14 июня 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► Международные резервы России на 7 июня 2013 года составили $515,8 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 31 мая международные резервы РФ равнялись $518,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,6 млрд.
► Инфляция в РФ за неделю с 4 по 10 июня составила 0,1%, с начала года достигла 3,3%, сообщил в четверг Росстат. Предыдущую неделю цены выросли также на 0,1%, до этого две недели росли по 0,2%. С начала июня рост цен к 10 июня составил 0,2%, за тот же период в июне 2012 года потребительские цены выросли также на 0,2% (в целом за июнь 2012 года инфляция составила 0,9%).
Таким образом, исходя из данных Росстата, в годовом выражении инфляция к 10 июня составила 7,4% (не изменилась по сравнению с уровнем 3 июня).
Комментарий по рынку
Итак, российский рынок акций в ходе одной торговой сессии достиг ключевого диапазона 1280-1250 пунктов по индексу ММВБ. Минимум дня составлял 1271,39 пунктов, однако, закрытие было все же выше верхней границы диапазона. Технически это свидетельствует пока о сохранении этого уровня в качестве основной поддержки.
Тема июня для всего мира – дальнейшие варианты для кредитно-денежной политики крупных центробанков. Мы видим, как нервно реагируют инвесторы на события в Японии, где пока не наблюдается стремление ЦБ применять дополнительные меры по стимулированию экономики. На этом фоне границы внутридневной волатильности рынка акций по индексу Nikkei расширились до 4%.
Лихорадит и валютные рынки. Так, пара евро/доллар вышла к локальному максимуму 1.3348, заставляя игроков думать о том, что ЕЦБ пока также не обещал вливать новые средства в экономику, а высокий курс единой валюты скоро начнет вредить европейской экономике. Напомним, что сейчас, по приблизительным оценкам, для Франции комфортная оценка по евро находится около отметки 1,32 к доллару (то есть пара уже угрожает французскому экспорту). Более уверенная в своих экономических силах Германия «готова потерпеть» до уровня 1,4 по паре евро/доллар, затем же это государство также начнет испытывать проблемы со стоимостью экспорта, а значит, и с объемом спроса на немецкие товары.
Ну и, безусловно, центральным событием ближайшего времени станет заседание ФРС США 18-19 июня, после чего должен проясниться вопрос: как быстро и в каком объеме все же начнется сворачивание программ количественного смягчения. Очевидно, что никаких решений по этому поводу уже в июне не будет принято, то для инвесторов важны нюансы.
На этом фоне мы ждем роста американских индексов в рамках все того же локального понижательного канала. И уже от ФРС будет зависеть, сможет ли S&P пробить верхнюю границу или же индекс снова пойдет вниз. Во втором случае целью станут отметки 1580 и 1500 пунктов, то есть запас для падения еще существенный.
Российский же рынок в таких условиях останется крайне волатильным, хотя также попробует локально отыграть предыдущее падение, закрепившись выше уровня 1280 пунктов. Но окончательно что-то говорить о формировании среднесрочного движения можно будет только после 19 июня.
Новости мировых рынков
▲ Розничные продажи в США в мае 2013 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение продаж на 0,4%. Продажи 8 из 13 основных категорий розничных товаров увеличились в мае.
Наиболее существенным был скачок продаж автомобилей - на 1,8% после апрельского прироста в 0,7%. Дилеры продали в прошлом месяце 15,2 млн автомобилей и легких грузовиков.
Розничные продажи без учета автомобилей поднялись в прошлом месяце на 0,3%, что совпало с прогнозом. Месяцем ранее показатель не изменился. Майские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа") - показатель, используемый для расчета ВВП США - увеличились также на 0,3% по сравнению с 0,5% месяцем ранее.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс. - до 334 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели - 346 тыс. Компании воздержались от масштабных сокращений, несмотря на снижение темпов экономического роста в текущем квартале. Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - снизился до 345,25 тыс. с 352,5 тыс.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 июня, увеличилось на 2 тыс. - до 2,973 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял 2,971 млн, а не 2,952 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали повышения индикатора до 2,978 с ранее объявленного уровня.
▼ Запасы товаров на складах США в апреле 2013 года выросли относительно марта на 0,3%, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также ожидали увеличения запасов на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в марте запасы сократились на 0,1%, первоначальные данные свидетельствовали об отсутствии изменений.
Запасы товаров на складах предприятий розничной торговли в апреле выросли на 0,4% с минимального уровня за два года. При этом розничные продажи выросли на 0,6%, что говорит о позитивном влиянии низких кредитных ставок и улучшения на рынке труда на потребительские расходы.
Продажи со складов в апреле снизились на 0,1%. В марте этот показатель упал на 1,2%. Есть вероятность, что стремление компаний распродать излишки запасов может вызвать спад производства.
Запасов на складах в апреле было достаточно для обеспечения продаж с учетом текущих темпов спроса в течение 1,31 месяца, что стало максимальным значением с октября 2009 года.
▼ Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2013 год на фоне ухудшения ожиданий для emerging markets, включая Китай, Бразилию и Индию, а также Европы.
По оценкам ВБ, глобальный экономический подъем в этом году составит 2,2% по сравнению с 2,3% в 2012 году. Предыдущий прогноз для этого показателя, опубликованный в январе, составлял 2,4%.
Прогноз на 2014 год был понижен до 3% с 3,1%, в 2015 году, как ожидается, рост мировой экономики составит 3,3%.
ВБ понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году до 2,3% с 3,6%. На 2014 год он ожидает уже 3,5%, на 2015 - 3,9%.
▼ Evraz и Polymetal исключены по итогам очередного квартального пересмотра из фондового индекса FTSE 100, сообщила Лондонская биржа. Это связано с резким падением стоимости акций двух компаний в последние месяцы. Изменение индекса вступит в силу после закрытия торгов в пятницу.
Ожидается сегодня
В России
► Совет директоров ОАО "Транснефть" планирует рассмотреть сделки со Сбербанком России.
► Пройдут годовые собрания акционеров следующих эмитентов:
ОК "РусАл",
ОАО "МРСК Центра".
► НК "Роснефть" объявила оферту на покупку более 69 млн акций Saras S.p.A. (около 7,29% уставного капитала итальянской компании) по цене 1,37 евро на акцию. Предложение действует до 14 июня включительно, но срок действия тендерного предложения может быть продлен в соответствии с действующими правилами. Дата оплаты назначена на 19 июня.
► Связной банк планирует провести размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-01 в объеме 2 млрд рублей.
► Совкомбанк закроет книгу заявок на приобретение облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Техническое размещение 3-летних облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно намечено на 18 июня. (17:00)
В мире
► Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в мае. (13:00)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в мае. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует баланс счета текущих операций за первый квартал. (16:30)
► Федеральная резервная система США обнародует данные о темпах изменения промышленного производства в мае. (17:15)
► Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за июнь. (17:55)
► В Иране состоятся президентские выборы
https://mfc.group/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Международные резервы России на 7 июня 2013 года составили $515,8 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 31 мая международные резервы РФ равнялись $518,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,6 млрд.
► Инфляция в РФ за неделю с 4 по 10 июня составила 0,1%, с начала года достигла 3,3%, сообщил в четверг Росстат. Предыдущую неделю цены выросли также на 0,1%, до этого две недели росли по 0,2%. С начала июня рост цен к 10 июня составил 0,2%, за тот же период в июне 2012 года потребительские цены выросли также на 0,2% (в целом за июнь 2012 года инфляция составила 0,9%).
Таким образом, исходя из данных Росстата, в годовом выражении инфляция к 10 июня составила 7,4% (не изменилась по сравнению с уровнем 3 июня).
Комментарий по рынку
Итак, российский рынок акций в ходе одной торговой сессии достиг ключевого диапазона 1280-1250 пунктов по индексу ММВБ. Минимум дня составлял 1271,39 пунктов, однако, закрытие было все же выше верхней границы диапазона. Технически это свидетельствует пока о сохранении этого уровня в качестве основной поддержки.
Тема июня для всего мира – дальнейшие варианты для кредитно-денежной политики крупных центробанков. Мы видим, как нервно реагируют инвесторы на события в Японии, где пока не наблюдается стремление ЦБ применять дополнительные меры по стимулированию экономики. На этом фоне границы внутридневной волатильности рынка акций по индексу Nikkei расширились до 4%.
Лихорадит и валютные рынки. Так, пара евро/доллар вышла к локальному максимуму 1.3348, заставляя игроков думать о том, что ЕЦБ пока также не обещал вливать новые средства в экономику, а высокий курс единой валюты скоро начнет вредить европейской экономике. Напомним, что сейчас, по приблизительным оценкам, для Франции комфортная оценка по евро находится около отметки 1,32 к доллару (то есть пара уже угрожает французскому экспорту). Более уверенная в своих экономических силах Германия «готова потерпеть» до уровня 1,4 по паре евро/доллар, затем же это государство также начнет испытывать проблемы со стоимостью экспорта, а значит, и с объемом спроса на немецкие товары.
Ну и, безусловно, центральным событием ближайшего времени станет заседание ФРС США 18-19 июня, после чего должен проясниться вопрос: как быстро и в каком объеме все же начнется сворачивание программ количественного смягчения. Очевидно, что никаких решений по этому поводу уже в июне не будет принято, то для инвесторов важны нюансы.
На этом фоне мы ждем роста американских индексов в рамках все того же локального понижательного канала. И уже от ФРС будет зависеть, сможет ли S&P пробить верхнюю границу или же индекс снова пойдет вниз. Во втором случае целью станут отметки 1580 и 1500 пунктов, то есть запас для падения еще существенный.
Российский же рынок в таких условиях останется крайне волатильным, хотя также попробует локально отыграть предыдущее падение, закрепившись выше уровня 1280 пунктов. Но окончательно что-то говорить о формировании среднесрочного движения можно будет только после 19 июня.
Новости мировых рынков
▲ Розничные продажи в США в мае 2013 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение продаж на 0,4%. Продажи 8 из 13 основных категорий розничных товаров увеличились в мае.
Наиболее существенным был скачок продаж автомобилей - на 1,8% после апрельского прироста в 0,7%. Дилеры продали в прошлом месяце 15,2 млн автомобилей и легких грузовиков.
Розничные продажи без учета автомобилей поднялись в прошлом месяце на 0,3%, что совпало с прогнозом. Месяцем ранее показатель не изменился. Майские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа") - показатель, используемый для расчета ВВП США - увеличились также на 0,3% по сравнению с 0,5% месяцем ранее.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс. - до 334 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели - 346 тыс. Компании воздержались от масштабных сокращений, несмотря на снижение темпов экономического роста в текущем квартале. Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - снизился до 345,25 тыс. с 352,5 тыс.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 июня, увеличилось на 2 тыс. - до 2,973 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял 2,971 млн, а не 2,952 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали повышения индикатора до 2,978 с ранее объявленного уровня.
▼ Запасы товаров на складах США в апреле 2013 года выросли относительно марта на 0,3%, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также ожидали увеличения запасов на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в марте запасы сократились на 0,1%, первоначальные данные свидетельствовали об отсутствии изменений.
Запасы товаров на складах предприятий розничной торговли в апреле выросли на 0,4% с минимального уровня за два года. При этом розничные продажи выросли на 0,6%, что говорит о позитивном влиянии низких кредитных ставок и улучшения на рынке труда на потребительские расходы.
Продажи со складов в апреле снизились на 0,1%. В марте этот показатель упал на 1,2%. Есть вероятность, что стремление компаний распродать излишки запасов может вызвать спад производства.
Запасов на складах в апреле было достаточно для обеспечения продаж с учетом текущих темпов спроса в течение 1,31 месяца, что стало максимальным значением с октября 2009 года.
▼ Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2013 год на фоне ухудшения ожиданий для emerging markets, включая Китай, Бразилию и Индию, а также Европы.
По оценкам ВБ, глобальный экономический подъем в этом году составит 2,2% по сравнению с 2,3% в 2012 году. Предыдущий прогноз для этого показателя, опубликованный в январе, составлял 2,4%.
Прогноз на 2014 год был понижен до 3% с 3,1%, в 2015 году, как ожидается, рост мировой экономики составит 3,3%.
ВБ понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году до 2,3% с 3,6%. На 2014 год он ожидает уже 3,5%, на 2015 - 3,9%.
▼ Evraz и Polymetal исключены по итогам очередного квартального пересмотра из фондового индекса FTSE 100, сообщила Лондонская биржа. Это связано с резким падением стоимости акций двух компаний в последние месяцы. Изменение индекса вступит в силу после закрытия торгов в пятницу.
Ожидается сегодня
В России
► Совет директоров ОАО "Транснефть" планирует рассмотреть сделки со Сбербанком России.
► Пройдут годовые собрания акционеров следующих эмитентов:
ОК "РусАл",
ОАО "МРСК Центра".
► НК "Роснефть" объявила оферту на покупку более 69 млн акций Saras S.p.A. (около 7,29% уставного капитала итальянской компании) по цене 1,37 евро на акцию. Предложение действует до 14 июня включительно, но срок действия тендерного предложения может быть продлен в соответствии с действующими правилами. Дата оплаты назначена на 19 июня.
► Связной банк планирует провести размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-01 в объеме 2 млрд рублей.
► Совкомбанк закроет книгу заявок на приобретение облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Техническое размещение 3-летних облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно намечено на 18 июня. (17:00)
В мире
► Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в мае. (13:00)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в мае. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует баланс счета текущих операций за первый квартал. (16:30)
► Федеральная резервная система США обнародует данные о темпах изменения промышленного производства в мае. (17:15)
► Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за июнь. (17:55)
► В Иране состоятся президентские выборы
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter