18 сентября 2013 Международный финансовый центр Линевская Анна
Российские новости
► Доходы в бюджет России от утилизационного собора в 2014-2016 годах могут превысить 100 млрд рублей - об этом накануне сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в 2014 году предполагается поступление 118,9 млрд рублей, в 2015 - 127,4 млрд рублей. Напомним, что с 1 сентября 2012 года в России начали действовать утилизационные сборы для транспортных легковых и грузовых автомобилей.
► Российские власти могут запретить государственным заказчикам строительных объектов нанимать иностранную рабочую силу - такое заявление накануне сделала заместитель председателя правительства Ольга Голодец. По ее словам, такая возможность не исключается в составе программы "Новая занятость", которая разработана в рамках комплекса шагов по оптимизации защиты рынка труда в условиях спада в экономике страны. При этом программа предусматривает льготы работодателям, которые представляют рабочие места жителям особенно сложных муниципалитетов.
► Согласно опубликованным Росстатом данным, объем промышленного производства в России по итогам августа текущего года вырос на 0,1% г/г. В месячном сопоставлении показатель укрепился на 0,6%. Обнародованные ранее июльские данные продемонстрировали спад в сегменте промышленного производства России - на 0,7% г/г. Таким образом, сектор промпроизводства в последнем месяце лета оживился, хотя об устойчивом его восстановлении говорить явно преждевременно. Напомним, что и глава МЭР Андрей Клепач ранее обрисовывал перспективы сектора как малооптимистичные. Сейчас видно, что до прогнозных уровней Министерства экономического развития по итогам 2013 года на отметке в 2% показатели не дотянут. Есть в этом минорном релизе, однако, и позитивные моменты: так, например, сфера добычи полезных ископаемых чувствует себя достаточно уверенно с приростом на 2% г/г в августе 2013 года.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 473,03 пункта, укрепившись на 0,17%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 25,8 млрд. руб.
Итак, объемы торгов остаются средними для отечественных биржевых индексов, поскольку рынок начинает постепенно уходить в состояния ожидания - в среду вечером завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, и от его итогов можно ожидать чего угодно. Пока мнение рынка таково, что Федрезерв сообщит о свертывании программы стимулирования экономики США QE3 на $10-15 млрд с текущих $85 млрд, что было бы, с одной стороны, сделано в угоду рынку, с другой - дало бы регулятору время для более тщательного анализа и наблюдений. В любом случае, наши рынки отыгрывать эту информацию будут только завтра.
Пока индекс ММВБ движется внутри диапазона 1455-1485 пунктов, и сегодня вряд ли движения будут активными. Не исключено, что торги начнутся разнонаправлено, а в течение сессии основные биржевые барометры не покажут колебаний больше плюс-минус 0,4%.
И пока рынок пребывает в этом состоянии паузы, можно обратить внимание на внутрироссийские новости - например, на сокращение квот для иностранной рабочей силы и на вероятные запреты нанимать эту самую силу на государственные стройки. Возможно, это делается для того, чтобы простимулировать работодателей обратить внимание и на российское предложение занятости, но, скорее всего, эффект окажется обратным. На подобном фоне реагировать могут акции строительных концернов - акции ПИК накануне сбросили 0,71%.
Появившиеся накануне новости относительно статуса Башнефти в рейтинге компаний с высоким уровнем возврата акционерного капитала оказались позитивными. Сами бумаги эмитента выглядят привлекательными для покупок на долгосрочную перспективу, целью для акций является июльский максимум на 2050 руб., далее не исключен проход в сторону 2130 руб., еще один пик минувшего лета. Однако претворение ожиданий в реальную плоскость пока откладывается - до появления драйверов.
Новости мировых рынков
► Индекс потребительских цен в США, рассчитанный без учета продуктов питания и цен на энергоносители и с учетом сезонности по итогам августа вырос на 0,1% м/м, что в целом совпало с ожиданиями рынка.
▲ Германия отчиталась по индексу экономических ожиданий инвесторов от института ZEW за сентябрь - показатель вырос до уровня 49,6 пунктов против прогноза в 46 пунктов. Предыдущее значение индикатора составляло 42,0 пункта. Отчет, безусловно, позитивен, однако Германия продолжает подавать совершенно полярные друг другу сигналы о состоянии экономики.
► Профицит торгового баланса еврозоны в июле оказался на уровне 18,2 млрд евро при том, что июньские показатели были пересмотрены на понижение, до отметки в 16,5 млрд евро со ступени в 17,3 млрд евро.
Ожидается сегодня
В России
►"Фармсинтез" проведет внеочередное собрание акционеров.
►"Нижнекамскнефтехим" проведет внеочередное собрание акционеров.
►"Русолово" проведет внеочередное собрание акционеров.
►Уралкалий закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.
►Роснефть проведет заседание совета директоров.
В мире
►Швейцария опубликует данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW в сентябре (13.00 мск).
►США представят данные по числу начатых строительств домов в августе (16.30 мск).
►США представят данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю от EIA (18.30 мск).
►ФРС США объявит итоги очередного заседания (22.00 мск).
https://mfc.group/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Доходы в бюджет России от утилизационного собора в 2014-2016 годах могут превысить 100 млрд рублей - об этом накануне сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в 2014 году предполагается поступление 118,9 млрд рублей, в 2015 - 127,4 млрд рублей. Напомним, что с 1 сентября 2012 года в России начали действовать утилизационные сборы для транспортных легковых и грузовых автомобилей.
► Российские власти могут запретить государственным заказчикам строительных объектов нанимать иностранную рабочую силу - такое заявление накануне сделала заместитель председателя правительства Ольга Голодец. По ее словам, такая возможность не исключается в составе программы "Новая занятость", которая разработана в рамках комплекса шагов по оптимизации защиты рынка труда в условиях спада в экономике страны. При этом программа предусматривает льготы работодателям, которые представляют рабочие места жителям особенно сложных муниципалитетов.
► Согласно опубликованным Росстатом данным, объем промышленного производства в России по итогам августа текущего года вырос на 0,1% г/г. В месячном сопоставлении показатель укрепился на 0,6%. Обнародованные ранее июльские данные продемонстрировали спад в сегменте промышленного производства России - на 0,7% г/г. Таким образом, сектор промпроизводства в последнем месяце лета оживился, хотя об устойчивом его восстановлении говорить явно преждевременно. Напомним, что и глава МЭР Андрей Клепач ранее обрисовывал перспективы сектора как малооптимистичные. Сейчас видно, что до прогнозных уровней Министерства экономического развития по итогам 2013 года на отметке в 2% показатели не дотянут. Есть в этом минорном релизе, однако, и позитивные моменты: так, например, сфера добычи полезных ископаемых чувствует себя достаточно уверенно с приростом на 2% г/г в августе 2013 года.
Комментарий по рынку
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 473,03 пункта, укрепившись на 0,17%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 25,8 млрд. руб.
Итак, объемы торгов остаются средними для отечественных биржевых индексов, поскольку рынок начинает постепенно уходить в состояния ожидания - в среду вечером завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, и от его итогов можно ожидать чего угодно. Пока мнение рынка таково, что Федрезерв сообщит о свертывании программы стимулирования экономики США QE3 на $10-15 млрд с текущих $85 млрд, что было бы, с одной стороны, сделано в угоду рынку, с другой - дало бы регулятору время для более тщательного анализа и наблюдений. В любом случае, наши рынки отыгрывать эту информацию будут только завтра.
Пока индекс ММВБ движется внутри диапазона 1455-1485 пунктов, и сегодня вряд ли движения будут активными. Не исключено, что торги начнутся разнонаправлено, а в течение сессии основные биржевые барометры не покажут колебаний больше плюс-минус 0,4%.
И пока рынок пребывает в этом состоянии паузы, можно обратить внимание на внутрироссийские новости - например, на сокращение квот для иностранной рабочей силы и на вероятные запреты нанимать эту самую силу на государственные стройки. Возможно, это делается для того, чтобы простимулировать работодателей обратить внимание и на российское предложение занятости, но, скорее всего, эффект окажется обратным. На подобном фоне реагировать могут акции строительных концернов - акции ПИК накануне сбросили 0,71%.
Появившиеся накануне новости относительно статуса Башнефти в рейтинге компаний с высоким уровнем возврата акционерного капитала оказались позитивными. Сами бумаги эмитента выглядят привлекательными для покупок на долгосрочную перспективу, целью для акций является июльский максимум на 2050 руб., далее не исключен проход в сторону 2130 руб., еще один пик минувшего лета. Однако претворение ожиданий в реальную плоскость пока откладывается - до появления драйверов.
Новости мировых рынков
► Индекс потребительских цен в США, рассчитанный без учета продуктов питания и цен на энергоносители и с учетом сезонности по итогам августа вырос на 0,1% м/м, что в целом совпало с ожиданиями рынка.
▲ Германия отчиталась по индексу экономических ожиданий инвесторов от института ZEW за сентябрь - показатель вырос до уровня 49,6 пунктов против прогноза в 46 пунктов. Предыдущее значение индикатора составляло 42,0 пункта. Отчет, безусловно, позитивен, однако Германия продолжает подавать совершенно полярные друг другу сигналы о состоянии экономики.
► Профицит торгового баланса еврозоны в июле оказался на уровне 18,2 млрд евро при том, что июньские показатели были пересмотрены на понижение, до отметки в 16,5 млрд евро со ступени в 17,3 млрд евро.
Ожидается сегодня
В России
►"Фармсинтез" проведет внеочередное собрание акционеров.
►"Нижнекамскнефтехим" проведет внеочередное собрание акционеров.
►"Русолово" проведет внеочередное собрание акционеров.
►Уралкалий закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.
►Роснефть проведет заседание совета директоров.
В мире
►Швейцария опубликует данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW в сентябре (13.00 мск).
►США представят данные по числу начатых строительств домов в августе (16.30 мск).
►США представят данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю от EIA (18.30 мск).
►ФРС США объявит итоги очередного заседания (22.00 мск).
https://mfc.group/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter