Индекс широкого рынка S&P500 отступает второй день подряд после того, в начале недели, обновив исторические максимумы, он превысил отметку 1800 пунктов. Правда отступление это весьма скромное, в частности вчера потери составили всего 0,2%. Настоящего развития коррекции еще не было, и во многом оно может зависеть от сегодняшнего дня, когда на суд инвесторов будут предоставлены данные по индексу потребительских цен, розничным продажам, и конечно информация из протоколов октябрьского заседания ФРС.
Обороты вчера были ниже трехмесячного среднего на уровне 5,8 млрд. акций, а в разрезе отдельных секторов, не было значительного единства. В плюсе закрылись индексы энергетического, финансового, телекоммуникационного и сектора здравоохранения.
Худшими в составе S&P500 стали акции отчитавшихся вчера крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell's Soup (-6,2%) и ритейлера, владеющего крупнейшей сетью магазинов бытовой электроники BestBuy (-11%). Обе компании разочаровали инвесторов прогнозами по прибыли, при этом BestBuy превысила ожидания аналитиков, как по прибыли, так и по выручке в третьем квартале.
Ее чистая прибыль составила $54 млн., или 16 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в $10 млн., или 3 цента на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 18 центов, против консенсус-прогноза Рейтерс на уровне 12 центов. В то же время компания будет вынуждена бороться с конкурентами в предстоящий сезон распродаж, что окажет дополнительное давление на показатели четвертого квартала. Валовая маржа может быть на 0,8%-0,9% ниже, чем в прошлом году.
Вчерашнее снижение было сильнейшим для бумаги в текущем календарном году, но в целом результаты этого периода остаются впечатляющими - превышая 200%.
Важной статистики в штатах вчера не публиковалось. Стоит отметить публикацию ОСЭР своего полугодового обзора по экономике, в котором организация понизила прогноз роста мирового ВВП в 2014 году с 4% до 3,6%, тогда как конкретно по США, напротив, был повышен с 2,8% до 2,9%.
Выступавший вечером после закрытия NYSE глава ФРС Бен Бернанке дал более явно понять, что низкие процентные ставки будут поддерживаться не только по достижению уровня безработицы в 6,5%, но и в дальнейшем. В то же время он заяивл, что согласен с с коллегой Джанет Йеллен, претендующей на пост председателя, относительно ее высказываний о том, что самый верный путь к нормализации денежно-кредитной политики - сделать все, что можно сегодня чтобы содействовать более быстрому восстановлению.
Индекс S&P500: Продавцов по-прежнему недостаточно для слома растущей тенденции
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,20%. Котировки остановились на уровне 1787,87 пунктов.
Несмотря на небольшой откат индекса общая техническая картина во вторник существенно не поменялась. В данный момент S&P500 консолидируется под недавно установленными максимумами. О критической перекупленности пока речи не идет, RSI на всех таймфреймах от дня и ниже находится под сигнальным уровнем в 70п. На дневном MACD сформировался робкий сигнал о слабости покупателей - стандартная медвежья дивергенция. То есть новый максимум по индексу не сопровождается максимумом по кривой индикатора. Пока мы эту формацию игнорируем, так как любой импульс наверх очень быстро ее нивелирует.
Тот факт, что на рынке так и не начинаются массовые распродажи, косвенно намекает нам на то, что движение наверх вероятно получит продолжение. В качестве ближайшего сопротивления мы выделим вязкую зону торможения 1810-1820п.
Ну а как мы уже ранее много раз говорили, общий потенциал роста не исключает посещение широкого диапазона остановки тренда на 1850-1875. Это, на мой взгляд, максимально возможная точка роста перед полномасштабной коррекцией.
Таким образом, сегодня мы все еще сохраняем преимущественно позитивный взгляд на краткосрочную перспективу. Но в то же время сразу же заметим, что точка отмены базового сценария роста находится на уровне 1750. Закрепление ниже этой отметки даст первый сигнал о развороте тренда.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением всего лишь на 0,01% около отметки 1785п.
Сопротивления: 1810-1815-1820 / 1850 / 1870-1875
Поддержки: 1780 / 1750 / 1730 / 1710 / 1695 / 1675
Обороты вчера были ниже трехмесячного среднего на уровне 5,8 млрд. акций, а в разрезе отдельных секторов, не было значительного единства. В плюсе закрылись индексы энергетического, финансового, телекоммуникационного и сектора здравоохранения.
Худшими в составе S&P500 стали акции отчитавшихся вчера крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell's Soup (-6,2%) и ритейлера, владеющего крупнейшей сетью магазинов бытовой электроники BestBuy (-11%). Обе компании разочаровали инвесторов прогнозами по прибыли, при этом BestBuy превысила ожидания аналитиков, как по прибыли, так и по выручке в третьем квартале.
Ее чистая прибыль составила $54 млн., или 16 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в $10 млн., или 3 цента на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 18 центов, против консенсус-прогноза Рейтерс на уровне 12 центов. В то же время компания будет вынуждена бороться с конкурентами в предстоящий сезон распродаж, что окажет дополнительное давление на показатели четвертого квартала. Валовая маржа может быть на 0,8%-0,9% ниже, чем в прошлом году.
Вчерашнее снижение было сильнейшим для бумаги в текущем календарном году, но в целом результаты этого периода остаются впечатляющими - превышая 200%.
Важной статистики в штатах вчера не публиковалось. Стоит отметить публикацию ОСЭР своего полугодового обзора по экономике, в котором организация понизила прогноз роста мирового ВВП в 2014 году с 4% до 3,6%, тогда как конкретно по США, напротив, был повышен с 2,8% до 2,9%.
Выступавший вечером после закрытия NYSE глава ФРС Бен Бернанке дал более явно понять, что низкие процентные ставки будут поддерживаться не только по достижению уровня безработицы в 6,5%, но и в дальнейшем. В то же время он заяивл, что согласен с с коллегой Джанет Йеллен, претендующей на пост председателя, относительно ее высказываний о том, что самый верный путь к нормализации денежно-кредитной политики - сделать все, что можно сегодня чтобы содействовать более быстрому восстановлению.
Индекс S&P500: Продавцов по-прежнему недостаточно для слома растущей тенденции
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,20%. Котировки остановились на уровне 1787,87 пунктов.
Несмотря на небольшой откат индекса общая техническая картина во вторник существенно не поменялась. В данный момент S&P500 консолидируется под недавно установленными максимумами. О критической перекупленности пока речи не идет, RSI на всех таймфреймах от дня и ниже находится под сигнальным уровнем в 70п. На дневном MACD сформировался робкий сигнал о слабости покупателей - стандартная медвежья дивергенция. То есть новый максимум по индексу не сопровождается максимумом по кривой индикатора. Пока мы эту формацию игнорируем, так как любой импульс наверх очень быстро ее нивелирует.
Тот факт, что на рынке так и не начинаются массовые распродажи, косвенно намекает нам на то, что движение наверх вероятно получит продолжение. В качестве ближайшего сопротивления мы выделим вязкую зону торможения 1810-1820п.
Ну а как мы уже ранее много раз говорили, общий потенциал роста не исключает посещение широкого диапазона остановки тренда на 1850-1875. Это, на мой взгляд, максимально возможная точка роста перед полномасштабной коррекцией.
Таким образом, сегодня мы все еще сохраняем преимущественно позитивный взгляд на краткосрочную перспективу. Но в то же время сразу же заметим, что точка отмены базового сценария роста находится на уровне 1750. Закрепление ниже этой отметки даст первый сигнал о развороте тренда.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением всего лишь на 0,01% около отметки 1785п.
Сопротивления: 1810-1815-1820 / 1850 / 1870-1875
Поддержки: 1780 / 1750 / 1730 / 1710 / 1695 / 1675
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба