5 июня 2013 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ упал на 1,11%, а индекс РТС убавил 1,61%.
В лидерах роста к концу дня были акции РусГидро (+0,64%) и котировки МРСК СК (+0,46%). В лидерах падения значились бумаги Мечела (-7,98%) и котировки ФСК ЕЭС (-7,53%).
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые в течение дня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, но в целом чувствовали себя слабо, не получив драйверов восходящего движения извне. На европейских биржах можно было наблюдать преобладание продаж (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,29%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России ускорили падение, а цены на нефть старались закрепиться в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать преобладание продаж, обеспеченное сохранением нервозности игроков касательно скорого сворачивания стимулирующих программ ФРС. Вчера ещё два представителя Федрезерва не исключили сокращения мер в ближайшее время, что оказывало давление на рынки и сегодня. В Европе в течение дня также был опубликован целый ряд слабой статистики, которая поддержала «медведей». Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в целом по большей части не преподнесли приятных сюрпризов и остались ниже отметки 50 пунктов. Порадовал лишь рост индекса Великобритании до 54,9 пункта.
Оценка снижения ВВП еврозоны в 1 квартале в месячном измерении была оставлена на прежнем уровне (-0,2%), а в годовом измерении пересмотрена в сторону чуть большего сокращения (-1,1% против 1%). Розничные продажи региона в апреле при этом упали на 1,1% г/г (ожид. -0,8%) и уменьшились на 0,5% м/м (ожид. -0,2%). Во второй половине дня внимание игроков переключилось на статистику из США - занятость в частном секторе, по оценке ADP, выросла на 135 тыс (ожид. +165 тыс, пред. +113 тыс), что вызвало умеренно негативную реакцию на рынках. Данные не были достаточно слабыми для того, чтобы послужить фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер, но при этом и не преподнесли положительных сюрпризов.
Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,3-0,5%. После начала дня также была обнародована статистика по индексу деловой активности ISM в секторе услуг в мае – показатель вырос с 53,1 до 53,7 пункта (ожид. 53,5 п.) и динамике производственных заказов в апреле – показатель увеличился на 1% (ожид. +1,5%, пред. %-4,7), что оказало нейтральное влияние на настроения. Сегодня в 22:00 МСК стоит обратить внимание и на публикацию «Бежевой книги» ФРС, которая прольет свет на состояние экономики в различных регионах Штатов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли на 0,72%, торгуясь на уровне $93,98 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,46% и находились на значении $103,71 за баррель.
Ключевое внимание игроков нефтяного рынка сегодня было направлено на отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Данные в итоге показали сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 6,27 млн баррелей (ожид. -800 тыс барр.) и падение запасов бензина на 366 тыс баррелей (ожид. +1 млн барр.), что благоприятно для нефтяных «быков».
Завтра
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице. Выступления нескольких членов Федрезерва.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в апреле, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция М. Драги.
Россия: отчетность Дикси за 1 кв 2013 г по МСФО, годовое общее собрание акционеров ГМК «Норильский никель».
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды остановил снижение вплотную к годовому минимуму (1320 пунктов) и по-прежнему находится в опасности его пробития с перспективой дальнейшего движения в район 1300 пунктов. Однако положительным для «быков» сигналом является положение индикатора в том числе на недельном графике вплотную к зоне перепроданности, что указывает на то, что в ближайшее время можно будет искать поводы сыграть на отскок. При закреплении же ниже 1300 пунктов следующей целью ММВБ выступит минимум прошлого года, расположенный на отметке 1241 пункт.
Среда в целом не принесла игрокам на повышение значительных поводов для оптимизма. Нервозность на рынках в преддверии публикации ключевой статистики по американскому рынку труда в конце недели сохранилась. Завтрашний день же будет отмечен в том числе заседаниями ЕЦБ и Банка Англии, от которых не ждут сюрпризов, но интересным будет узнать взгляд главы ЕЦБ на региональную экономику на пресс-конференции. Краткосрочный «медвежий» настрой как на наших, так и на зарубежных площадках сохраняется, но при появлении поводов для отскока «быки» также будут рады не упустить момент.
Татнефть ао: опасность серьёзного разворота
Обыкновенные акции Татнефти весной этого года не смогли удержать среднесрочный восходящий тренд и, преодолев психологически важную отметку 200 руб и ряд ключевых технических линий, опустились к нижней границе долгосрочного «медвежьего» канала. Позже бумаги совершили попытку восстановления своих позиций, однако, вновь вернулись к указанной отметке и в настоящий момент подвергаются опасности пробития важных значений с перспективой смены в том числе долгосрочного тренда.
На недельном графике можно наблюдать преобладание негативных сигналов – лидерство «медведей» по ADX, положение RSI на расстоянии от сигнальных линий, а также снижение гистограммы и линий MACD. При этом котировки расположены недалеко от последней ключевой линии – EMA200 (169 руб), которая может оказать им как минимум краткосрочную поддержку.
TATN –weekly
На дневном графике также преобладают негативные сигналы. Котировки расположены ниже всех «долгих» скользящих средних (197-200 руб), находятся на расстоянии от зоны перепроданности, а гистограмма и линии MACD идут вниз при преобладании «медведей» по ADX.
TATN –daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что обыкновенные акции Татнефти находятся в опасности развития среднесрочного нисходящего движения, что подтвердилось бы пробитием ближайших важных поддержек и, в частности, отметки 169 руб. При данном сценарии бумаги также рискуют завершить и долгосрочный «бычий» тренд.
В краткосрочном периоде, при появлении значимых драйверов восходящего движения, нельзя исключать коррекционного отскока от ключевых поддержек, но говорить о возвращении среднесрочных «быков» на рынок не приходится ранее закрепления выше 200 руб.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к концу дня были акции РусГидро (+0,64%) и котировки МРСК СК (+0,46%). В лидерах падения значились бумаги Мечела (-7,98%) и котировки ФСК ЕЭС (-7,53%).
Торги на российских биржах начались со снижения основных индексов, которые в течение дня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, но в целом чувствовали себя слабо, не получив драйверов восходящего движения извне. На европейских биржах можно было наблюдать преобладание продаж (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,29%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России ускорили падение, а цены на нефть старались закрепиться в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать преобладание продаж, обеспеченное сохранением нервозности игроков касательно скорого сворачивания стимулирующих программ ФРС. Вчера ещё два представителя Федрезерва не исключили сокращения мер в ближайшее время, что оказывало давление на рынки и сегодня. В Европе в течение дня также был опубликован целый ряд слабой статистики, которая поддержала «медведей». Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в целом по большей части не преподнесли приятных сюрпризов и остались ниже отметки 50 пунктов. Порадовал лишь рост индекса Великобритании до 54,9 пункта.
Оценка снижения ВВП еврозоны в 1 квартале в месячном измерении была оставлена на прежнем уровне (-0,2%), а в годовом измерении пересмотрена в сторону чуть большего сокращения (-1,1% против 1%). Розничные продажи региона в апреле при этом упали на 1,1% г/г (ожид. -0,8%) и уменьшились на 0,5% м/м (ожид. -0,2%). Во второй половине дня внимание игроков переключилось на статистику из США - занятость в частном секторе, по оценке ADP, выросла на 135 тыс (ожид. +165 тыс, пред. +113 тыс), что вызвало умеренно негативную реакцию на рынках. Данные не были достаточно слабыми для того, чтобы послужить фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер, но при этом и не преподнесли положительных сюрпризов.
Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,3-0,5%. После начала дня также была обнародована статистика по индексу деловой активности ISM в секторе услуг в мае – показатель вырос с 53,1 до 53,7 пункта (ожид. 53,5 п.) и динамике производственных заказов в апреле – показатель увеличился на 1% (ожид. +1,5%, пред. %-4,7), что оказало нейтральное влияние на настроения. Сегодня в 22:00 МСК стоит обратить внимание и на публикацию «Бежевой книги» ФРС, которая прольет свет на состояние экономики в различных регионах Штатов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли на 0,72%, торгуясь на уровне $93,98 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,46% и находились на значении $103,71 за баррель.
Ключевое внимание игроков нефтяного рынка сегодня было направлено на отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Данные в итоге показали сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 6,27 млн баррелей (ожид. -800 тыс барр.) и падение запасов бензина на 366 тыс баррелей (ожид. +1 млн барр.), что благоприятно для нефтяных «быков».
Завтра
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице. Выступления нескольких членов Федрезерва.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в апреле, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция М. Драги.
Россия: отчетность Дикси за 1 кв 2013 г по МСФО, годовое общее собрание акционеров ГМК «Норильский никель».
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды остановил снижение вплотную к годовому минимуму (1320 пунктов) и по-прежнему находится в опасности его пробития с перспективой дальнейшего движения в район 1300 пунктов. Однако положительным для «быков» сигналом является положение индикатора в том числе на недельном графике вплотную к зоне перепроданности, что указывает на то, что в ближайшее время можно будет искать поводы сыграть на отскок. При закреплении же ниже 1300 пунктов следующей целью ММВБ выступит минимум прошлого года, расположенный на отметке 1241 пункт.
Среда в целом не принесла игрокам на повышение значительных поводов для оптимизма. Нервозность на рынках в преддверии публикации ключевой статистики по американскому рынку труда в конце недели сохранилась. Завтрашний день же будет отмечен в том числе заседаниями ЕЦБ и Банка Англии, от которых не ждут сюрпризов, но интересным будет узнать взгляд главы ЕЦБ на региональную экономику на пресс-конференции. Краткосрочный «медвежий» настрой как на наших, так и на зарубежных площадках сохраняется, но при появлении поводов для отскока «быки» также будут рады не упустить момент.
Татнефть ао: опасность серьёзного разворота
Обыкновенные акции Татнефти весной этого года не смогли удержать среднесрочный восходящий тренд и, преодолев психологически важную отметку 200 руб и ряд ключевых технических линий, опустились к нижней границе долгосрочного «медвежьего» канала. Позже бумаги совершили попытку восстановления своих позиций, однако, вновь вернулись к указанной отметке и в настоящий момент подвергаются опасности пробития важных значений с перспективой смены в том числе долгосрочного тренда.
На недельном графике можно наблюдать преобладание негативных сигналов – лидерство «медведей» по ADX, положение RSI на расстоянии от сигнальных линий, а также снижение гистограммы и линий MACD. При этом котировки расположены недалеко от последней ключевой линии – EMA200 (169 руб), которая может оказать им как минимум краткосрочную поддержку.
TATN –weekly
На дневном графике также преобладают негативные сигналы. Котировки расположены ниже всех «долгих» скользящих средних (197-200 руб), находятся на расстоянии от зоны перепроданности, а гистограмма и линии MACD идут вниз при преобладании «медведей» по ADX.
TATN –daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что обыкновенные акции Татнефти находятся в опасности развития среднесрочного нисходящего движения, что подтвердилось бы пробитием ближайших важных поддержек и, в частности, отметки 169 руб. При данном сценарии бумаги также рискуют завершить и долгосрочный «бычий» тренд.
В краткосрочном периоде, при появлении значимых драйверов восходящего движения, нельзя исключать коррекционного отскока от ключевых поддержек, но говорить о возвращении среднесрочных «быков» на рынок не приходится ранее закрепления выше 200 руб.
/Компиляция. 5 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу