11 апреля 2013 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мечела (+7,34%) и котировки НЛМК (+4,76%). Акции Северстали подорожали на 3,43%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-5,37%) и котировки ТГК-1 (-4,96%). Обыкновенные акции Татнефти потеряли 1,69%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в среду выросла на 44 цента до уровня $94,64 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,25%, торгуясь на уровне $94,39 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае падают на 0,26%, торгуясь на уровне $105,57 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказало улучшение настроений на фондовых площадках, а также данные о меньшем, нежели ожидалось, недельном росте запасов «черного золота» по отчету Министерства энергетики США. Цены на марку WTI при этом расположены в районе важных линий дневного графика ($94), закрепление выше которых говорило бы о неплохих шансах развить краткосрочный рост и вернуться к недавним максимумам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-1,2%, а DowJones и S&P500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Покупки на рынках можно было наблюдать, несмотря на не слишком оптимистичные сигналы протоколов заседания ФРС, которые были опубликованы на несколько часов раньше обычного и показали, что ряд членов Федрезерва склоняется к сворачиванию стимулирующих программ уже в конце текущего года.
Игроки в целом были готовы к подобным сигналам от «минуток» и сосредоточились на ожиданиях касательно грядущего сезона квартальных отчетностей, а также заявлениях представителей Банка Японии и ЕЦБ о намерении сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Торги в Европе в среду также завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,56%, остановив повышение у средней полосы Боллинжера дневного графика (2665 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а стоимость нефти и большинства металлов находится на отрицательной территории.
Поддержку фондовым площадкам оказывает вчерашнее ралли в Штатах. Китай также порадовал очередной порцией неплохой статистики, показавшей больший, нежели ожидалось, рост объема новых кредиторов в марте. В перспективе, однако, чрезмерный разогрев кредитного рынка может заставить правительство задуматься о новых мерах по его охлаждению. Сегодня также поступила информация о том, что размер необходимых Кипру средств может составить не 17 млрд евро, а 23 млрд евро, что усложнит задачу по привлечению необходимого объема помощи. Новые подробности программ могут быть обнародованы на встречах министров финансов еврозоны и ЕС, которые пройдут в пятницу и субботу.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в марте, 13:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров Сбербанка.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды остановил повышение не так далеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1440 пунктов), способность закрепиться выше которой открыла бы перед ним дорогу к росту в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1470- 1490 пунктов). Технические индикаторы в целом не исключают оптимистичного сценария, но игрокам, ввиду весьма ограниченных сил «быков», стоит дождаться преодоления важного сопротивления.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное завершение торгов в Штатах и вчерашний отскок цен на нефть. В дальнейшем игроки будут ждать дополнительных сигналов для развития покупок, а основное внимание четверга наверняка сосредоточится на статистике из США. Если оптимизм на мировых биржах в ближайшие дни не иссякнет, это может позволить и российскому рынку сдвинуться с «мертвой точки» и попытаться развить краткосрочный отскок от годовых минимумов.
К 13:34 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,38%, а индекс РТС теряет 1,4%. Лидерами роста являются котировки МТС (+1,07%) и бумаги ОГК-5 (+0,72%). Акции Полюс Золота дорожают на 0,47%. Лидерами падения являются котировки ОГК-2 (-5,03%) и бумаги ФСК ЕЭС (-4,47%). Акции НЛМК теряют 2,96%.
В фокусе дня
МТС (+1,07%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (266 руб), что открывает им дорогу к повышению как минимум в район средней полосы Боллинжера (272 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы. Игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции как минимум до пробития отметки 266 руб, но воздержаться от открытия новых до закрепления выше 272 руб.
Поддержки 266 264 262,5
Сопротивления 270,3 273,5 276,5
Полюс Золото (+0,47%) – акции, несмотря на ряд положительных сигналов дневного графика, указывающих на уменьшение сил «медведей», по-прежнему торгуются ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (1050-1070 руб), что указывает на опасность открытия «длинных» позиций до преодоления указанных отметок. В краткосрочном периоде нельзя искать попыток бумаг подняться к обозначенным уровням, но рассчитывать на более уверенный рост пока не стоит.
Поддержки 1000 985,5 965
Сопротивления 1030 1050 1070
НЛМК (-2,96%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (49,3 руб), которую тестируют на прочность сегодня, в начале дня достигнув обозначенной нами ранее цели роста 50 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая возвращения бумаг к росту и движения в район 53,6 руб (верхняя полоса Боллинжера), однако, для этого нужно будет дождаться закрепления выше 49,3 руб.
Поддержки 48,4 47,6 46,75
Сопротивления 49,3 49,9 50,85
«Голубые фишки»
Газпром (-3,01%) – акции сегодня опустились к новым минимумам и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вновь вошли в зону перепроданности, но нельзя исключать, что силы «медведей» в краткосрочном периоде будут толкать их ещё ниже. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 125 122,4 120,3
Сопротивления 127,2 128,5 130
Лукойл (-1,43%) – акции вчера не смогли преодолеть район долгих» скользящих средних дневного графика (1965- 1975 руб) и вернулись к линии линии EMA200 (1930 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения ближе к отметке 1900 руб. Играть на отскок в район 1965 руб стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 1930 1920 1910
Сопротивления 1940 1955 1970
ГМК «Норильский никель» (-2,72%) – акции вчера не смогли закрепиться выше района 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика), а сегодня развили нисходящее движение к средней полосе Боллинжера (5200 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше 5390 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, но сохранять уже открытые имеет смысл пока бумаги удерживают значение 5200 руб.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5330 5400
Роснефть (-2,46%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. В пользу возможности отскока котировок от достигнутых минимумов говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Рассчитывать на коррекционный рост стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 222 219 216,3
Сопротивления 223,8 226 230
РусГидро (-4,5%) – акции, несмотря на перепроданность и «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, продолжают обновление многолетних минимумов, находясь у отметок 2008 года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа – бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 0,514 0,50 0,474
Сопротивления 0,532 0,554 0,575
Сбербанк ао (-0,91%) – акции продолжают торговлю выше района 100-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), находясь недалеко от обозначенной нами ранее цели роста 104 руб (верхняя полоса Боллинжера). Пока бумаги удерживают указанные значения, то имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, пробитие ближайших поддержек указало бы на опасность развития снижения – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 102,5 101,6 101
Сопротивления 103 103,6 104,4
Сбербанк ап (-1,08%) – акции сегодня торгуются ниже диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и опускались в район линии EMA100 (72,6 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на весьма ограниченные силы игроков на повышение. До закрепления выше 74,2 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения.
Поддержки 72,6 72 71,3
Сопротивления 73,5 74 74,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мечела (+7,34%) и котировки НЛМК (+4,76%). Акции Северстали подорожали на 3,43%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-5,37%) и котировки ТГК-1 (-4,96%). Обыкновенные акции Татнефти потеряли 1,69%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в среду выросла на 44 цента до уровня $94,64 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,25%, торгуясь на уровне $94,39 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае падают на 0,26%, торгуясь на уровне $105,57 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказало улучшение настроений на фондовых площадках, а также данные о меньшем, нежели ожидалось, недельном росте запасов «черного золота» по отчету Министерства энергетики США. Цены на марку WTI при этом расположены в районе важных линий дневного графика ($94), закрепление выше которых говорило бы о неплохих шансах развить краткосрочный рост и вернуться к недавним максимумам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-1,2%, а DowJones и S&P500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Покупки на рынках можно было наблюдать, несмотря на не слишком оптимистичные сигналы протоколов заседания ФРС, которые были опубликованы на несколько часов раньше обычного и показали, что ряд членов Федрезерва склоняется к сворачиванию стимулирующих программ уже в конце текущего года.
Игроки в целом были готовы к подобным сигналам от «минуток» и сосредоточились на ожиданиях касательно грядущего сезона квартальных отчетностей, а также заявлениях представителей Банка Японии и ЕЦБ о намерении сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Торги в Европе в среду также завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,56%, остановив повышение у средней полосы Боллинжера дневного графика (2665 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а стоимость нефти и большинства металлов находится на отрицательной территории.
Поддержку фондовым площадкам оказывает вчерашнее ралли в Штатах. Китай также порадовал очередной порцией неплохой статистики, показавшей больший, нежели ожидалось, рост объема новых кредиторов в марте. В перспективе, однако, чрезмерный разогрев кредитного рынка может заставить правительство задуматься о новых мерах по его охлаждению. Сегодня также поступила информация о том, что размер необходимых Кипру средств может составить не 17 млрд евро, а 23 млрд евро, что усложнит задачу по привлечению необходимого объема помощи. Новые подробности программ могут быть обнародованы на встречах министров финансов еврозоны и ЕС, которые пройдут в пятницу и субботу.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в марте, 13:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров Сбербанка.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды остановил повышение не так далеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1440 пунктов), способность закрепиться выше которой открыла бы перед ним дорогу к росту в район «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера (1470- 1490 пунктов). Технические индикаторы в целом не исключают оптимистичного сценария, но игрокам, ввиду весьма ограниченных сил «быков», стоит дождаться преодоления важного сопротивления.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное завершение торгов в Штатах и вчерашний отскок цен на нефть. В дальнейшем игроки будут ждать дополнительных сигналов для развития покупок, а основное внимание четверга наверняка сосредоточится на статистике из США. Если оптимизм на мировых биржах в ближайшие дни не иссякнет, это может позволить и российскому рынку сдвинуться с «мертвой точки» и попытаться развить краткосрочный отскок от годовых минимумов.
К 13:34 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,38%, а индекс РТС теряет 1,4%. Лидерами роста являются котировки МТС (+1,07%) и бумаги ОГК-5 (+0,72%). Акции Полюс Золота дорожают на 0,47%. Лидерами падения являются котировки ОГК-2 (-5,03%) и бумаги ФСК ЕЭС (-4,47%). Акции НЛМК теряют 2,96%.
В фокусе дня
МТС (+1,07%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (266 руб), что открывает им дорогу к повышению как минимум в район средней полосы Боллинжера (272 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы. Игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции как минимум до пробития отметки 266 руб, но воздержаться от открытия новых до закрепления выше 272 руб.
Поддержки 266 264 262,5
Сопротивления 270,3 273,5 276,5
Полюс Золото (+0,47%) – акции, несмотря на ряд положительных сигналов дневного графика, указывающих на уменьшение сил «медведей», по-прежнему торгуются ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (1050-1070 руб), что указывает на опасность открытия «длинных» позиций до преодоления указанных отметок. В краткосрочном периоде нельзя искать попыток бумаг подняться к обозначенным уровням, но рассчитывать на более уверенный рост пока не стоит.
Поддержки 1000 985,5 965
Сопротивления 1030 1050 1070
НЛМК (-2,96%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (49,3 руб), которую тестируют на прочность сегодня, в начале дня достигнув обозначенной нами ранее цели роста 50 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая возвращения бумаг к росту и движения в район 53,6 руб (верхняя полоса Боллинжера), однако, для этого нужно будет дождаться закрепления выше 49,3 руб.
Поддержки 48,4 47,6 46,75
Сопротивления 49,3 49,9 50,85
«Голубые фишки»
Газпром (-3,01%) – акции сегодня опустились к новым минимумам и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вновь вошли в зону перепроданности, но нельзя исключать, что силы «медведей» в краткосрочном периоде будут толкать их ещё ниже. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 125 122,4 120,3
Сопротивления 127,2 128,5 130
Лукойл (-1,43%) – акции вчера не смогли преодолеть район долгих» скользящих средних дневного графика (1965- 1975 руб) и вернулись к линии линии EMA200 (1930 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения ближе к отметке 1900 руб. Играть на отскок в район 1965 руб стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 1930 1920 1910
Сопротивления 1940 1955 1970
ГМК «Норильский никель» (-2,72%) – акции вчера не смогли закрепиться выше района 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика), а сегодня развили нисходящее движение к средней полосе Боллинжера (5200 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше 5390 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, но сохранять уже открытые имеет смысл пока бумаги удерживают значение 5200 руб.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5330 5400
Роснефть (-2,46%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. В пользу возможности отскока котировок от достигнутых минимумов говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Рассчитывать на коррекционный рост стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 222 219 216,3
Сопротивления 223,8 226 230
РусГидро (-4,5%) – акции, несмотря на перепроданность и «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, продолжают обновление многолетних минимумов, находясь у отметок 2008 года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа – бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 0,514 0,50 0,474
Сопротивления 0,532 0,554 0,575
Сбербанк ао (-0,91%) – акции продолжают торговлю выше района 100-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), находясь недалеко от обозначенной нами ранее цели роста 104 руб (верхняя полоса Боллинжера). Пока бумаги удерживают указанные значения, то имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, пробитие ближайших поддержек указало бы на опасность развития снижения – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 102,5 101,6 101
Сопротивления 103 103,6 104,4
Сбербанк ап (-1,08%) – акции сегодня торгуются ниже диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и опускались в район линии EMA100 (72,6 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на весьма ограниченные силы игроков на повышение. До закрепления выше 74,2 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения.
Поддержки 72,6 72 71,3
Сопротивления 73,5 74 74,2
/Компиляция. 11 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter