По сравнению со вторником мало что меняется. Европа открывается в негативе после падения индекса S&P 500 (-0.2%). Бразилия провалилась вниз, в том числе перед публикацией в среду протоколов заседания ФРС, упали и российские ADR в Нью-Йорке. Бернанке сказал вчера вечером правильные слова, но ощутимого всплеска по американским фьючерсам не заметно. Нефть, правда, пытается подрастать перед началом нового раунда переговоров с Ираном, но brent (-1.43%) вчера провалился вниз
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок продолжил во вторник минорную коррекцию и индекс S&P 500 потерял еще (-0.2%). Краткий всплеск после 18.40 на заявлении вице-президент ЕЦБ о возможности введения QE в еврозоне – программы покупки активов был распродан. Инвестор-миллиардер Айкан пытался смягчить вчерашние слова о возможном сильном падении, на этот раз он сказал, что акции не перекуплены и не перепроданы и трудно предсказывать их в краткосрочной перспективе. Собственно пока инвесторы ждут, что после заминки у круглых цифр S&P 500 1800 состоится декабрьское праздничное ралли. Наверно поэтому заявление ритейлера Best Buy (-11%) о том, что прибыли 4-ого квартала пострадают из-за конкуренции по скидкам в праздничный сезон, было воспринято болезненно. Более всего в S&P 500 теряли промышленный и коммунальные секторы (по -0.7%). Финансовый и нефтегазовый сектора приросли по 0.2%. JP Morgan (+0.74%) урегулировал дела с правительством по ипотечным закладным за $13млрд. Банк заявил, что у него достаточно резервов для этого.
После американских торгов выступал Бернанке. В длительной речи он сказал, что время сворачивания QE3 зависит от улучшения на рынке труда и повышения инфляции до таргета 2%. Как только это будет подтверждено экономическими данными, ФРС начнет умерять покупки. Особенно Бен отметил, что уровень 6.5% не является прямым приказом к действию по повышению ставок Федрезерва, ставки могут оставаться низкими и при достижении безработицей этого уровня. Об этом же сказала вчера Йеллен сенатору Варену. Вчера упал сильно бразильский рынок (-2.35%) на опасениях замедления роста в стране и перед публикацией протоколов ФРС..
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -1.46%. Упали Мечел (-3.75%), МТС (-2.65%), Русгидро (-2.31%), Газпром (-1.6%), Лукойл (-1.6%), Сургутпреф (-1.21%). Вырос Норникель (+0.74%) Market Vectors Russia ETF упал -1.18%.
Американские фьючерсы в нулевом позитиве в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются в смешанном режиме. Снижается австралийский рынок. В Гонконге акции подрастают на плане либерализации контроля за юанем со стороны Банка Китая. Речь идет о расширении возможности внутридневных колебаний китайской валюты. Будут расширены также квоты под определения квалифицированный внутренний и иностранный инвесторы.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.07% в 8.46 и закрылся -0.33%. Китай (CSI 300) упал -0.1% в 8.30 и закрылся +0.53%
Новости среды
20 ноября отчет Ростелекома за 9 мес.2013г.
Совет директоров Ростелеком в т.ч. по вопросам выкупа акций у несогласных с новой реорганизацией перенесен с 19.11 на 20.11
17.30 октябрьские розничные продажи США. Оценка 0% после -0.1%
19.00 перепродажи домов. Оценка 5.13 после 5.29
20 ноября в 23.00 протоколы заседания ФРС
Состоится СД ФосАгро
21 ноября предварительный индекс деловой активности HSBC PMI Китая
Торговля вторника.
Российский рынок не сумел удержать настроения общего роста при падающих европейских рынках. ММВБ показал всего (+0.04%). Однако пользовались успехом ряд голубых фишек. Сбербанк (+0.65%), ВТБ (+1.5%), Норникель (+0.89%), Сургутоб (+0.67%). ГМК заявила о намерении продать своих авиаперевозчиков NordStar и "Нордавиа". После известий о покупке Прохорова пакета Керимова была фиксация прибыли по Уралкалию (-1.91%). Связаны продажи с опасениями по текущему опусканию цен на калийном рынке. Опять подверглись продажам электроэнергетики.
В американских торгах вторника упали ADR МТС на 2.65% из опасений замедления роста доходов.
Россия.
Индекс ММВБ может смотреть на 1517-1520, но с другой стороны может и проваливаться на 1503-1504.
Фьючерсные контракты
Январьская нефть (WTI) выросла 19.11 (93.89 (+0.22%)). Более дальние контракты росли медленнее. Январьский Brent упал на -1.43%($106.92). Нефть WTI выросла на ожиданиях спроса со стороны нефтепереработки..Нефть Brent упала на возобновления экспорта из ливийского порта Меллитах и опасениях ослабления санкций против Ирана. Нефть сег. прирастает на ожиданиях начала в среду третьего раунда(6 недельных) переговоров с Ираном в Женеве по ядерной программе. API вечером показала прирост запасов нефти на 0.512 млн.бар., прирост бензина на 0.084млн.бар, падение дистиллятов на 4.9 млн. бар. В среду от EIA ждут, что запасы нефти вырастут на 1 млн.бар, запасы бензина упадут на 0.3 млн.бар., дистиллятов на 0.28 млн. бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с с 2 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитивном нуле.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие неопределенно-негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в позитивном нуле.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 19.11.13 1449.6 вечерней 1445.5 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 12 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 19.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3559 в 7.38 среды))1.3505 в 7.42 вторника))1.3496 в 7.43 понедельника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 19.11 Лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор энергетики 18.11 лидировали в росте сектор металлургии, отставал в росте сектор машиностроения 15.11 лидировал в росте сектор химии, лидировали в падении секторы машиностроения и транспорта
19.11.13 Рынок рос с утра за счет Сбербанка, ВТБ, Норникеля и т.п., но днем стал активнее продаваться. Индекс ММВБ вырос 0.04% , индекс РТС упал -0.54%
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение на неделю: есть опора от РТС 1427-1437 и ММВБ 1483-1500
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1517.1-1521.7 от 19 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1505.52)
Цель A вверх 1523.1-1526.2 от 18 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1496.16)
Цель B вниз 1500 -1504.5 от 19 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1517.62)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негативную неопределенность на открытии, как и ожидал. Но в том случае во второй половине дня могут активироваться покупки
День 19 ноября оставил смешанное впечатление. Сопротивление РТС 1456.5.. Поддержки РТС 1447.8.. ММВБ 1509.7..1503.6 (Индекс ММВБ может смотреть на 1517-1520, но с другой стороны может и проваливаться на 1503-1504.)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересматра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба