9 апреля 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
►Консультации по условиям реструктуризации российского кредита, выданного Кипру, могут пройти в ближайший месяц, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
При этом министр уточнил, что данный вопрос может, в частности, обсуждаться на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне 19-20 апреля.
► Минфин РФ рассматривает возможность более быстрого повышения ставок НДПИ на нефть в 2014-2015 годах, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в понедельник.
Данный вопрос рассматривается в рамках пополнения дорожных фондов.
► Минфин РФ незначительно уточнил оценку дефицита федерального бюджета за первый квартал 2013 года до 141,1 млрд рублей со 130,8 млрд рублей по предварительной оценке, сообщила журналистам первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко в понедельник в Москве.
При этом относительный уровень дефицита бюджета остался прежним и составил 0,9% ВВП в первом квартале.
Доходы бюджета за первый квартал, по оценке Минфина, составили 3 трлн 100 млрд 804 млн рублей (или 20,8% ВВП). Расходы бюджета за первый квартал составили 3 трлн 241 млрд 865 млн рублей (или 21,8% ВВП). Объем ВВП за первый квартал оценивается на уровне 14 трлн 888 млрд 603 млн рублей.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии понедельника индекс ММВБ снизился на 0.57% и закрылся на уровне 1 408,55. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 25,323 млрд. руб.
Российский рынок решил вчера все-таки доказать свою независимость от мировых площадок и падал на спокойном внешнем фоне, что больше походило на глобальный выход инвесторов, чем на ситуационное движение.
Так, в лидерах падения снова оказались акции энергетического сектора, несмотря на хорошие новости. ФСК ЕЭС потеряла 6,8%, став абсолютным аутсайдером в списке индекса ММВБ, продажи коснулись акций РусГидро (-2,99%) и ИнтерРАО (-2,65%). И это при том, что, наконец, рынок увидел какие-то шаги по новому реформированию отрасли. Так, по сообщению Холдинга МРСК, переименованного в ОАО «Российские сети», совет директоров компании принял решение рекомендовать внеочередному собранию акционеров увеличить уставный капитал путем размещения 161 млрд 66 млн 440 тыс. 775 дополнительных обыкновенных акций, предусматривающего возможность оплаты допэмиссии как денежными средствами, так и акциями ФСК исходя из стоимости 0,2836 рубля за одну акцию ФСК.
Цена размещения дополнительных акций «Холдинга МРСК» определена в размере 2,79 рубля за одну бумагу.
Но подобные оценки рынок проигнорировал: к середине дня негативную тенденцию продолжили уже и индексные «тяжеловесы», например, Газпром и Роснефть, в результате чего индекс ММВБ окончательно потерял технический шанс на быстрое восстановление. В лучшем случае нас теперь ожидают широкие колебания в диапазоне 1380-1430 пунктов – для пробития верхней границы не хватает реального спроса, а технические уровни уже достаточно низкие, чтобы возобновление роста могло быть сформировано исключительно силами спекулянтов.
При этом внешний фон, как и ожидалось, остается позитивным.
Так, американский рынок пока не формирует нисходящую динамику на фоне начавшегося сезона отчетностей. Вчера уже отчитался алюминиевый гигант Alcoa, который традиционно первым среди компаний из расчета Dow Jones публикует свои показатели.
Выручка Alcoa составила в январе-марте $5,83 млрд. против ожидавшихся экспертами $5,88 млрд. Тем не менее, прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза.
Учитывая, что в целом ожидания на сезон отчетностей слабые, такой результат по первой компании можно считать удовлетворительным.
В Европе снова возрождаются надежды на решение политического кризиса в Италии. Вчера, по сообщениям информагентств, глава итальянской левоцентристской "Демократической партии" Пьер Луиджи Берсани согласился провести переговоры с лидером правоцентристов Сильвио Берлускони по вопросу формирования коалиционного правительства.
Так что у мировых инвесторов поводы для оптимизма есть. И сегодня с утра можно ждать отскока и по российским биржевым индикаторам в рамках 0,3-0,5%. Остается только вопрос: почему наш рынок настолько хуже мировых площадок? Очевидно, что причины исключительно в продолжающемся оттоке капитала. И пока денежные средства не начнут возвращаться в российские акции, устойчивого роста мы не увидим.
Новости мировых рынков
▲ Объем промышленного производства в Германии вырос в феврале 2013 года на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 0,3%.
В годовом исчислении промпроизводство сократилось на 1,8%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,9%.
Согласно уточненным данным, в январе объем промпроизводства в Германии упал на 0,6% относительно декабря и на 2,1% в годовом выражении. Ранее сообщалось о нулевом изменении первого показателя и уменьшении второго на 2,6%.
Экономика Германии, зафиксировавшая в четвертом квартале 2012 года самый резкий спад за три года, к февралю начала демонстрировать сигналы восстановления. По оценкам независимых экспертов и Бундесбанка, ВВП Германии, скорее всего, вырос в первом квартале текущего года. Несмотря на это, показатели доверия представителей бизнеса, а также инвесторов к германской экономике в марте ухудшились из-за возобновившихся опасений по поводу долгового кризиса в еврозоне на фоне истории с Кипром.
Как сообщалось ранее, объем заказов промышленных предприятий Германии вырос в феврале года на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали увеличения всего на 1,1%.
Объем производства в перерабатывающей промышленности Германии повысился в позапрошлом месяце на 0,5%. Выпуск средств производства подскочил на 2,4%, потребительских товаров - сократился на 2,5%. Выработка электроэнергии увеличилась на 3,9%, при этом объем строительства упал на 2,7%.
Правительство ФРГ и Бундесбанк прогнозируют рост экономики на 0,4% в 2013 году, оценка Еврокомиссии немного оптимистичнее - 0,5%.
▲ Потребительские цены выросли в Китае в марте 2013 года на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как в феврале наблюдалось повышение на 3,2%, которое было максимальным за 10 месяцев, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали подъема цен на 2,5%.
Если не учитывать сезонные колебания, инфляция в этом году в Китае остается сдержанной - среднее повышение цен за первый квартал составило 2,4%, что лишь немногим выше уровня октября-декабря 2012 года. По мнению аналитиков, умеренные темпы инфляции отражают устойчивость восстановлению китайской экономики, не впечатляющее при этом своей скоростью.
Цены производителей при этом упали в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после снижения на 1,6% в феврале. Показатель снижается уже 13-й месяц подряд, его изменение совпало с ожиданиями экспертов.
Рост ВВП Китая замедлился до многолетнего минимума в 7,4% в годовом выражении в III квартале 2012 года, но затем восстановился до 7,9% в IV квартале, и по итогам января-марта эксперты ожидают дальнейшего, хотя и менее выраженного ускорения.
Ожидается сегодня
В России
► Пройдет пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят кандидатуру помощника президента РФ Э.Набиуллиной на пост председателя Банка России. (10:00)
►Росказначейство проведет на ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 35 дней (до 15 мая) с лимитом 50 млрд рублей. Минимальная процентная ставка установлена в размере 6,0% годовых.
►ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион, депозитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
►ОАО "Сургутнефтегаз" введет в эксплуатацию аэропорт на Талаканском месторождении в Якутии.
►ОАО "Российские железные дороги" проведет размещение 15-летних облигаций 28-й серии объемом 20 млрд рублей.
►ОАО "РТК-Лизинг" завершит прием заявок инвесторов на размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Техническое размещение бондов предварительно запланировано на 11 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. (17:00)
В мире
► Председатель Федеральной резервной системы Б.Бернанке выступит на конференции, организованной Федеральным резервным банком Атланты.
► Новый министр финансов США Дж.Лью завершит европейское турне.
► Китай опубликует данные о динамике потребительских цен и цен производителей за март.
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о промышленном производстве в феврале. (12:30)
► Состоится выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Дж.Лэкера. (17:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в феврале. (18:00)
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
►Консультации по условиям реструктуризации российского кредита, выданного Кипру, могут пройти в ближайший месяц, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
При этом министр уточнил, что данный вопрос может, в частности, обсуждаться на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне 19-20 апреля.
► Минфин РФ рассматривает возможность более быстрого повышения ставок НДПИ на нефть в 2014-2015 годах, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в понедельник.
Данный вопрос рассматривается в рамках пополнения дорожных фондов.
► Минфин РФ незначительно уточнил оценку дефицита федерального бюджета за первый квартал 2013 года до 141,1 млрд рублей со 130,8 млрд рублей по предварительной оценке, сообщила журналистам первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко в понедельник в Москве.
При этом относительный уровень дефицита бюджета остался прежним и составил 0,9% ВВП в первом квартале.
Доходы бюджета за первый квартал, по оценке Минфина, составили 3 трлн 100 млрд 804 млн рублей (или 20,8% ВВП). Расходы бюджета за первый квартал составили 3 трлн 241 млрд 865 млн рублей (или 21,8% ВВП). Объем ВВП за первый квартал оценивается на уровне 14 трлн 888 млрд 603 млн рублей.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии понедельника индекс ММВБ снизился на 0.57% и закрылся на уровне 1 408,55. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 25,323 млрд. руб.
Российский рынок решил вчера все-таки доказать свою независимость от мировых площадок и падал на спокойном внешнем фоне, что больше походило на глобальный выход инвесторов, чем на ситуационное движение.
Так, в лидерах падения снова оказались акции энергетического сектора, несмотря на хорошие новости. ФСК ЕЭС потеряла 6,8%, став абсолютным аутсайдером в списке индекса ММВБ, продажи коснулись акций РусГидро (-2,99%) и ИнтерРАО (-2,65%). И это при том, что, наконец, рынок увидел какие-то шаги по новому реформированию отрасли. Так, по сообщению Холдинга МРСК, переименованного в ОАО «Российские сети», совет директоров компании принял решение рекомендовать внеочередному собранию акционеров увеличить уставный капитал путем размещения 161 млрд 66 млн 440 тыс. 775 дополнительных обыкновенных акций, предусматривающего возможность оплаты допэмиссии как денежными средствами, так и акциями ФСК исходя из стоимости 0,2836 рубля за одну акцию ФСК.
Цена размещения дополнительных акций «Холдинга МРСК» определена в размере 2,79 рубля за одну бумагу.
Но подобные оценки рынок проигнорировал: к середине дня негативную тенденцию продолжили уже и индексные «тяжеловесы», например, Газпром и Роснефть, в результате чего индекс ММВБ окончательно потерял технический шанс на быстрое восстановление. В лучшем случае нас теперь ожидают широкие колебания в диапазоне 1380-1430 пунктов – для пробития верхней границы не хватает реального спроса, а технические уровни уже достаточно низкие, чтобы возобновление роста могло быть сформировано исключительно силами спекулянтов.
При этом внешний фон, как и ожидалось, остается позитивным.
Так, американский рынок пока не формирует нисходящую динамику на фоне начавшегося сезона отчетностей. Вчера уже отчитался алюминиевый гигант Alcoa, который традиционно первым среди компаний из расчета Dow Jones публикует свои показатели.
Выручка Alcoa составила в январе-марте $5,83 млрд. против ожидавшихся экспертами $5,88 млрд. Тем не менее, прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза.
Учитывая, что в целом ожидания на сезон отчетностей слабые, такой результат по первой компании можно считать удовлетворительным.
В Европе снова возрождаются надежды на решение политического кризиса в Италии. Вчера, по сообщениям информагентств, глава итальянской левоцентристской "Демократической партии" Пьер Луиджи Берсани согласился провести переговоры с лидером правоцентристов Сильвио Берлускони по вопросу формирования коалиционного правительства.
Так что у мировых инвесторов поводы для оптимизма есть. И сегодня с утра можно ждать отскока и по российским биржевым индикаторам в рамках 0,3-0,5%. Остается только вопрос: почему наш рынок настолько хуже мировых площадок? Очевидно, что причины исключительно в продолжающемся оттоке капитала. И пока денежные средства не начнут возвращаться в российские акции, устойчивого роста мы не увидим.
Новости мировых рынков
▲ Объем промышленного производства в Германии вырос в феврале 2013 года на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 0,3%.
В годовом исчислении промпроизводство сократилось на 1,8%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,9%.
Согласно уточненным данным, в январе объем промпроизводства в Германии упал на 0,6% относительно декабря и на 2,1% в годовом выражении. Ранее сообщалось о нулевом изменении первого показателя и уменьшении второго на 2,6%.
Экономика Германии, зафиксировавшая в четвертом квартале 2012 года самый резкий спад за три года, к февралю начала демонстрировать сигналы восстановления. По оценкам независимых экспертов и Бундесбанка, ВВП Германии, скорее всего, вырос в первом квартале текущего года. Несмотря на это, показатели доверия представителей бизнеса, а также инвесторов к германской экономике в марте ухудшились из-за возобновившихся опасений по поводу долгового кризиса в еврозоне на фоне истории с Кипром.
Как сообщалось ранее, объем заказов промышленных предприятий Германии вырос в феврале года на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали увеличения всего на 1,1%.
Объем производства в перерабатывающей промышленности Германии повысился в позапрошлом месяце на 0,5%. Выпуск средств производства подскочил на 2,4%, потребительских товаров - сократился на 2,5%. Выработка электроэнергии увеличилась на 3,9%, при этом объем строительства упал на 2,7%.
Правительство ФРГ и Бундесбанк прогнозируют рост экономики на 0,4% в 2013 году, оценка Еврокомиссии немного оптимистичнее - 0,5%.
▲ Потребительские цены выросли в Китае в марте 2013 года на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как в феврале наблюдалось повышение на 3,2%, которое было максимальным за 10 месяцев, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали подъема цен на 2,5%.
Если не учитывать сезонные колебания, инфляция в этом году в Китае остается сдержанной - среднее повышение цен за первый квартал составило 2,4%, что лишь немногим выше уровня октября-декабря 2012 года. По мнению аналитиков, умеренные темпы инфляции отражают устойчивость восстановлению китайской экономики, не впечатляющее при этом своей скоростью.
Цены производителей при этом упали в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после снижения на 1,6% в феврале. Показатель снижается уже 13-й месяц подряд, его изменение совпало с ожиданиями экспертов.
Рост ВВП Китая замедлился до многолетнего минимума в 7,4% в годовом выражении в III квартале 2012 года, но затем восстановился до 7,9% в IV квартале, и по итогам января-марта эксперты ожидают дальнейшего, хотя и менее выраженного ускорения.
Ожидается сегодня
В России
► Пройдет пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят кандидатуру помощника президента РФ Э.Набиуллиной на пост председателя Банка России. (10:00)
►Росказначейство проведет на ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 35 дней (до 15 мая) с лимитом 50 млрд рублей. Минимальная процентная ставка установлена в размере 6,0% годовых.
►ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион, депозитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
►ОАО "Сургутнефтегаз" введет в эксплуатацию аэропорт на Талаканском месторождении в Якутии.
►ОАО "Российские железные дороги" проведет размещение 15-летних облигаций 28-й серии объемом 20 млрд рублей.
►ОАО "РТК-Лизинг" завершит прием заявок инвесторов на размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Техническое размещение бондов предварительно запланировано на 11 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. (17:00)
В мире
► Председатель Федеральной резервной системы Б.Бернанке выступит на конференции, организованной Федеральным резервным банком Атланты.
► Новый министр финансов США Дж.Лью завершит европейское турне.
► Китай опубликует данные о динамике потребительских цен и цен производителей за март.
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о промышленном производстве в феврале. (12:30)
► Состоится выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Дж.Лэкера. (17:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в феврале. (18:00)
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter