12 декабря 2013 ИК Русс-инвест Шишкина Мария
Интернет-холдинг «Яндекс» планирует привлечь $600 млн за счет выпуска конвертируемых облигаций.
Если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше $600 млн, Яндекс может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долларов США.
«Плюсы для инвесторов очевидны, так как они предусматривают «благополучный» для них опцион (конвертацию). Если инвесторы передумают конвертировать, то просто потребуют их погашение. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года.
С помощью облигаций «Яндекс» привлечет $600 млн или 19,6 млрд рублей (при текущем курсе ЦБ на 11.12), если заявок на покупку будет больше, то еще $90 млн (2,95 млрд рублей).
На наш взгляд, спрос на бонды будет довольно высоким. «Яндекс» обладает устойчивыми позициями, является лидером российского рынка. Доля рынка Яндекса среди поисковиков в русскоязычной зоне интернета в 3 квартале 2013 года составила 62% (согласно LiveInternet). Напомним, во втором квартале она была 61,7%, в 1 квартале – 61,6%. Таким образом, мы наблюдаем совсем небольшой, но рост. По итогам 2012 года – Яндекс занимал 60,5%, по итогам 2011 года – 60,8% За 9 месяцев 2013 года выручка «Яндекс» выросла на 37% до 27,41 млрд рублей, чистая прибыль на 83% до 10,12 млрд рублей.
Привлеченные средства компания планирует потратить на обратный выкуп акций на открытом рынке: до 3 млн акций до ноября 2014 года, остальное, как отмечается в пресс-релизе компании, на общекорпоративные цели. C начала года стоимость акций на Nasdaq увеличилась на 74% до $39,92 (на 10.12.2013). По текущей цене 3 млн акций на обойдется «Яндекс» $119,7 млн».
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше $600 млн, Яндекс может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долларов США.
«Плюсы для инвесторов очевидны, так как они предусматривают «благополучный» для них опцион (конвертацию). Если инвесторы передумают конвертировать, то просто потребуют их погашение. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года.
С помощью облигаций «Яндекс» привлечет $600 млн или 19,6 млрд рублей (при текущем курсе ЦБ на 11.12), если заявок на покупку будет больше, то еще $90 млн (2,95 млрд рублей).
На наш взгляд, спрос на бонды будет довольно высоким. «Яндекс» обладает устойчивыми позициями, является лидером российского рынка. Доля рынка Яндекса среди поисковиков в русскоязычной зоне интернета в 3 квартале 2013 года составила 62% (согласно LiveInternet). Напомним, во втором квартале она была 61,7%, в 1 квартале – 61,6%. Таким образом, мы наблюдаем совсем небольшой, но рост. По итогам 2012 года – Яндекс занимал 60,5%, по итогам 2011 года – 60,8% За 9 месяцев 2013 года выручка «Яндекс» выросла на 37% до 27,41 млрд рублей, чистая прибыль на 83% до 10,12 млрд рублей.
Привлеченные средства компания планирует потратить на обратный выкуп акций на открытом рынке: до 3 млн акций до ноября 2014 года, остальное, как отмечается в пресс-релизе компании, на общекорпоративные цели. C начала года стоимость акций на Nasdaq увеличилась на 74% до $39,92 (на 10.12.2013). По текущей цене 3 млн акций на обойдется «Яндекс» $119,7 млн».
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter