28 мая 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► Отток капитала из РФ, по оценке Минэкономразвития, сократился в апреле до $3,5-4 млрд с $7,8 млрд в марте, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач на брифинге в понедельник в Москве.
Как сообщал ЦБ РФ в начале апреля, чистый отток капитала из РФ за первый квартал 2013 года оценивается в $25,8 млрд против $33,6 млрд за первый квартал 2012 года.
В уточненном прогнозе Минэкономразвития отток капитала из РФ в 2013 прогнозируется на уровне $30 млрд. Ранее А.Клепач заявлял, что в текущем году ожидается отток капитала на уровне $30-35 млрд.
В целом за 2012 год отток капитала из РФ составил $54,1 млрд.
► Рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в апреле 2013 года ускорился до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2% в марте, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач на брифинге в понедельник в Москве.
За январь-апрель 2013 года ВВП увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
С учетом исключения сезонного и календарного факторов, по расчетам Минэкономразвития, ВВП в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом после повышения на 0,4% в марте.
А.Клепач сообщил, что в связи с новыми данными Росстата, который оценил годовой рост за первый квартал в 1,6% (Минэкономразвития до этого оценило рост в 1,1%), министерство пересчитало очищенную оценку за январь-март 2013 года. А.Клепач сообщил, что, по расчетам министерства, добывающие сектора промышленности в апреле продемонстрировали рост на 1,0%, обрабатывающие секторы показали снижение на 0,9%.
Комментарий по рынку
Активность рынка акций в понедельник была снижена на фоне закрытых торгов в США и Великобритании.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ закрылся на уровне 1 378,29 пунктов, потеряв 0,19%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 14,169 млрд. руб.
Рынок попробовал нарисовать консолидационную фигуру в районе предыдущего «дна», но очевидно, что без определенности на внешних площадках формирование уровня поддержки у нас не состоится.
Впрочем, сегодня есть все шансы хотя бы на позитивное открытие: вчера рост показали биржи континентальной Европы, сегодня с утра в «зеленой зоне» торгуются фьючерсы на американские индексы и азиатские индикаторы.
Главное заключается в том, что приостановилось падение японского рынка. Напомним, что после объявления ФРС США о возможности сокращения программ количественного смягчения инвесторы снова выбрали иену в качестве валюты-убежища против доллара, вызвав ее сильное укрепление. А ведь именно с этим процессом так боролся Банк Японии. На этом фоне акции японских компаний подешевели в понедельник на рекордную величину, так как подобная ситуация может подорвать доверие к премьер-министру страны Синдзо Абэ и его программе по восстановлению третьей по объему экономики в мире.
Но уже сегодня с утра мы видим рост доллара против иены, что и толкает наверх японский фондовый рынок.
Растут акции на корейских и китайских площадках, а следовательно, отношение спекулянтов к emerging markets сегодня позитивное. Это может сказаться и на российском рынке, тем более, что вчера неплохие заявки на покупку наблюдались по акциям Газпрома и Сбербанка.
Важно и то, что стабильность показали бумаги энергетики и металлургов – лидеры второго эшелона, - что может означать осторожный возврат и среднесрочных покупателей (а не только спекулянтов) на рынок.
Если индекс ММВБ сегодня сможет вернуться выше уровня 1385 пунктов по закрытию торгов и внешний фон будет при этом хотя бы нейтральным, до конца недели рынок сможет протестировать и отметку 1400 пунктов.
Осталось только понять, закончилась ли коррекция на американском рынке, который при любом движении потянет за собой все остальных. Теоретически, с точки зрения теханализа, сохраняется вероятность 5%-го падения, а практически в эпоху QE не исключена и коррекция в рамках бокового тренда.
Новости мировых рынков
► Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йорг Асмуссен в понедельник выразил обеспокоенность дискуссиями о возможности перехода ЦБ еврозоны к отрицательным ставкам по депозитам и призвал к осторожности в подобных обсуждениях, пишет The Wall Street Journal.
По мнению Й.Асмуссена, ЕЦБ уже не в состоянии спасти экономики проблемных стран, которые не смогли реализовать реформы и завоевать доверие рынков, исключительно собственными силами.
Он также добавил, что "денежно-кредитная политика не является аспектом экономической политики", и отрицательная ставка по депозитам ЕЦБ не решит проблему неконкурентоспособности ряда европейских экономик.
За последние недели глава ЕЦБ Марио Драги и член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны неоднократно намекали на то, что Центробанк не исключает уменьшения процентных ставок по депозитам до уровня ниже нуля. Отрицательная ставка по депозитам будет означать, что банкам придется платить ЕЦБ за хранение своих средств, что может подтолкнуть банки к использованию избыточных средств для других целей и стимулировать кредитование. Й.Асмуссен предпочел занять более осторожную позицию, заявив, что ЦБ должен тщательно просчитать все преимущества и недостатки такого шага.
В настоящее время ставка рефинансирования ЕЦБ находится на рекордно низком уровне в 0,5% годовых, тогда как ставка по депозитам равна нулю.
► Несколько руководителей Банка Японии выразили опасение, что страна не сможет достичь таргетируемого уровня инфляции в 2% до конца марта 2016 года, говорится в опубликованном в понедельник протоколе заседания японского центробанка от 26 апреля.
На январском заседании руководство банка впервые ввело целевой уровень роста потребительских цен в 2% с целью побороть дефляцию. В начале апреля было объявлено о намерении достичь этого уровня за ближайшие два года.
Средний прогноз инфляции Банка Японии на 2015 финансовый год, завершающийся 31 марта 2016 года, составляет 1,9% без учета последствий ожидаемого повышения налога с продаж. С учетом повышения налога с продаж рост цен превысит 2% уже в следующем (2014) фингоду, полагает ЦБ Японии.
Члены руководства Банка Японии 26 апреля также обсудили противоречивую ситуацию, которая вызвана, с одной стороны, действиями по понижению процентных ставок через покупку гособлигаций в большом объеме, а с другой стороны, намерением поднять инфляцию, что приведет к повышению доходности этих облигаций.
В апреле центробанк Японии повысил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц и объявил о намерении проводить такую кредитно-денежную политику, при которой объем денежной массы в стране будет расти на 60-70 трлн иен в год, что приведет к ее удвоению за два года.
Ожидается сегодня
В России
► НК "ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты за первый квартал 2013 года по US GAAP.
► ОАО "Акрон" опубликует финансовые результаты за первый квартал 2013 года по МСФО.
► ОАО "ФосАгро" опубликует финансовый отчет по результатам первого квартала 2013 года. Состоится телефонная конференция для инвесторов и аналитиков с участием гендиректора М.Волкова. (17:00)
► Пройдут годовые собрания акционеров следующих эмитентов:
ОАО "Полюс Золото",
ОАО "ОГК-2",
ОАО "Мотовилихинские заводы",
ОАО "Кубанское речное пароходство",
банка "Русский стандарт".
► Планируют провести размещение облигаций следующие эмитенты:
Абсолют банк - 5-летние биржевые облигации серии БО-03 на 3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 5 млрд рублей;
банк "Тинькофф кредитные системы" - 3-летние биржевые облигации серии БО-12 объемом 3 млрд рублей.
► Банк "Зенит" начнет прием заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций 9-й серии объемом 5 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 15:00 мск 3 июня. Размещение предварительно назначено на 5 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
► ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" планирует завершить прием заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций 4-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Размещение запланировано на 3 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. (15:00)
В мире
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в мае. (10:45)
► Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в мае. (18:00)
► ОАО "Российский аукционный дом" намерено провести в Лондоне презентацию акций шести российских предприятий в рамках федеральной программы приватизации. Инвесторам будут представлены акции ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (13,11%), ОАО "Аэропорт "Анапа" (25,5%), ОАО "Амурское пароходство" (25,5%), ОАО "Северное речное пароходство" (31,32%), ОАО "Мурманское морское пароходство" (25,5%), ОАО "Северное морское пароходство" (20%).
► Россельхозбанк начнет в Лондоне road show, по его итогам может разместить евробонды.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► Отток капитала из РФ, по оценке Минэкономразвития, сократился в апреле до $3,5-4 млрд с $7,8 млрд в марте, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач на брифинге в понедельник в Москве.
Как сообщал ЦБ РФ в начале апреля, чистый отток капитала из РФ за первый квартал 2013 года оценивается в $25,8 млрд против $33,6 млрд за первый квартал 2012 года.
В уточненном прогнозе Минэкономразвития отток капитала из РФ в 2013 прогнозируется на уровне $30 млрд. Ранее А.Клепач заявлял, что в текущем году ожидается отток капитала на уровне $30-35 млрд.
В целом за 2012 год отток капитала из РФ составил $54,1 млрд.
► Рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в апреле 2013 года ускорился до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2% в марте, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач на брифинге в понедельник в Москве.
За январь-апрель 2013 года ВВП увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
С учетом исключения сезонного и календарного факторов, по расчетам Минэкономразвития, ВВП в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом после повышения на 0,4% в марте.
А.Клепач сообщил, что в связи с новыми данными Росстата, который оценил годовой рост за первый квартал в 1,6% (Минэкономразвития до этого оценило рост в 1,1%), министерство пересчитало очищенную оценку за январь-март 2013 года. А.Клепач сообщил, что, по расчетам министерства, добывающие сектора промышленности в апреле продемонстрировали рост на 1,0%, обрабатывающие секторы показали снижение на 0,9%.
Комментарий по рынку
Активность рынка акций в понедельник была снижена на фоне закрытых торгов в США и Великобритании.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ закрылся на уровне 1 378,29 пунктов, потеряв 0,19%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 14,169 млрд. руб.
Рынок попробовал нарисовать консолидационную фигуру в районе предыдущего «дна», но очевидно, что без определенности на внешних площадках формирование уровня поддержки у нас не состоится.
Впрочем, сегодня есть все шансы хотя бы на позитивное открытие: вчера рост показали биржи континентальной Европы, сегодня с утра в «зеленой зоне» торгуются фьючерсы на американские индексы и азиатские индикаторы.
Главное заключается в том, что приостановилось падение японского рынка. Напомним, что после объявления ФРС США о возможности сокращения программ количественного смягчения инвесторы снова выбрали иену в качестве валюты-убежища против доллара, вызвав ее сильное укрепление. А ведь именно с этим процессом так боролся Банк Японии. На этом фоне акции японских компаний подешевели в понедельник на рекордную величину, так как подобная ситуация может подорвать доверие к премьер-министру страны Синдзо Абэ и его программе по восстановлению третьей по объему экономики в мире.
Но уже сегодня с утра мы видим рост доллара против иены, что и толкает наверх японский фондовый рынок.
Растут акции на корейских и китайских площадках, а следовательно, отношение спекулянтов к emerging markets сегодня позитивное. Это может сказаться и на российском рынке, тем более, что вчера неплохие заявки на покупку наблюдались по акциям Газпрома и Сбербанка.
Важно и то, что стабильность показали бумаги энергетики и металлургов – лидеры второго эшелона, - что может означать осторожный возврат и среднесрочных покупателей (а не только спекулянтов) на рынок.
Если индекс ММВБ сегодня сможет вернуться выше уровня 1385 пунктов по закрытию торгов и внешний фон будет при этом хотя бы нейтральным, до конца недели рынок сможет протестировать и отметку 1400 пунктов.
Осталось только понять, закончилась ли коррекция на американском рынке, который при любом движении потянет за собой все остальных. Теоретически, с точки зрения теханализа, сохраняется вероятность 5%-го падения, а практически в эпоху QE не исключена и коррекция в рамках бокового тренда.
Новости мировых рынков
► Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йорг Асмуссен в понедельник выразил обеспокоенность дискуссиями о возможности перехода ЦБ еврозоны к отрицательным ставкам по депозитам и призвал к осторожности в подобных обсуждениях, пишет The Wall Street Journal.
По мнению Й.Асмуссена, ЕЦБ уже не в состоянии спасти экономики проблемных стран, которые не смогли реализовать реформы и завоевать доверие рынков, исключительно собственными силами.
Он также добавил, что "денежно-кредитная политика не является аспектом экономической политики", и отрицательная ставка по депозитам ЕЦБ не решит проблему неконкурентоспособности ряда европейских экономик.
За последние недели глава ЕЦБ Марио Драги и член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны неоднократно намекали на то, что Центробанк не исключает уменьшения процентных ставок по депозитам до уровня ниже нуля. Отрицательная ставка по депозитам будет означать, что банкам придется платить ЕЦБ за хранение своих средств, что может подтолкнуть банки к использованию избыточных средств для других целей и стимулировать кредитование. Й.Асмуссен предпочел занять более осторожную позицию, заявив, что ЦБ должен тщательно просчитать все преимущества и недостатки такого шага.
В настоящее время ставка рефинансирования ЕЦБ находится на рекордно низком уровне в 0,5% годовых, тогда как ставка по депозитам равна нулю.
► Несколько руководителей Банка Японии выразили опасение, что страна не сможет достичь таргетируемого уровня инфляции в 2% до конца марта 2016 года, говорится в опубликованном в понедельник протоколе заседания японского центробанка от 26 апреля.
На январском заседании руководство банка впервые ввело целевой уровень роста потребительских цен в 2% с целью побороть дефляцию. В начале апреля было объявлено о намерении достичь этого уровня за ближайшие два года.
Средний прогноз инфляции Банка Японии на 2015 финансовый год, завершающийся 31 марта 2016 года, составляет 1,9% без учета последствий ожидаемого повышения налога с продаж. С учетом повышения налога с продаж рост цен превысит 2% уже в следующем (2014) фингоду, полагает ЦБ Японии.
Члены руководства Банка Японии 26 апреля также обсудили противоречивую ситуацию, которая вызвана, с одной стороны, действиями по понижению процентных ставок через покупку гособлигаций в большом объеме, а с другой стороны, намерением поднять инфляцию, что приведет к повышению доходности этих облигаций.
В апреле центробанк Японии повысил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц и объявил о намерении проводить такую кредитно-денежную политику, при которой объем денежной массы в стране будет расти на 60-70 трлн иен в год, что приведет к ее удвоению за два года.
Ожидается сегодня
В России
► НК "ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты за первый квартал 2013 года по US GAAP.
► ОАО "Акрон" опубликует финансовые результаты за первый квартал 2013 года по МСФО.
► ОАО "ФосАгро" опубликует финансовый отчет по результатам первого квартала 2013 года. Состоится телефонная конференция для инвесторов и аналитиков с участием гендиректора М.Волкова. (17:00)
► Пройдут годовые собрания акционеров следующих эмитентов:
ОАО "Полюс Золото",
ОАО "ОГК-2",
ОАО "Мотовилихинские заводы",
ОАО "Кубанское речное пароходство",
банка "Русский стандарт".
► Планируют провести размещение облигаций следующие эмитенты:
Абсолют банк - 5-летние биржевые облигации серии БО-03 на 3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 5 млрд рублей;
банк "Тинькофф кредитные системы" - 3-летние биржевые облигации серии БО-12 объемом 3 млрд рублей.
► Банк "Зенит" начнет прием заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций 9-й серии объемом 5 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 15:00 мск 3 июня. Размещение предварительно назначено на 5 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
► ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" планирует завершить прием заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций 4-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Размещение запланировано на 3 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. (15:00)
В мире
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в мае. (10:45)
► Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в мае. (18:00)
► ОАО "Российский аукционный дом" намерено провести в Лондоне презентацию акций шести российских предприятий в рамках федеральной программы приватизации. Инвесторам будут представлены акции ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (13,11%), ОАО "Аэропорт "Анапа" (25,5%), ОАО "Амурское пароходство" (25,5%), ОАО "Северное речное пароходство" (31,32%), ОАО "Мурманское морское пароходство" (25,5%), ОАО "Северное морское пароходство" (20%).
► Россельхозбанк начнет в Лондоне road show, по его итогам может разместить евробонды.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу