Торговый план на среду 31.07.2013
"Фишкой дня" на торгах во вторник стал агрохимический сектор во главе с Уралкалием, котировки которого на новостях о прекращении экспорта через БелорусКалий обвалились на 20% до 150 р./акцию. В середине дня торги по бумаге были приостановлены, но после возобновления, продажи продолжились. По итогам дня оборот в акциях Уралкалия составил 12,3 млрд.р. - больше, чем по Сбербанку и Газпрому вместе взятым.
Вместе с URKA активно распродавались и смежные компании сектора - Фосагро (-7,5%), Акрон (-8,5%), Дорогобуж (-7,4%) и т.д. Из-за распада картеля производителей удобрений теряется контроль над ценой - по прогнозам аналитиков калийные удобрения могут подешеветь в 2014 году на 25% (до $300 за тонну с текущих 410).
При этом внешний фон остается позитивным - продолжается рост в Штатах на фоне хорошей отчетности (Eastman Chemical, Aetna), даже опубликованные в 18:00 данные по индексу потребительского доверия за июль, оказавшиеся хуже ожиданий, не смогли изменить настрой игроков за океаном. В пределах +0,5% растет Европа, нефть консолидируется в районе $107 бар. Но Уралкалий всё-таки "перевесил" оптимизм на открытии торгов и утащил индекс на новый локальный минимум 1387,3 пункта по индексу ММВБ (-0,79%).
Но основные новости поступят на рынки завтра после 22:00, когда после двухдневного заседания Б. Бернанке огласит его итоги. Наиболее вероятный сценарий - сохранение учетной ставки на уровне 0,25% и постепенное сокращение программы выкупа с сентября текущего года. В четверг стоит ожидать повышенной волатильности, в добавок на 01.08 намечены заседания банка Англии и ЕЦБ.
Сегодня в первой половине дня мы покупали Сургутнефтегаз пр. - котировки пробили сопротивление 21,9. Правда, под закрытие торгов из-за низкой ликвидности на 21,2 чуть не сработали стопы. Длинные позиции пока держим, стопы ниже 21,2 р./акцию.
Относительно не плохо торгуется металлургия - Северсталь и НЛМК. Котировки консолидируются вблизи июльских максимумов, сохраняется спрос в РусГидро и Магните. Но с покупками торопиться пока не стоит. Предельная доля бумаг в портфеле сейчас - 40-50%. С направлением дальнейшего движения на ближайшие неделю-две рынок определится уже в четверг.
События и статистика на 31 июля
Ну что ж, в очередной раз мы наблюдаем за довольно успешным перфомансом с отчетностью в Штатах. Уже отчиталось 300 компаний, входящих в индекс SP500, и 73% из них показали данные лучше, чем ожидалось. Надо сказать, что такой позитивный фон редко портят чем-то несущественным. А тут еще индекс цен на жилье Case-Shillera (Кэйса-Шиллера) вышел неплохой. Поэтому даже ожидания заседания ФРС США в среду проходят в положительном ключе. Все хотят, чтобы намекнули о сентябре, в котором QE3 начнут уже сокращать. Ну а на открытии торгов индекс SP500 во вторник совсем немного, но подрастал. Общую техническую картину это не поменяло. Боковик 1670-1698 сохранился.
Котировки нефти марки Brent мужественно стоят на своей поддержке в 107 долларов за барель. Текущий диапазон 107-109 остается в силе с потенциалом в 112 вверх, и 105 вниз.
Российский рынок не смог подрасти и отвоевать свои 1400 пунктов по индексу ММВБ, в итоге день закрывался в минусе где-то на полпроцента. Главныс ньюсмейкером являлся Уралкалий, который знатно распродовали в течение дня на рекордных оборотах в почти 12 млрд, акции в моменте снижались на 25%. Байбэк приостановили. Можно поздравить тех, кто успел купить по 140, ну или просто пожелать удачи. А за новостями по рынку последим. Итак, на что обратить внимание в среду:
Япония:
03:15 Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing)
Германия:
10:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз 0.20%
10:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 0.50%
11:55 Изменение количества безработных.
Италия:
14:00 Индекс цен производителей (м/м). Прогноз 0.00%
14:00 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.10%
Европа:
13:00 Уровень безработицы. Прогноз 12.2%
13:00 Гармонизированный индекс цен потребителей. Прогноз +1.6%
США:
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:15 Изменение числа занятых в частном секторе от ADP. Ожидание 180 тыс.
16:30 Личное потребление. Ожидание 1.60%
16:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Ожидание 1.10%
17:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Ожидание 54
22:00 Решение ФРС по целевой ставке. Ожидание 0.25%
Список американских компаний, которые будут отчитываться в среду, можно посмотреть тут
Россия:
- Заседание Совета директоров Магнита (дивиденды за 1 пол. 2013 г)
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"Фишкой дня" на торгах во вторник стал агрохимический сектор во главе с Уралкалием, котировки которого на новостях о прекращении экспорта через БелорусКалий обвалились на 20% до 150 р./акцию. В середине дня торги по бумаге были приостановлены, но после возобновления, продажи продолжились. По итогам дня оборот в акциях Уралкалия составил 12,3 млрд.р. - больше, чем по Сбербанку и Газпрому вместе взятым.
Вместе с URKA активно распродавались и смежные компании сектора - Фосагро (-7,5%), Акрон (-8,5%), Дорогобуж (-7,4%) и т.д. Из-за распада картеля производителей удобрений теряется контроль над ценой - по прогнозам аналитиков калийные удобрения могут подешеветь в 2014 году на 25% (до $300 за тонну с текущих 410).
При этом внешний фон остается позитивным - продолжается рост в Штатах на фоне хорошей отчетности (Eastman Chemical, Aetna), даже опубликованные в 18:00 данные по индексу потребительского доверия за июль, оказавшиеся хуже ожиданий, не смогли изменить настрой игроков за океаном. В пределах +0,5% растет Европа, нефть консолидируется в районе $107 бар. Но Уралкалий всё-таки "перевесил" оптимизм на открытии торгов и утащил индекс на новый локальный минимум 1387,3 пункта по индексу ММВБ (-0,79%).
Но основные новости поступят на рынки завтра после 22:00, когда после двухдневного заседания Б. Бернанке огласит его итоги. Наиболее вероятный сценарий - сохранение учетной ставки на уровне 0,25% и постепенное сокращение программы выкупа с сентября текущего года. В четверг стоит ожидать повышенной волатильности, в добавок на 01.08 намечены заседания банка Англии и ЕЦБ.
Сегодня в первой половине дня мы покупали Сургутнефтегаз пр. - котировки пробили сопротивление 21,9. Правда, под закрытие торгов из-за низкой ликвидности на 21,2 чуть не сработали стопы. Длинные позиции пока держим, стопы ниже 21,2 р./акцию.
Относительно не плохо торгуется металлургия - Северсталь и НЛМК. Котировки консолидируются вблизи июльских максимумов, сохраняется спрос в РусГидро и Магните. Но с покупками торопиться пока не стоит. Предельная доля бумаг в портфеле сейчас - 40-50%. С направлением дальнейшего движения на ближайшие неделю-две рынок определится уже в четверг.
События и статистика на 31 июля
Ну что ж, в очередной раз мы наблюдаем за довольно успешным перфомансом с отчетностью в Штатах. Уже отчиталось 300 компаний, входящих в индекс SP500, и 73% из них показали данные лучше, чем ожидалось. Надо сказать, что такой позитивный фон редко портят чем-то несущественным. А тут еще индекс цен на жилье Case-Shillera (Кэйса-Шиллера) вышел неплохой. Поэтому даже ожидания заседания ФРС США в среду проходят в положительном ключе. Все хотят, чтобы намекнули о сентябре, в котором QE3 начнут уже сокращать. Ну а на открытии торгов индекс SP500 во вторник совсем немного, но подрастал. Общую техническую картину это не поменяло. Боковик 1670-1698 сохранился.
Котировки нефти марки Brent мужественно стоят на своей поддержке в 107 долларов за барель. Текущий диапазон 107-109 остается в силе с потенциалом в 112 вверх, и 105 вниз.
Российский рынок не смог подрасти и отвоевать свои 1400 пунктов по индексу ММВБ, в итоге день закрывался в минусе где-то на полпроцента. Главныс ньюсмейкером являлся Уралкалий, который знатно распродовали в течение дня на рекордных оборотах в почти 12 млрд, акции в моменте снижались на 25%. Байбэк приостановили. Можно поздравить тех, кто успел купить по 140, ну или просто пожелать удачи. А за новостями по рынку последим. Итак, на что обратить внимание в среду:
Япония:
03:15 Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing)
Германия:
10:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз 0.20%
10:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 0.50%
11:55 Изменение количества безработных.
Италия:
14:00 Индекс цен производителей (м/м). Прогноз 0.00%
14:00 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.10%
Европа:
13:00 Уровень безработицы. Прогноз 12.2%
13:00 Гармонизированный индекс цен потребителей. Прогноз +1.6%
США:
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:15 Изменение числа занятых в частном секторе от ADP. Ожидание 180 тыс.
16:30 Личное потребление. Ожидание 1.60%
16:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Ожидание 1.10%
17:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Ожидание 54
22:00 Решение ФРС по целевой ставке. Ожидание 0.25%
Список американских компаний, которые будут отчитываться в среду, можно посмотреть тут
Россия:
- Заседание Совета директоров Магнита (дивиденды за 1 пол. 2013 г)
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу