1 ноября 2013 NetTrader | S&P 500 (GSPC) | Oil | Сбербанк (SBER) | ВТБ (VTBR) Бубнов Петр, Казакбаев Марат
Торговый план на пятницу 01.11.2013
Как и ожидалось, итоги заседания ФРС не привнесли никаких сюрпризов - ставка, как и объем ежемесячных покупок бондов остались на прежних уровнях. Рынки закладывались на сохранение программы QE3 и по факту выступления Бернанке, участники торгов зафиксировали прибыль.
Негативное закрытие американских площадок в сочетании с плохой макростатистикой и опубликованными в середине дня данными по безработице в еврозоне, установившей новый рекорд в 12,2%, не оставили шансов на рост российскому рынку. Дополнительное давление на индекс оказало пост-дивидендное снижение по ГМК НорНикель (-3,36%).
Торги открылись хорошим "гэпом" вниз и в первые часы индекс ММВБ пробил 1500 пунктов, теряя более 1%. Но сложившийся с начала октября уровень поддержки 1495-1500 вновь устоял и рынок начал постепенно восстанавливаться. По итогам торгов потери составили всего -0,38%, индекс 1510,21 пункт - практически максимум дня.
Таким образом, продолжается консолидация в диапазоне 1495-1535 пунктов по индексу ММВБ. Ниже 1495 рынок не идет, но и выйти из диапазона вверх тоже пока не получается. Пока сохраняется неопределенность и рынок думает над направлением дальнейшего движения, формировать портфель с горизонтом неделя и больше не очень правильно. Сейчас самое время для краткосрочных спекуляций и обратить внимание нужно прежде всего на финансовый сектор.
Второй день подряд лучше рынка торгуется ВТБ. Вчера мы рекомендовали его к покупке, но на сегодняшней просадке можно было купить даже дешевле. Котировки ВТБ пробивают падающий тренд и сопротивление 0,044 р./акцию. На текущих уровнях можно смело покупать со стопами ниже 0,0437 и целью 0,048, которая вполне может быть достигнута на следующей неделе.
Второй кандидат на покупку - Сбербанк пр. Подходит к концу консолидация в районе 83 р./акцию, всё готово для похода на новые исторические максимумы.
На "краткосрочку" можно покупать Роснефть. От поддержки 250 р./акцию пошел не плохой "отскок", котировки пробивают падающий тренд. Стопы ниже 250, цель - 267.
Хуже рынка - металлургия, Сургутнефтагез, Уралкалий. От операций с этими бумагами лучше пока воздержаться. В других "фишках" ситуация нейтральная.
События и статистика на 1 ноября
Довольно странно наблюдать за тем, как в новостных лентах искренне удивляются и недоумевают по поводу того, что ФРС оставила без изменений монетарную политику. Деньги будут появляться из ниоткуда в прежнем объеме: 85 млрд. долларов в месяц. Вспомним октябрьскую котовасию, и все сразу станет ясно. Госдолга США надо удерживать на плаву, и только лишенные инстинкта самосохранения могли бы сейчас притормозить печатный станок. Да, была мини-интрига, но куда без нее, Голливуд рядом, сюжет надо иногда крутить.
Куча всяких экспертов, опрошенных блумбергом или маркетвотч, склоняются во мнении, что скоро произойдет переоценка стоимости акций. Хотя это пока никак не вяжется с тем, как проходит сезон отчетностей. Из 356 компаний, который уже успели показать результаты за третий квартал, 76% превысили прогнозы тех самых аналитиков. Такие же противоречия наблюдались и на графике индекса SP500, через 2 часа после открытия котировки стояли в нулях, но хотели уйти куда-то вниз:
Нефть марки Brent перестала пугать, и это уже хорошо. Если тут все начнет сыпаться, то нашему брату на российском рынке не поздоровится. 106-112$ - хороший диапазон, тут бы и остаться.
Индекс ММВБ по итогам четверга снизился на -0,38%. Все-таки, чего-то не хватает покупателям. Может, все инвесторы мира решили дружно восстановить Грецию, а заодно на этом еще и обогатится? Непонятно. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Китай:
05:00 Индекс настроений промышленности офиц. Прогноз 51.2
Англия:
13:30 Индекс настроений промышленности. Прогноз 56.4
США:
18:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 55
18:00 Индекс выплаченных цен менеджеров по закупкам. Прогноз 55
Россия:
- Закрытие реестра для участия в ВОСА "М.видео"
- Закрытие реестра акционеров ГМК "Норильский никель"
Как и ожидалось, итоги заседания ФРС не привнесли никаких сюрпризов - ставка, как и объем ежемесячных покупок бондов остались на прежних уровнях. Рынки закладывались на сохранение программы QE3 и по факту выступления Бернанке, участники торгов зафиксировали прибыль.
Негативное закрытие американских площадок в сочетании с плохой макростатистикой и опубликованными в середине дня данными по безработице в еврозоне, установившей новый рекорд в 12,2%, не оставили шансов на рост российскому рынку. Дополнительное давление на индекс оказало пост-дивидендное снижение по ГМК НорНикель (-3,36%).
Торги открылись хорошим "гэпом" вниз и в первые часы индекс ММВБ пробил 1500 пунктов, теряя более 1%. Но сложившийся с начала октября уровень поддержки 1495-1500 вновь устоял и рынок начал постепенно восстанавливаться. По итогам торгов потери составили всего -0,38%, индекс 1510,21 пункт - практически максимум дня.
Таким образом, продолжается консолидация в диапазоне 1495-1535 пунктов по индексу ММВБ. Ниже 1495 рынок не идет, но и выйти из диапазона вверх тоже пока не получается. Пока сохраняется неопределенность и рынок думает над направлением дальнейшего движения, формировать портфель с горизонтом неделя и больше не очень правильно. Сейчас самое время для краткосрочных спекуляций и обратить внимание нужно прежде всего на финансовый сектор.
Второй день подряд лучше рынка торгуется ВТБ. Вчера мы рекомендовали его к покупке, но на сегодняшней просадке можно было купить даже дешевле. Котировки ВТБ пробивают падающий тренд и сопротивление 0,044 р./акцию. На текущих уровнях можно смело покупать со стопами ниже 0,0437 и целью 0,048, которая вполне может быть достигнута на следующей неделе.
Второй кандидат на покупку - Сбербанк пр. Подходит к концу консолидация в районе 83 р./акцию, всё готово для похода на новые исторические максимумы.
На "краткосрочку" можно покупать Роснефть. От поддержки 250 р./акцию пошел не плохой "отскок", котировки пробивают падающий тренд. Стопы ниже 250, цель - 267.
Хуже рынка - металлургия, Сургутнефтагез, Уралкалий. От операций с этими бумагами лучше пока воздержаться. В других "фишках" ситуация нейтральная.
События и статистика на 1 ноября
Довольно странно наблюдать за тем, как в новостных лентах искренне удивляются и недоумевают по поводу того, что ФРС оставила без изменений монетарную политику. Деньги будут появляться из ниоткуда в прежнем объеме: 85 млрд. долларов в месяц. Вспомним октябрьскую котовасию, и все сразу станет ясно. Госдолга США надо удерживать на плаву, и только лишенные инстинкта самосохранения могли бы сейчас притормозить печатный станок. Да, была мини-интрига, но куда без нее, Голливуд рядом, сюжет надо иногда крутить.
Куча всяких экспертов, опрошенных блумбергом или маркетвотч, склоняются во мнении, что скоро произойдет переоценка стоимости акций. Хотя это пока никак не вяжется с тем, как проходит сезон отчетностей. Из 356 компаний, который уже успели показать результаты за третий квартал, 76% превысили прогнозы тех самых аналитиков. Такие же противоречия наблюдались и на графике индекса SP500, через 2 часа после открытия котировки стояли в нулях, но хотели уйти куда-то вниз:
Нефть марки Brent перестала пугать, и это уже хорошо. Если тут все начнет сыпаться, то нашему брату на российском рынке не поздоровится. 106-112$ - хороший диапазон, тут бы и остаться.
Индекс ММВБ по итогам четверга снизился на -0,38%. Все-таки, чего-то не хватает покупателям. Может, все инвесторы мира решили дружно восстановить Грецию, а заодно на этом еще и обогатится? Непонятно. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Китай:
05:00 Индекс настроений промышленности офиц. Прогноз 51.2
Англия:
13:30 Индекс настроений промышленности. Прогноз 56.4
США:
18:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 55
18:00 Индекс выплаченных цен менеджеров по закупкам. Прогноз 55
Россия:
- Закрытие реестра для участия в ВОСА "М.видео"
- Закрытие реестра акционеров ГМК "Норильский никель"
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба