5 сентября 2013 Международный финансовый центр Линевская Анна
Российские новости
►Сразу четыре крупнейших глобальных банка - Credit Suisse Group, Citigroup, Morgan Stanley и Merrill Lynch, - открыли прямой доступ своим клиентам к торговле акциями на фондовом рынке "Московской биржи" в режиме Т+2 посредством системы DMA Direct Market Access. Как ожидают в руководстве "Московской биржи", еще два крупных банка последуют этому примеру. Подобное стало возможно, когда российский фондовый рынок был переведен на глобальную систему торгов с частичным депонированием активов.
►Президент России Владимир Путин признал, что расходы отечественного бюджета все-таки придется сокращать, хотя речи об аналоге американского секвестра все же не идет: экономика страны растет медленнее, чем ожидалось в прогнозах, а это значит, что ключевые траты необходимо пересмотреть. По словам президента, речь идет не об урезании расходов по всем статьям, а именно о смене приоритетов. Подробностей относительно того, какие именно расходные статьи бюджета будут сокращены, пока нет, но можно предположить, что это будут некоторые пересмотры расходов на программы господдержки бизнеса, а также временная приостановка социальных проектов, которые находятся в разработке.
► "Аэрофлот" отчитался об операционных показателях за июль текущего года - пассажиропоток компании вырос за отчетный период на 17,4% в годовом сопоставлении и оказался на уровне 2 млн 104,4 тыс. пассажиров. Другие компоненты отчета также находятся в плюсе, однако настораживает факт торможения темпов роста - например, ранее эмитенту удавалась устойчиво повышать процент занятости пассажирских кресел и удерживать его выше 77-78%. Бумаги компании отреагировали снижением на новости.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 375,66 пункта, укрепившись на 0,13%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 17,2 млрд. руб.
Небольшие объемы торгов, сохраняющиеся на рынке с начала первой сентябрьской неделе, объяснимы все тем же режимом ожидания, в котором находится абсолютное большинство игроков. Здесь и повисший в воздухе вопрос с Сирией - напомним, что США ждут решения Конгресса 7 сентября, - и предстоящий в четверг-пятницу блок важной макроэкономической статистики от Старого и нового света, и даже стартующий сегодня в Санкт-Петербурге саммит G20, хотя всем давно известно, что жизненно важных решений на подобных встречах не принимается.
Внутрироссийские новости продолжают настораживать - накануне лидер РФ Владимир Путин признал, что расходные статьи бюджета придется сокращать, так как рост экономики в текущем году слабее ожиданий. Пересмотренный прогноз правительства предполагает, что по итогам 2013 года экономика России укрепится на 1,8%, хотя ранее ожидания не выходили за отметку в 2% ВВП.
Очень интересными оказались накануне комментарии экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина относительно позиций рубля - монетарный политик, имеющий репутацию основательного и неэмоционального экономиста, отметил, что в ближайшие 3-4 года картина с рублем существенно не изменится, он будет плавно слабеть. Это означает, что прогноз правительства по рублю в 33,8 руб./USD к 2016 году, озвученный ранее, реализуется значительно быстрее. В этом свете длинные позиции по паре доллар/рубль могут себя очень даже оправдать.
Что касается непосредственно отечественных ценных бумаг, то интересная картина складывается в акциях КАМАЗа (+14,95%) - во-первых, завод уже вернулся к привычным темпам работы после августовского отпуска, во-вторых, концерн в сентябре начинает выпуск новой модели магистрального тягача КАМАЗ-5490 с кабиной Mercedes-Benz. Безусловно, столь плотное сотрудничество с глобальным производителем добавляет акциям эмитента привлекательности. Не исключено, что бумаги могут подойти к планке в 64 рубля за акцию.
Торговая идея в бумагах "Газпром нефти" может оформиться уже в ближайшее время - котировки акций растут уже длительное время и уже подошли к ключевому сопротивлению на отметке в 139,65 руб. Рост может сохраниться еще какое-то время, но вероятность продаж от пиков все выше.
Новости мировых рынков
► Банк Японии сегодня начинает двухдневное заседание, на котором предстоит решить, достаточны ли текущие объемы программы стимулирования для реализации долгосрочных целей. Решение по уровням QE и комментарии ЦБ будут известны в четверг утром.
▲ Индекс деловой активности в Китае в сфере услуг, по расчетам HSBC, в августе вырос до отметки в 52,8 пунктов, в то время как прогноз подразумевал укрепление показателя к планке в 51,3 пункта. Последние несколько недель Поднебесная публикует неплохие отчеты по состоянию ключевых экономических параметров, что позволяет надеяться на уверенный рост ВВП по итогам третьего квартала.
▲ Индекс экономических условий ISM в производственной сфере в августе в США вырос до уровня 55,7 пунктов, в то время как прогноз предполагал снижение до отметки в 54 пункта. Предыдущее значение показателя составляло 55,4 пункта.
► Bank of America, второй по величине американский банк, готов выставить на продажу оставшийся пакет акций China Construction Bank и рассчитывает выручить от сделки не менее $1,5 млрд. К продаже готовятся 2 млрд бумаг китайской финансовой организации, цена предложения ниже рыночной на 4-5%. Средства нужны BofA, чтобы ликвидировать финансовые издержки.
Ожидается сегодня
В России
►Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит вопрос о динамике газовой добычи, структуре и сбыту газа группой "Газпром" и смежными производителями.
►Компания Mail.Ru Group опубликует финансовую отчетность за I полугодие 2013 года по МСФО.
►Компания "ДИКСИ" опубликует финансовую отчетность за I полугодие 2013 года по МСФО.
►Банк "Санкт-Петербург" раскроет финансовые результаты работы за I полугодие 2013 года по МСФО.
В мире
► Франция представит динамику изменения ставки безработицы во II квартале 2013 года (09.30 мск).
► Германия опубликует данные по промышленным заказам в июле (14.00 мск).
► Банк Англии объявит решение по уровню процентной ставки по итогам заседания (15.00 мск).
► Европейский центральный банк объявит решения по монетарной политике (15.45 мск).
► США опубликуют данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (16.30 мск).
► США опубликуют данные по отчету ISM в сфере услуг за август (18.00 мск).
► США опубликуют показатели по заказам на товары длительного пользования в июле (пересмотренное значение) (18.00 мск).
► США представят данные EIA по запасам нефти за прошедшую неделю (18.30 мск).
https://mfc.group/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
►Сразу четыре крупнейших глобальных банка - Credit Suisse Group, Citigroup, Morgan Stanley и Merrill Lynch, - открыли прямой доступ своим клиентам к торговле акциями на фондовом рынке "Московской биржи" в режиме Т+2 посредством системы DMA Direct Market Access. Как ожидают в руководстве "Московской биржи", еще два крупных банка последуют этому примеру. Подобное стало возможно, когда российский фондовый рынок был переведен на глобальную систему торгов с частичным депонированием активов.
►Президент России Владимир Путин признал, что расходы отечественного бюджета все-таки придется сокращать, хотя речи об аналоге американского секвестра все же не идет: экономика страны растет медленнее, чем ожидалось в прогнозах, а это значит, что ключевые траты необходимо пересмотреть. По словам президента, речь идет не об урезании расходов по всем статьям, а именно о смене приоритетов. Подробностей относительно того, какие именно расходные статьи бюджета будут сокращены, пока нет, но можно предположить, что это будут некоторые пересмотры расходов на программы господдержки бизнеса, а также временная приостановка социальных проектов, которые находятся в разработке.
► "Аэрофлот" отчитался об операционных показателях за июль текущего года - пассажиропоток компании вырос за отчетный период на 17,4% в годовом сопоставлении и оказался на уровне 2 млн 104,4 тыс. пассажиров. Другие компоненты отчета также находятся в плюсе, однако настораживает факт торможения темпов роста - например, ранее эмитенту удавалась устойчиво повышать процент занятости пассажирских кресел и удерживать его выше 77-78%. Бумаги компании отреагировали снижением на новости.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 375,66 пункта, укрепившись на 0,13%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 17,2 млрд. руб.
Небольшие объемы торгов, сохраняющиеся на рынке с начала первой сентябрьской неделе, объяснимы все тем же режимом ожидания, в котором находится абсолютное большинство игроков. Здесь и повисший в воздухе вопрос с Сирией - напомним, что США ждут решения Конгресса 7 сентября, - и предстоящий в четверг-пятницу блок важной макроэкономической статистики от Старого и нового света, и даже стартующий сегодня в Санкт-Петербурге саммит G20, хотя всем давно известно, что жизненно важных решений на подобных встречах не принимается.
Внутрироссийские новости продолжают настораживать - накануне лидер РФ Владимир Путин признал, что расходные статьи бюджета придется сокращать, так как рост экономики в текущем году слабее ожиданий. Пересмотренный прогноз правительства предполагает, что по итогам 2013 года экономика России укрепится на 1,8%, хотя ранее ожидания не выходили за отметку в 2% ВВП.
Очень интересными оказались накануне комментарии экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина относительно позиций рубля - монетарный политик, имеющий репутацию основательного и неэмоционального экономиста, отметил, что в ближайшие 3-4 года картина с рублем существенно не изменится, он будет плавно слабеть. Это означает, что прогноз правительства по рублю в 33,8 руб./USD к 2016 году, озвученный ранее, реализуется значительно быстрее. В этом свете длинные позиции по паре доллар/рубль могут себя очень даже оправдать.
Что касается непосредственно отечественных ценных бумаг, то интересная картина складывается в акциях КАМАЗа (+14,95%) - во-первых, завод уже вернулся к привычным темпам работы после августовского отпуска, во-вторых, концерн в сентябре начинает выпуск новой модели магистрального тягача КАМАЗ-5490 с кабиной Mercedes-Benz. Безусловно, столь плотное сотрудничество с глобальным производителем добавляет акциям эмитента привлекательности. Не исключено, что бумаги могут подойти к планке в 64 рубля за акцию.
Торговая идея в бумагах "Газпром нефти" может оформиться уже в ближайшее время - котировки акций растут уже длительное время и уже подошли к ключевому сопротивлению на отметке в 139,65 руб. Рост может сохраниться еще какое-то время, но вероятность продаж от пиков все выше.
Новости мировых рынков
► Банк Японии сегодня начинает двухдневное заседание, на котором предстоит решить, достаточны ли текущие объемы программы стимулирования для реализации долгосрочных целей. Решение по уровням QE и комментарии ЦБ будут известны в четверг утром.
▲ Индекс деловой активности в Китае в сфере услуг, по расчетам HSBC, в августе вырос до отметки в 52,8 пунктов, в то время как прогноз подразумевал укрепление показателя к планке в 51,3 пункта. Последние несколько недель Поднебесная публикует неплохие отчеты по состоянию ключевых экономических параметров, что позволяет надеяться на уверенный рост ВВП по итогам третьего квартала.
▲ Индекс экономических условий ISM в производственной сфере в августе в США вырос до уровня 55,7 пунктов, в то время как прогноз предполагал снижение до отметки в 54 пункта. Предыдущее значение показателя составляло 55,4 пункта.
► Bank of America, второй по величине американский банк, готов выставить на продажу оставшийся пакет акций China Construction Bank и рассчитывает выручить от сделки не менее $1,5 млрд. К продаже готовятся 2 млрд бумаг китайской финансовой организации, цена предложения ниже рыночной на 4-5%. Средства нужны BofA, чтобы ликвидировать финансовые издержки.
Ожидается сегодня
В России
►Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит вопрос о динамике газовой добычи, структуре и сбыту газа группой "Газпром" и смежными производителями.
►Компания Mail.Ru Group опубликует финансовую отчетность за I полугодие 2013 года по МСФО.
►Компания "ДИКСИ" опубликует финансовую отчетность за I полугодие 2013 года по МСФО.
►Банк "Санкт-Петербург" раскроет финансовые результаты работы за I полугодие 2013 года по МСФО.
В мире
► Франция представит динамику изменения ставки безработицы во II квартале 2013 года (09.30 мск).
► Германия опубликует данные по промышленным заказам в июле (14.00 мск).
► Банк Англии объявит решение по уровню процентной ставки по итогам заседания (15.00 мск).
► Европейский центральный банк объявит решения по монетарной политике (15.45 мск).
► США опубликуют данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (16.30 мск).
► США опубликуют данные по отчету ISM в сфере услуг за август (18.00 мск).
► США опубликуют показатели по заказам на товары длительного пользования в июле (пересмотренное значение) (18.00 мск).
► США представят данные EIA по запасам нефти за прошедшую неделю (18.30 мск).
https://mfc.group/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter