10 апреля 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,2%, а индекс РТС прибавил 1,4%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги НЛМК (+4,17%) и котировки Белона (+2,89%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 2,73%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-5,19%) и котировки Холдинга МРСК (-4,01%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 3,8%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах во вторник выросла на 84 цента до уровня $94,20 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,42%, торгуясь на уровне $93,87 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,36 за баррель.
Давление на цены оказывают данные Американского института нефти о росте запасов сырья за прошлую неделю на 5,06 млн баррелей, что значительно превысило средний прогноз. Сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов на 1,5 млн баррелей. С утра также стало известно о сокращении импорта «черного золота» Китаем в марте до минимального за последние 6 месяцев уровня.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после неуверенного роста в начале дня, завершились повышением основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,5%. Индекс Dow Jones при этом закрылся на новом историческом максимуме. Благоприятные настроения игроков были обеспечены надеждами на неплохие квартальные результаты национальных компаний после того, как Alcoa открыла сезон отчетностей, сообщив о лучшей, нежели прогнозировалось, прибыли.
Опубликованная вчера в Штатах статистика при этом носила умеренно негативный характер, показав снижением оптовых запасов в феврале на 0,3% (ожид. +0,5%, пред. +0,8%). Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос 0,23% после публикации слабых данных о динамике экспорта и импорта Германии и лучшей, нежели ожидалось, статистики по росту промышленного производства Великобритании. Индекс Euro Stoxx 50 находится не так далеко от последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (2560 пунктов), пробитие которой указало бы на риски ускорения нисходящего движения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI и большинство металлов идут вниз. Давление на рынки оказывают данные о замедлении темпов роста экспорта Китая в марте с 21,8% до 10% (ожид. +11,7%), в то время как импорт страны за аналогичный период подскочил на 14,1% (ожид. +6%, пред. -15,2%).
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:00 – публикация протоколов заседания ФРС. Представление Б. Обамой бюджета на 2014 год Конгрессу.
Европа: публикации значимых данных не ожидается.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника закрепился выше отметки 1420 пунктов, что дает ему шансы продолжить рост в район сопротивления 1440 пунктов, однако, в целом индикатор по-прежнему смотрится слабо как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде, а потенциал даже коррекционного отскока выглядит весьма ограниченным (1440-1470 пунктов). Для индекса РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 1450 и 1470 пунктов, а поддержкой является отметка 1435 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать рост на американских биржах, а также в целом нейтральные настроения на рынках с утра. Статистика о замедлении темпов роста экспорта Китая, однако, будет оказывать давление на настроения в течение дня. Среда в целом ожидается спокойным на события днем и поэтому на уверенное повышение рассчитывать вряд ли стоит – рынки наверняка вновь залягут в «боковик». Основные интересные данные будут опубликованы уже после закрытия сегодняшних торгов, а также в четверг и пятницу, а играть наверх стоит лишь по факту значимых положительных сигналов из-за рубежа.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,27%, а индекс РТС прибавляет 1,09%. Лидерами роста являются котировки Холдинга МРСК (+3,27%) и бумаги НЛМК (+2,79%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,85%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,21%. Лидерами падения являются котировки ТГК-2 (-3,51%) и бумаги ТГК-1 (-3,08%). Акции Магнита увеличиваются лишь на 0,3%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,85%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом реализуя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, но технические индикаторы предупреждают о силе «медведей». Играть на продолжение краткосрочного роста стоит не ранее способности бумаг устоять выше сопротивления 0,14 руб – в обратном случае котировки вполне могут вскоре пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,133 0,127 0,121
Сопротивления 0,14 0,142 0,15
Сургутнефтегаз ап (+1,21%) – акции после снижения в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (21,8-21,9 руб) стремятся к восстановлению утерянных позиций и в целом имеют шансы развить восходящее движение к максимумам прошлой недели (район 23 руб). Технические индикаторы предупреждают, однако, о близости котировок к зоне перекупленности и достаточно сдержанных силах «быков», что может приостановить повышение. Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений – до закрепления ниже 21,8 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.
Поддержки 22,25 22 21,8
Сопротивления 22,5 22,8 23
Магнит (+0,3%) – акции после вчерашнего обновления исторических максимумов приостановили восходящее движение, при это располагаясь вплотную к зоне перекупленности, что предупреждает об опасности открытия новых «длинных» позиций от текущих отметок. Игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – неспособность закрепиться выше ближайших сопротивлений может служить первым сигналом начала коррекции с целевым уровнем 6 тыс руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 6320 6170 6000
Сопротивления 6430 6500
«Голубые фишки»
Газпром (+0,74%) – акции после выхода зоны перепроданности с трудом идут наверх и при этом сохраняют весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения и стремления ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (136 руб), однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.
Поддержки 130,8 129,8 128,5
Сопротивления 131,8 133,2 134,2
Лукойл (-0,03%) – акции после закрепления выше отметки 1930 руб (линия EMA200 дневного графика) стремятся отыграть утерянные позиции и сегодня торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних (1965- 1975 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше 1975 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важных сопротивлений и ограниченности сил «быков». При оптимистичном сценарии, однако, можно ожидать движения в район 2015 руб (верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1955 1940 1930
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (+0,49%) – акции сегодня поднялись в район 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних), где приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и предупреждают об опасности отскока бумаг от важных сопротивлений. До закрепления котировок выше 5390 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 5260 5200 5140
Сопротивления 5330 5400 5440
Роснефть (+0,48%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) вчера развили нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. В пользу возможности продолжения наметившегося сегодня отскока от достигнутых минимумов говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж, что уже можно было наблюдать вчера.
Поддержки 223,8 222 219
Сопротивления 226 230 232,7
РусГидро (+1,29%) – акции, находясь в зоне перепроданности, приостановили снижение у годовых минимумов, при этом сохраняя «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,60 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,532 0,514 0,50
Сопротивления 0,554 0,575 0,592
Сбербанк ао (+0,34%) – акции продолжают торговлю выше района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Пока бумаги удерживаются выше указанных значений, то имеют хорошие шансы развить восходящее движение к отметке 104,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё весьма сдержанны – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 102,5 101,6 101
Сопротивления 103 103,6 104,4
Сбербанк ап (+0,65%) – акции сегодня поднялись выше диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и пытаются восстановить утерянные за последние дни позиции, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся удержать указанные значения, котировки наверняка возьмут курс в район линии EMA100 (72,6 руб).
Поддержки 74,2 73,9 73,5
Сопротивления 75 75,7 76,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги НЛМК (+4,17%) и котировки Белона (+2,89%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 2,73%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-5,19%) и котировки Холдинга МРСК (-4,01%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 3,8%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах во вторник выросла на 84 цента до уровня $94,20 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,42%, торгуясь на уровне $93,87 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,36 за баррель.
Давление на цены оказывают данные Американского института нефти о росте запасов сырья за прошлую неделю на 5,06 млн баррелей, что значительно превысило средний прогноз. Сегодня отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов на 1,5 млн баррелей. С утра также стало известно о сокращении импорта «черного золота» Китаем в марте до минимального за последние 6 месяцев уровня.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после неуверенного роста в начале дня, завершились повышением основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,5%. Индекс Dow Jones при этом закрылся на новом историческом максимуме. Благоприятные настроения игроков были обеспечены надеждами на неплохие квартальные результаты национальных компаний после того, как Alcoa открыла сезон отчетностей, сообщив о лучшей, нежели прогнозировалось, прибыли.
Опубликованная вчера в Штатах статистика при этом носила умеренно негативный характер, показав снижением оптовых запасов в феврале на 0,3% (ожид. +0,5%, пред. +0,8%). Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос 0,23% после публикации слабых данных о динамике экспорта и импорта Германии и лучшей, нежели ожидалось, статистики по росту промышленного производства Великобритании. Индекс Euro Stoxx 50 находится не так далеко от последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (2560 пунктов), пробитие которой указало бы на риски ускорения нисходящего движения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI и большинство металлов идут вниз. Давление на рынки оказывают данные о замедлении темпов роста экспорта Китая в марте с 21,8% до 10% (ожид. +11,7%), в то время как импорт страны за аналогичный период подскочил на 14,1% (ожид. +6%, пред. -15,2%).
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:00 – публикация протоколов заседания ФРС. Представление Б. Обамой бюджета на 2014 год Конгрессу.
Европа: публикации значимых данных не ожидается.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника закрепился выше отметки 1420 пунктов, что дает ему шансы продолжить рост в район сопротивления 1440 пунктов, однако, в целом индикатор по-прежнему смотрится слабо как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде, а потенциал даже коррекционного отскока выглядит весьма ограниченным (1440-1470 пунктов). Для индекса РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 1450 и 1470 пунктов, а поддержкой является отметка 1435 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать рост на американских биржах, а также в целом нейтральные настроения на рынках с утра. Статистика о замедлении темпов роста экспорта Китая, однако, будет оказывать давление на настроения в течение дня. Среда в целом ожидается спокойным на события днем и поэтому на уверенное повышение рассчитывать вряд ли стоит – рынки наверняка вновь залягут в «боковик». Основные интересные данные будут опубликованы уже после закрытия сегодняшних торгов, а также в четверг и пятницу, а играть наверх стоит лишь по факту значимых положительных сигналов из-за рубежа.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,27%, а индекс РТС прибавляет 1,09%. Лидерами роста являются котировки Холдинга МРСК (+3,27%) и бумаги НЛМК (+2,79%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,85%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,21%. Лидерами падения являются котировки ТГК-2 (-3,51%) и бумаги ТГК-1 (-3,08%). Акции Магнита увеличиваются лишь на 0,3%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,85%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом реализуя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, но технические индикаторы предупреждают о силе «медведей». Играть на продолжение краткосрочного роста стоит не ранее способности бумаг устоять выше сопротивления 0,14 руб – в обратном случае котировки вполне могут вскоре пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,133 0,127 0,121
Сопротивления 0,14 0,142 0,15
Сургутнефтегаз ап (+1,21%) – акции после снижения в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (21,8-21,9 руб) стремятся к восстановлению утерянных позиций и в целом имеют шансы развить восходящее движение к максимумам прошлой недели (район 23 руб). Технические индикаторы предупреждают, однако, о близости котировок к зоне перекупленности и достаточно сдержанных силах «быков», что может приостановить повышение. Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений – до закрепления ниже 21,8 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.
Поддержки 22,25 22 21,8
Сопротивления 22,5 22,8 23
Магнит (+0,3%) – акции после вчерашнего обновления исторических максимумов приостановили восходящее движение, при это располагаясь вплотную к зоне перекупленности, что предупреждает об опасности открытия новых «длинных» позиций от текущих отметок. Игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – неспособность закрепиться выше ближайших сопротивлений может служить первым сигналом начала коррекции с целевым уровнем 6 тыс руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 6320 6170 6000
Сопротивления 6430 6500
«Голубые фишки»
Газпром (+0,74%) – акции после выхода зоны перепроданности с трудом идут наверх и при этом сохраняют весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения и стремления ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (136 руб), однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.
Поддержки 130,8 129,8 128,5
Сопротивления 131,8 133,2 134,2
Лукойл (-0,03%) – акции после закрепления выше отметки 1930 руб (линия EMA200 дневного графика) стремятся отыграть утерянные позиции и сегодня торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних (1965- 1975 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше 1975 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важных сопротивлений и ограниченности сил «быков». При оптимистичном сценарии, однако, можно ожидать движения в район 2015 руб (верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1955 1940 1930
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (+0,49%) – акции сегодня поднялись в район 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних), где приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и предупреждают об опасности отскока бумаг от важных сопротивлений. До закрепления котировок выше 5390 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 5260 5200 5140
Сопротивления 5330 5400 5440
Роснефть (+0,48%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) вчера развили нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. В пользу возможности продолжения наметившегося сегодня отскока от достигнутых минимумов говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж, что уже можно было наблюдать вчера.
Поддержки 223,8 222 219
Сопротивления 226 230 232,7
РусГидро (+1,29%) – акции, находясь в зоне перепроданности, приостановили снижение у годовых минимумов, при этом сохраняя «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,60 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,532 0,514 0,50
Сопротивления 0,554 0,575 0,592
Сбербанк ао (+0,34%) – акции продолжают торговлю выше района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Пока бумаги удерживаются выше указанных значений, то имеют хорошие шансы развить восходящее движение к отметке 104,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё весьма сдержанны – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 102,5 101,6 101
Сопротивления 103 103,6 104,4
Сбербанк ап (+0,65%) – акции сегодня поднялись выше диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и пытаются восстановить утерянные за последние дни позиции, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся удержать указанные значения, котировки наверняка возьмут курс в район линии EMA100 (72,6 руб).
Поддержки 74,2 73,9 73,5
Сопротивления 75 75,7 76,2
/Компиляция. 10 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter