11 ноября 2013 ИК Русс-инвест Беденков Дмитрий
В пятницу 8 Ноября на российском фондовом рынке наблюдалось падение котировок. По итогам дня Индекс РТС упал на 2,25%, а Индекс ММВБ потерял 1,31%. Торговая активность в пятницу незначительно снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в расчет индекса ММВБ, составили 33,7 млрд руб. против 35,1 млрд руб. в четверг. Среди отраслевых фондовых индексов РТС лучше рынка смотрелся потребительский сектор. В аутсайдерах дня оказался сектор электроэнергетики. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику лучше базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 просел на 1,6%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа по итогам дня упал на 2,35%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля просел на 1,2%, Индекс РТС – Электроэнергетика упал на 2,67%, Индекс РТС – Металлы и добыча потерял 2,67%, Индекс РТС – Финансы упал на 1,31%, Индекс РТС-Промышленность снизился на 2,49%, а Индекс РТС-Телекоммуникации снизился на 1,82%. Индекс волатильности РТС по итогам дня снизился на 0,4%, что отразило ослабление негативных ожиданий рыночных участников. Среди отраслевых индексов ММВБ, Индекс ММВБ-Химия и нефтехимия просел на 0,05%, ММВБ-Нефть и газ потерял 1,4%, ММВБ-Финансы потерял 0,41%, ММВБ-Телекоммуникации упал на 0,84%, ММВБ-Металлургия просел на 1,6%, ММВБ-Потребительский сектор снизился на 0,57%, ММВБ-Машиностроение упал на 1,6%, а ММВБ-Энергетика упал на 2,0%.
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Квадры, которые прибавили около 3,1%. Продолжается рост котировок акций Славнефть-Мегионнефтегаз. Привилегированные акции компании выросли на 1,8%. Ростом на 1,5% отметились бумаги АВТОВАЗа и ВТБ. В аутсайдерах дня оказались акции ЛСР и ИНТЕР РАО, котировки которых снизились соответственно на 6% и 5,4%. Причиной снижения стала перегруппировка индекса MSCI Russia, в результате чего эмитенты были исключены из расчета. Кроме указанных изменений, в индекс были включены бумаги Московской биржи и исключены акции ТМК. По итогам дня котировки акций металлургической компании упали на 1,3%, а бумаги биржи выросли в цене на 0,8%. Среди аутсайдеров также стоит выделить акции Россетей, котировки которой упали еще на 3,2% и обновили четырехлетний минимум. Среди корпоративных отчетов стоит выделить отчетность по МСФО за 3 кв. НЛМК. Чистая прибыль компании выросла ко 2 кв. в 4,2 раза, однако снизилась на 17% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам дня котировки акций комбината упали на 3,0%.
Индикатор страха на мировых рынках по итогам дня резко снизился: индекс волатильности опционов VIX упал на 7,3% и составил на закрытии дня 12,9. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,3418 долл. до 1,3361 долл. за евро. Пара USD/JPY выросла с 98,14 иен до 99,16 иен за долл. На внутреннем валютном рынке рубль в основных валютных парах показал обесценение. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня упало с 43,37 руб. до 43,60 руб. за евро, а значение пары USD/RUB снизилось с 32,39 руб. до 32,65 руб. за доллар. На товарном рынке наблюдалось продолжение снижения цен по большинству металлов. Так, котировки никеля упали на 0,6%, меди прибавили 0,31%, платины снизились на 0,95%, палладия просели на 0,16%, золота потеряли 1,83%, а серебра упали на 1,57%. Цена нефти смеси марки Brent отскочила вверх примерно на 1,5% и закрылась на уровне 105,1 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Положительное сальдо торгового баланса в Китае в октябре выросло до 31,1 млрд долл., отразив ускорение роста экспорта.
Внешнеэкономическая статистика Германии в сентябре также оказалась положительной и показала рост положительного сальдо до рекордного значения за последние пять лет, превысив 20 млрд евро.
Темпы снижения промышленного производства в годовом выражении во Франции упали до 0,9% против снижения на 2% в сентябре.
Хорошая статистика вышла по американской экономике. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло на 204 тыс против прогноза на уровне 120 тыс
Общий уровень безработицы в США незначительно вырос до 7,3% в октябре против 7,2% в сентябре
Уровень доходов частного сектора продолжил в сентябре ускоренный рост, составив 0,5% в предыдущему месяцу
Слабым оказался только индекс доверия потребителей Мичиганского университета, который в ноябре продолжил снижение и составил 72 против прогноза на уровне 74,5
Объем потребительского кредитования в сентябре в США вырос до 13,7 млрд долл., что оказалось выше прогноза
Взгляд на рынок и инвестиционные идеи
На динамику российского фондового рынка в среднесрочной перспективе продолжает оказывать влияние усиление внешних факторов риска, разнонаправленные корпоративные новости и отсутствие внутренних инвестиционных идей.
Временный компромисс, достигнутый в конгрессе по вопросу бюджета и потолка госдолга, сдвигает фокус внимание глобальных инвесторов на корпоративную отчетность в США. В то же время техническая коррекция на ведущих фондовых рынках назрела и вероятность сезонного падения высока. Однако глубина падения может быть незначительной в силу сохранения фактора высокой ликвидности и позитивной макроэкономической статистики.
Индекс ММВБ находится выше 200-дневной скользящей средней. С учетом неопределенного внешнего и внутреннего новостного фона для движения вверх до уровней годовых максимумов на российском фондовом рынке нужны дополнительные поддерживающие факторы. Политическая премия за риск в ценах на нефть может ослабнуть в среднесрочной перспективе в свете ослабления конфронтации вокруг Сирии и возможных положительных результатов консультаций США и Ирана по ядерной программе. В случае
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Квадры, которые прибавили около 3,1%. Продолжается рост котировок акций Славнефть-Мегионнефтегаз. Привилегированные акции компании выросли на 1,8%. Ростом на 1,5% отметились бумаги АВТОВАЗа и ВТБ. В аутсайдерах дня оказались акции ЛСР и ИНТЕР РАО, котировки которых снизились соответственно на 6% и 5,4%. Причиной снижения стала перегруппировка индекса MSCI Russia, в результате чего эмитенты были исключены из расчета. Кроме указанных изменений, в индекс были включены бумаги Московской биржи и исключены акции ТМК. По итогам дня котировки акций металлургической компании упали на 1,3%, а бумаги биржи выросли в цене на 0,8%. Среди аутсайдеров также стоит выделить акции Россетей, котировки которой упали еще на 3,2% и обновили четырехлетний минимум. Среди корпоративных отчетов стоит выделить отчетность по МСФО за 3 кв. НЛМК. Чистая прибыль компании выросла ко 2 кв. в 4,2 раза, однако снизилась на 17% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам дня котировки акций комбината упали на 3,0%.
Индикатор страха на мировых рынках по итогам дня резко снизился: индекс волатильности опционов VIX упал на 7,3% и составил на закрытии дня 12,9. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,3418 долл. до 1,3361 долл. за евро. Пара USD/JPY выросла с 98,14 иен до 99,16 иен за долл. На внутреннем валютном рынке рубль в основных валютных парах показал обесценение. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня упало с 43,37 руб. до 43,60 руб. за евро, а значение пары USD/RUB снизилось с 32,39 руб. до 32,65 руб. за доллар. На товарном рынке наблюдалось продолжение снижения цен по большинству металлов. Так, котировки никеля упали на 0,6%, меди прибавили 0,31%, платины снизились на 0,95%, палладия просели на 0,16%, золота потеряли 1,83%, а серебра упали на 1,57%. Цена нефти смеси марки Brent отскочила вверх примерно на 1,5% и закрылась на уровне 105,1 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Положительное сальдо торгового баланса в Китае в октябре выросло до 31,1 млрд долл., отразив ускорение роста экспорта.
Внешнеэкономическая статистика Германии в сентябре также оказалась положительной и показала рост положительного сальдо до рекордного значения за последние пять лет, превысив 20 млрд евро.
Темпы снижения промышленного производства в годовом выражении во Франции упали до 0,9% против снижения на 2% в сентябре.
Хорошая статистика вышла по американской экономике. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло на 204 тыс против прогноза на уровне 120 тыс
Общий уровень безработицы в США незначительно вырос до 7,3% в октябре против 7,2% в сентябре
Уровень доходов частного сектора продолжил в сентябре ускоренный рост, составив 0,5% в предыдущему месяцу
Слабым оказался только индекс доверия потребителей Мичиганского университета, который в ноябре продолжил снижение и составил 72 против прогноза на уровне 74,5
Объем потребительского кредитования в сентябре в США вырос до 13,7 млрд долл., что оказалось выше прогноза
Взгляд на рынок и инвестиционные идеи
На динамику российского фондового рынка в среднесрочной перспективе продолжает оказывать влияние усиление внешних факторов риска, разнонаправленные корпоративные новости и отсутствие внутренних инвестиционных идей.
Временный компромисс, достигнутый в конгрессе по вопросу бюджета и потолка госдолга, сдвигает фокус внимание глобальных инвесторов на корпоративную отчетность в США. В то же время техническая коррекция на ведущих фондовых рынках назрела и вероятность сезонного падения высока. Однако глубина падения может быть незначительной в силу сохранения фактора высокой ликвидности и позитивной макроэкономической статистики.
Индекс ММВБ находится выше 200-дневной скользящей средней. С учетом неопределенного внешнего и внутреннего новостного фона для движения вверх до уровней годовых максимумов на российском фондовом рынке нужны дополнительные поддерживающие факторы. Политическая премия за риск в ценах на нефть может ослабнуть в среднесрочной перспективе в свете ослабления конфронтации вокруг Сирии и возможных положительных результатов консультаций США и Ирана по ядерной программе. В случае
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter