7 мая 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,38%, а индекс РТС прибавил 0,16%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК СК (+4,59%) и котировки Автоваза (+3,63%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 2,37%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-4,35%) и котировки ТГК-14 (-3,15%). Бумаги ФСК ЕЭС потеряли 2,36%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в понедельник выросла на 55 центов до уровня $96,16 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,72%, торгуясь на уровне $95,47 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,42%, торгуясь на уровне $105,04 за баррель.
Снижение можно наблюдать как в рамках коррекции после ралли предыдущих дней, так и на фоне ожиданий публикации еженедельных данных о росте запасов ресурса за прошлую неделю. Давление на цены оказывают также неподтвержденные пока официально новости об увеличении в апреле добычи «черного золота» Саудовской Аравией – крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом индексов S&P500 и Nasdaq, которые прибавили порядка 0,1-0,4%, а Dow Jones, в то же время, потерял около 0,1%. Значимых макроэкономических данных в начале недели опубликовано не было, а игроков по-прежнему поддерживала пятничная информация об улучшении ситуации на рынке труда, а также ряд корпоративных историй.
Положительное влияние на акции Bank of America, в частности, оказало урегулирование давнего конфликта со страховщиком облигаций MBIA, в рамках которого второй получит от кредитора $1,6 млрд и кредитную линию в объеме $600 млн. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,48% как в рамках коррекции после недавнего роста, так и на фоне слабой статистики о динамике розничных продаж еврозоны в марте.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Поддержку рынкам в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает, в частности, решение Резервного банка Австралии о снижении ключевой процентной ставки с 3% до рекордного минимума 2,75%.
События дня
США: публикации значимых данных не ожидается.
Европа: 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в марте.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника продолжил рост в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1420-1450 пунктов), недалеко от которых находится и ряд важных линий недельного графика (1460 пунктов). Аналогичными отметками для РТС выступают уровни 1445-1480 пунктов и 1510 пунктов. Индикаторы при сохранении благоприятного внешнего фона в целом выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста к указанным значениям, но при этом на дневных графиках расположены вплотную к зонам перекупленности, что на время может остановить «быков».
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отступление цен на нефть, а также фьючерсов на американские индексы с утра от недавних максимумов. День в целом не будет богат на новостные поводы, что вряд ли сыграет на руку «быкам» и может обеспечить в лучшем случае консолидацию индексов вблизи значений открытия. Основная масса интересных данных этой недели будет опубликована не раньше среды, при этом при положительных сигналах игроки на повышение выглядят готовыми к продолжению краткосрочных покупок.
К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС увеличивается на 0,27%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-9 (+8,39%) и котировки МРСК СК (+4,45%). Акции Новатэка дорожают на 0,85%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-4,75%) и котировки ФСК ЕЭС (-3,23%). Акции МТС дешевеют на 1,64%.
В фокусе дня
Новатэк (+0,85%) – акции уже второй день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (303 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие роста как минимум в район 312 руб (линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного развития событий, но и предупреждая, что об уверенности «быков» речи пока не идет. Играть наверх стоит по факту закрепления выше важного сопротивления.
Поддержки 298 294 290
Сопротивления 303 308 310,5
Сургутнефтегаз ап (+0,1%) – акции располагаются выше всех важных линий дневного графика (ближайшие в районе 21,4-21,55 руб), до пробития которых сохраняют предрасположенность к развитию роста как минимум к вершинам апреля (22,3 руб). Разворотным сигналом служило бы закрепление бумаг ниже 21,4 руб – в этом случае можно ожидать движения в район линии EMA200 (20,75 руб).
Поддержки 21,7 21,55 21,4
Сопротивления 22 22,15 22,3
МТС (-1,64%) – акции корректируются с достигнутых вершин и остановили снижение недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (270 руб). Пока бумаги удерживают указанную отметку, то сохраняют предрасположенность к возобновлению повышения после коррекции, но закрепление ниже открыло бы дорогу к движению в район 267 руб (линия EMA55) и ниже. Технические индикаторы на данный момент говорят, что основная инициатива остается за «быками» и котировки вполне могут отскочить от важной поддержки.
Поддержки 270 267 264
Сопротивления 273,5 276,5 278,5
ФСК ЕЭС (-3,23%) – акции корректируются с достигнутых ранее вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (0,125 руб), а технические индикаторы в целом не исключают продолжения нисходящего движения. Однако до закрепления ниже указанной отметки снижение носит коррекционный характер, а бумаги имеют все шансы впоследствии продолжить попытки движения к линии EMA55 (0,149 руб).
Поддержки 0,125 0,122 0,116
Сопротивления 0,133 0,140 0,149
«Голубые фишки»
Газпром (+0,85%) – акции сегодня взлетели наверх, преодолев линию EMA55 (131,2 руб), но не устояв вблизи отыгранных значений. Технические индикаторы при этом дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, для которого, однако, лучше дождаться закрепления по итогам дня выше 131,2 руб. В этом случае целью котировок может стать линия EMA100 (135,7 руб), а при обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с коррекцией в район средней полосы Боллинжера (124,6 руб).
Поддержки 130 128,7 127,5
Сопротивления 131,2 132 133,2
Лукойл (+0,63%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 1950-1960 руб), после чего развивают повышение, находясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на движение бумаг в район годового максимума (2063 руб), однако, открытие новых, ввиду опасности начала коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2020 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,21%) – акции в конце прошлой недели упали ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5050 руб), после чего предпринимают попытки вернуться к указанной отметке и сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI, которая подтверждает предрасположенность к развитию восходящего движения. Сила игроков на повышение, однако, весьма невысока, а неспособность устоять выше ближайшей поддержки говорила бы об опасности развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 4800 4760 4700
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (-2,12%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения в район годовых минимумов. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. «Быкам» при благоприятном внешнем фоне пока можно рассчитывать максимум на отскок в район 218 руб.
Поддержки 214 212 210
Сопротивления 216,3 218 220
РусГидро (-1,44%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб) и уже не первый день подряд консолидируются в районе верхней полосы и линии EMA55 (0,592 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста, но и предупреждая о весьма сдержанных силах «быков», которым стоит внимательно следить за способностью бумаг преодолеть важное сопротивление. До способности устоять выше 0,592 руб не стоит открывать новые «длинные» позиции ввиду опасности отскока от указанной отметки.
Поддержки 0,573 0,550 0,534
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (+0,66%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 99-100 руб) и приостановили восходящее движение у максимумов апреля (103,74 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения при пробитии указанной отметки, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 100 руб – котировки расположены недалеко от зоны перекупленности.
Поддержки 102,5 101,6 101
Сопротивления 103 103,6 104,4
Сбербанк ап (+0,53%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 72-72,4 руб) и пытаются развить восходящее движение, целью которого может стать отметка 75 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 72 руб.
Поддержки 72,6 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,2 75
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК СК (+4,59%) и котировки Автоваза (+3,63%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 2,37%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-4,35%) и котировки ТГК-14 (-3,15%). Бумаги ФСК ЕЭС потеряли 2,36%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в понедельник выросла на 55 центов до уровня $96,16 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,72%, торгуясь на уровне $95,47 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,42%, торгуясь на уровне $105,04 за баррель.
Снижение можно наблюдать как в рамках коррекции после ралли предыдущих дней, так и на фоне ожиданий публикации еженедельных данных о росте запасов ресурса за прошлую неделю. Давление на цены оказывают также неподтвержденные пока официально новости об увеличении в апреле добычи «черного золота» Саудовской Аравией – крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом индексов S&P500 и Nasdaq, которые прибавили порядка 0,1-0,4%, а Dow Jones, в то же время, потерял около 0,1%. Значимых макроэкономических данных в начале недели опубликовано не было, а игроков по-прежнему поддерживала пятничная информация об улучшении ситуации на рынке труда, а также ряд корпоративных историй.
Положительное влияние на акции Bank of America, в частности, оказало урегулирование давнего конфликта со страховщиком облигаций MBIA, в рамках которого второй получит от кредитора $1,6 млрд и кредитную линию в объеме $600 млн. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,48% как в рамках коррекции после недавнего роста, так и на фоне слабой статистики о динамике розничных продаж еврозоны в марте.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Поддержку рынкам в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает, в частности, решение Резервного банка Австралии о снижении ключевой процентной ставки с 3% до рекордного минимума 2,75%.
События дня
США: публикации значимых данных не ожидается.
Европа: 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в марте.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника продолжил рост в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1420-1450 пунктов), недалеко от которых находится и ряд важных линий недельного графика (1460 пунктов). Аналогичными отметками для РТС выступают уровни 1445-1480 пунктов и 1510 пунктов. Индикаторы при сохранении благоприятного внешнего фона в целом выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста к указанным значениям, но при этом на дневных графиках расположены вплотную к зонам перекупленности, что на время может остановить «быков».
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отступление цен на нефть, а также фьючерсов на американские индексы с утра от недавних максимумов. День в целом не будет богат на новостные поводы, что вряд ли сыграет на руку «быкам» и может обеспечить в лучшем случае консолидацию индексов вблизи значений открытия. Основная масса интересных данных этой недели будет опубликована не раньше среды, при этом при положительных сигналах игроки на повышение выглядят готовыми к продолжению краткосрочных покупок.
К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС увеличивается на 0,27%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-9 (+8,39%) и котировки МРСК СК (+4,45%). Акции Новатэка дорожают на 0,85%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-4,75%) и котировки ФСК ЕЭС (-3,23%). Акции МТС дешевеют на 1,64%.
В фокусе дня
Новатэк (+0,85%) – акции уже второй день подряд консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (303 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие роста как минимум в район 312 руб (линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного развития событий, но и предупреждая, что об уверенности «быков» речи пока не идет. Играть наверх стоит по факту закрепления выше важного сопротивления.
Поддержки 298 294 290
Сопротивления 303 308 310,5
Сургутнефтегаз ап (+0,1%) – акции располагаются выше всех важных линий дневного графика (ближайшие в районе 21,4-21,55 руб), до пробития которых сохраняют предрасположенность к развитию роста как минимум к вершинам апреля (22,3 руб). Разворотным сигналом служило бы закрепление бумаг ниже 21,4 руб – в этом случае можно ожидать движения в район линии EMA200 (20,75 руб).
Поддержки 21,7 21,55 21,4
Сопротивления 22 22,15 22,3
МТС (-1,64%) – акции корректируются с достигнутых вершин и остановили снижение недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (270 руб). Пока бумаги удерживают указанную отметку, то сохраняют предрасположенность к возобновлению повышения после коррекции, но закрепление ниже открыло бы дорогу к движению в район 267 руб (линия EMA55) и ниже. Технические индикаторы на данный момент говорят, что основная инициатива остается за «быками» и котировки вполне могут отскочить от важной поддержки.
Поддержки 270 267 264
Сопротивления 273,5 276,5 278,5
ФСК ЕЭС (-3,23%) – акции корректируются с достигнутых ранее вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (0,125 руб), а технические индикаторы в целом не исключают продолжения нисходящего движения. Однако до закрепления ниже указанной отметки снижение носит коррекционный характер, а бумаги имеют все шансы впоследствии продолжить попытки движения к линии EMA55 (0,149 руб).
Поддержки 0,125 0,122 0,116
Сопротивления 0,133 0,140 0,149
«Голубые фишки»
Газпром (+0,85%) – акции сегодня взлетели наверх, преодолев линию EMA55 (131,2 руб), но не устояв вблизи отыгранных значений. Технические индикаторы при этом дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, для которого, однако, лучше дождаться закрепления по итогам дня выше 131,2 руб. В этом случае целью котировок может стать линия EMA100 (135,7 руб), а при обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с коррекцией в район средней полосы Боллинжера (124,6 руб).
Поддержки 130 128,7 127,5
Сопротивления 131,2 132 133,2
Лукойл (+0,63%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 1950-1960 руб), после чего развивают повышение, находясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на движение бумаг в район годового максимума (2063 руб), однако, открытие новых, ввиду опасности начала коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2020 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,21%) – акции в конце прошлой недели упали ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5050 руб), после чего предпринимают попытки вернуться к указанной отметке и сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI, которая подтверждает предрасположенность к развитию восходящего движения. Сила игроков на повышение, однако, весьма невысока, а неспособность устоять выше ближайшей поддержки говорила бы об опасности развития снижения – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 4800 4760 4700
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (-2,12%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения в район годовых минимумов. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. «Быкам» при благоприятном внешнем фоне пока можно рассчитывать максимум на отскок в район 218 руб.
Поддержки 214 212 210
Сопротивления 216,3 218 220
РусГидро (-1,44%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб) и уже не первый день подряд консолидируются в районе верхней полосы и линии EMA55 (0,592 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста, но и предупреждая о весьма сдержанных силах «быков», которым стоит внимательно следить за способностью бумаг преодолеть важное сопротивление. До способности устоять выше 0,592 руб не стоит открывать новые «длинные» позиции ввиду опасности отскока от указанной отметки.
Поддержки 0,573 0,550 0,534
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (+0,66%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 99-100 руб) и приостановили восходящее движение у максимумов апреля (103,74 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения при пробитии указанной отметки, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 100 руб – котировки расположены недалеко от зоны перекупленности.
Поддержки 102,5 101,6 101
Сопротивления 103 103,6 104,4
Сбербанк ап (+0,53%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 72-72,4 руб) и пытаются развить восходящее движение, целью которого может стать отметка 75 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 72 руб.
Поддержки 72,6 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,2 75
/Компиляция. 7 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter