10 апреля 2013 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 1%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мечела (+7,34%) и котировки НЛМК (+4,76%). Акции Северстали подорожали на 3,43%. Поддержку бумагам Мечела оказали новости о намерении ВТБ предоставить компании кредит для рефинансирования долга на сумму 40 млрд рублей. В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-5,37%) и котировки ТГК-1 (-4,96%). Обыкновенные акции Татнефти потеряли 1,69%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые в течение дня, несмотря на улучшение настроений за рубежом, отступили от внутридневных максимумов. На европейских биржах при этом можно было наблюдать ускорение покупок по ходу торгов (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,5%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России старались закрепиться на положительной территории, а цены на нефть пребывали в небольшом минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать преобладание оптимистичных настроений и их улучшение по ходу дня, что, однако, почти не распространилось на российские биржи, которые по-прежнему чувствовали себя гораздо менее уверенно, нежели зарубежные. Покупки можно было наблюдать на оптимистичных ожиданиях касательно грядущего сезона отчетностей, а также действий мировых центральных банков. Так, глава Банка Японии в очередной раз подтвердил своё намерение сделать всё возможное для борьбы с дефляцией, а один из членов Комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ заявил, что регулятор будет сохранять ставки на рекордно низком уровне и обеспечивать банковскую систему ликвидностью.
Протоколы последнего заседания ФРС сегодня неожиданно были опубликованы раньше обычного, ещё до открытия основных торгов в Штатах, и по сути не содержали положительных сигналов, показав, что ряд членов Федрезерва ожидает сворачивания программы количественного смягчения уже к концу этого года и считает необходимым сокращать объемы выкупа активов. Однако в моменте новости не повлияли на оптимистичный настрой мировых игроков, во многом потому, что представители ФРС и раньше высказывались в пользу подобного развития событий. Из важных сегодня новостей можно отметить также представление Б. Обамой проекта бюджета на следующий финансовый год. Наиболее вероятно, проект не получит поддержки республиканцев, но как минимум представит партиям основу для поиска новых компромиссов.
Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к 18:45 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,4-0,8%, при этом индикаторы S&P500 и Dow Jones пошли на обновление исторических максимумов. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $93,97 за баррель и отступив от минимумов дня. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,4% и находились на значении $105,44 за баррель.
Согласно опубликованному сегодня ежемесячному обзору ОПЕК, потребление нефти в текущем году составит 800 тыс барр. в сутки, что ниже ранее ожидавшихся 840 тыс барр., что оказывало давление на котировки. Однако ОПЕК при этом ожидает улучшения спроса во второй половине года по сравнению с первой. Отчет Министерства энергетики США также неожиданно порадовал игроков, показав увеличение запасов «черного золота» за прошлую неделю лишь на 250 тыс барр (ожид. +1,5 млн барр), что позволило ценам сократить внутридневные потери.
Завтра
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в марте, 13:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров Сбербанка.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался между отметками 1420-1440 пунктов. Индикатор сохраняет склонность к развитию краткосрочного отскока от годовых минимумов, но при этом на движение в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1470-1490 пунктов) можно будет рассчитывать не ранее его способности закрепиться выше 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера). Для индекса РТС ближайшим сопротивлением выступает уровень 1460 пунктов – при его пробитии можно ожидать повышения в район 1500 пунктов, чего в целом не исключают технические индикаторы.
Среда в целом характеризовалась увеличением оптимизма на зарубежных фондовых площадках, который, по сути, не подкреплялся какими-либо значимыми фундаментальными факторами и не получил должного развития на российском рынке. Однако наши индексы подошли вплотную к значимым краткосрочным сопротивлениям, пробитие которых может дать толчок для развития повышения. Как в четверг, так и в пятницу будет опубликован ряд интересных данных в Европе и США, которые проверят инвесторов на готовность продолжить покупки. Нельзя исключать, что даже слабая статистика по американскому рынку труда будет воспринята как фактор в пользу более позднего сворачивания стимулирующих мер. В ближайшие дни и у российских игроков вполне может появиться драйвер для завершения «бокового» движения в пользу «быков».
MICEX - daily
Новатэк: по-прежнему под давлением
Акции Новатэка в конце прошлого года предприняли попытку восстановления от локальных минимумов, поднявшись в район «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (340-350 руб), о возможности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. Бумаги, однако, не смогли закрепиться выше важных сопротивлений, возобновив нисходящее движение, которое приостановили лишь у психологически важной отметки 300 руб, от которой пошли наверх. Технические индикаторы при этом предупреждают, что о возобновлении уверенного повышения пока говорить не приходится.
Так, на недельном графике можно наблюдать умеренно положительные сигналы. ADX говорит о затухании «медвежьего» тренда, в то время как гистограмма и линии MACD пытаются развить рост на отрицательной территории, а RSI идет вверх от зоны перепроданности. Котировки при этом по-прежнему расположены ниже ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (330-340 руб), которые вполне могут ограничить потенциал краткосрочного отскока. В районе данных значений проходит также линия долгосрочного нисходящего тренда.
NOTK – weekly
На дневном графике можно наблюдать смешанные сигналы. ADX указывает на затухание наметившегося восходящего движения, гистограмма и линии MACD приостановили повышение, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. Акции при этом также торгуются ниже «долгих» скользящих средних (321-337 руб), которые мешают «быкам» ускорить покупки.
NOTK – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции Новатэка, несмотря на неплохие предпосылки краткосрочного отскока в район «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (321-340 руб), в среднесрочном и долгосрочном периоде по-прежнему чувствуют себя слабо.
До закрепления бумаг выше отметки 340 руб стоит воздержаться от открытия по ним более чем краткосрочных «длинных» позиций, а пробитие психологически важного уровня 300 руб говорило бы о рисках ускорения темпов нисходящего движения.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мечела (+7,34%) и котировки НЛМК (+4,76%). Акции Северстали подорожали на 3,43%. Поддержку бумагам Мечела оказали новости о намерении ВТБ предоставить компании кредит для рефинансирования долга на сумму 40 млрд рублей. В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-5,37%) и котировки ТГК-1 (-4,96%). Обыкновенные акции Татнефти потеряли 1,69%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые в течение дня, несмотря на улучшение настроений за рубежом, отступили от внутридневных максимумов. На европейских биржах при этом можно было наблюдать ускорение покупок по ходу торгов (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,5%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России старались закрепиться на положительной территории, а цены на нефть пребывали в небольшом минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать преобладание оптимистичных настроений и их улучшение по ходу дня, что, однако, почти не распространилось на российские биржи, которые по-прежнему чувствовали себя гораздо менее уверенно, нежели зарубежные. Покупки можно было наблюдать на оптимистичных ожиданиях касательно грядущего сезона отчетностей, а также действий мировых центральных банков. Так, глава Банка Японии в очередной раз подтвердил своё намерение сделать всё возможное для борьбы с дефляцией, а один из членов Комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ заявил, что регулятор будет сохранять ставки на рекордно низком уровне и обеспечивать банковскую систему ликвидностью.
Протоколы последнего заседания ФРС сегодня неожиданно были опубликованы раньше обычного, ещё до открытия основных торгов в Штатах, и по сути не содержали положительных сигналов, показав, что ряд членов Федрезерва ожидает сворачивания программы количественного смягчения уже к концу этого года и считает необходимым сокращать объемы выкупа активов. Однако в моменте новости не повлияли на оптимистичный настрой мировых игроков, во многом потому, что представители ФРС и раньше высказывались в пользу подобного развития событий. Из важных сегодня новостей можно отметить также представление Б. Обамой проекта бюджета на следующий финансовый год. Наиболее вероятно, проект не получит поддержки республиканцев, но как минимум представит партиям основу для поиска новых компромиссов.
Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к 18:45 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,4-0,8%, при этом индикаторы S&P500 и Dow Jones пошли на обновление исторических максимумов. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $93,97 за баррель и отступив от минимумов дня. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,4% и находились на значении $105,44 за баррель.
Согласно опубликованному сегодня ежемесячному обзору ОПЕК, потребление нефти в текущем году составит 800 тыс барр. в сутки, что ниже ранее ожидавшихся 840 тыс барр., что оказывало давление на котировки. Однако ОПЕК при этом ожидает улучшения спроса во второй половине года по сравнению с первой. Отчет Министерства энергетики США также неожиданно порадовал игроков, показав увеличение запасов «черного золота» за прошлую неделю лишь на 250 тыс барр (ожид. +1,5 млн барр), что позволило ценам сократить внутридневные потери.
Завтра
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в марте, 13:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров Сбербанка.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался между отметками 1420-1440 пунктов. Индикатор сохраняет склонность к развитию краткосрочного отскока от годовых минимумов, но при этом на движение в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1470-1490 пунктов) можно будет рассчитывать не ранее его способности закрепиться выше 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера). Для индекса РТС ближайшим сопротивлением выступает уровень 1460 пунктов – при его пробитии можно ожидать повышения в район 1500 пунктов, чего в целом не исключают технические индикаторы.
Среда в целом характеризовалась увеличением оптимизма на зарубежных фондовых площадках, который, по сути, не подкреплялся какими-либо значимыми фундаментальными факторами и не получил должного развития на российском рынке. Однако наши индексы подошли вплотную к значимым краткосрочным сопротивлениям, пробитие которых может дать толчок для развития повышения. Как в четверг, так и в пятницу будет опубликован ряд интересных данных в Европе и США, которые проверят инвесторов на готовность продолжить покупки. Нельзя исключать, что даже слабая статистика по американскому рынку труда будет воспринята как фактор в пользу более позднего сворачивания стимулирующих мер. В ближайшие дни и у российских игроков вполне может появиться драйвер для завершения «бокового» движения в пользу «быков».
MICEX - daily
Новатэк: по-прежнему под давлением
Акции Новатэка в конце прошлого года предприняли попытку восстановления от локальных минимумов, поднявшись в район «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (340-350 руб), о возможности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. Бумаги, однако, не смогли закрепиться выше важных сопротивлений, возобновив нисходящее движение, которое приостановили лишь у психологически важной отметки 300 руб, от которой пошли наверх. Технические индикаторы при этом предупреждают, что о возобновлении уверенного повышения пока говорить не приходится.
Так, на недельном графике можно наблюдать умеренно положительные сигналы. ADX говорит о затухании «медвежьего» тренда, в то время как гистограмма и линии MACD пытаются развить рост на отрицательной территории, а RSI идет вверх от зоны перепроданности. Котировки при этом по-прежнему расположены ниже ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (330-340 руб), которые вполне могут ограничить потенциал краткосрочного отскока. В районе данных значений проходит также линия долгосрочного нисходящего тренда.
NOTK – weekly
На дневном графике можно наблюдать смешанные сигналы. ADX указывает на затухание наметившегося восходящего движения, гистограмма и линии MACD приостановили повышение, а RSI расположен на расстоянии от сигнальных линий. Акции при этом также торгуются ниже «долгих» скользящих средних (321-337 руб), которые мешают «быкам» ускорить покупки.
NOTK – daily
Подводя итог, можно подчеркнуть, что акции Новатэка, несмотря на неплохие предпосылки краткосрочного отскока в район «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (321-340 руб), в среднесрочном и долгосрочном периоде по-прежнему чувствуют себя слабо.
До закрепления бумаг выше отметки 340 руб стоит воздержаться от открытия по ним более чем краткосрочных «длинных» позиций, а пробитие психологически важного уровня 300 руб говорило бы о рисках ускорения темпов нисходящего движения.
/Компиляция. 10 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter