12 декабря 2013 Gran Capital
В среду коррекционные настроения на мировых площадках продолжили доминировать, что сигнализирует о том, что инвесторы не готовы к покупкам до прояснения ситуации с дальнейшей судьбой QE3. Среди выходившей макроэкономической статистики стоит выделить данные по индексу потребительских цен в Германии, так инфляция в крупнейшей экономике региона по-прежнему находится ниже целевых значений Центробанка в 2%, и не демонстрирует никаких признаков роста. Этот факт может послужить поводом для введения дополнительных программ стимулирования экономики от ЕЦБ. Основным событием сегодняшнего дня станет выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте. Инвесторы ожидают от него информации о том, в каком направлении будет развиваться монетарная политика в регионе.В данный момент мы продолжаем рекомендовать в первую очередь американские компании, которые после летнего “боковика”, вновь продолжили свое восхождение. Инвестировать именно сейчас актуально в связи с традиционным “рождественским ралли”. За последние 62 года индекс S&P 500 рос в среднем на 1.33% в ноябре и на 1.61% в декабре, а если учесть подбор наиболее перспективных ценных бумаг с большим потенциалом роста, который мы осуществляем, то эти средние показатели возможно превзойти. Среди возможных рисков можно выделить возможное сворачивание программ количественного смягчения со стороны ФРС, однако, данная мера окажет лишь временное давление на рынок акций, так как просигнализирует об устойчивом восстановлении американской экономики, что позитивно отразится на фондовом рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В среду фиксация прибыли на американском рынке продолжилась. Несмотря на согласование предварительного плана бюджета, инвесторы предпочитали выходить из бумаг в преддверии приближающегося заседания ФРС. Согласно достигнутой договоренности, объем запланированного сокращения госрасходов будет уменьшен на $60 млрд. в ближайшие 2 года, а дефицит бюджета при этом уменьшится на $20-$23 млрд. Среди прочего, стоит отметить выход данных, согласно которым в ноябре дефицит бюджета составил $135.23 млрд. Экономисты прогнозировали, что он составит $154.6 млрд. Дефицит бюджета в октябре-ноябре составил $226.82 млрд., что на 22% ниже, чем $292.11 млрд. в тот же период 2012 года. Среди отдельных идей стоит отметить падение котировок машиностроителя Joy Global на 5.5% после того, как менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли на 87% в сравнении с прошлым годом на фоне списания убытков и уменьшения продаж. Акции оператора электронной платежной системы MasterCard выросли на 3.53% на сообщениях о сплите акций 1:10 и повышении квартального дивиденда на 83%. Бумаги производителя оружия Smith & Wesson Holdings укрепились на 3.96% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий. Котировки фармацевтической компании Avanir Pharmaceuticals обвалились на 29.8% на фоне сообщения о том, что в ходе испытаний экспериментальный препарат для лечения рассеянного склероза не показал желаемых результатов.По итогам торговой сессии: Dow Jones -0.81%; S&P 500 -1.13%; Nasdaq -1.40%.
Торговая сессия среды на отечественном фондовом рынке проходила достаточно спокойно, инвесторы воздерживались от активных действий и индексы колебались около нулевых отметок.Значимых сигналов с внешних площадок не поступало, а внутренних идей для развития направленного движения также не оказалось. Стоит отметить, что важным событием для российского рынка сегодня станет обращение Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В связи с этим торги на отечественных площадках будут проходить в условиях повышенной волатильности. Среди лидеров роста в среду стоит отметить: АФК "Система" +3.06%, "Э.ОН Россия" +1.45%, "КАМАЗ" +1.01%, "Сургутнефтегаз" +0.87%. Лучше рынка смотрелись бумаги "Ростелекома" прибавившие 0.37% после выхода новости о продаже 15% казначейского пакета акций, которая может состояться во второй половине следующего года. Капитализация других компаний телекоммуникационной отрасли также повысилась, так акции МТС подорожали на 0.58%, а "МегаФона" на 1.1%. Среди аутсайдеров торгов стоит отметить: "Россети" -2.95%, "Мосэнерго" -1.66%, "Распадская" -1.61%.По итогам торгов индекс ММВБ +0.03%; РТС -0.04%.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение. Инвесторы продолжают с тревогой ожидать мер ФРС по сокращению программ количественного смягчения, которые могут быть приняты уже на следующей неделе. Из внутренних новостей стоит отметить обращение премьер-министра Италии Энрико Летта к парламенту страны с просьбой о вынесении вотума доверия. В последние дни в Италии начала нарастать социальная напряженность. Собрав урожай, итальянские фермеры и присоединившиеся к ним активисты, анархисты и антиглобалисты устроили массовые акции протеста против действий итальянского правительства, вступив в стычки с полицией. Давление на котировки европейских компаний оказывал и выход негативных корпоративных новостей. Среди макроэкономической статистики стоит выделить выход индекса потребительских цен в Германии, который показал, что инфляция в крупнейшей экономике региона по-прежнему находится ниже целевых значений Центробанка в 2%, и не демонстрирует никаких признаков роста. По итогам торгов национальные фондовые индексы отступили на 16 из 18 западноевропейских рынков.В корпоративном секторе стоит выделить рост акций Natixis на 3.1% после того, как эксперты Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций компании до уровня “покупать”. Акции Imagination Technologies Group Plc. обвалились на 24%, достигнув самой низкой цены с октября 2009 года, после публикации полугодового отчета по продажам, который оказался хуже оценок экспертов. Как стало известно, продажи выросли на 85.2 млн. фунтов стерлингов, по сравнению со средними оценками на уровне 93.3 млн. фунтов. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc. упали на 2.9 процента после того, как Натан Босток сообщил, что он уйдет с должности главного финансового директора. Акции Stagecoach Group Plc. выросли на 2.8%. Британская железнодорожная франчайзинговая компания Stagecoach Group отчиталась о полугодовых результатах деятельности. Так, прибыль до уплаты налогов за шесть месяцев с окончанием в октябре составила 98.5 млн. фунтов стерлингов, совпав со средними прогнозами аналитиков. При этом выручка за рассматриваемый период увеличилась на 5% до 1.5 млрд. фунтов, а чистая задолженность снизилась на 43.4 млн. фунтов до 494.6 млн. фунтов.По итогам дня: DAX -0.41%; французский CAC 40 -0.10%; английский FTSE 100 -0.24%.
На рынках Азиатско-тихоокеанского региона в среду наблюдались продажи. Биржи Китая возглавили нисходящее движение, при этом бумаги местных банков упали на опасениях по поводу влияния либерализации рынка на их прибыли. Так стало известно, что 4 китайских государственных банка и China Development Bank выпустят свободно обращающиеся депозитные сертификаты суммарно на 19 млрд. юаней. Выпуск данных сертификатов станет очередным шагом к уменьшению регуляции процентных ставкам.
Японские экспортеры оказались под давлением на фоне укрепления национальной валюты. По итогам торгов бумаги Agricultural Bank of China и China Construction Bank подешевели на 2% и 2.4% соответственно. Бумаги HSBC Holdings PLC упали на 3.1% после того, как банк заявил, что согласился продать 8%-ную долю в Bank of Shanghai испанскому Banco Santander SA. HSBC не раскрыл сумму сделки, однако 30 сентября оценивал эту долю в $468 млн. Бумаги QBE Insurance Group Ltd. прибавили 1.8% на повышении их рейтинга от J.P. Morgan до “нейтрального”. В понедельник и вторник бумаги страховой компании обвалились суммарно на 32%. Неожиданное предупреждение QBE об ухудшении прибыли негативно повлияло на общие настроения инвесторов в Сиднее ранее на этой неделе.Японский Nikkei225 -0.60%; австралийский S&P/ASX200 -0.80%; китайский Shanghai Composite -1.50%.
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В среду фиксация прибыли на американском рынке продолжилась. Несмотря на согласование предварительного плана бюджета, инвесторы предпочитали выходить из бумаг в преддверии приближающегося заседания ФРС. Согласно достигнутой договоренности, объем запланированного сокращения госрасходов будет уменьшен на $60 млрд. в ближайшие 2 года, а дефицит бюджета при этом уменьшится на $20-$23 млрд. Среди прочего, стоит отметить выход данных, согласно которым в ноябре дефицит бюджета составил $135.23 млрд. Экономисты прогнозировали, что он составит $154.6 млрд. Дефицит бюджета в октябре-ноябре составил $226.82 млрд., что на 22% ниже, чем $292.11 млрд. в тот же период 2012 года. Среди отдельных идей стоит отметить падение котировок машиностроителя Joy Global на 5.5% после того, как менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли на 87% в сравнении с прошлым годом на фоне списания убытков и уменьшения продаж. Акции оператора электронной платежной системы MasterCard выросли на 3.53% на сообщениях о сплите акций 1:10 и повышении квартального дивиденда на 83%. Бумаги производителя оружия Smith & Wesson Holdings укрепились на 3.96% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий. Котировки фармацевтической компании Avanir Pharmaceuticals обвалились на 29.8% на фоне сообщения о том, что в ходе испытаний экспериментальный препарат для лечения рассеянного склероза не показал желаемых результатов.По итогам торговой сессии: Dow Jones -0.81%; S&P 500 -1.13%; Nasdaq -1.40%.
Торговая сессия среды на отечественном фондовом рынке проходила достаточно спокойно, инвесторы воздерживались от активных действий и индексы колебались около нулевых отметок.Значимых сигналов с внешних площадок не поступало, а внутренних идей для развития направленного движения также не оказалось. Стоит отметить, что важным событием для российского рынка сегодня станет обращение Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В связи с этим торги на отечественных площадках будут проходить в условиях повышенной волатильности. Среди лидеров роста в среду стоит отметить: АФК "Система" +3.06%, "Э.ОН Россия" +1.45%, "КАМАЗ" +1.01%, "Сургутнефтегаз" +0.87%. Лучше рынка смотрелись бумаги "Ростелекома" прибавившие 0.37% после выхода новости о продаже 15% казначейского пакета акций, которая может состояться во второй половине следующего года. Капитализация других компаний телекоммуникационной отрасли также повысилась, так акции МТС подорожали на 0.58%, а "МегаФона" на 1.1%. Среди аутсайдеров торгов стоит отметить: "Россети" -2.95%, "Мосэнерго" -1.66%, "Распадская" -1.61%.По итогам торгов индекс ММВБ +0.03%; РТС -0.04%.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение. Инвесторы продолжают с тревогой ожидать мер ФРС по сокращению программ количественного смягчения, которые могут быть приняты уже на следующей неделе. Из внутренних новостей стоит отметить обращение премьер-министра Италии Энрико Летта к парламенту страны с просьбой о вынесении вотума доверия. В последние дни в Италии начала нарастать социальная напряженность. Собрав урожай, итальянские фермеры и присоединившиеся к ним активисты, анархисты и антиглобалисты устроили массовые акции протеста против действий итальянского правительства, вступив в стычки с полицией. Давление на котировки европейских компаний оказывал и выход негативных корпоративных новостей. Среди макроэкономической статистики стоит выделить выход индекса потребительских цен в Германии, который показал, что инфляция в крупнейшей экономике региона по-прежнему находится ниже целевых значений Центробанка в 2%, и не демонстрирует никаких признаков роста. По итогам торгов национальные фондовые индексы отступили на 16 из 18 западноевропейских рынков.В корпоративном секторе стоит выделить рост акций Natixis на 3.1% после того, как эксперты Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций компании до уровня “покупать”. Акции Imagination Technologies Group Plc. обвалились на 24%, достигнув самой низкой цены с октября 2009 года, после публикации полугодового отчета по продажам, который оказался хуже оценок экспертов. Как стало известно, продажи выросли на 85.2 млн. фунтов стерлингов, по сравнению со средними оценками на уровне 93.3 млн. фунтов. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc. упали на 2.9 процента после того, как Натан Босток сообщил, что он уйдет с должности главного финансового директора. Акции Stagecoach Group Plc. выросли на 2.8%. Британская железнодорожная франчайзинговая компания Stagecoach Group отчиталась о полугодовых результатах деятельности. Так, прибыль до уплаты налогов за шесть месяцев с окончанием в октябре составила 98.5 млн. фунтов стерлингов, совпав со средними прогнозами аналитиков. При этом выручка за рассматриваемый период увеличилась на 5% до 1.5 млрд. фунтов, а чистая задолженность снизилась на 43.4 млн. фунтов до 494.6 млн. фунтов.По итогам дня: DAX -0.41%; французский CAC 40 -0.10%; английский FTSE 100 -0.24%.
На рынках Азиатско-тихоокеанского региона в среду наблюдались продажи. Биржи Китая возглавили нисходящее движение, при этом бумаги местных банков упали на опасениях по поводу влияния либерализации рынка на их прибыли. Так стало известно, что 4 китайских государственных банка и China Development Bank выпустят свободно обращающиеся депозитные сертификаты суммарно на 19 млрд. юаней. Выпуск данных сертификатов станет очередным шагом к уменьшению регуляции процентных ставкам.
Японские экспортеры оказались под давлением на фоне укрепления национальной валюты. По итогам торгов бумаги Agricultural Bank of China и China Construction Bank подешевели на 2% и 2.4% соответственно. Бумаги HSBC Holdings PLC упали на 3.1% после того, как банк заявил, что согласился продать 8%-ную долю в Bank of Shanghai испанскому Banco Santander SA. HSBC не раскрыл сумму сделки, однако 30 сентября оценивал эту долю в $468 млн. Бумаги QBE Insurance Group Ltd. прибавили 1.8% на повышении их рейтинга от J.P. Morgan до “нейтрального”. В понедельник и вторник бумаги страховой компании обвалились суммарно на 32%. Неожиданное предупреждение QBE об ухудшении прибыли негативно повлияло на общие настроения инвесторов в Сиднее ранее на этой неделе.Японский Nikkei225 -0.60%; австралийский S&P/ASX200 -0.80%; китайский Shanghai Composite -1.50%.
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу