19 декабря 2013 ИК Русс-инвест Беденков Дмитрий
В среду 18 Декабря на российском фондовом рынке наблюдался рост котировок. Решение Комитета по открытым рынкам ФРС о сокращении программы QE3 на 10 млрд. долл. с сохранением процентной ставки и заверений официальных лиц о сохранении приверженности мягкой кредитно-денежной политики на столько долго, сколько потребуется вызвало оптимизм на фондовых рынках. По итогам дня Индекс РТС прибавил 0,65%, а Индекс ММВБ подрос на 1,1%. Торговая активность снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в расчет индекса ММВБ, составили 31,6 млрд руб. против 35,6 млрд руб. во вторник. Среди отраслевых фондовых индексов РТС в лидерах роста оказался индекс металлургического сектора. В аутсайдерах дня оказался сектор электроэнергетики. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику хуже базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 прибавил на 0,13%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа по итогам дня подрос на 0,75%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля прибавил 0,8%, Индекс РТС – Электроэнергетика просел на 0,49%, Индекс РТС – Металлы и добыча вырос на 2,04%, Индекс РТС – Финансы подрос на 0,96%, Индекс РТС-Промышленность подрос на 0,33%, а Индекс РТС-Телекоммуникации снизился на 0,07%. Индекс волатильности РТС по итогам дня прибавил 6,0%, что отразило резкий рост негативных ожиданий рыночных участников. Среди отраслевых индексов ММВБ, Индекс ММВБ-Химия и нефтехимия вырос на 0,13%, Индекс ММВБ-Потребительский сектор подрос на 0,7%, Индекс ММВБ-Нефть и газ прибавил 0,6%, Индекс ММВБ-Финансы вырос на 0,83%, Индекс ММВБ-Телекоммуникации просел на 0,21%, Индекс ММВБ-Металлургия подрос на 1,93%, Индекс ММВБ-Машиностроение подрос на 0,26%, а Индекс ММВБ-Энергетика просел 0,58%.
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Южного Кузбасса, котировки которого прибавили 8,8%. Продолжился рост в бумагах девелоперов. Акции Галс-Девелопмент выросли на 5,8%, а котировки ПИК прибавили 4,3%. В аутсайдерах дня оказались акции ТГК-14, просевшие на 3,2%. Бумаги МРСК Волга упали на 3%. Котировки акций ТГК-1 просели на 3%. Среди корпоративных новостей наиболее значимым является информация о пересмотре контракта на поставку газа Газпромом НАФТОГАЗу. Согласно скорректированным договоренностям контрактная цена была снижена почти на 30% - до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. Однако, потери газового концерна будут в значительной степени компенсированы за счет роста поставок, которые могут вырасти на 40-50% в 2014г. к текущему году. По итогам дня котировки акций Газпрома выросли на 0,9%. Совет директоров Башнефти вынес на общее собрание акционеров вопрос о реорганизации, которая позволит упростить корпоративную структуру. Для акционеров, кто проголосует «против» или тех, кто не примет участия в голосовании, установлена цена выкупа акций. Для обыкновенных акций цена выкупа установлена на уровне 1983 руб. за акцию (на 1,3% ниже текущих рыночных котировок), для привилегированных - 1403 руб. (на уровне рынка). По итогам вчерашнего дня котировки обыкновенных акций компании выросли на 3,6%, а привилегированных акций - упали на 1,6%.
Индикатор страха на мировых рынках продолжил рост: индекс волатильности опционов VIX упал на 14,9% и составил на закрытии дня 13,8. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,3768 долл. до 1,3685 долл. за евро. Пара USD/JPY выросла со 102,7 иен до 104,3 иен за долл. На внутреннем валютном рынке рубль в основных валютных парах показал незначительное укрепление. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня упало с 45,29 руб. до уровня 45,25 руб. за евро, а значение пары USD/RUB снизилось с 32,95 руб. до 32,87 руб. за доллар. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на большинство металлов. Так, котировки никеля подросли на 0,6%, меди просели на 0,11%, платины упали на 0,14%, палладия снизились на 0,23%, золота подросли на 0,4%, серебра подросли на 1,1%. Цена нефти смеси марки Brent выросла в пределах 1,1 п.п. и по итогам дня котировки закрылись на уровне чуть ниже 109,3 долл. за барр
Макроэкономическая статистика была умеренно позитивной. Согласно принятому на Комитете ФРС решению, программа выкупа облигаций была снижена до 10 млрд. долл. - до 75 млрд. долл. С 45 млрд. до 40 млрд. долл. снижена программа выкупа по UST и с 40 млрд. до 35 млрд. долл. снижена программа выкупа ипотечных облигаций
Согласно внешнеэкономической статистики Японии рост экспорта ускорился до 18,4%.
Темпы роста прямых иностранных инвестиций в Китай ускорились до 2,4% в ноябре против 1,2% в октябре
Индексы делового климата и экономических ожиданий IFO по Германии за декабрь оказались противоречивыми. Текущие оценки ухудшились, но перспективы ожидания улучшились.
Объемы строительства в еврозоне упали на 2,4% в октябре в годовом выражении
Большая порция статистики вышла по российской экономике за ноябрь. Так, рост реальных располагаемых доходов упал до 1,5% против 5,3% в октябре. Годовые темпы роста заработной платы упали до 4,8% с 5,4%.
Темпы роста розничных продаж ускорились до 4,5% против 3,6% в октябре.
Инвестиции вышли в небольшой плюс впервые за последние четыре месяца. Уровень безработицы упал до 5,4% против 5,5% в октябре.
Статистика по сектору недвижимости в США оказалась разнонаправленной. Рост количества новых построек в ноябре составил 22,7% к октябрю, а количество разрешений на строительство упало на 3,1%.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Южного Кузбасса, котировки которого прибавили 8,8%. Продолжился рост в бумагах девелоперов. Акции Галс-Девелопмент выросли на 5,8%, а котировки ПИК прибавили 4,3%. В аутсайдерах дня оказались акции ТГК-14, просевшие на 3,2%. Бумаги МРСК Волга упали на 3%. Котировки акций ТГК-1 просели на 3%. Среди корпоративных новостей наиболее значимым является информация о пересмотре контракта на поставку газа Газпромом НАФТОГАЗу. Согласно скорректированным договоренностям контрактная цена была снижена почти на 30% - до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. Однако, потери газового концерна будут в значительной степени компенсированы за счет роста поставок, которые могут вырасти на 40-50% в 2014г. к текущему году. По итогам дня котировки акций Газпрома выросли на 0,9%. Совет директоров Башнефти вынес на общее собрание акционеров вопрос о реорганизации, которая позволит упростить корпоративную структуру. Для акционеров, кто проголосует «против» или тех, кто не примет участия в голосовании, установлена цена выкупа акций. Для обыкновенных акций цена выкупа установлена на уровне 1983 руб. за акцию (на 1,3% ниже текущих рыночных котировок), для привилегированных - 1403 руб. (на уровне рынка). По итогам вчерашнего дня котировки обыкновенных акций компании выросли на 3,6%, а привилегированных акций - упали на 1,6%.
Индикатор страха на мировых рынках продолжил рост: индекс волатильности опционов VIX упал на 14,9% и составил на закрытии дня 13,8. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,3768 долл. до 1,3685 долл. за евро. Пара USD/JPY выросла со 102,7 иен до 104,3 иен за долл. На внутреннем валютном рынке рубль в основных валютных парах показал незначительное укрепление. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня упало с 45,29 руб. до уровня 45,25 руб. за евро, а значение пары USD/RUB снизилось с 32,95 руб. до 32,87 руб. за доллар. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на большинство металлов. Так, котировки никеля подросли на 0,6%, меди просели на 0,11%, платины упали на 0,14%, палладия снизились на 0,23%, золота подросли на 0,4%, серебра подросли на 1,1%. Цена нефти смеси марки Brent выросла в пределах 1,1 п.п. и по итогам дня котировки закрылись на уровне чуть ниже 109,3 долл. за барр
Макроэкономическая статистика была умеренно позитивной. Согласно принятому на Комитете ФРС решению, программа выкупа облигаций была снижена до 10 млрд. долл. - до 75 млрд. долл. С 45 млрд. до 40 млрд. долл. снижена программа выкупа по UST и с 40 млрд. до 35 млрд. долл. снижена программа выкупа ипотечных облигаций
Согласно внешнеэкономической статистики Японии рост экспорта ускорился до 18,4%.
Темпы роста прямых иностранных инвестиций в Китай ускорились до 2,4% в ноябре против 1,2% в октябре
Индексы делового климата и экономических ожиданий IFO по Германии за декабрь оказались противоречивыми. Текущие оценки ухудшились, но перспективы ожидания улучшились.
Объемы строительства в еврозоне упали на 2,4% в октябре в годовом выражении
Большая порция статистики вышла по российской экономике за ноябрь. Так, рост реальных располагаемых доходов упал до 1,5% против 5,3% в октябре. Годовые темпы роста заработной платы упали до 4,8% с 5,4%.
Темпы роста розничных продаж ускорились до 4,5% против 3,6% в октябре.
Инвестиции вышли в небольшой плюс впервые за последние четыре месяца. Уровень безработицы упал до 5,4% против 5,5% в октябре.
Статистика по сектору недвижимости в США оказалась разнонаправленной. Рост количества новых построек в ноябре составил 22,7% к октябрю, а количество разрешений на строительство упало на 3,1%.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter