31 мая 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,71%.
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-14 (+4,64%) и котировки Белона (+3,41%). Бумаги Новатэка подорожали на 1,47%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-3,18%) и бумаги Россетей (-3,08%). Акции МТС подешевели на 2,81%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на торгах в четверг выросла на 48 центов до уровня $93,61 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавляют 0,12%, торгуясь на уровне $93,72 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $102,25 за баррель.
Негативным для цен фактором являются опубликованные накануне данные Министерства энергетики США о неожиданном росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3 млн баррелей (ожид. -500 тыс. баррелей). Котировкам WTI при этом, однако, вчера удалось отыграть ряд «долгих» скользящих средних дневного графика ($93-93,7), что указывает на их шансы развить краткосрочный рост. Сегодня ОПЕК проводит очередное заседание, изменений в уровне добычи на котором не ожидается.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,7%, при этом отступив от максимумов дня. Основное внимание игроков было приковано к давшей неоднозначные сигналы макроэкономической статистике. Худшие, нежели ожидалось, еженедельные данные с рынка труда сохранили надежды на то, что Федрезерв в ближайшее время воздержится от сокращения стимулирующих программ.
Рост ВВП страны в 1 квартале был пересмотрен с 2,5% до 2,4%, а рост потребительских расходов с 3,3% до 3,4%. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось с 344 тыс до 354 тыс (ожид. 340 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 17 мая выросло с 2923 тыс до 2986 тыс (ожид. 2955 тыс).Торги в Европе в четверг также завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,45%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном плюсе.
В Японии с утра был опубликован блок важной макроэкономической статистики, показавшей больший, нежели ожидалось, рост промышленного производства в апреле (+1,7% против ожиданий +0,5%) и сохранение уровня безработицы на уровне 4,1%. Дефляция в стране, несмотря на все усилия властей, однако, по-прежнему остается в силе – индекс потребительских цен в апреле сократился на 0,7% г/г после падения на 0,9% месяцем ранее.
События дня
США: 16:30 – динамика потребительских расходов и доходов в апреле, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае, 17:55 – индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в мае.
Европа: 10:00 – динамика розничных продаж Германии в апреле, 13:00 – предварительная оценка индекса потребительских цен еврозоны в мае, уровень безработицы еврозоны в апреле.
Россия: годовое общее собрание акционеров Сбербанка, Газпром нефти, отчетность Вероформа за 1 кв 2013 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился к поддержке 1350 пунктов, выше которой устоял по итогам дня. Её преодоление увеличило бы риски возвращения индикатора в район годовых минимумов (1320 пунктов), чего в целом не исключают технические индикаторы дневного графика, дающие умеренно негативные сигналы. При улучшении внешнего фона ММВБ вполне может отскочить к сопротивлению 1370 пунктов, но до преодоления уровня 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера) любое повышение будет носить коррекционный характер.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов ввиду сложившихся с утра нейтральных настроений на рынках. Давление на наши площадки при этом будет оказывать отступление американских индексов от максимумов вчерашнего дня. В пятницу ожидается публикация ряда интересной статистики как в Европе, так и в Штатах, которая наверняка определит итоговые настроения недели. Данные по еврозоне, наиболее вероятно, не порадуют, но в прогнозы по ключевым показателям в США выглядят более оптимистично, что оставляет шансы на рост рынков к концу дня.
К 13:48 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,93%, а индекс РТС теряет 1,58%. Лидерами роста являются бумаги Иркутскэнерго (+1,91%) и котировки Уралкалия (+1,02%). Акции МТС дорожают на 0,59%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-7,39%) и привилегированные акции Сбербанка (-3,84%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,57%.
В фокусе дня
Уралкалий (+1,02%) – акции сегодня стремятся наверх, но в целом остаются в рамках среднесрочного «боковика», сформированного ещё в начале текущего года (223-228 руб) и располагаются ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (231,5-235 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения. Технические индикаторы при этом дают оптимистичные сигналы, указывая на неплохие предпосылки краткосрочного повышения, но предупреждая, что сил для прохождения ключевых сопротивлений «быкам» вполне может не хватить.
Поддержки 230 228 225,5
Сопротивления 231,5 235 240
МТС (+0,59%) – акции вчера опустились к последней важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (253,3 руб), от которой совершают коррекционный отскок сегодня при сохранении умеренно негативных технических сигналов и наличии потенциала падения до входа в зону перепроданности. Игрокам до закрепления ниже уровня 253,3 руб не стоит открывать новых «коротких» позиций ввиду возможности развития отскока наверх, но при преодолении указанного значения темпы нисходящего движения вполне могут ускориться.
Поддержки 255 253,3 251,5
Сопротивления 256,5 257,7 259,3
Сургутнефтегаз ао (-1,57%) – акции сегодня обновили годовой минимум и продолжают движение вниз при умеренно негативных сигналах дневного графика и находясь на некотором расстоянии до входа в зону перепроданности. Всё это указывает на то, что при сохранении негативного внешнего фона бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение. Играть наверх стоит лишь в случае значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 24,5 24 23,65
Сопротивления 24,8 25 25,2
«Голубые фишки»
Газпром (-0,93%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 125 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и, соответственно, по-прежнему подвержены опасности развития снижения в район 116 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая дальнейшего падения, а «быкам» стоит рассчитывать на движение ближе к 125 руб лишь при значимых драйверах роста из-за рубежа.
Поддержки 118,5 117 116
Сопротивления 120 120,6 121,5
Лукойл (-1,14%) – акции после закрепления ниже района «долгих» скользящих средних (1940-1970 руб) развивают нисходящее движение и стремятся в район годовых минимумов (1840 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития падения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. Однако рассчитывать на коррекционный рост в район 1940 руб можно будет лишь при поступлении значимых сигналов из-за рубежа.
Поддержки 1890 1865 1840
Сопротивления 1920 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-1,98%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4740 руб), а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения с перспективой обновления годовых минимумов при негативном внешнем фоне. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа и учитывая, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанным выше значением.
Поддержки 4610 4510 4430
Сопротивления 4700 4760 4800
Роснефть (-1,11%) – акции торгуются недалеко от достигнутых вчера значений и сегодня поднимались к средней полосе Боллинжера дневного графика (218,4 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и возможность развития роста при благоприятном внешнем фоне. Однако рассчитывать на повышение к отметке 226 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит не ранее закрепления выше 218,4 руб.
Поддержки 213,8 212 210,2
Сопротивления 216,7 218,4 220,5
РусГидро (-2,84%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,538 руб) и сегодня торгуются ниже психологически важной отметки 0,50 руб, об опасности пробития которой нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения и указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Ожидать отскока наверх стоит лишь при поступлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 0,485 0,470 0,452
Сопротивления 0,500 0,515 0,534
Сбербанк ао (-1,3%) – акции вчера преодолели ряд «долгих» скользящих средних дневного графика (100,6-101,7 руб) и сегодня вновь опустились к линии EMA200 (98 руб), при этом сохраняя потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения при отсутствии драйверов восходящего движения из-за рубежа. Играть наверх в расчете на возвращение к указанным выше отметкам стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 98,5 98 97,4
Сопротивления 99,1 100 100,6
Сбербанк ап (-3,84%) – акции сегодня преодолели район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,5-76 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают преимущественно негативные сигналы и не исключают развития падения при сохранении неблагоприятного внешнего фона – ближайшими целями «медведей» при неспособности устоять выше отметки 72,4 руб (линия EMA55) могут стать следующие «долгие» скользящие средние (71,6-73,2 руб).
Поддержки 74,2 73,25 72,6
Сопротивления 74,85 75,5 76,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-14 (+4,64%) и котировки Белона (+3,41%). Бумаги Новатэка подорожали на 1,47%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-3,18%) и бумаги Россетей (-3,08%). Акции МТС подешевели на 2,81%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на торгах в четверг выросла на 48 центов до уровня $93,61 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавляют 0,12%, торгуясь на уровне $93,72 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $102,25 за баррель.
Негативным для цен фактором являются опубликованные накануне данные Министерства энергетики США о неожиданном росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3 млн баррелей (ожид. -500 тыс. баррелей). Котировкам WTI при этом, однако, вчера удалось отыграть ряд «долгих» скользящих средних дневного графика ($93-93,7), что указывает на их шансы развить краткосрочный рост. Сегодня ОПЕК проводит очередное заседание, изменений в уровне добычи на котором не ожидается.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,7%, при этом отступив от максимумов дня. Основное внимание игроков было приковано к давшей неоднозначные сигналы макроэкономической статистике. Худшие, нежели ожидалось, еженедельные данные с рынка труда сохранили надежды на то, что Федрезерв в ближайшее время воздержится от сокращения стимулирующих программ.
Рост ВВП страны в 1 квартале был пересмотрен с 2,5% до 2,4%, а рост потребительских расходов с 3,3% до 3,4%. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось с 344 тыс до 354 тыс (ожид. 340 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 17 мая выросло с 2923 тыс до 2986 тыс (ожид. 2955 тыс).Торги в Европе в четверг также завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,45%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном плюсе.
В Японии с утра был опубликован блок важной макроэкономической статистики, показавшей больший, нежели ожидалось, рост промышленного производства в апреле (+1,7% против ожиданий +0,5%) и сохранение уровня безработицы на уровне 4,1%. Дефляция в стране, несмотря на все усилия властей, однако, по-прежнему остается в силе – индекс потребительских цен в апреле сократился на 0,7% г/г после падения на 0,9% месяцем ранее.
События дня
США: 16:30 – динамика потребительских расходов и доходов в апреле, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае, 17:55 – индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в мае.
Европа: 10:00 – динамика розничных продаж Германии в апреле, 13:00 – предварительная оценка индекса потребительских цен еврозоны в мае, уровень безработицы еврозоны в апреле.
Россия: годовое общее собрание акционеров Сбербанка, Газпром нефти, отчетность Вероформа за 1 кв 2013 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился к поддержке 1350 пунктов, выше которой устоял по итогам дня. Её преодоление увеличило бы риски возвращения индикатора в район годовых минимумов (1320 пунктов), чего в целом не исключают технические индикаторы дневного графика, дающие умеренно негативные сигналы. При улучшении внешнего фона ММВБ вполне может отскочить к сопротивлению 1370 пунктов, но до преодоления уровня 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера) любое повышение будет носить коррекционный характер.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов ввиду сложившихся с утра нейтральных настроений на рынках. Давление на наши площадки при этом будет оказывать отступление американских индексов от максимумов вчерашнего дня. В пятницу ожидается публикация ряда интересной статистики как в Европе, так и в Штатах, которая наверняка определит итоговые настроения недели. Данные по еврозоне, наиболее вероятно, не порадуют, но в прогнозы по ключевым показателям в США выглядят более оптимистично, что оставляет шансы на рост рынков к концу дня.
К 13:48 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,93%, а индекс РТС теряет 1,58%. Лидерами роста являются бумаги Иркутскэнерго (+1,91%) и котировки Уралкалия (+1,02%). Акции МТС дорожают на 0,59%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-7,39%) и привилегированные акции Сбербанка (-3,84%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,57%.
В фокусе дня
Уралкалий (+1,02%) – акции сегодня стремятся наверх, но в целом остаются в рамках среднесрочного «боковика», сформированного ещё в начале текущего года (223-228 руб) и располагаются ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (231,5-235 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения. Технические индикаторы при этом дают оптимистичные сигналы, указывая на неплохие предпосылки краткосрочного повышения, но предупреждая, что сил для прохождения ключевых сопротивлений «быкам» вполне может не хватить.
Поддержки 230 228 225,5
Сопротивления 231,5 235 240
МТС (+0,59%) – акции вчера опустились к последней важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (253,3 руб), от которой совершают коррекционный отскок сегодня при сохранении умеренно негативных технических сигналов и наличии потенциала падения до входа в зону перепроданности. Игрокам до закрепления ниже уровня 253,3 руб не стоит открывать новых «коротких» позиций ввиду возможности развития отскока наверх, но при преодолении указанного значения темпы нисходящего движения вполне могут ускориться.
Поддержки 255 253,3 251,5
Сопротивления 256,5 257,7 259,3
Сургутнефтегаз ао (-1,57%) – акции сегодня обновили годовой минимум и продолжают движение вниз при умеренно негативных сигналах дневного графика и находясь на некотором расстоянии до входа в зону перепроданности. Всё это указывает на то, что при сохранении негативного внешнего фона бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение. Играть наверх стоит лишь в случае значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 24,5 24 23,65
Сопротивления 24,8 25 25,2
«Голубые фишки»
Газпром (-0,93%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 125 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и, соответственно, по-прежнему подвержены опасности развития снижения в район 116 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая дальнейшего падения, а «быкам» стоит рассчитывать на движение ближе к 125 руб лишь при значимых драйверах роста из-за рубежа.
Поддержки 118,5 117 116
Сопротивления 120 120,6 121,5
Лукойл (-1,14%) – акции после закрепления ниже района «долгих» скользящих средних (1940-1970 руб) развивают нисходящее движение и стремятся в район годовых минимумов (1840 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития падения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. Однако рассчитывать на коррекционный рост в район 1940 руб можно будет лишь при поступлении значимых сигналов из-за рубежа.
Поддержки 1890 1865 1840
Сопротивления 1920 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-1,98%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4740 руб), а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения с перспективой обновления годовых минимумов при негативном внешнем фоне. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа и учитывая, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанным выше значением.
Поддержки 4610 4510 4430
Сопротивления 4700 4760 4800
Роснефть (-1,11%) – акции торгуются недалеко от достигнутых вчера значений и сегодня поднимались к средней полосе Боллинжера дневного графика (218,4 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и возможность развития роста при благоприятном внешнем фоне. Однако рассчитывать на повышение к отметке 226 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит не ранее закрепления выше 218,4 руб.
Поддержки 213,8 212 210,2
Сопротивления 216,7 218,4 220,5
РусГидро (-2,84%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,538 руб) и сегодня торгуются ниже психологически важной отметки 0,50 руб, об опасности пробития которой нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения и указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Ожидать отскока наверх стоит лишь при поступлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 0,485 0,470 0,452
Сопротивления 0,500 0,515 0,534
Сбербанк ао (-1,3%) – акции вчера преодолели ряд «долгих» скользящих средних дневного графика (100,6-101,7 руб) и сегодня вновь опустились к линии EMA200 (98 руб), при этом сохраняя потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения при отсутствии драйверов восходящего движения из-за рубежа. Играть наверх в расчете на возвращение к указанным выше отметкам стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 98,5 98 97,4
Сопротивления 99,1 100 100,6
Сбербанк ап (-3,84%) – акции сегодня преодолели район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,5-76 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают преимущественно негативные сигналы и не исключают развития падения при сохранении неблагоприятного внешнего фона – ближайшими целями «медведей» при неспособности устоять выше отметки 72,4 руб (линия EMA55) могут стать следующие «долгие» скользящие средние (71,6-73,2 руб).
Поддержки 74,2 73,25 72,6
Сопротивления 74,85 75,5 76,2
/Компиляция. 31 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter