Российские индексы завершили торговую сессию пятницы снижением. ММВБ упал на 1,31%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 2,25%. Хорошая статистика из США вернула участникам страх перед скорым сворачиванием стимулирующих программ.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Торговый баланс Китая.
2. Торговый баланс Германии.
Негативные факторы:
1. Снижение рейтинга Франции.
2. Низкие цены на нефть.
3. Ожидания скорого сворачивания стимулирующих программ в США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы на отрицательной территории. Индекс ММВБ потерял более 1% и, пробив уровень 1500, где проходит нисходящий тренд, ускорил снижение. Теперь преградой для дальнейшего падения станет диапазон 1480 – 1490, откуда у «быков» пока еще есть шанс перехватить инициативу и возобновить рост.
Между тем основным драйвером падения продолжают быть опасения относительно скорого сворачивания стимулирующих программ в США, которые появились сразу после выхода хороших экономических данных. Напомню, еще накануне ВВП за третий квартал показал неожиданный рост до 2,8%, а уже сегодня количество рабочих мест в частном секторе выросло на 204 тыс. в октябре при средних ожиданиях на уровне 120 тыс.
Впрочем, сейчас существует целый ряд позитивных факторов, которые вполне могут способствовать возобновлению растущей динамики в ближайшем будущем. В частности сегодняшние данные по торговому балансу Китая и Германии вышли крайне позитивными и демонстрируют улучшение состояния экономики в данных странах.
В свою очередь нефть, несмотря на существенное падение цен в последнее время, вполне может совершить очень серьезный отскок от минимумов, даже если договоренности по отмене санкций Ирану будут достигнуты, т.к. данное событие уже по большей части заложено в стоимость «черного золота».
Таким образом, растущая динамика российского рынка вполне может возобновиться, если тема со сворачиванием стимулирующих программ в США снова уйдет на второй план.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня АвтоВАЗ (+1,4%), ВТБ (+1,4%) и Уралкалий (+0,5%).
В лидерах снижения ИнтерРАО (-5,3%), Белон (-3,1%) и НЛМК (-2,9%), чистая прибыль которого сократилась на 66% за 9 месяцев текущего года по US GAAP.
RIZ3: Продавать, пожалуй, уже слишком поздно
Фьючерс на индекс РТС сегодня существенно снижается, теряя более 1%. Данное движение происходит на фоне хорошей статистики из США, которая сместила ожидания по сворачиванию стимулирующих программ в стране. При этом RIZ3 уже очень близок к 143000, где находится 38.2% коррекции по Фибоначчи. Рост от этой отметки вполне может возобновиться.
Впрочем, не стоит торопить события, предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 вчера добрался до серьезной поддержки вблизи 1450. Здесь проходит верхняя линия канала, пробить которую в ближайшем будущем будет крайне сложно. При этом тренд по-прежнему восходящий, что дает надежду на возможное возобновление роста в ближайшем будущем.
Тем временем Dax вчера благополучно отскочил от верхней линии канала и теперь постепенно снижается в район 9000. Для ускорения падения могут потребоваться дополнительные драйверы, как впрочем, и для роста. Поэтому по данному инструменту наиболее вероятным вариантом развития событий является боковик.
Нефть сорта Brent в последнее время оказывает серьезное давление на российскую валюту и фондовый рынок. «Черное золото» опустилось уже в район 103 долларов за баррель на фоне возможной отмены санкций для Ирана. Снижение вполне может продолжиться и далее, ведь недавно была пробита восходящая трендовая линия, но наиболее вероятным является все-таки ее тест снизу, что предполагает рост в район 106 долларов за баррель.
Между тем пара доллар/рубль сегодня подобралась к серьезной поддержке на уровне 32,6. И в ближайшее время, вероятно, вернется в район 32,3 благодаря интервенциям ЦБ и отскоку вверх нефтяных котировок.
Таким образом, основные поводыри сейчас не дают однозначного сигнала на дальнейшее движение по RIZ3. Поэтому c открытием новых позиций лучше пока повременить.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Торговый баланс Китая.
2. Торговый баланс Германии.
Негативные факторы:
1. Снижение рейтинга Франции.
2. Низкие цены на нефть.
3. Ожидания скорого сворачивания стимулирующих программ в США.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию пятницы на отрицательной территории. Индекс ММВБ потерял более 1% и, пробив уровень 1500, где проходит нисходящий тренд, ускорил снижение. Теперь преградой для дальнейшего падения станет диапазон 1480 – 1490, откуда у «быков» пока еще есть шанс перехватить инициативу и возобновить рост.
Между тем основным драйвером падения продолжают быть опасения относительно скорого сворачивания стимулирующих программ в США, которые появились сразу после выхода хороших экономических данных. Напомню, еще накануне ВВП за третий квартал показал неожиданный рост до 2,8%, а уже сегодня количество рабочих мест в частном секторе выросло на 204 тыс. в октябре при средних ожиданиях на уровне 120 тыс.
Впрочем, сейчас существует целый ряд позитивных факторов, которые вполне могут способствовать возобновлению растущей динамики в ближайшем будущем. В частности сегодняшние данные по торговому балансу Китая и Германии вышли крайне позитивными и демонстрируют улучшение состояния экономики в данных странах.
В свою очередь нефть, несмотря на существенное падение цен в последнее время, вполне может совершить очень серьезный отскок от минимумов, даже если договоренности по отмене санкций Ирану будут достигнуты, т.к. данное событие уже по большей части заложено в стоимость «черного золота».
Таким образом, растущая динамика российского рынка вполне может возобновиться, если тема со сворачиванием стимулирующих программ в США снова уйдет на второй план.
Корпоративные события
В лидерах роста сегодня АвтоВАЗ (+1,4%), ВТБ (+1,4%) и Уралкалий (+0,5%).
В лидерах снижения ИнтерРАО (-5,3%), Белон (-3,1%) и НЛМК (-2,9%), чистая прибыль которого сократилась на 66% за 9 месяцев текущего года по US GAAP.
RIZ3: Продавать, пожалуй, уже слишком поздно
Фьючерс на индекс РТС сегодня существенно снижается, теряя более 1%. Данное движение происходит на фоне хорошей статистики из США, которая сместила ожидания по сворачиванию стимулирующих программ в стране. При этом RIZ3 уже очень близок к 143000, где находится 38.2% коррекции по Фибоначчи. Рост от этой отметки вполне может возобновиться.
Впрочем, не стоит торопить события, предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс S&P500 вчера добрался до серьезной поддержки вблизи 1450. Здесь проходит верхняя линия канала, пробить которую в ближайшем будущем будет крайне сложно. При этом тренд по-прежнему восходящий, что дает надежду на возможное возобновление роста в ближайшем будущем.
Тем временем Dax вчера благополучно отскочил от верхней линии канала и теперь постепенно снижается в район 9000. Для ускорения падения могут потребоваться дополнительные драйверы, как впрочем, и для роста. Поэтому по данному инструменту наиболее вероятным вариантом развития событий является боковик.
Нефть сорта Brent в последнее время оказывает серьезное давление на российскую валюту и фондовый рынок. «Черное золото» опустилось уже в район 103 долларов за баррель на фоне возможной отмены санкций для Ирана. Снижение вполне может продолжиться и далее, ведь недавно была пробита восходящая трендовая линия, но наиболее вероятным является все-таки ее тест снизу, что предполагает рост в район 106 долларов за баррель.
Между тем пара доллар/рубль сегодня подобралась к серьезной поддержке на уровне 32,6. И в ближайшее время, вероятно, вернется в район 32,3 благодаря интервенциям ЦБ и отскоку вверх нефтяных котировок.
Таким образом, основные поводыри сейчас не дают однозначного сигнала на дальнейшее движение по RIZ3. Поэтому c открытием новых позиций лучше пока повременить.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба