,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+2,05%) и котировки банка «Возрождение» (+1,27%). Акции Новатэка подорожали на 0,72%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-6,73%) и котировки МРСК ЦП (-4,92%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в понедельник снизилась на 16 центов до уровня $97,07 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,38%, торгуясь на уровне $96,70 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае падают на 0,27%, торгуясь на уровне $110,77 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали худшие, нежели ожидалось, данные по индексу деловой активности в промышленности США. Сегодня же игроки перешли к ожиданию публикации еженедельных данных от Американского института нефти и Министерства энергетики США, которые могут показать рост запасов «черного золота» на 2,3 млн баррелей до максимального за более чем 22 года значения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток роста в начале дня завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,8%, отступив от своих исторических максимумов. Основное разочарование игрокам после длинных пасхальных выходных принесли данные о снижении темпов роста активности в промышленности за март. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе неожиданно упал с 54,2 до 51,3 пункта (ожид. 54 п.). Рынки Европы вчера оставались закрытыми и возобновят свою работу во вторник.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают в незначительном минусе.
Давление на настроения оказывает вчерашняя статистика из Штатов, в то время как в Японии в четверг ждут итогов заседания центрального банка – первого с момента прихода нового главы, обещающего сделать всё возможное для борьбы с дефляцией. Игроки, однако, опасаются, что на ближайшем заседании всё вновь ограничится словами, а конкретных мер предпринято не будет, что оказало бы дополнительное давление на настроения. Сегодня же о сохранении процентной ставки на минимальном за более чем 50 лет уровне 3% сообщил центральный банк Австралии.
События дня
США: 18:00 – динамика производственных заказов в феврале.
Европа: 11:00 -12:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и еврозоны за март, 13:00 – уровень безработицы еврозоны в феврале, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии за март.
Россия: отчетность МРСК Центра и Э.ОН по МСФО за 2012 г. Заседание ЦБ РФ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника не устоял выше сопротивления 1440 пунктов, к завершению дня направившись к поддержке 1420 пунктов и вновь вплотную подойдя к зоне перепроданности, из которой индикатор вышел на прошлой неделе. При неспособности индекса удержать отметку 1435 пунктов (линия EMA200 недельного графика) можно ожидать его движения в район 1385 пунктов (нижняя полоса Боллинжера недельного), в то время как при положительном сценарии у ММВБ остаются шансы на отскок в район 1465-1480 пунктов (ряд важных линий дневного графика).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи на американских площадках и сохранение умеренного пессимизма с утра. Во вторник в целом наиболее интересными для игроков наверняка будут новости и статистика из Европы, которые зададут основной тон дня. Отсутствие знаков восстановления экономики региона вполне может ускорить утренние продажи, подогреваемые и вернувшимися после пасхальных выходных инвесторами из Европы.
К 13:13 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,39%, а индекс РТС прибавляет 0,32%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-14 (+5,33%) и котировки ОГК-5 (+3,51%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,18%, а Уралкалия прибавляют менее 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-2,12%) и котировки МРСК ЦП (-1,21%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют менее 0,1%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+0,18%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше последних важных линий дневного графика в виде средней полосы Боллинжера и EMA55 (21,7 руб), что указывает на хорошие шансы «быков» увести бумаги в район верхней полосы Боллинжера (23 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию подобного сценария, но предупреждают, что силы игроков на повышение пока ещё весьма ограничены – неспособность устоять выше важных поддержек говорила бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 21,7 21,45 21,3
Сопротивления 21,9 22,25 22,5
Уралкалий (+0,02%) – акции продолжают чувствовать себя слабо и торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (231,7-237 руб), до преодоления которых не стоит рассчитывать на возвращение «быков» на рынок. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, пока что не предупреждая о грядущей смене настроений. Игрокам стоит помнить, что даже в случае возобновления оптимизма в бумагах, их повышение вполне может ограничиться указанными выше отметками.
Поддержки 228 226 223,7
Сопротивления 231 234,5 237
Ростелеком ао (-0,01%) – акции торгуются у последних важных поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (120,8 руб), неспособность удержать которые будет говорить об опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (116 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития подобного сценария. Открывать «длинные» позиции от текущих отметок стоит лишь при наличии значимых внешних драйверов роста с установкой короткого «стопа».
Поддержки 120,8 119 117,5
Сопротивления 121,6 123 124,75
«Голубые фишки»
Газпром (-0,25%) – акции торгуются в районе годовых минимумов и в целом по-прежнему выглядят слабо. При пробитии ближайшей поддержки бумаги могут ускорить темпы нисходящего движения, несмотря на положение вплотную к зоне перепроданности. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – закрепление выше 134,2 руб указало бы на возможность коррекции в район 138 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 131,8 130,75 130
Сопротивления 133,2 134,2 135
Лукойл (+0,87%) – акции пытаются удержать район 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы вернуться к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, что является актуальным до закрепления ниже 1965 руб. Преодоление указанной отметки, пробитие которой мы уже наблюдали вчера, говорило бы о возвращении краткосрочных «медведей» на рынок.
Поддержки 1970 1955 1940
Сопротивления 1995 2010 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,13%) – акции приостановили коррекционный отскок у ранее обозначенной нами цели роста 5280 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков». Даже в случае пробития отметки 5280 руб потенциал роста вполне может ограничиться районом «долгих» скользящих средних (5360-5420 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5260 5330
Роснефть (+0,16%) – акции продолжают торговлю у линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), закрепление ниже которой говорило бы опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к средней полосе Боллинжера (241,5 руб), но «быкам» стоит проявлять осторожность и ориентироваться на преодоление котировкам обозначенной выше отметки.
Поддержки 236,4 235 233
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (+0,12%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, находясь в зоне перепроданности и чувствуя себя весьма слабо. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть отметку 0,610 руб – в этом случае шансы на движение к 0,638 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,643
Сбербанк ао (+0,98%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, находясь недалеко от линии EMA100 дневного графика (99,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждая об опасности ускорения падения при пробитии ближайшей поддержки и возвращения в район EMA200 (96,55 руб). На развитие повышения к 102 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 99,7 руб.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,7 100,5
Сбербанк ап (+0,83%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA55 дневного графика (74 руб) пытаются закрепиться выше диапазона 74-74,6 руб (также средняя полоса Боллинжера), что говорило бы о неплохих шансах продолжить рост. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек.
Поддержки 75 74,2 73,9
Сопротивления 75,7 76,2 76,8
/Компиляция. 2 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу