12 апреля 2013 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,67%, а индекс РТС убавил 1,43%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+4,17%) и котировки ТГК-1 (+2,16%). Акции МТС подорожали на 0,73%. В лидерах падения значились акции Мечела (-5,68%) и котировки ФСК ЕЭС (-5,64%). Акции РусГидро потеряли 4,69%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в четверг упала на $1,13 до уровня $93,51 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,32%, торгуясь на уровне $93,18 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае дешевеют менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $104,29 за баррель.
Давление на цены вчера оказало сокращение Международным энергетическим агентством прогнозов по спросу на ресурс в текущем году, что обусловлено главным образом снижением потребления в Европе. Саудовская Аравия при этом, напротив, ожидает, что мировой спрос на нефть превысит 1 млн баррелей в день, что стало бы первой подобной цифрой за всю историю расчетов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,5%, а S&P500 и Dow Jones обновили очередные исторические максимумы. Покупки были обеспечены оптимистичным взглядом игроков на будущее после публикации лучших, нежели ожидалось, еженедельных данных по рынку труда. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 388 тыс до 346 тыс (ожид. 360 тыс).
Давление на рынок при этом оказывал высокотехнологичный сектор. Бумаги таких фирм как Microsoft, Intel и Hewlett-Packard шли вниз после сообщений о падении мировых продаж персональных компьютеров в прошлом квартале на 14%. Торги в Европе в четверг, после невнятной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос 0,48%, закрепившись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (2660 пунктов), что дает ему шансы вернуться к годовым максимумам.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вниз. Рынкам с утра недостает новых драйверов восходящего движения, при этом негативные макроэкономические данные пришли из Сингапура, где ВВП страны в 1 квартале, вопреки ожиданиям роста, сократился на 1,4%.
Из значимых для российского рынка новостей можно отметить сообщения о планируемых дивидендах Газпрома за прошлый год в размере 5,99 руб на акцию, что ниже показателя предыдущего года и средних прогнозов и наверняка окажет давление на бумаги.
События дня
США: отчетности JPMorgan Chase и Wells Fargo (до открытия основных торгов), 16:30 – индекс цен производителей, динамика розничных продаж в марте, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в апреле, 18:00 – динамика товарно-материальных запасов в феврале, 20:30 – выступление Б. Бернанке.
Европа: 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в феврале. Встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность ГМК «Норильский никель», ММК за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился к психологически важному значению 1400 пунктов, при пробитии которого ближайшей целью снижения станет отметка 1385 пунктов (нижняя полоса Боллинжера недельного графика). Индикатор смотрится крайне слабо, однако, как на недельном, так и на дневном графике расположен в зоне перепроданности, что указывает на предпосылки краткосрочного отскока от достигнутых минимумов. Ближайшим сопротивлением для индекса на сегодня выступает отметка 1420 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будет способствовать в целом нейтральный внешний фон, сложившийся с утра. Наш рынок в первой половине дня, наиболее вероятно, будет находиться в консолидации и может пойти на обновление новых минимумов, ожидая важных американских отчетностей и статистики во второй его половине. Если новости из Штатов порадуют, вполне вероятно, что и российские «быки» предпримут попытки восстановить свои позиции, но пока рынок смотрится весьма слабо, а игроки на повышение могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок.
К 14:07 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,11%, а индекс РТС теряет 1,77%. Лидерами роста являются котировки Системы (+1,56%) и бумаги НЛМК (+0,71%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,64%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-8,49%) и бумаги ИнтерРАО (-6,59%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 1,37% и 0,86% соответственно.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,64%) – акции сегодня пытаются отскочить от уровней, близких к годовым минимумам, однако, в целом ещё имеют потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности и чувствуют себя слабо. Максимум, на что могут рассчитывать краткосрочные «быки» при закреплении выше ближайшего сопротивления 116 руб – это отскок в район 119-120 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика).
Поддержки 114 113 110,5
Сопротивления 116 117,5 119
Сургутнефтегаз ао (-1,37%) – акции после значительного роста на прошлой неделе перешли к снижению и вернулись в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (28,3-28,8 руб). Закрепление ниже 28,3 руб говорило бы об опасности развития падения и движения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (27 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая «медвежьего» сценария, но игрокам для его подтверждения стоит дождаться закрепления ниже поддержки.
Поддержки 28,3 28 27,75
Сопротивления 28,55 28,8 29
Сургутнефтегаз ап (-0,86%) – акции, как и обыкновенные бумаги, корректируются с достигнутых на прошлой неделе локальных максимумов и сегодня подошли к линии EMA100 дневного графика (21,5 руб). При её пробитии котировки вполне могут направиться в район 20,6 руб (линия EMA200), чего в целом не исключают технические индикаторы. На возвращение к уверенному повышению стоит рассчитывать не ранее закрепления бумаг выше 21,9 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 21,5 21,3 21
Сопротивления 21,7 21,9 22,25
«Голубые фишки»
Газпром (-0,4%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности, и, соответственно, имея предпосылки для коррекции наверх. Рассчитывать на отскок, однако, стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В противном случае сила нисходящего движения вполне может толкнуть бумаги к новым минимумам – акции по-прежнему чувствуют себя крайне слабо.
Поддержки 125 122,4 120,3
Сопротивления 127,2 128,5 130
Лукойл (-0,17%) – акции вчера закрепились ниже линии EMA200 (1930 руб) и сегодня, после попытки отскока от годовых минимумов, вновь пробили указанную отметку. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения ближе к 1900 руб. Играть на отскок в район 1955 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 1920 1910 1890
Сопротивления 1930 1940 1955
ГМК «Норильский никель» (-0,15%) – акции после неспособности закрепиться выше района 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика) преодолели и среднюю полосу Боллинжера (5200 руб), после чего развиваются нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент даже при самом благоприятном сценарии потенциал роста бумаг может ограничиться отметкой 5390 руб – рассчитывать на движение к данному уровню стоит лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 5140 5050 5000
Сопротивления 5200 5260 5330
Роснефть (+0,3%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) приостановили нисходящее движение, располагаясь в зоне перепроданности. В пользу возможности развития отскока котировок от достигнутых минимумов говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Игрокам на повышение в текущих условиях стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 222 219 216,3
Сопротивления 223,8 226 230
РусГидро (-3,81%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают обновление многолетних минимумов, находясь у отметок 2008 года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа – бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 0,474 0,443 0,408
Сопротивления 0,50 0,514 0,533
Сбербанк ао (-3,24%) – акции, после неспособности вчера устоять выше ряда пробитых поддержек, сегодня опустились ниже 100 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги расположены ниже указанной отметки, то рискуют продолжить снижение в район линии EMA200 (96,8 руб) – на данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 98,5 97,5 96,9
Сопротивления 99,1 100 100,5
Сбербанк ап (-4,48%) – акции, после неспособности вчера устоять выше диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), сегодня торгуются ниже линии EMA200 (70,7 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы предупреждают о рисках развития нисходящего движения бумаг и опасности игры на отскок. Возвращения в район 72,6 руб (линия EMA100) стоит ожидать не ранее закрепления выше 70,7 руб.
Поддержки 69 68,5 68
Сопротивления 69,5 70,3 70,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,67%, а индекс РТС убавил 1,43%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+4,17%) и котировки ТГК-1 (+2,16%). Акции МТС подорожали на 0,73%. В лидерах падения значились акции Мечела (-5,68%) и котировки ФСК ЕЭС (-5,64%). Акции РусГидро потеряли 4,69%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в четверг упала на $1,13 до уровня $93,51 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,32%, торгуясь на уровне $93,18 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае дешевеют менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $104,29 за баррель.
Давление на цены вчера оказало сокращение Международным энергетическим агентством прогнозов по спросу на ресурс в текущем году, что обусловлено главным образом снижением потребления в Европе. Саудовская Аравия при этом, напротив, ожидает, что мировой спрос на нефть превысит 1 млн баррелей в день, что стало бы первой подобной цифрой за всю историю расчетов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,5%, а S&P500 и Dow Jones обновили очередные исторические максимумы. Покупки были обеспечены оптимистичным взглядом игроков на будущее после публикации лучших, нежели ожидалось, еженедельных данных по рынку труда. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 388 тыс до 346 тыс (ожид. 360 тыс).
Давление на рынок при этом оказывал высокотехнологичный сектор. Бумаги таких фирм как Microsoft, Intel и Hewlett-Packard шли вниз после сообщений о падении мировых продаж персональных компьютеров в прошлом квартале на 14%. Торги в Европе в четверг, после невнятной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос 0,48%, закрепившись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (2660 пунктов), что дает ему шансы вернуться к годовым максимумам.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вниз. Рынкам с утра недостает новых драйверов восходящего движения, при этом негативные макроэкономические данные пришли из Сингапура, где ВВП страны в 1 квартале, вопреки ожиданиям роста, сократился на 1,4%.
Из значимых для российского рынка новостей можно отметить сообщения о планируемых дивидендах Газпрома за прошлый год в размере 5,99 руб на акцию, что ниже показателя предыдущего года и средних прогнозов и наверняка окажет давление на бумаги.
События дня
США: отчетности JPMorgan Chase и Wells Fargo (до открытия основных торгов), 16:30 – индекс цен производителей, динамика розничных продаж в марте, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в апреле, 18:00 – динамика товарно-материальных запасов в феврале, 20:30 – выступление Б. Бернанке.
Европа: 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в феврале. Встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность ГМК «Норильский никель», ММК за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился к психологически важному значению 1400 пунктов, при пробитии которого ближайшей целью снижения станет отметка 1385 пунктов (нижняя полоса Боллинжера недельного графика). Индикатор смотрится крайне слабо, однако, как на недельном, так и на дневном графике расположен в зоне перепроданности, что указывает на предпосылки краткосрочного отскока от достигнутых минимумов. Ближайшим сопротивлением для индекса на сегодня выступает отметка 1420 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будет способствовать в целом нейтральный внешний фон, сложившийся с утра. Наш рынок в первой половине дня, наиболее вероятно, будет находиться в консолидации и может пойти на обновление новых минимумов, ожидая важных американских отчетностей и статистики во второй его половине. Если новости из Штатов порадуют, вполне вероятно, что и российские «быки» предпримут попытки восстановить свои позиции, но пока рынок смотрится весьма слабо, а игроки на повышение могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок.
К 14:07 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,11%, а индекс РТС теряет 1,77%. Лидерами роста являются котировки Системы (+1,56%) и бумаги НЛМК (+0,71%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,64%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-8,49%) и бумаги ИнтерРАО (-6,59%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 1,37% и 0,86% соответственно.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,64%) – акции сегодня пытаются отскочить от уровней, близких к годовым минимумам, однако, в целом ещё имеют потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности и чувствуют себя слабо. Максимум, на что могут рассчитывать краткосрочные «быки» при закреплении выше ближайшего сопротивления 116 руб – это отскок в район 119-120 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика).
Поддержки 114 113 110,5
Сопротивления 116 117,5 119
Сургутнефтегаз ао (-1,37%) – акции после значительного роста на прошлой неделе перешли к снижению и вернулись в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (28,3-28,8 руб). Закрепление ниже 28,3 руб говорило бы об опасности развития падения и движения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (27 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая «медвежьего» сценария, но игрокам для его подтверждения стоит дождаться закрепления ниже поддержки.
Поддержки 28,3 28 27,75
Сопротивления 28,55 28,8 29
Сургутнефтегаз ап (-0,86%) – акции, как и обыкновенные бумаги, корректируются с достигнутых на прошлой неделе локальных максимумов и сегодня подошли к линии EMA100 дневного графика (21,5 руб). При её пробитии котировки вполне могут направиться в район 20,6 руб (линия EMA200), чего в целом не исключают технические индикаторы. На возвращение к уверенному повышению стоит рассчитывать не ранее закрепления бумаг выше 21,9 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 21,5 21,3 21
Сопротивления 21,7 21,9 22,25
«Голубые фишки»
Газпром (-0,4%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности, и, соответственно, имея предпосылки для коррекции наверх. Рассчитывать на отскок, однако, стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В противном случае сила нисходящего движения вполне может толкнуть бумаги к новым минимумам – акции по-прежнему чувствуют себя крайне слабо.
Поддержки 125 122,4 120,3
Сопротивления 127,2 128,5 130
Лукойл (-0,17%) – акции вчера закрепились ниже линии EMA200 (1930 руб) и сегодня, после попытки отскока от годовых минимумов, вновь пробили указанную отметку. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения ближе к 1900 руб. Играть на отскок в район 1955 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 1920 1910 1890
Сопротивления 1930 1940 1955
ГМК «Норильский никель» (-0,15%) – акции после неспособности закрепиться выше района 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика) преодолели и среднюю полосу Боллинжера (5200 руб), после чего развиваются нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент даже при самом благоприятном сценарии потенциал роста бумаг может ограничиться отметкой 5390 руб – рассчитывать на движение к данному уровню стоит лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 5140 5050 5000
Сопротивления 5200 5260 5330
Роснефть (+0,3%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) приостановили нисходящее движение, располагаясь в зоне перепроданности. В пользу возможности развития отскока котировок от достигнутых минимумов говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Игрокам на повышение в текущих условиях стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 222 219 216,3
Сопротивления 223,8 226 230
РусГидро (-3,81%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают обновление многолетних минимумов, находясь у отметок 2008 года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа – бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 0,474 0,443 0,408
Сопротивления 0,50 0,514 0,533
Сбербанк ао (-3,24%) – акции, после неспособности вчера устоять выше ряда пробитых поддержек, сегодня опустились ниже 100 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги расположены ниже указанной отметки, то рискуют продолжить снижение в район линии EMA200 (96,8 руб) – на данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 98,5 97,5 96,9
Сопротивления 99,1 100 100,5
Сбербанк ап (-4,48%) – акции, после неспособности вчера устоять выше диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), сегодня торгуются ниже линии EMA200 (70,7 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы предупреждают о рисках развития нисходящего движения бумаг и опасности игры на отскок. Возвращения в район 72,6 руб (линия EMA100) стоит ожидать не ранее закрепления выше 70,7 руб.
Поддержки 69 68,5 68
Сопротивления 69,5 70,3 70,7
/Компиляция. 12 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter