16 мая 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► Совет директоров ЦБ РФ на заседании в среду принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по основным операциям предоставления и абсорбирования ликвидности, а также снизить с 16 мая 2013 года на 0,25 процентного пункта (п.п.) процентные ставки по отдельным операциям на длительные сроки.
Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. ЦБ отмечает, что реализованное снижение ставок по операциям предоставления ликвидности на длительные сроки продолжило приближение стоимости привлечения кредитными организациями средств в Банке России к уровню ставок по его основным операциям предоставления ликвидности и тем самым будет способствовать усилению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии среды индекс ММВБ закрылся на уровне 1 391,98 пунктов, упав на 0,98%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 27,987 млрд. руб.
Российский рынок продолжает снижение, отыгрывая технические цели индекса. Хорошей зоной для консолидации может стать диапазон 1380-1390 пунктов, но его формирование будет зависеть больше от внешних факторов, чем от показателей теханализа.
Тем не менее, напомним, что технически уровень 1385 пунктов стал зоной консолидации в апреле, откуда пошел разворот наверх под дивидендную волну роста. Вчера индекс ММВБ подходил к этой планке, но тестировать ее не стал, так что если общий фон будет хотя бы нейтральным, а спрос на российские бумаги сохранится, можно будет рассчитывать на перелом негативной тенденции.
Причем внутренний спрос на акции действительно есть. Интерес долгосрочных инвесторов преобладает в нефтегазовом секторе, прежде всего, в бумагах Газпрома, Роснефти и Сургутнефтегаза. Первый инструмент дошел вчера, наконец, до важного технического уровня 122 руб., где наблюдались покупки в конце апреля, из-за чего предыдущий провал к 118 руб. получился, по сути, «выброшенным» движением. На фоне ожидания принятия решений по повышению капитализации компании акции могут снова отыграть последнее падение. Меры, которые может принять менеджмент Газпрома, интересны уже своим фактом своего появления – компания уже несколько лет публично отказывалась заниматься этим вопросом, заявляя, что это не является приоритетом ее деятельности.
Акции Роснефти интересны для покупок от уровня 218, акции Сургутнефтегаза – в диапазоне 25,3-25,7 руб. Другие «голубые фишки» мы пока не рассматриваем, так как они стоят или по рынку (как, допустим, ГМК НорНикель), или лучше рынка, как ЛУКОЙЛ.
В целом же, повторимся, сейчас по индексу ММВБ наступил решающий момент, который будет определять дальнейшее движение. Если уровень 1380 пунктов будет пробит, то следующие поддержки располагаются на 1360 и 1320 пунктах. Но если текущий уровень будет сохранен,то возможен разворот к отметке 1440 пунктов.
Новости мировых рынков
▼ Объем промпроизводства в США в апреле 2013 года упал на максимальные за последние восемь месяцев 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство увеличилось на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 0,4%.
Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) неожиданно упал на 0,4% после сокращения на пересмотренные 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали подъем на 0,1%. Ранее обнародованные данные указывали на снижение этого показателя на 0,1%.
Бизнес сдерживает инвестиции на фоне сокращения бюджетных расходов и прогнозирующегося замедления экономического роста во втором квартале 2013 года. Для поддержания спроса необходимо, чтобы число рабочих мест и объем экспорта продемонстрировали более значительные темпы улучшения ситуации.
В апреле выпуск автомобилей и автокомпонентов опустился на 1,3% после роста на 2,3% в марте. Без учета автомобилей и автокомпонентов производство в перерабатывающей промышленности упало на 0,3%.
Использование производственных мощностей в апреле сократилось до 77,8% по сравнению с пересмотренными 78,3% месяцем ранее. Аналитики ожидали падения показателя до 78,3% с объявленных первоначально 78,5%. Средняя загруженность производственных мощностей промпредприятий США за последние 20 лет составляет 79,5%.
На долю производственного сектора приходится порядка 12% ВВП США.
▲ Японская экономика в первом квартале 2013 года показала самый значительный рост вслед за увеличением потребительских расходов и экспорта, что стало самым весомым доказательством действенности экономической политики правительства под руководством Синдзо Абэ.
Согласно обнародованным в четверг предварительным данным кабинета министров, ВВП Японии в реальном выражении увеличился на 0,9% относительно четвертого квартала 2012 года, когда подъем составлял всего 0,3%. В течение второго и третьего кварталов прошлого года в Японии фиксировалось сокращение ВВП.
В годовом исчислении экономика прибавила в январе-марте 3,5%. Таким образом, Япония, занимающая третье место в мире по объему ВВП, теперь существенно опережает остальные развитые страны по темпам роста. Экономисты в среднем ожидали роста на 0,7% к октябрю-декабрю и на 2,8% в годовом исчислении.
Японские потребители увеличили расходы в надежде на дальнейшее восстановление национальной экономики на 0,9% в первом квартале. Потребсектор составляет до 60% японского ВВП.
Вместе с тем капиталовложения компаний сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя эксперты рассчитывали на их повышение. При этом падение наблюдается уже пятый квартал подряд. На долю капиталовложений приходится около 15% ВВП.
Ожидается сегодня
В России
► ЦБ РФ снизит на 0,25 процентного пункта процентные ставки по отдельным операциям на длительные сроки. Ставка рефинансирования и процентные ставки по основным операциям предоставления и абсорбирования ликвидности останутся на прежнем уровне.
► ОАО "Газпром нефть" планирует опубликовать финансовые данные по МСФО за I квартал 2013 года.
► Будет опубликован консенсус-прогноз по основным финансовым показателям ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за I квартал 2013 года. Финансовую отчетность по US GAAP компания обнародует 17 мая.
► Состоятся заседания советов директоров следующих эмитентов:
ОАО "Интер РАО ЕЭС",
ОАО "ФСК ЕЭС",
ОАО "Э.ОН Россия",
ОАО "Сахалинэнерго",
ОАО "МХК "ЕвроХим",
банка "Ак Барс".
► Пройдет годовые собрания акционеров ОАО "Соллерс" (входит в группу Sollers),
► Банк "Русский стандарт" начнет road show, по его итогам может разместить субординированные еврооблигации в долларах. Встречи с инвесторами пройдут в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре.
В мире
► Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в апреле. (13:00)
► Президент Федерального резервного банка Бостона Э.Розенгрен выступит с речью о денежно-кредитной политике в Милане. (15:45)
► Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле, а также о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в марте. (16:30)
► Глава Федерального резервного банка Далласа Р.Фишер примет участие в конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса США. (17:00) Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует значение индекса производственной активности в округе за май. (18:00)
Состоится выступление председателя Федерального резервного банка Сан-Франциско Дж.Уильямса. (23:05)
► Как ожидается, Antofagasta PLC, Applied Materials Inc, Cie Financiere Richemont SA, Cisco Systems Inc., Vedanta Resources PLC, Wal-Mart Stores Inc., Zurich Insurance Group AG обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► Совет директоров ЦБ РФ на заседании в среду принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по основным операциям предоставления и абсорбирования ликвидности, а также снизить с 16 мая 2013 года на 0,25 процентного пункта (п.п.) процентные ставки по отдельным операциям на длительные сроки.
Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. ЦБ отмечает, что реализованное снижение ставок по операциям предоставления ликвидности на длительные сроки продолжило приближение стоимости привлечения кредитными организациями средств в Банке России к уровню ставок по его основным операциям предоставления ликвидности и тем самым будет способствовать усилению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии среды индекс ММВБ закрылся на уровне 1 391,98 пунктов, упав на 0,98%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 27,987 млрд. руб.
Российский рынок продолжает снижение, отыгрывая технические цели индекса. Хорошей зоной для консолидации может стать диапазон 1380-1390 пунктов, но его формирование будет зависеть больше от внешних факторов, чем от показателей теханализа.
Тем не менее, напомним, что технически уровень 1385 пунктов стал зоной консолидации в апреле, откуда пошел разворот наверх под дивидендную волну роста. Вчера индекс ММВБ подходил к этой планке, но тестировать ее не стал, так что если общий фон будет хотя бы нейтральным, а спрос на российские бумаги сохранится, можно будет рассчитывать на перелом негативной тенденции.
Причем внутренний спрос на акции действительно есть. Интерес долгосрочных инвесторов преобладает в нефтегазовом секторе, прежде всего, в бумагах Газпрома, Роснефти и Сургутнефтегаза. Первый инструмент дошел вчера, наконец, до важного технического уровня 122 руб., где наблюдались покупки в конце апреля, из-за чего предыдущий провал к 118 руб. получился, по сути, «выброшенным» движением. На фоне ожидания принятия решений по повышению капитализации компании акции могут снова отыграть последнее падение. Меры, которые может принять менеджмент Газпрома, интересны уже своим фактом своего появления – компания уже несколько лет публично отказывалась заниматься этим вопросом, заявляя, что это не является приоритетом ее деятельности.
Акции Роснефти интересны для покупок от уровня 218, акции Сургутнефтегаза – в диапазоне 25,3-25,7 руб. Другие «голубые фишки» мы пока не рассматриваем, так как они стоят или по рынку (как, допустим, ГМК НорНикель), или лучше рынка, как ЛУКОЙЛ.
В целом же, повторимся, сейчас по индексу ММВБ наступил решающий момент, который будет определять дальнейшее движение. Если уровень 1380 пунктов будет пробит, то следующие поддержки располагаются на 1360 и 1320 пунктах. Но если текущий уровень будет сохранен,то возможен разворот к отметке 1440 пунктов.
Новости мировых рынков
▼ Объем промпроизводства в США в апреле 2013 года упал на максимальные за последние восемь месяцев 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство увеличилось на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 0,4%.
Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) неожиданно упал на 0,4% после сокращения на пересмотренные 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали подъем на 0,1%. Ранее обнародованные данные указывали на снижение этого показателя на 0,1%.
Бизнес сдерживает инвестиции на фоне сокращения бюджетных расходов и прогнозирующегося замедления экономического роста во втором квартале 2013 года. Для поддержания спроса необходимо, чтобы число рабочих мест и объем экспорта продемонстрировали более значительные темпы улучшения ситуации.
В апреле выпуск автомобилей и автокомпонентов опустился на 1,3% после роста на 2,3% в марте. Без учета автомобилей и автокомпонентов производство в перерабатывающей промышленности упало на 0,3%.
Использование производственных мощностей в апреле сократилось до 77,8% по сравнению с пересмотренными 78,3% месяцем ранее. Аналитики ожидали падения показателя до 78,3% с объявленных первоначально 78,5%. Средняя загруженность производственных мощностей промпредприятий США за последние 20 лет составляет 79,5%.
На долю производственного сектора приходится порядка 12% ВВП США.
▲ Японская экономика в первом квартале 2013 года показала самый значительный рост вслед за увеличением потребительских расходов и экспорта, что стало самым весомым доказательством действенности экономической политики правительства под руководством Синдзо Абэ.
Согласно обнародованным в четверг предварительным данным кабинета министров, ВВП Японии в реальном выражении увеличился на 0,9% относительно четвертого квартала 2012 года, когда подъем составлял всего 0,3%. В течение второго и третьего кварталов прошлого года в Японии фиксировалось сокращение ВВП.
В годовом исчислении экономика прибавила в январе-марте 3,5%. Таким образом, Япония, занимающая третье место в мире по объему ВВП, теперь существенно опережает остальные развитые страны по темпам роста. Экономисты в среднем ожидали роста на 0,7% к октябрю-декабрю и на 2,8% в годовом исчислении.
Японские потребители увеличили расходы в надежде на дальнейшее восстановление национальной экономики на 0,9% в первом квартале. Потребсектор составляет до 60% японского ВВП.
Вместе с тем капиталовложения компаний сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя эксперты рассчитывали на их повышение. При этом падение наблюдается уже пятый квартал подряд. На долю капиталовложений приходится около 15% ВВП.
Ожидается сегодня
В России
► ЦБ РФ снизит на 0,25 процентного пункта процентные ставки по отдельным операциям на длительные сроки. Ставка рефинансирования и процентные ставки по основным операциям предоставления и абсорбирования ликвидности останутся на прежнем уровне.
► ОАО "Газпром нефть" планирует опубликовать финансовые данные по МСФО за I квартал 2013 года.
► Будет опубликован консенсус-прогноз по основным финансовым показателям ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за I квартал 2013 года. Финансовую отчетность по US GAAP компания обнародует 17 мая.
► Состоятся заседания советов директоров следующих эмитентов:
ОАО "Интер РАО ЕЭС",
ОАО "ФСК ЕЭС",
ОАО "Э.ОН Россия",
ОАО "Сахалинэнерго",
ОАО "МХК "ЕвроХим",
банка "Ак Барс".
► Пройдет годовые собрания акционеров ОАО "Соллерс" (входит в группу Sollers),
► Банк "Русский стандарт" начнет road show, по его итогам может разместить субординированные еврооблигации в долларах. Встречи с инвесторами пройдут в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре.
В мире
► Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в апреле. (13:00)
► Президент Федерального резервного банка Бостона Э.Розенгрен выступит с речью о денежно-кредитной политике в Милане. (15:45)
► Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле, а также о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в марте. (16:30)
► Глава Федерального резервного банка Далласа Р.Фишер примет участие в конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса США. (17:00) Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует значение индекса производственной активности в округе за май. (18:00)
Состоится выступление председателя Федерального резервного банка Сан-Франциско Дж.Уильямса. (23:05)
► Как ожидается, Antofagasta PLC, Applied Materials Inc, Cie Financiere Richemont SA, Cisco Systems Inc., Vedanta Resources PLC, Wal-Mart Stores Inc., Zurich Insurance Group AG обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу